FirstCash Holdings, Inc (FCFS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique des services financiers, FirstCash Holdings, Inc (FCFS) émerge comme une force transformatrice, combler l'écart pour les consommateurs mal desservis grâce à des solutions innovantes de pion et de prêt. Avec un modèle commercial sophistiqué qui mélange les pratiques traditionnelles de gages avec des plateformes numériques de pointe, la société offre une bouée de sauvetage aux personnes à la recherche d'alternatives financières accessibles rapides au-delà des systèmes bancaires conventionnels. En combinant stratégiquement la présence physique de la vente au détail, les technologies avancées d'évaluation des risques et les options de prêt flexibles, FirstCash a taillé un créneau unique dans le paysage de la finance des consommateurs, fournissant 1,8 milliard de dollars dans les revenus annuels grâce à des services financiers ingénieux qui permettent aux consommateurs de pouvoir limités.

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle commercial: partenariats clés

Magasins de détail et prêteurs sur gages pour l'approvisionnement en marchandises

FirstCash exploite 2 539 magasins de gages à travers les États-Unis, le Mexique et l'Amérique latine en 2023. La société s'approvisionne sur les marchandises:

• Transactions de pion direct
• Achats d'inventaire des magasins de détail
• Acquisition de marchandises en gros

Catégorie de marchandises	Pourcentage d'inventaire
Bijoux	48%
Électronique	22%
Instruments de musique	12%
Autres marchandises	18%

Institutions financières locales et nationales pour les partenariats de prêt

FirstCash maintient des partenariats financiers stratégiques avec:

• Réseaux bancaires régionaux
• Coopératives de crédit
• Institutions de prêt alternatives

Type de partenariat	Volume total de prêt (2023)
Prêts sur gages	589,3 millions de dollars
Prêts à la consommation	214,6 millions de dollars

Vendeurs technologiques pour la plate-forme numérique et les systèmes de paiement

FirstCash exploite les partenariats technologiques pour:

• Traitement des paiements
• Plates-formes de transaction numérique
• Systèmes de gestion des stocks

Partenaire technologique	Service fourni
FIS Global	Traitement des paiements
Oracle	Planification des ressources d'entreprise

Partenaires de conformité réglementaire

FirstCash fonctionne dans plusieurs juridictions avec des exigences réglementaires complexes:

• États-Unis (50 États)
• Mexique
• Marchés latino-américains

Juridiction réglementaire	Partenaires de conformité
États-Unis	Association des régulateurs financiers d'État
Mexique	Commission nationale des banques et des valeurs mobilières

Collaborateurs de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks

FirstCash maintient des partenariats stratégiques de la chaîne d'approvisionnement pour optimiser la gestion des stocks:

• Distributeurs de marchandises en gros
• Partenaires de liquidation des stocks
• Fournisseurs de services de rénovation

Partenaire de la chaîne d'approvisionnement	Volume de transaction annuel
Distributeurs en gros	124,5 millions de dollars
Services de liquidation	87,3 millions de dollars

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Prêts au gage et prêts à court terme basés sur les garanties

En 2023, FirstCash a traité environ 3,5 millions de transactions de pion par an. Montant moyen du prêt par transaction: 150 $. Portfolio total de prêts sur gage: 218,3 millions de dollars. Taux de rachat de prêt: 75 à 80%.

Métriques de prêt sur gage	2023 données
Total des transactions de pion	3,5 millions
Montant moyen du prêt	$150
Portefeuille total de prêts sur pions	218,3 millions de dollars

Ventes de marchandises au détail et revente

Revenus de ventes de marchandises: 582,1 millions de dollars en 2023. Taux de rotation des stocks: 2,4 fois par an. Les catégories de produits comprennent:

• Électronique
• Bijoux
• Instruments de musique
• Outils
• Produits de sport

Services de financement des consommateurs

Revenus de financement des consommateurs: 124,6 millions de dollars. Portfolio total de prêts à la consommation: 312,5 millions de dollars. Taille moyenne des prêts aux consommateurs: 425 $.

Métriques de financement des consommateurs	2023 données
Revenus de financement des consommateurs	124,6 millions de dollars
Portefeuille total de prêts à la consommation	312,5 millions de dollars

Gestion et expansion de la plate-forme numérique

Investissements de plate-forme numérique: 18,3 millions de dollars en 2023. Volume de transactions en ligne: 22% du total des transactions. Téléchargements d'applications mobiles: 475 000.

Évaluation des risques et évaluation du crédit

Budget de gestion des risques: 42,7 millions de dollars. Métriques d'évaluation du crédit:

• Taux par défaut: 6,2%
• Algorithme de notation de crédit Précision: 89%
• Investissement technologique d'atténuation des risques: 7,2 millions de dollars

Métriques de gestion des risques	2023 données
Budget de gestion des risques	42,7 millions de dollars
Taux par défaut	6.2%

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle commercial: Ressources clés

Réseau étendu d'emplacements physiques de vente au détail / pion

Au quatrième trimestre 2023, FirstCash exploite 2 542 emplacements de vente au détail au total aux États-Unis, en Amérique latine et dans d'autres marchés internationaux. La société maintient une empreinte géographique couvrant:

Région	Nombre d'emplacements
États-Unis	1 123 emplacements
Mexique	1 419 emplacements

Technologies avancées d'évaluation des risques de crédit

FirstCash utilise des modèles de notation de crédit propriétaires sophistiqués avec les capacités technologiques suivantes:

• Algorithmes d'apprentissage automatique pour l'évaluation des risques
• Systèmes de traitement des données en temps réel
• Plates-formes de souscription automatisées

Équipes de gestion et de vente expérimentées

Métrique de gestion	Statistique
Mandat moyen exécutif	12,7 ans
Total des employés	6 897 en décembre 2023

Capital financier solide et liquidité

Ressources financières au quatrième trimestre 2023:

• Actif total: 3,2 milliards de dollars
• Equivalents en espèces et en espèces: 187,4 millions de dollars
• Dette totale: 1,1 milliard de dollars
• Fonds de roulement: 672,3 millions de dollars

Systèmes de gestion des stocks robustes

Métrique des stocks	Valeur
Valeur d'inventaire total	624,5 millions de dollars
Ratio de rotation des stocks	2.3x

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions financières rapides et accessibles pour les populations sous-bancaires

FirstCash dessert environ 3,5 millions de clients par an à travers les États-Unis et l'Amérique latine. Au quatrième trimestre 2023, la société exploite 2 589 emplacements de gage et de vente au détail.

Segment de clientèle	Volume de transaction annuel	Montant moyen du prêt
Consommateurs sous-bancés	3,5 millions	$150-$300
Clients réguliers	62%	$225

Options de prêt à court terme flexible

FirstCash offre des prêts à court terme avec les caractéristiques suivantes:

• Conditions de prêt typiques: 30-90 jours
• Taux d'intérêt moyen: 15-20% par cycle de prêt
• Aucune exigence de cote de crédit
• Modèle de prêt basé sur les garanties

Prix ​​de compétition sur les marchandises en gage et revendus

En 2023, FirstCash a rapporté:

Catégorie de marchandises	Marge brute	Taux de récupération de revente
Électronique	38%	65-70%
Bijoux	45%	75-80%

Expériences de transaction en magasin pratique et en ligne

Mesures de transformation numérique pour 2023:

• Volume de transactions en ligne: 22% du total des transactions
• Utilisateurs d'applications mobiles: 475 000
• Demandes de prêt numérique: 185 000 par an

Options de crédit alternatives pour les consommateurs ayant un accès bancaire limité

Statistiques d'inclusion financière de FirstCash:

Segment de marché	Pourcentage servi	Valeur de transaction moyenne
Consommateurs non bancarisés	28%	$275
Consommateurs sous-bancés	42%	$225

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service client personnel dans des emplacements physiques

FirstCash exploite 2 539 emplacements de vente au détail aux États-Unis et en Amérique latine à partir de 2023. Les magasins physiques fournissent une interaction directe avec le client avec un temps de transaction moyen de 12 à 15 minutes par client.

Type d'emplacement	Nombre de magasins	Moyenne d'interaction client
Emplacements de vente au détail aux États-Unis	1,097	14 minutes
Emplacements latino-américains	1,442	13 minutes

Plates-formes de support client numérique

FirstCash fournit des canaux de support en ligne avec une accessibilité du service client numérique 24/7.

• Temps de réponse du support de chat en ligne: 3-5 minutes
• Résolution du support par e-mail: dans les 24 heures
• Intégration du support client de l'application mobile

Programmes de fidélité pour les clients réguliers

Le programme de rétention de clientèle comprend des incitations répétées avec les clients avec 67% des clients retournant dans les 90 jours suivant la transaction initiale.

Fonctionnalité du programme	Avantage	Tarif client répété
Système de points de fidélité	Réduction des frais de transaction	42%
Programme de référence	Crédit supplémentaire	25%

Processus de prêt et de transaction transparents

FirstCash maintient 99,2% de transparence des transactions avec des structures de frais clairs et des critères de prêt documentés.

Services de consultation financière personnalisés

Consultation financière dédiée disponible dans 78% des emplacements physiques, avec un temps de consultation moyen de 22 minutes par client.

• Services de conseil financier gratuits
• Recommandations de prêts personnalisés
• Guid d'amélioration des cotes de crédit

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: canaux

Pink Pawn Shop et lieux de vente au détail

En 2024, FirstCash exploite 2 904 sites de vente au détail au total aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine. La société maintient une présence physique au détail avec 1 634 magasins de gages et 1 270 magasins de bijoux de vente au détail.

Type d'emplacement	Nombre de magasins	Présence géographique
Magasins de gage	1,634	États-Unis et Amérique latine
Magasins de bijoux de vente au détail	1,270	États-Unis et Mexique

Plateforme de prêt numérique en ligne

FirstCash a développé une plate-forme de prêt numérique avec les capacités suivantes:

• Traitement de la demande de prêt en ligne
• Évaluation des garanties numériques
• Capacités de transaction à distance

Application mobile

La société propose une application mobile avec des fonctionnalités, notamment:

• Gestion des comptes
• Suivi des prêts
• Localisateur de magasin
• Options de paiement numérique

Places de marché des services financiers tiers

Partenaire de marché	Intégration de service	Année de lancement
Réseau de services financiers	Programme de référence au prêt	2022
Consortium de prêt numérique	Score de crédit alternatif	2023

Programmes de ventes directes et de sensibilisation des clients

FirstCash maintient une équipe de vente dédiée de 872 professionnels de l'engagement client dans ses régions opérationnelles.

Canal de sensibilisation	Volume annuel d'engagement	Taux de conversion
Équipe de vente directe	524 000 interactions client	18.3%
Marketing numérique	1,2 million d'impressions ciblées	12.7%

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Consommateurs sous-bancarisés et non bancarisés

FirstCash dessert environ 46,3 millions de consommateurs non bancarisés et sous-bancaires aux États-Unis à partir de 2023. Ces consommateurs représentent 18% des ménages américains sans accès bancaire traditionnel.

Catégorie de consommation	Taille de la population	Volume de transaction annuel
Consommateurs non bancarisés	14,1 millions	89,2 milliards de dollars
Consommateurs sous-bancés	32,2 millions	132,7 milliards de dollars

Individus à la recherche de solutions financières à court terme

FirstCash fournit des services financiers à 3,5 millions de demandeurs de solutions financières à court terme par an, avec une valeur de transaction moyenne de 375 $.

• Âge du client médian: 35 à 44 ans
• Revenu annuel moyen: 42 500 $
• Gamme de montant de prêt typique: 100 $ à 1 000 $

Acheteurs soucieux du budget

FirstCash dessert environ 2,8 millions de consommateurs soucieux du budget par le biais de ses segments de pion et de vente au détail, avec une valeur de transaction moyenne de 285 $.

Segment de vente au détail	Décompte des clients annuels	Valeur d'achat moyenne
Pink Shop Retail	1,6 million	$215
Vente au détail en ligne	1,2 million	$355

Consommateurs ayant des antécédents de crédit limités

FirstCash dessert 2,3 millions de consommateurs ayant des antécédents de crédit limités ou pas, offrant des services financiers alternatifs.

• Plage de cotes de crédit: 300-580
• Pourcentage de clients sans crédit traditionnel: 67%
• Taux d'approbation du prêt moyen: 82%

Les propriétaires de petites entreprises ont besoin d'un capital rapide

FirstCash fournit des solutions financières à 650 000 propriétaires de petites entreprises par an, avec un montant de prêt commercial moyen de 5 200 $.

Type d'entreprise	Nombre de clients	Montant moyen du prêt
Micro-entreprises	450,000	$3,800
Petites entreprises	200,000	$6,500

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses opérationnelles du magasin physique

Depuis 2023 Exercice, FirstCash a exploité 2 539 magasins au total aux États-Unis et en Amérique latine. Les dépenses annuelles liées au magasin ont totalisé 192,4 millions de dollars, notamment:

Catégorie de dépenses	Coût annuel
Loyer du magasin	64,3 millions de dollars
Services publics	22,1 millions de dollars
Entretien	18,6 millions de dollars
Sécurité	15,2 millions de dollars

Technologie et maintenance des plateformes numériques

Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 étaient de 37,8 millions de dollars, notamment:

• Maintenance des infrastructures informatiques: 16,2 millions de dollars
• Développement de la plate-forme numérique: 12,5 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 9,1 millions de dollars

Salaires et formation des employés

L'indemnisation totale de la main-d'œuvre en 2023 était de 345,6 millions de dollars, en panne comme suit:

Catégorie des employés	Dépenses salariales annuelles
Personnel au niveau du magasin	228,3 millions de dollars
Employés d'entreprise	87,4 millions de dollars
Programmes de formation	29,9 millions de dollars

Acquisition et gestion des stocks

Les dépenses totales des stocks de FirstCash pour 2023 ont atteint 512,7 millions de dollars, notamment:

• Coûts d'achat des stocks: 436,5 millions de dollars
• Systèmes de gestion des stocks: 22,3 millions de dollars
• Transport des stocks: 53,9 millions de dollars

Conformité réglementaire et frais juridiques

La conformité et les dépenses juridiques pour 2023 ont totalisé 24,6 millions de dollars, comprenant:

Catégorie de conformité	Coût annuel
Frais de dépôt réglementaire	7,2 millions de dollars
Opérations du département juridique	12,4 millions de dollars
Consultations juridiques externes	5,0 millions de dollars

FirstCash Holdings, Inc (FCFS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts de gage et de consommation

Pour l'exercice 2023, FirstCash a généré 636,2 millions de dollars de revenus totaux des intérêts de prêts au pion et aux consommateurs. Le taux d'intérêt moyen sur les prêts sur gages était d'environ 12 à 15% par transaction.

Catégorie de prêt	Revenus totaux	Taux d'intérêt moyen
Prêts sur gages	412,5 millions de dollars	13.7%
Prêts à la consommation	223,7 millions de dollars	14.2%

Ventes de marchandises de la revente des articles à la gage

En 2023, FirstCash a généré 487,3 millions de dollars provenant des ventes de marchandises d'articles en gage non répartis dans ses emplacements de vente au détail.

• Marge brute moyenne des marchandises: 38,6%
• Total des magasins de vente au détail: 1 146 emplacements
• Ventes de marchandises par magasin: 425 000 $ par an

Frais de transaction

Les frais de transaction ont contribué 54,2 millions de dollars aux revenus de Firstcash en 2023, ce qui représente environ 6,8% des revenus totaux.

Frais de service de plate-forme numérique

Les frais de service de plate-forme numérique ont généré 37,6 millions de dollars en 2023, avec un taux de croissance de 22% sur l'autre.

Revenus de consultation des services financiers

Les revenus de consultation des services financiers ont atteint 28,9 millions de dollars en 2023, avec des frais de consultation moyens de 85 $ par session.

Flux de revenus	2023 Revenu total	Pourcentage du total des revenus
Revenu d'intérêt	636,2 millions de dollars	59.4%
Ventes de marchandises	487,3 millions de dollars	45.5%
Frais de transaction	54,2 millions de dollars	5.1%
Frais de plate-forme numérique	37,6 millions de dollars	3.5%
Consultation financière	28,9 millions de dollars	2.7%