Franklin Resources, Inc. (Ben): BCG Matrix [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la gestion des investissements, Franklin Resources, Inc. (Ben) se tient à un carrefour stratégique, naviguant sur le terrain complexe de la finance mondiale à travers son portefeuille diversifié d'unités commerciales. En appliquant la matrice de Boston Consulting Group (BCG), nous découvrons un instantané fascinant du positionnement stratégique de l'entreprise - révolutionnant ses stars de l'innovation, des vaches à trésorerie stables, des chiens difficiles et des points d'interrogation prometteurs qui brossent collectivement une image convaincante de l'évolution financière et du potentiel Transformation dans le secteur de la gestion de la patrimoine.

Contexte de Franklin Resources, Inc. (Ben)

Franklin Resources, Inc. (Ben) est une organisation mondiale de gestion des investissements fondée en 1947 par Rupert H. Johnson Sr. à New York. La société a son siège social à San Mateo, en Californie, et est devenue l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde.

La société opère par le biais de plusieurs filiales, Franklin Templeton Investments étant sa principale marque de gestion des investissements. Au fil des décennies, Franklin Resources a élargi sa présence mondiale grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance organique, développant un portefeuille diversifié de produits et services d'investissement.

En 2023, Franklin Resources gère approximativement 1,4 billion de dollars Dans Assets Under Management (AUM), desservant des clients institutionnels et de détail dans diverses stratégies d'investissement, notamment des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et des solutions d'investissement alternatives.

Les étapes clés de l'histoire de l'entreprise comprennent:

• 1947: Fondée par Rupert H. Johnson Sr.
• 1992: est devenu une société cotée en bourse à la Bourse de New York
• 2016: Legg Mason acquis, élargissant considérablement ses capacités d'investissement mondiales
• 2020: Expansion mondiale continue avec des stratégies de gestion des investissements diversifiés

La société opère via plusieurs plateformes de gestion des investissements, offrant des solutions à travers des catégories d'investissement en capitaux propres, à revenu fixe, alternatifs et multi-actifs. Franklin Resources sert les clients dans plus que 170 pays, avec une présence internationale importante.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: Stars

Services mondiaux de gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, Franklin Resources a géré 1,4 billion de dollars d'actifs dans le monde. La part de marché des fonds communs de placement a atteint 4,2% aux États-Unis.

Investissements alternatifs et stratégies de marché émergentes

Les stratégies de marché émergentes ont généré 87,3 milliards de dollars d'actifs, ce qui représente une croissance de 6,2% en glissement annuel.

• Fonds de capitaux propres des marchés émergents: 42,6 milliards de dollars
• Fonds de dette des marchés émergents: 44,7 milliards de dollars

Plateformes de gestion de patrimoine numérique

Les actifs de plate-forme numérique ont augmenté de 18,7% en 2023, atteignant 156 milliards de dollars.

Réseaux de distribution internationaux

La distribution des régions en Asie-Pacifique s'est étendue, les actifs passant à 223 milliards de dollars en 2023.

• Marché chinois: 67,5 milliards de dollars
• Marché du Japon: 54,2 milliards de dollars
• Marchés d'Asie du Sud-Est: 101,3 milliards de dollars

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: Cash-vaches

Affaires des fonds communs de placement établis avec des sources de revenus cohérentes

Au troisième rang 2023, Franklin Resources a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) de 1,43 billion de dollars. L'entreprise de fonds communs de placement de la société génère environ 4,2 milliards de dollars de revenus annuels.

Services de gestion des actifs traditionnels avec des marges bénéficiaires élevées

Les segments de gestion des actifs de base de Franklin démontrent de solides performances financières:

• Part de marché des fonds d'actions: 15,3%
• Part de marché des fonds à revenu fixe: 18,7%
• Marge bénéficiaire pour les services de gestion des actifs: 32,5%

Offres de gestion des investissements institutionnelles de longue date

Le segment des investissements institutionnels contribue de manière significative au portefeuille de vaches à lait de l'entreprise:

Revenu stable des portefeuilles à revenu fixe et aux fonds d'actions

Les portefeuilles à revenu fixe et à actions de Franklin génèrent des flux de trésorerie cohérents:

• Fonds à revenu fixe AUM: 412 milliards de dollars
• Fonds d'actions AUM: 589 milliards de dollars
• Revenus de frais annuels combinés: 3,6 milliards de dollars

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: Dogs

Fonds de produits de fonds commun de placement en déclin

Au quatrième trimestre 2023, Franklin Resources a déclaré 1,42 billion de dollars d'actifs totaux sous gestion, les actifs traditionnels du fonds commun de placement subissant une baisse significative.

Sous-performer les fonds gérés activement

La concurrence des investissements passive a eu un impact significatif sur les stratégies de fonds traditionnelles de Franklin Resources.

• 95% des fonds actifs à grande capitalisation ont sous-performé leurs repères en 2023
• Les sorties nettes des fonds actifs ont atteint 18,3 milliards de dollars
• Ratio de dépenses moyennes pour les fonds actifs: 0,68%

Stratégies d'investissement héritées

Réduction de la part de marché dans les produits d'investissement conventionnels

La part de marché des principaux produits d'investissement continue de diminuer.

• La part de marché du fonds commun de placement est tombée à 4,1%
• La concurrence passive des fonds indiciels contrôle désormais 38% du marché
• Les taux de rachat ont augmenté à 6,7% en 2023

Indicateurs de performance clés pour le segment des chiens: - Actif total dans les segments sous-performants: 710 milliards de dollars - Perte des revenus annuels: 1,2 milliard de dollars - Coût du maintien des stratégies héritées: 340 millions de dollars

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: points d'interdiction

Technologies émergentes sur l'investissement en fintech et l'intelligence artificielle

Au quatrième trimestre 2023, Franklin Resources a alloué 87,4 millions de dollars à la recherche et au développement de l'IA et de la fintech. Les technologies d'investissement axées sur l'IA de l'entreprise ont montré une trajectoire de croissance potentielle de 22,3%.

Expansion potentielle en produits d'investissement durables et ESG

Franklin Resources a identifié 1,2 milliard de dollars d'opportunités de marché ESG potentielles. La gamme de produits ESG actuelle représente 6,4% du portefeuille total d'investissement.

• Investissements en énergie verte: 456 millions de dollars de marché potentiel
• Fonds à impact social: 378 millions de dollars de marché potentiel
• Investissements en technologie climatique: 366 millions de dollars de marché potentiel

Explorer les opportunités d'investissement en blockchain et en crypto-monnaie

La société a affecté 53,7 millions de dollars pour l'exploration de la technologie blockchain. Potentiel d'investissement en crypto-monnaie estimé à 215 millions de dollars d'ici 2025.

Développer des solutions de gestion de patrimoine numérique innovantes

Les investissements en gestion de patrimoine numérique ont totalisé 94,6 millions de dollars en 2023, ciblant une expansion du marché de 28,5%.

• Plateformes de robo-avisage: 42,3 millions de dollars d'investissement
• Outils de gestion financière personnelle: 35,7 millions de dollars investissements
• Applications d'investissement mobile: 16,6 millions de dollars d'investissement

Enquêter sur les fusions ou acquisitions potentielles dans les secteurs de la technologie financière émergente

Franklin Resources possède un fonds d'acquisition stratégique de 750 millions de dollars ciblant les sociétés fintech. Des objectifs de fusion potentiels identifiés dans 7 segments technologiques.