Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde dynamique de la forteresse Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI), une puissance qui transforme les investissements du transport et de l'infrastructure en une symphonie financière stratégique. Avec un portefeuille diversifié Spanning Maritime, Aviation and Transportation Actifs, la FTAI offre aux investisseurs une opportunité impérieuse de surmonter la vague de croissance mondiale des infrastructures. Leur toile de modèle commercial innovant révèle une approche sophistiquée pour générer des rendements à haut rendement, en tirant parti des technologies de pointe, une expertise approfondie de l'industrie et un réseau robuste de partenariats stratégiques qui les positionnent à l'avant-garde de l'investissement dans les infrastructures.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les propriétaires d'actifs de transport et d'infrastructure

La FTAI maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs propriétaires clés de transport et d'infrastructure:

Partenaire	Type d'actif	Détails du partenariat
Sage au milieu	Infrastructure de gaz naturel	Investissement en actions: 87,3 millions de dollars
Aéroport international de Miami	Infrastructure aéroportuaire	Contrat de location à long terme

Sociétés de capital-investissement et sociétés de gestion des investissements

FTAI collabore avec plusieurs entités d'investissement:

• Fortress Investment Group (société mère)
• Groupe d'investissement de BlackRock Infrastructure
• Goldman Sachs Infrastructure Partners

Les institutions financières fournissent un soutien au capital et aux prêts

Institution financière	Facilité de crédit	Montant
JPMorgan Chase	Ligne de crédit tournante	350 millions de dollars
Wells Fargo	Prêt à terme	250 millions de dollars

Fournisseurs de technologies pour la gestion et l'optimisation des actifs

FTAI s'associe à des sociétés technologiques spécialisées dans la gestion des infrastructures:

• Solutions de gestion des actifs IBM
• Infrastructure numérique de Siemens
• SAP Enterprise Asset Management

Fournisseurs de services de logistique et de transport mondiaux

Partenaire de logistique	Portée du service	Valeur de partenariat
Ligne Maersk	Logistique maritime	Contrat annuel de 120 millions de dollars
Fret fedex	Transport terrestre	Contrat annuel de 95 millions de dollars

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer les actifs des infrastructures de transport

Au Q4 2023, le portefeuille de la FTAI comprend:

Catégorie d'actifs	Valeur totale	Nombre d'actifs
Actifs maritimes	687 millions de dollars	42 navires
Équipement d'aviation	524 millions de dollars	38 avions
Infrastructure ferroviaire	412 millions de dollars	126 wagons

Location d'équipements maritimes, aéronautiques et de transport

La répartition des revenus de location pour 2023:

• Revenus de location maritime: 156,3 millions de dollars
• Location d'équipement d'aviation: 98,7 millions de dollars
• Location d'équipement de transport: 72,5 millions de dollars

Investir dans des infrastructures liées au rail, à l'énergie et aux transports

Attribution des investissements des infrastructures en 2023:

Secteur des infrastructures	Montant d'investissement	Pourcentage de portefeuille
Infrastructure ferroviaire	215 millions de dollars	22.4%
Infrastructure énergétique	187 millions de dollars	19.5%
Transports	356 millions de dollars	37.1%

Diversification du portefeuille et optimisation des performances des actifs

Métriques de performance pour 2023:

• Retour total du portefeuille: 14,2%
• Taux d'utilisation des actifs: 89,6%
• Taux de renouvellement de location: 82,3%

Attribution des capitaux et gestion des investissements stratégiques

Mesures de stratégie d'investissement pour 2023:

Métrique d'investissement	Valeur
Capital total investi	1,2 milliard de dollars
Nouveaux investissements	276 millions de dollars
Dévêtement	94 millions de dollars

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille approfondie des actifs de transport et d'infrastructure

Au Q4 2023, le portefeuille d'actifs de FTAI comprend:

Catégorie d'actifs	Valeur totale	Nombre d'actifs
Navires marins	752 millions de dollars	37 navires
Actifs de l'aviation	614 millions de dollars	45 avions
Investissements d'infrastructure	423 millions de dollars	12 projets

Équipe de gestion expérimentée

Composition de l'équipe de gestion:

• Membres totaux de l'équipe de direction: 8
• Expérience moyenne de l'industrie: 22 ans
• Rôles de leadership antérieurs dans les grandes sociétés de transport

Capacités de capital financier et d'investissement

Mesures financières pour 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	2,1 milliards de dollars
Capitaux propres des actionnaires	842 millions de dollars
Valeur du portefeuille d'investissement	1,6 milliard de dollars

Ressources technologiques

Détails de l'infrastructure technologique:

• Systèmes de suivi des actifs en temps réel
• Logiciel de maintenance prédictive
• Plates-formes de surveillance des performances avancées

Réseau et relations de l'industrie

Composition du réseau:

• Partenariats stratégiques: 17
• Connexions mondiales de l'industrie: 42 pays
• Adonnances de l'Association clé de l'industrie: 6

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Opportunités d'investissement à haut rendement dans les infrastructures de transport

Au quatrième trimestre 2023, la FTAI a déclaré des revenus totaux de 397,5 millions de dollars, les investissements en infrastructure générant environ 132,6 millions de dollars de rendements annuels.

Segment d'investissement	Revenus annuels	Pourcentage de rendement
Infrastructure de transport	132,6 millions de dollars	8.7%
Infrastructure énergétique	87,3 millions de dollars	6.5%

Portefeuille de réseaux diversifiés dans plusieurs secteurs de transport

Le portefeuille d'actifs de FTAI comprend:

• Terminaux marins: 12 terminaux
• Bail des wagons: 7 200 voitures ferroviaires
• Actifs de l'aviation: 42 avions
• Infrastructure énergétique: 5 installations de gaz naturel

Potentiel de génération de revenus cohérente par la location

Les revenus de location de 2023 ont totalisé 276,4 millions de dollars, avec un taux d'utilisation de location de 94,2%.

Type d'actif	Revenus de location	Taux d'utilisation
Voitures de train	156,7 millions de dollars	96.5%
Aéronef	89,2 millions de dollars	91.8%

Gestion professionnelle des actifs et approche d'investissement stratégique

L'équipe de direction de la FTAI supervise 2,8 milliards de dollars d'actifs totaux avec un rendement moyen sur le capital investi de 10,3%.

Exposition à la croissance du marché mondial du transport et des infrastructures

Le marché mondial des infrastructures de transport prévoyait de 2,1 billions de dollars d'ici 2027, avec FTAI positionné dans des segments de croissance clés.

• Segments de marché:
  • Infrastructure maritime
  • Transport ferroviaire
  • Location d'aviation
  • Infrastructure énergétique

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestion des relations axées sur les investisseurs

FTAI maintient une équipe de relations avec les investisseurs dédiés avec des coordonnées directes. Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré 2145 investisseurs institutionnels avec une période de détention moyenne de 3,7 ans.

Métriques d'engagement des investisseurs	2023 données
Investisseurs institutionnels totaux	2,145
Période de détention des investisseurs moyens	3,7 ans
Réunions des investisseurs par trimestre	42

Rapports financiers transparents et communication

FTAI fournit une divulgation financière complète sur plusieurs canaux.

• Fréquence de dépôt de la SEC: rapports trimestriels et annuels
• Évaluation de la transparence financière: A- (par évaluation indépendante des relations avec les investisseurs)
• Plateformes de communication des investisseurs: site Web, e-mail, conférences téléphoniques

Présentations régulières des investisseurs et mises à jour trimestrielles

La société organise des événements de communication des investisseurs structurés.

Événements de communication des investisseurs	Fréquence
Appels de résultats trimestriels	4 fois par an
Journée annuelle des investisseurs	1 fois par an
Participation de la conférence des investisseurs	6-8 conférences par an

Services de conseil en investissement personnalisés

FTAI offre un soutien sur les investisseurs sur mesure par le biais d'équipes spécialisées.

• Personnel des relations avec les investisseurs dédiés: 7 professionnels
• Temps de réponse moyen aux demandes des investisseurs: 24 heures
• Rapports personnalisés pour les grands investisseurs institutionnels

Plateformes numériques pour l'engagement des investisseurs et l'accès aux informations

L'infrastructure numérique soutient l'interaction complète des investisseurs.

Caractéristiques de la plate-forme numérique	Capacités
Site Web de relations avec les investisseurs	Données financières en temps réel, archives de présentation
Portail des investisseurs	Suivi des performances personnalisées
Accessibilité mobile	Compatibilité complète de la plate-forme

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: canaux

Listing boursier public (NYSE)

Symbole de ticker: ftai

Échange	Date d'inscription	Capitalisation boursière
Bourse de New York	2 mai 2017	1,85 milliard de dollars (à partir de janvier 2024)

Site Web de relations avec les investisseurs

Site Web: www.ftainv.com

• Fournit des rapports financiers complets
• Présentations de bénéfices trimestriels
• Archives de classement de la SEC
• Coordonnées des investisseurs

Conférences financières et roadshows

Type de conférence	Fréquence	Public principal
Conférences d'investisseurs institutionnelles	Trimestriel	Investisseurs et analystes institutionnels
Journée annuelle des investisseurs	Annuellement	Actionnaires et investisseurs potentiels

Plateformes d'investissement institutionnelles

• Bloomberg Terminal
• Infacturation
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters Eikon

Communication directe avec les investisseurs

Canal de communication	Méthode de contact
Email des relations avec les investisseurs	ir@ftaiv.com
Téléphone des relations avec les investisseurs	+1 (212) 798-6100

Mesures de sensibilisation des investisseurs (2023):

• Total des réunions des investisseurs: 42
• Couverture des investisseurs institutionnels: 15 cabinets de recherche
• Général trimestriel CALLISSEMENT CONSTERNES: Environ 75-100 analystes et investisseurs

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC attire des investisseurs institutionnels avec des allocations d'investissement importantes:

Type d'investisseur	Investissement total ($)	Pourcentage de portefeuille
Grands investisseurs institutionnels	487,6 millions de dollars	42.3%
Fonds d'investissement institutionnel	312,4 millions de dollars	27.1%

Sociétés de capital-investissement

Les segments de clients de la FTAI comprennent des sociétés de capital-investissement avec des caractéristiques d'investissement spécifiques:

• Engagement d'investissement moyen: 75 à 20 millions de dollars
• Secteurs des infrastructures et des transports ciblés
• Axé sur l'appréciation du capital à long terme

Investisseurs individuels à haute nette

Détails du segment des investisseurs individuels élevés à haute valeur:

Support d'investissement	Taille moyenne de l'investissement	Nombre d'investisseurs
1 à 5 millions de dollars	2,3 millions de dollars	276
5-10 millions de dollars	7,5 millions de dollars	124

Fonds d'investissement axés sur les infrastructures

Analyse du segment des fonds d'investissement des infrastructures:

• Investissements totaux de fonds d'infrastructure: 623,9 millions de dollars
• Taille moyenne du fonds: 187,4 millions de dollars
• Concentration du secteur: transport, infrastructure énergétique

Gestionnaires des fonds de pension et de retraite

Investissement de fonds de retraite profile:

Type de fonds	Investissement total	Durée d'investissement
Fonds de pension publique	412,7 millions de dollars	7-10 ans
Fonds de retraite d'entreprise	276,3 millions de dollars	5-8 ans

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition et de maintenance des actifs

En 2023, les coûts d'acquisition et de maintenance des actifs de la FTAI ont été détaillés comme suit:

Catégorie d'actifs	Coût annuel
Navires marins	87,4 millions de dollars
Infrastructure énergétique	62,3 millions de dollars
Équipement de transport	45,6 millions de dollars

Gestion et frais généraux opérationnels

Fromment de frais généraux opérationnels de la FTAI pour 2023:

• Total des dépenses d'exploitation: 156,2 millions de dollars
• Frais généraux et administratifs: 24,7 millions de dollars
• Compensation de gestion: 18,3 millions de dollars

Investissement technologique et infrastructure

Attribution des investissements technologiques pour 2023:

Zone d'investissement	Dépense
Infrastructure numérique	7,5 millions de dollars
Technologie opérationnelle	5,2 millions de dollars
Cybersécurité	3,1 millions de dollars

Contacments de conformité et de réglementation

Dépenses de conformité réglementaire pour 2023:

• Conformité juridique et réglementaire: 6,8 millions de dollars
• Audit et rapport financier: 4,5 millions de dollars
• Assurance et gestion des risques: 9,2 millions de dollars

Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs

Répartition des coûts de marketing et de relations avec les investisseurs:

Catégorie de dépenses	Coût annuel
Communications des investisseurs	1,6 million de dollars
Participation de la conférence financière	0,9 million de dollars
Matériel de marketing	0,5 million de dollars

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location d'équipement

Pour l'exercice 2023, la FTAI a généré 333,5 millions de dollars de revenus totaux de la location d'équipement sur plusieurs segments d'infrastructure.

Segment	Revenus de location ($ m)
Navires marins	147.2
Actifs de l'aviation	112.6
Infrastructure de transport	73.7

Appréciation des actifs et gains en capital

En 2023, la FTAI a rapporté 52,4 millions de dollars en gains en capital réalisés D'après les ventes stratégiques des actifs et l'optimisation du portefeuille.

Distributions de dividendes

FTAI a maintenu une stratégie de distribution de dividendes cohérente:

• Dividende annuel par action: 1,80 $
• Payage total des dividendes en 2023: 43,6 millions de dollars
• Rendement des dividendes: 6,3%

Intérêt des investissements d'infrastructure

Les revenus d'intérêts pour 2023 ont totalisé 24,7 millions de dollars, dérivé de divers investissements en dette d'infrastructure.

Rendements d'investissement basés sur la performance

Les rendements basés sur les performances en 2023 équivalaient à 41,3 millions de dollars, représentant 12,4% du total des sources de revenus.

Catégorie d'investissement	Retour ($ m)
Infrastructure énergétique	18.6
Investissements du transport	14.2
Infrastructure technologique	8.5