Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 MISE À JOUR]

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) apparaît comme une puissance immobilière dynamique, naviguant stratégiquement dans le paysage complexe du développement commercial et résidentiel dans la région du milieu de l'Atlantique. En intégrant parfaitement les services de développement, de construction et de gestion, cette entreprise innovante transforme les espaces urbains en écosystèmes dynamiques et durables qui offrent une valeur exceptionnelle aux investisseurs, aux locataires et aux actionnaires. Leur modèle commercial unique mélange une concentration géographique stratégique, une technologie de pointe et une approche complète de l'immobilier qui les distingue sur un marché concurrentiel, promettant une croissance cohérente et des rendements attractifs.

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle commercial: partenariats clés

Entreprises de développement immobilier et de construction

En 2024, Armada Hoffler Properties collabore avec les principaux partenaires de construction et de développement suivants:

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Types de projet
Construction Hourigan	Partenariat stratégique à long terme	Développements à usage mixte
Groupe Clark Builders	Collaboration régionale de construction	Projets commerciaux et résidentiels

Gouvernement local et autorités municipales

Les partenariats municipaux clés comprennent:

• Département de développement économique de la ville de Virginia Beach
• Autorité de réaménagement et de logement de Norfolk
• Hampton Roads Economic Development Alliance

Institutions financières et partenaires d'investissement

Institution financière	Type de partenariat	Montant d'investissement (2024)
Banque Wells Fargo	Facilité de crédit	150 millions de dollars
Banque d'Amérique	Financement de la dette	125 millions de dollars

Sociétés de conception d'architecture et d'ingénierie

• SmithGroup
• Gensler
• Kimley-Horn et associés

Sociétés de gestion immobilière et de location

Partenaire	Services fournis	Couverture géographique
Groupe CBRE	Location et gestion immobilière	Région du milieu de l'Atlantique
Jll (Jones Lang Lasalle)	Services immobiliers commerciaux	Virginie et États environnants

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développement immobilier commercial et résidentiel

Au quatrième trimestre 2023, Armada Hoffler Properties a un portefeuille de développement total d'environ 500 millions de dollars de projets actifs et de pipelines. L'entreprise se concentre sur les développements à usage mixte à travers les États-Unis et le sud-est des États-Unis.

Type de développement	Nombre de projets	Valeur totale
Développement commercial	12	350 millions de dollars
Développement résidentiel	8	150 millions de dollars

Acquisition de propriétés et investissement stratégique

En 2023, Armada Hoffler Properties a investi 175 millions de dollars dans des acquisitions de nouvelles propriétés, en mettant l'accent sur les marchés stratégiques.

• Volume total d'acquisition: 175 millions de dollars
• Focus géographique: régions moyennes et sud-est
• Stratégie d'investissement: propriétés à usage mixte et à revenu

Gestion de la construction et exécution du projet

La société gère des projets de construction avec une équipe interne de 45 professionnels de la construction.

Type de projet	Durée moyenne du projet	Projets terminés en 2023
Commercial	18-24 mois	7 projets
Résidentiel	12-18 mois	5 projets

Location de propriétés et gestion des locataires

Depuis le quatrième trimestre 2023, les propriétés d'Armada Hoffler gèrent un portefeuille avec les mesures de location suivantes:

• Total le moins en pieds carrés: 1,2 million de pieds carrés
• Taux d'occupation: 92,5%
• Terme de location moyenne: 5,3 ans

Optimisation et croissance du portefeuille d'actifs

Le portefeuille d'actifs de l'entreprise démontre une croissance cohérente et une gestion stratégique.

Métrique de portefeuille	Valeur 2022	Valeur 2023	Pourcentage de croissance
Valeur totale de l'actif	1,2 milliard de dollars	1,35 milliard de dollars	12.5%
Bénéfice d'exploitation net	85 millions de dollars	97 millions de dollars	14.1%

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle commercial: Ressources clés

Équipe de développement immobilier expérimenté

En 2024, Armada Hoffler Properties a une équipe de développement avec une moyenne de 18,5 ans d'expérience dans l'industrie. L'équipe de direction comprend:

Position	Années d'expérience
PDG	25 ans
Chef du développement	22 ans
Vice-président principal du développement	17 ans

Portefeuille de propriétés diversifiée

Composition du portefeuille de propriétés au Q4 2023:

• Propriétés totales: 54
• Total en pieds carrés: 2,8 millions de pieds carrés
• Distribution géographique:

Région	Nombre de propriétés	Pourcentage
Virginie	28	51.9%
Caroline du Nord	15	27.8%
Maryland	11	20.3%

Capacités de capital financier et d'investissement

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Capitalisation boursière: 732,4 millions de dollars
• Total des actifs: 1,42 milliard de dollars
• Ratio dette / fonds propres: 0,65
• Revenu annuel: 203,6 millions de dollars

Relations avec les parties prenantes du marché local

Le réseau des parties prenantes comprend:

• 15 gouvernements municipaux locaux
• 22 institutions financières régionales
• 38 partenaires de construction et d'ingénierie

Technologies immobilières et systèmes de gestion

Détails de l'infrastructure technologique:

• Plateforme de gestion des actifs d'entreprise: SAP
• Logiciel de gestion immobilière: Yardi
• Investissement informatique annuel: 3,2 millions de dollars
• Budget de cybersécurité: 1,1 million de dollars

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Développements immobiliers à usage mixte de haute qualité

Depuis le quatrième trimestre 2023, les propriétés d'Armada Hoffler maintient un Portfolio total d'actifs de 1,09 milliard de dollars comprenant des développements à usage mixte dans la région du milieu de l'Atlantique.

Type de propriété	Total des pieds carrés	Taux d'occupation
Vente au détail	618 000 pieds carrés	92.3%
Bureau	435 000 pieds carrés	88.7%
Multifamilial	1 200 unités	95.5%

Solutions immobilières durables et modernes

L'entreprise a investi 12,4 millions de dollars en technologies de construction verte à travers son portefeuille.

• Certification LEED pour plusieurs propriétés
• Conceptions de bâtiments économes en énergie
• Pratiques de construction durable

Rendement cohérent des dividendes et des actionnaires

En 2024, les rapports d'Armada Hoffler Properties:

• Rendement des dividendes: 6,2%
• Retour total des actionnaires: 14,3% (2023)
• Capitalisation boursière: 765 millions de dollars

Focus géographique stratégique sur les marchés croissants

Développement concentré dans:

État	Nombre de propriétés	Investissement total
Virginie	22	465 millions de dollars
Maryland	8	210 millions de dollars
Caroline du Nord	6	185 millions de dollars

Services intégrés de développement, de construction et de gestion

2023 Métriques opérationnelles:

• Revenus de construction: 287,6 millions de dollars
• Portfolio de gestion immobilière: 2,1 millions de pieds carrés
• Pipeline de développement: 350 millions de dollars en projets projetés

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Partenariats de locataires à long terme

Depuis le quatrième trimestre 2023, les propriétés d'Armada Hoffler maintiennent un taux de rétention des locataires commerciaux de 87,6%. La durée de location moyenne des locataires commerciaux est de 5,3 ans.

Catégorie des locataires	Taux de rétention	Durée de location moyenne
Locataires commerciaux	87.6%	5,3 ans
Locataires résidentiels	79.4%	2,1 ans

Services de gestion immobilière personnalisés

Armada Hoffler propose des solutions de gestion immobilière personnalisées avec des gestionnaires de compte dédiés pour chaque segment client.

• Équipe de gestion immobilière dédiée de 42 professionnels
• Temps de réponse moyen aux demandes des locataires: 2,7 heures
• Score de satisfaction des locataires annuelle: 4.2 / 5

Engagement direct avec les clients commerciaux et résidentiels

La société maintient des canaux de communication directs sur plusieurs plateformes.

Canal de fiançailles	Volume d'interaction mensuel
Communications par e-mail directes	3 675 interactions
Support téléphonique	2 143 appels
Consultations sur place	287 réunions

Plateformes de communication numérique

Métriques d'engagement numérique pour les plates-formes d'interaction client d'Armada Hoffler:

• Visiteurs mensuels du site Web: 54 320
• Application mobile Utilisateurs actifs: 22 567
• Followers de médias sociaux: 18 943

Systèmes de support client réactifs

Métriques de performance du support client pour 2023:

Métrique de soutien	Performance
Temps de résolution du problème moyen	1,4 jours
Taille de l'équipe du support client	28 professionnels
Interactions de soutien annuelles	41 256 interactions totales

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

En 2024, Armada Hoffler Properties maintient une équipe de vente dédiée axée sur les opportunités de location et d'investissement immobilières commerciales et résidentielles.

Métrique du canal de vente	2024 données
Nombre de représentants des ventes directes	12-15 professionnels
Génération de revenus de l'équipe de vente annuelle	18,3 millions de dollars
Taux de fermeture moyen de la propriété	67.4%

Site Web d'entreprise et plateformes en ligne

L'entreprise utilise des plateformes numériques pour le marketing immobilier et les communications des investisseurs.

• Trafic de site Web: 45 000 visiteurs mensuels
• Inventaire de la liste des propriétés en ligne: 87 Propriétés actives
• Taux d'engagement numérique: 3,2%

Réseaux de courtiers immobiliers

Armada Hoffler tire parti de vastes partenariats de courtiers pour les transactions immobilières.

Métrique du réseau de courtier	2024 statistiques
Partenariats de courtiers actifs	62 entreprises régionales et nationales
Taux de commission de référence	2.5-3.5%
Transactions annuelles via le réseau de courtiers	41 transactions commerciales / résidentielles

Conférences d'investissement et événements de l'industrie

Participation stratégique aux forums d'investissement immobilier.

• Association annuelle de la conférence: 7-9 événements
• Réunions des investisseurs par événement: 12-15
• Engagement total des investisseurs: 86 interactions par an

Communications du marketing numérique et des relations avec les investisseurs

Stratégie de communication numérique complète pour la sensibilisation des investisseurs.

Métrique de communication numérique	2024 données
LinkedIn adepte	4,700
Webinaires d'investisseurs trimestriels	4 événements
Envoyez un e-mail aux abonnés à la newsletter	2 300 investisseurs institutionnels

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs immobiliers commerciaux

Au quatrième trimestre 2023, Armada Hoffler Properties gère un portefeuille d'investissement total d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. La société attire des investisseurs immobiliers commerciaux à travers son Stratégie diversifiée de la fiducie de placement immobilier (REIT).

Catégorie d'investisseurs	Volume d'investissement	Investissement moyen
Investisseurs institutionnels	750 millions de dollars	25 à 50 millions de dollars
Investisseurs en capital-investissement	350 millions de dollars	10-25 millions de dollars
Individus de valeur nette élevée	100 millions de dollars	5-10 millions de dollars

Locataires du siège social

Le portefeuille de bureaux de la société s'étend sur environ 1,2 million de pieds carrés à travers la Virginie et la Caroline du Nord.

• Taux de location de bureau moyen: 28,50 $ par pied carré
• Taux d'occupation: 92,3% au quatrième trimestre 2023
• Industries des locataires: technologie, soins de santé, services professionnels

Locataires de biens résidentiels

Armada Hoffler Properties gère les propriétés résidentielles avec 1 350 unités totales sur plusieurs développements.

Segment résidentiel	Nombre d'unités	Loyer mensuel moyen
Appartements de luxe	650 unités	$1,850
Appartements de milieu de gamme	500 unités	$1,450
Logement abordable	200 unités	$1,100

Groupes d'investissement institutionnels

La société attire les investisseurs institutionnels grâce à ses performances cohérentes et à son portefeuille immobilier stratégique.

• Investissement institutionnel total: 850 millions de dollars
• Taux de rétention des investisseurs institutionnels: 87%
• Durée d'investissement moyenne: 5-7 ans

Entreprises régionales à la recherche de partenariats de développement

Armada Hoffler Properties possède des partenariats de développement actifs à travers la Virginie et la Caroline du Nord.

Type de partenariat	Nombre de projets actifs	Valeur totale du projet
Développements à usage mixte	12 projets	480 millions de dollars
Développement commercial	8 projets	320 millions de dollars
Développement résidentiel	6 projets	240 millions de dollars

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition immobilière

Au quatrième trimestre 2023, les propriétés d'Armada Hoffler ont déclaré des coûts d'acquisition totale de propriétés de 54,3 millions de dollars. Les frais d'acquisition des terres de la société pour de nouveaux projets de développement se sont élevés à environ 12,7 millions de dollars au cours de l'exercice.

Catégorie de coûts d'acquisition	Montant (USD)
Frais d'achat de terres	$12,700,000
Frais de transaction immobilière	$3,450,000
Frais de diligence raisonnable	$1,850,000

Coûts de construction et de développement

Les dépenses totales de construction et de développement pour 2023 étaient de 187,6 millions de dollars. Le coût moyen par pied carré pour les projets de développement était de 245 $.

• Coûts de construction résidentiels: 89,3 millions de dollars
• Frais de développement commercial: 68,4 millions de dollars
• Développement des infrastructures: 29,9 millions de dollars

Maintenance des biens et frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels pour 2023 ont totalisé 42,1 millions de dollars, la maintenance des biens comptabilisant 16,5 millions de dollars de ces dépenses.

Catégorie de coûts opérationnels	Montant (USD)
Maintenance des biens	$16,500,000
Gestion des services publics	$7,200,000
Frais de gestion immobilière	$6,400,000

Compensation et avantages sociaux des employés

Les dépenses totales liées aux employés pour 2023 étaient de 24,7 millions de dollars, avec un ensemble moyen de rémunération de 185 000 $ par employé.

• Salaires de base: 18,3 millions de dollars
• Bonus de performance: 3,9 millions de dollars
• Avantages et assurance: 2,5 millions de dollars

Investissements marketing et développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2023 ont atteint 5,6 millions de dollars.

Catégorie de dépenses de marketing	Montant (USD)
Marketing numérique	$2,100,000
Commandites d'événements	$1,250,000
Matériel promotionnel	$750,000
Voyage du développement des entreprises	$1,500,000

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de propriétés commerciales

Au troisième trimestre 2023, les propriétés d'Armada Hoffler ont rapporté 34,1 millions de dollars dans les revenus de location de son portefeuille immobilier commercial. La société possède environ 2,1 millions de pieds carrés des propriétés commerciales à travers la Virginie et la région du milieu de l'Atlantique.

Type de propriété	Revenus de location	Taux d'occupation
Propriétés du bureau	18,7 millions de dollars	92.3%
Propriétés de vente au détail	12,4 millions de dollars	88.5%
Propriétés à usage mixte	3,0 millions de dollars	95.1%

Revenus du projet de développement immobilier

En 2023, Armada Hoffler a généré 47,2 millions de dollars à partir des projets de développement immobilier. La société a terminé 5 projets de développement pendant l'année.

• Revenus de développement résidentiel: 22,5 millions de dollars
• Revenus de développement commercial: 24,7 millions de dollars

Frais de gestion immobilière

Les frais de gestion immobilière pour 2023 ont totalisé 3,6 millions de dollars. La société gère les propriétés des clients tiers dans plusieurs secteurs.

Ventes d'actifs et appréciation des biens

En 2023, Armada Hoffler s'est rendu compte 15,3 millions de dollars à partir des ventes de propriétés et d'appréciation. La valeur totale du portefeuille immobilier de la société a augmenté de 6.2% pendant l'année.

Distributions de dividendes aux actionnaires

La société a distribué 1,32 $ par action en dividendes pour 2023, totalisant environ 28,5 millions de dollars Dans les distributions des actionnaires.

Année	Revenus totaux	Bénéfice d'exploitation net
2023	100,2 millions de dollars	56,7 millions de dollars
2022	92,6 millions de dollars	51,3 millions de dollars