Voltas Limited: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Voltas Limited

Voltas Limited, créé en 1954, est une société phare du groupe Tata, principalement axée sur les solutions de climatisation, de réfrigération et d'ingénierie. Il est devenu un leader dans le secteur CVC (chauffage, ventilation et climatisation) en Inde.

L'entreprise était initialement connue pour ses produits de climatisation et de refroidissement. Au fil des ans, Voltas a élargi son portefeuille pour inclure les services d'ingénierie, la fabrication et l'exécution du projet dans divers secteurs, notamment la gestion de l'eau et la gestion des déchets.

Voltas a déclaré un chiffre d'affaires de 13 661 crores pour l'exercice 2022-2023, marquant une croissance significative de 28% de l'année précédente. La marge d'exploitation de la société se tenait à 8.5%, reflétant sa gestion opérationnelle efficace.

Performance du marché

Voltas Limited est inscrit à la Bombay Stock Exchange (BSE) et à la Bourse nationale (NSE) sous le symbole de ticker Voltas. L'action a montré la résilience au fil des ans, les données de négociation récentes indiquant un prix d'environ 1 079 ₹ en octobre 2023.

Au cours des six derniers mois, le stock a augmenté de 15%, tiré par l'augmentation de la demande de systèmes de climatisation dans les segments commerciaux et résidentiels. La capitalisation boursière de la société est d'environ 34 900 crores.

Faits saillants financiers

Segments d'entreprise

Voltas fonctionne dans plusieurs segments d'entreprises, notamment:

• Produits de refroidissement: climatiseurs, réfrigérateurs et produits connexes.
• Projets électromécaniques: ingénierie, achat et construction de systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.
• Gestion de l'eau: solutions pour le traitement et la gestion de l'eau.

Développements récents

En 2023, Voltas a lancé une nouvelle gamme de climatiseurs onduleurs, visant à améliorer l'efficacité énergétique. La société a également conclu des partenariats stratégiques pour améliorer ses offres de produits et étendre sa portée de marché.

De plus, Voltas a obtenu plusieurs contrats dans le segment des projets électromécaniques, s'élevant à peu près 1 000 crores ₹, présentant ses capacités d'exécution de projet robustes.

Initiatives de durabilité

Voltas s'engage à la durabilité et a mis en œuvre diverses initiatives pour réduire son empreinte carbone. L'entreprise vise un Réduction de 25% dans les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Son accent mis sur les produits économes en énergie s'aligne sur l'objectif de l'Inde d'améliorer la conservation de l'énergie et de réduire l'impact environnemental. Les solutions CVC de l'entreprise sont conçues pour se conformer aux normes mondiales de durabilité.

A qui possède Voltas Limited

Voltas Limited, un acteur de premier plan dans le secteur de la climatisation et de l'ingénierie en Inde, a une structure de propriété diversifiée qui reflète les intérêts institutionnels et commerciaux. À partir des dernières données disponibles pour l'exercice 2023, la distribution de propriété est la suivante:

Le groupe de promoteurs de Voltas a maintenu une participation importante dans la société, le groupe TATA étant le principal intervenant. À la fin de l'exercice 2023, le groupe Tata possède 30.83% du total des actions, renforçant son association de longue date avec Voltas.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont manifesté un vif intérêt pour Voltas Limited, détenant approximativement 18.47% des actions de la société. Cela reflète la confiance des marchés mondiaux du potentiel de croissance de l'entreprise et de la stabilité financière.

Les investisseurs institutionnels nationaux (DIIS) détiennent également une partie considérable, approximativement 24.55%. Cela indique un solide soutien des institutions financières locales, qui peuvent être essentielles pour les initiatives stratégiques de l'entreprise.

Enfin, les investisseurs de détail, qui sont composés d'actionnaires individuels, possèdent 26.15% de l'entreprise. Cette base de propriété diversifiée permet une structure d'actionnaires plus stable, offrant à la société le soutien nécessaire à ses plans d'exploitation et d'expansion.

En termes de capitalisation boursière globale, Voltas Limited était évalué à peu près 28 400 crores En octobre 2023. Cette évaluation reflète les fortes performances de l'entreprise dans le secteur HVAC et sa capacité à s'adapter aux conditions du marché changeantes.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Voltas a déclaré des revenus de 13 606 crores et un bénéfice net de 1 061 ₹ crores, présentant une gestion efficace et une efficacité opérationnelle dans un environnement concurrentiel.

En outre, Voltas Limited a annoncé son intention d'élargir son empreinte dans le secteur des énergies renouvelables, qui devrait influencer la dynamique de la propriété future, attirant en particulier les intérêts institutionnels.

Énoncé de mission Limited Voltas

Voltas Limited, une entreprise TATA, a un énoncé de mission clair qui se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et durables dans les secteurs de la climatisation et de l'ingénierie. L'objectif de l'entreprise met l'accent sur la centrée client, l'excellence opérationnelle et la poursuite des pratiques durables.

Selon des rapports financiers récents, les revenus de Voltas Limited pour l'exercice 2022-2023 étaient approximativement 13 700 INR. Ce chiffre reflète une trajectoire de croissance, soulignant son engagement à améliorer la satisfaction des clients grâce à des produits et services de qualité.

Valeurs et principes fondamentaux

L'énoncé de mission de Voltas est ancré dans plusieurs valeurs fondamentales:

• Innovation: s'efforcer d'introduire des solutions technologiques avancées.
• Durabilité: engagement envers les pratiques écologiques et les produits économes en énergie.
• Focus client: offrir de la valeur et maintenir une relation solide avec les clients.
• Intégrité: maintenir la transparence et l'éthique dans toutes les transactions.
• Travail d'équipe: collaboration efficacement pour atteindre des objectifs communs.

Performance financière Overview

Lors de l'analyse des performances financières de Voltas, les mesures clés suivantes de leur dernier rapport sur les résultats sont remarquables:

Voltas a également signalé un carnet de commandes robuste de presque INR 6 950 crore À la fin du premier trimestre 2023-2024, reflétant une forte demande pour ses produits et services.

Initiatives stratégiques

La mission de l'entreprise est renforcée par des initiatives stratégiques telles que:

• Investissement dans la R&D pour améliorer les offres de produits.
• Partenaires avec les fournisseurs de technologies mondiales pour assurer des solutions de pointe.
• Concentrez-vous sur l'élargissement de son empreinte géographique et sa diversification des offres.

Dans le contexte de la durabilité, Voltas vise à réaliser une réduction de 25% Dans son empreinte carbone d'ici 2025, s'alignant avec les normes mondiales de responsabilité environnementale.

Position sur le marché

En octobre 2023, Voltas commande une part de marché d'environ 25% sur le marché national de la climatisation, ce qui en fait l'un des principaux acteurs de l'Inde. Cette position est renforcée par une forte réputation de marque et un réseau de distribution complet.

L'engagement de la société envers son énoncé de mission est évident dans ses projets en cours, notamment les principales installations de CVC dans des projets d'infrastructure tels que les aéroports et les systèmes ferroviaires de métro, renforçant encore son rôle de leader du marché.

Comment fonctionne Voltas Limited

Voltas Limited, une filiale du groupe TATA, opère principalement dans le segment de la climatisation et du refroidissement, offrant une gamme de produits et services. La société est cotée à la Bourse de Bombay (BSE) et à la Bourse nationale (NSE) de l'Inde.

Dans sa dernière performance financière pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, Voltas a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 180 crore, reflétant une croissance de 12% d'une année à l'autre. Le bénéfice net de l'entreprise pour la même période s'est élevé à 150 crore, en baisse par 3% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de la logistique.

Voltas fonctionne à travers deux principaux segments d'entreprise:

• Produits de refroidissement unitaire: Ce segment comprend des climatiseurs d'espace, une réfrigération commerciale et des refroidisseurs d'air.
• Projets et services électromécaniques: Cette division entreprend des contrats d'installation et d'entretien à grande échelle, répondant aux besoins du CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dans les secteurs commerciaux et industriels.

Voltas se concentre fortement sur l'innovation, investissant 3% de ses revenus dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité dans ses produits.

Conformément à la capitalisation boursière actuelle de la société, Voltas est évaluée à environ 35 000 crores. La société a également maintenu un ratio de paiement de dividendes sain d'environ 40%, avec un dividende annuel de 5,50 ₹ par action, offrant un rendement de dividende d'environ 1.5% en fonction du cours actuel des actions.

Ces dernières années, Voltas a élargi son empreinte numérique. L'introduction du Voltas Smart AC a augmenté les taux d'adoption, intégrant la technologie IoT pour un meilleur engagement des utilisateurs et la gestion de l'énergie.

Voltas opère dans un paysage compétitif contre des acteurs majeurs comme Daikin et LG. Cependant, leur capital de marque solide, soutenu par la réputation de Tata, leur confère un avantage dans la confiance des clients et le positionnement du marché.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Voltas a déclaré des ventes totales d'environ 8 000 crore, le segment des produits de refroidissement de l'unité contribuant à 70% au total des ventes et la division électromécanique représentant 30%.

L'entreprise a activement poursuivi des opportunités sur les marchés internationaux, en particulier au Moyen-Orient où elle a obtenu des contrats d'une valeur d'environ 1 200 ₹ crore Au cours du dernier exercice.

Voltas est également attaché à la durabilité, avec une cible pour réduire son empreinte carbone par 25% D'ici 2025. La société se concentre sur les réfrigérants respectueux de l'environnement et les modèles économes en énergie conformément aux normes environnementales mondiales.

Comment Voltas Limited fait de l'argent

Voltas Limited, un acteur de premier plan dans le secteur des solutions de climatisation et d'ingénierie, génère des revenus grâce à divers segments. Le modèle commercial de l'entreprise est diversifié, en se concentrant à la fois sur les produits de consommation et les solutions basées sur des projets.

Segmentation des revenus

Voltas fonctionne à travers deux segments primaires: les produits de refroidissement unitaire et les projets d'ingénierie.

• Produits de refroidissement unitaire: Ce segment comprend des climatiseurs (AC), des refroidisseurs d'air et des produits de réfrigération. Au cours de l'exercice 2022-23, le segment a contribué approximativement 83% à un chiffre d'affaires total de 13 667 crores.
• Projets d'ingénierie: Ce segment englobe les projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), principalement dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Il a contribué à peu près 17% aux revenus, s'élevant à environ 2 748 crores de ₹ au cours du même exercice.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Voltas a déclaré un chiffre d'affaires total de 16 415 crores, une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de l'entreprise pour l'exercice 2022-23 se présentait à 1 155 crores de ₹, reflétant une baisse de 14% En glissement annuel, principalement en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et des pressions de prix compétitives.

Prix ​​du produit et position du marché

Voltas s'est positionné comme une marque premium sur le marché AC. En 2023, la société a tenu approximativement 23% Part de marché dans le segment AC résidentiel. Le prix de vente moyen de Voltas ACS varie de 30 000 à 70 000 ₹, selon le modèle et les fonctionnalités.

Tendances de vente

Au cours de l'exercice 2022-23, Voltas s'est vendu autour 1 million Unités AC, représentant un 5% Augmentation par rapport à l'exercice 2021-222. Les ventes ont été stimulées par une augmentation de la demande pendant les mois d'été et un accent en plein essor sur les produits économes en énergie.

Table

Structure des coûts

Le coût des marchandises de Voltas vendu (COGS) a représenté approximativement 72% du total des revenus au cours de l'exercice 2022-23, avec une marge bénéficiaire brute de 28%. Les dépenses clés comprenaient l'achat de matières premières et les frais généraux de fabrication. La marge bénéficiaire d'exploitation a été signalée à 8%.

Expansion du marché et croissance future

Voltas vise à étendre sa portée dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, où la demande de solutions de refroidissement est en hausse. L'entreprise a alloué 500 crores ₹ Pour les initiatives de marketing et de marque au cours des deux prochaines années, pour promouvoir ses modèles AC économes en énergie.

Conclusion sur la création de la valeur des actionnaires

En termes de valeur des actionnaires, Voltas a déclaré un dividende de 7 ₹ par action pour l'exercice 2022-23, traduisant par un rendement en dividende d'environ 1.5%, basé sur le cours actuel de l'action de 470 ₹. Le cours de l'action a vu une augmentation de l'année 12%.