Hindustan Zinc Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire d’Hindustan Zinc Limited

Hindustan Zinc Limited (HZL), filiale de Vedanta Limited, est l'un des plus grands producteurs de zinc et de plomb en Inde. L'entreprise a été créée en 1966 dans le but principal de produire du zinc et du plomb, ainsi que d'incorporer d'autres minéraux.

En 2002, Hindustan Zinc a été privatisée lorsque Vedanta Resources a acquis une participation de 51 % dans la société pour environ 1,7 milliard de dollars américains. Cette décision a transformé la dynamique opérationnelle de l'entreprise et amélioré considérablement ses capacités de production.

À la fin de l'exercice 2021-2022, Hindustan Zinc a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 25 288 millions de ₹ (environ 3,4 milliards de dollars américains), démontrant une trajectoire de croissance significative. Le bénéfice après impôts (PAT) de l’entreprise s’élève à ₹10 572 millions (1,4 milliard de dollars américains), reflétant une augmentation d'environ 27% année après année.

De récentes évaluations budgétaires montrent qu'en septembre 2023, la capacité totale de production de zinc de HZL était d'environ 1,2 million de tonnes par an. La société s'est également concentrée sur l'expansion de sa capacité minière, avec un projet en cours visant à améliorer ses opérations minières souterraines.

En octobre 2023, la capitalisation boursière de HZL oscillait autour de ₹2,09 millions de lakh (environ 28 milliards de dollars américains), ce qui en fait l'un des principaux acteurs du secteur métallurgique et minier en Inde.

L'empreinte opérationnelle d'Hindustan Zinc s'étend à divers États de l'Inde, les principales activités minières étant concentrées au Rajasthan. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité et les pratiques minières responsables, dans le but de réduire son empreinte carbone en mettant en œuvre des technologies de pointe.

Quant aux performances boursières, les actions HZL ont fait preuve de résilience sur le marché. En octobre 2023, le cours de l'action était d'environ ₹335, avec une augmentation depuis le début de l'année d'environ 25%.

La société a régulièrement versé des dividendes, avec un rendement en dividendes d'environ 6.3% depuis le dernier exercice, ce qui en fait une option attractive pour les investisseurs en quête de revenus réguliers.

Hindustan Zinc a également lancé plusieurs projets d'expansion des investissements, notamment la construction d'une nouvelle fonderie et d'une raffinerie, qui devraient accroître encore davantage la production globale et l'efficacité opérationnelle.

A qui est propriétaire d'Hindustan Zinc Limited

Hindustan Zinc Limited (HZL) appartient principalement à Vedanta Limited, qui est une filiale de Vedanta Resources Limited. À la fin de l'exercice 2022, Vedanta Limited détient un 64.92% participation dans Hindustan Zinc. Les actions restantes sont détenues par des actionnaires publics, des investisseurs institutionnels nationaux et des investisseurs institutionnels étrangers.

En termes de capitalisation boursière, Hindustan Zinc était valorisé à environ 2 850 milliards de ₹ (environ USD 35 milliards) à compter d'octobre 2023. Cette taille importante place HZL parmi les principales sociétés minières en Inde.

Dans le dernier rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023, Hindustan Zinc a déclaré un chiffre d'affaires de ₹34 617 millions (environ USD 4,3 milliards), reflétant une croissance de 15% année après année. La société a également enregistré un bénéfice net de 7 223 000 000 ₹ (environ USD 872 millions), à partir de ₹6 536 millions au même trimestre de l'année précédente.

Les modèles d’actionnariat montrent un intérêt institutionnel significatif pour Hindustan Zinc. En septembre 2023, les détails de propriété suivants sont notés :

Hindustan Zinc opère principalement dans les secteurs des mines de zinc, de plomb et d'argent. La société a annoncé des chiffres de production de 2 217 kilotonnes de zinc et 422 kilotonnes de plomb au cours de l’exercice 2023. Les initiatives stratégiques de HZL se concentrent sur l'expansion de sa capacité de production et le maintien de sa position de leader sur le marché.

En termes de gouvernance, la société est dirigée par un conseil d'administration aux expertises diversifiées. Depuis octobre 2023, le conseil d'administration se compose de 10 membres, dont des personnalités éminentes des secteurs minier et financier. Cette direction diversifiée soutient les objectifs opérationnels et stratégiques d'Hindustan Zinc.

Déclaration de mission d'Hindustan Zinc Limited

Hindustan Zinc Limited (HZL), une filiale de Vedanta Resources, vise à devenir le producteur de zinc le plus grand et le plus efficace au monde. Son énoncé de mission met l'accent sur le développement durable, l'excellence opérationnelle et l'engagement envers la valeur pour les parties prenantes. Les principaux éléments de leur énoncé de mission comprennent :

• Sécurité et durabilité : L'entreprise se concentre sur des pratiques minières durables tout en assurant la sécurité de ses opérations et de sa main-d'œuvre.
• Leadership dans la production de zinc : HZL vise à être le producteur de zinc le plus fiable, responsable et durable au monde.
• Engagement communautaire : Améliorer la qualité de vie dans les communautés où ils opèrent.
• Innovation technologique : Tirer continuellement parti de la technologie pour améliorer l’efficacité et réduire l’impact environnemental.

À compter de l'exercice se terminant en mars 2023, Hindustan Zinc a déclaré une capacité de production impressionnante d'environ 1,2 million de tonnes de zinc. L'entreprise se distingue également par sa solide performance financière, illustrant son engagement envers sa mission.

HZL opère principalement au Rajasthan, avec des installations clés dans des endroits comme Zawar et Rampura Agucha, qui renforcent sa mission d'exploitation minière durable. L'entreprise a continué à investir massivement dans la technologie, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle, ce qui reflète son engagement en faveur de l'innovation.

Conformément à son énoncé de mission, Hindustan Zinc s'est activement engagé dans divers programmes de développement communautaire. Au cours de l'exercice 2022-23, l'entreprise a investi plus de 200 millions de roupies INR dans des initiatives sociales, en se concentrant sur l'éducation, les soins de santé et l'amélioration des moyens de subsistance dans les communautés locales.

De plus, HZL s’engage à réduire son empreinte carbone. L'entreprise s'est fixé comme objectif d'atteindre un 50% réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à ses niveaux de 2020. Cela s’aligne sur les objectifs mondiaux de développement durable et renforce sa mission de responsabilité environnementale.

Enfin, l'engagement d'Hindustan Zinc envers l'engagement des parties prenantes, combiné à ses stratégies opérationnelles robustes, consolide sa position de leader dans l'industrie du zinc tout en adhérant à sa mission de pratiques durables et de développement communautaire.

Comment fonctionne Hindustan Zinc Limited

Hindustan Zinc Limited (HZL) est l'un des principaux producteurs de zinc, de plomb et d'argent en Inde, qui opère sous la propriété de Vedanta Resources Limited. L'entreprise joue un rôle essentiel dans le secteur minier du pays, en visant la durabilité et l'efficacité de ses opérations.

À partir de l'exercice 2023, HZL a déclaré un revenu total de 38 136 crores ₹, contre 33 385 crores ₹ au cours de l'exercice 2022, réalisant une croissance d'environ 14%. Le bénéfice net pour l'exercice 2023 s'est élevé à 16 210 crores ₹, soit une augmentation de 20% par rapport à ₹13 492 crore au cours de l’exercice précédent.

Modèle opérationnel

HZL opère dans divers segments, notamment l'exploitation minière, la fusion et le raffinage. La société dispose d’une vaste capacité minière, complétée par ses installations de fusion avancées. Au cours de l'exercice 2023, HZL a produit environ 1 032 000 tonnes de zinc métal, une augmentation de 935 000 tonnes au cours de l’exercice 2022.

Le processus de production peut être décomposé comme suit :

• Exploitation minière : HZL exploite des mines majeures comme Rampura Agucha, Zawar et Kayad. Rampura Agucha est l'une des plus grandes mines de zinc au monde.
• Fonderie : L'entreprise dispose de quatre fonderies d'une capacité de production totale de 1,5 million de tonnes de zinc par an.
• Raffinage : HZL affine également le métal pour améliorer la pureté et fournir des produits de haute qualité répondant aux normes de l'industrie.

Financier Overview

Initiatives de durabilité

HZL s'engage à adopter des pratiques minières durables. L'entreprise a investi dans des technologies et des initiatives vertes pour minimiser son empreinte carbone. Il vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 30% d’ici 2030. L’entreprise entreprend également des projets de boisement et de conservation de la biodiversité dans les zones environnantes.

Position sur le marché

Hindustan Zinc détient une position dominante sur le marché indien du zinc, couvrant environ 75% de la production nationale. Le prix du zinc, qui était d'environ 2 600 dollars la tonne en octobre 2023, influence la rentabilité globale de HZL.

En outre, la performance boursière de HZL a fait preuve de résilience, les actions s'échangeant à environ 350 ₹ en octobre 2023, reflétant une augmentation de 15% au cours de la dernière année. Les fondamentaux solides et la solide efficacité opérationnelle de la société continuent de susciter l'intérêt des investisseurs.

Perspectives d'avenir

Pour l’avenir, HZL prévoit d’étendre sa capacité de production en investissant environ 5 000 crores ₹ dans de nouveaux projets. La société explore également des opportunités dans de nouveaux domaines tels que le lithium et d'autres métaux non ferreux pour diversifier son portefeuille.

Comment Hindustan Zinc Limited gagne de l'argent

Hindustan Zinc Limited (HZL) génère principalement des revenus grâce à l'extraction et à la fusion de zinc et de plomb, ainsi qu'à la production d'argent. Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 30 508 millions de ₹ (environ 4,1 milliards de dollars), dont une part importante provenait de la vente de zinc métallique, qui représentait plus de 75% du revenu total.

La société exploite plusieurs mines à travers le Rajasthan, notamment la mine de Rampura Agucha, qui est l'une des plus grandes mines de zinc au monde. En 2023, HZL avait une production totale de métaux extraits de 1 153 000 tonnes de zinc et 228 000 tonnes de plomb.

La capacité de production de HZL s’est constamment améliorée, les opérations intégrées de l’entreprise lui permettant de réduire les coûts. Le coût décaissé de la production de zinc de l'entreprise était d'environ 93 000 ₹ par tonne pour l’exercice 2023, démontrant un avantage concurrentiel sur le marché.

En plus des produits miniers, HZL génère également des revenus grâce à des produits à valeur ajoutée tels que les alliages et composés de zinc. L'orientation stratégique de l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle et la durabilité a conduit à une réduction de l'empreinte environnementale, ce qui est de plus en plus important pour les parties prenantes.

La position dominante d'Hindustan Zinc en matière de coûts est en outre renforcée par son accès à une énergie à faible coût, essentielle à ses opérations de fusion. La division fonderie représentait environ 23% du chiffre d'affaires total de l'exercice 2023, bénéficiant d'un environnement de marché favorable pour les métaux de base.

Sur le plan financier, la marge EBITDA de la société s'élève à 45% au cours de l’exercice 2023, ce qui indique une solide performance opérationnelle. Le bénéfice net de l'exercice s'élève à ₹12 956 millions (environ 1,7 milliard de dollars), ce qui représente une augmentation de 9% année après année. Hindustan Zinc continue de capitaliser sur ses avantages concurrentiels tout en investissant dans de futures initiatives de croissance.

À l’échelle internationale, HZL bénéficie de la demande croissante de zinc dans les infrastructures et la construction, notamment en Asie. Le marché mondial du zinc devrait croître à un TCAC de 3.5% de 2023 à 2028, ce qui est de bon augure pour les perspectives de HZL.

En mettant l'accent sur les pratiques minières durables et en faisant progresser sa technologie, Hindustan Zinc Limited est en mesure de tirer parti de ses actifs existants tout en explorant de nouvelles opportunités dans le secteur minier. Les investissements continus de la société dans l'exploration et l'expansion de ses capacités visent à améliorer ses capacités de production et à maintenir son leadership sur le marché.