OFS Capital Corporation (OFS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la finance du marché intermédiaire, OFS Capital Corporation apparaît comme une puissance stratégique, offrant des solutions d'investissement innovantes qui comblent l'écart entre les entreprises émergentes et les ressources en capital sophistiquées. En tirant parti d'une toile complète du modèle commercial, OFS transforme les défis financiers complexes en opportunités sur mesure, offrant des prêts spécialisés, une gestion des investissements stratégiques et un financement axé sur la croissance aux entreprises à la recherche de capital transformateur. Leur approche unique combine une expertise approfondie de l'industrie, des stratégies d'investissement flexibles et un engagement envers les partenariats financiers personnalisés qui débloquent le potentiel pour les investisseurs et les entreprises du marché intermédiaire.

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Banques d'investissement et sociétés de conseil financier

OFS Capital Corporation maintient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement suivantes et les sociétés de conseil financier:

Entreprise partenaire	Focus de partenariat	Volume de transaction estimé
Raymond James & Associés	Capital Raising Advisory	124,5 millions de dollars en 2023
Ladenburg Thalmann	Services de banque d'investissement	87,3 millions de dollars en transactions structurées

Réseaux de capital-investissement et de capital-risque

OFS Capital Corporation collabore avec des réseaux spécialisés de capital-investissement et de capital-risque:

• ARES Capital Management
• Monroe Capital Partners
• Golub Capital Partners

Partenaire de réseau	Collaboration d'investissement	Investissement collaboratif total
ARES Capital Management	Investissements de la dette du marché intermédiaire	215,6 millions de dollars en 2023
Monroe Capital Partners	Partenariats de prêt direct	163,4 millions de dollars en investissements conjoints

Banques commerciales et institutions de prêt

Les principales partenariats bancaires de l'OFS Capital Corporation comprennent:

• Banque Wells Fargo
• JPMorgan Chase
• Banque d'Amérique

Partenaire bancaire	Type de partenariat	Montant de la facilité de crédit
Banque Wells Fargo	Facilité de crédit renouvelable	250 millions de dollars
JPMorgan Chase	Disposition des prêts syndiqués	180 millions de dollars

Cabinets de conseil juridique et conformité

OFS Capital Corporation s'engage avec des partenaires juridiques et de conformité spécialisés:

• Skadden, arps, ardoise, meagher & Flom LLP
• Kirkland & Ellis LLP
• Sidley Austin LLP

Fournisseurs de services technologiques pour les plateformes financières

Partenariats technologiques Soutenir l'infrastructure numérique d'OFS Capital:

Fournisseur de technologie	Portée du service	Investissement technologique annuel
Salesforce	CRM et gestion des clients	1,2 million de dollars
Bloomberg Terminal	Données financières et analyses	$750,000

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Prêts intermédiaires et gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a géré un portefeuille d'investissement total de 302,4 millions de dollars, avec une valeur d'actif net de 158,3 millions de dollars. La composition du portefeuille d'investissement comprend:

Type d'actif	Valeur totale	Pourcentage
Dette du premier privilège	182,6 millions de dollars	60.4%
Dette du deuxième privilège	73,8 millions de dollars	24.4%
Dette subordonnée	46,0 millions de dollars	15.2%

Évaluation des sociétés de portefeuille et diligence raisonnable

OFS mène des processus d'évaluation rigoureux avec des mesures clés suivantes:

• Taille moyenne de l'investissement: 10-15 millions de dollars
• Industries cibles: services commerciaux, soins de santé, produits industriels
• Dépistage annuel de plus de 500 opportunités d'investissement potentielles
• Analyse financière détaillée couvrant l'EBITDA, les ratios de levier, les flux de trésorerie

Crédit structuré et financement de la dette

Structures de financement à partir de 2023:

Type de financement	Montant total	Taux d'intérêt moyen
Prêts garantis supérieurs	225,3 millions de dollars	L + 6,25%
Installations unitranche	77,9 millions de dollars	L + 8,50%

Surveillance et gestion du portefeuille d'investissement

Statistiques de gestion du portefeuille:

• Nombre total de sociétés de portefeuille: 24
• Période de conservation moyenne par investissement: 4-6 ans
• Processus de révision du portefeuille trimestre
• Représentation active du conseil d'administration dans 65% des sociétés de portefeuille

Conformité réglementaire et rapport financier

Métriques de la conformité et de la déclaration:

• Enregistré en tant que société de développement commercial (BDC)
• Conformité des rapports de SEC: Dossiers trimestriels 10-K, 10-C
• Audit indépendant annuel par KPMG
• Maintenu 100% de précision de dépôt réglementaire en 2023

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, l'équipe d'investissement de l'OFS Capital Corporation est composée de 23 professionnels ayant une expérience moyenne de l'industrie de 15,7 ans. La rémunération totale de l'équipe en 2023 était de 8,4 millions de dollars.

Métrique de l'équipe	Valeur
Total des professionnels de l'investissement	23
Expérience moyenne de l'industrie	15,7 ans
Compensation totale de l'équipe (2023)	8,4 millions de dollars

Capitaux de capital et de crédit substantiels

Les facilités totales de capital et de crédit disponibles de la Capital Capital au 31 décembre 2023, étaient de 387,6 ​​millions de dollars.

Ressource en capital	Montant
Facilités de crédit total	387,6 ​​millions de dollars
Valeur de l'actif net	212,3 millions de dollars

Outils d'analyse des investissements propriétaires

L'investissement des infrastructures de technologie d'investissement en 2023 était de 2,1 millions de dollars, soutenant les capacités analytiques avancées.

• Logiciel d'évaluation des risques propriétaires
• Plateformes de modélisation financière avancées
• Outils de dépistage des investissements compatibles avec l'apprentissage automatique

De fortes relations financières et réseaux

OFS entretient des relations avec 47 investisseurs institutionnels et 12 partenaires bancaires primaires à partir de 2023.

Métrique du réseau	Compter
Investisseurs institutionnels	47
Partenaires bancaires primaires	12

Infrastructure de gestion des risques avancée

La technologie de gestion des risques et l'investissement du personnel ont totalisé 3,2 millions de dollars en 2023, avec une équipe dédiée de 8 professionnels de la gestion des risques.

• Systèmes de surveillance des risques de portefeuille en temps réel
• Infrastructure complète de suivi de la conformité
• Mécanismes de rapports réglementaires automatisés

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de financement spécialisées pour les entreprises du marché intermédiaire

Au quatrième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a fourni 321,4 millions de dollars de valeur totale de portefeuille d'investissement, ciblant spécifiquement les sociétés intermédiaires avec des revenus entre 10 et 250 millions de dollars.

Type d'investissement	Montant total	Pourcentage de portefeuille
Prêts garantis supérieurs	187,6 millions de dollars	58.4%
Dette subordonnée	89,3 millions de dollars	27.8%
Investissements en actions	44,5 millions de dollars	13.8%

Stratégies d'investissement flexibles et personnalisées

OFS Capital propose diverses structures d'investissement adaptées à des besoins commerciaux spécifiques:

• Financement de l'unité
• Dette du premier privilège / deuxième privilège
• Capital de mezzanine
• Co-investissements en actions

Accès au capital de croissance pour les entreprises émergentes

En 2023, OFS Capital a déployé 76,2 millions de dollars de nouveaux investissements dans 12 sociétés de portefeuille différentes, soutenant les entreprises dans divers secteurs.

Secteur de l'industrie	Montant d'investissement	Nombre d'entreprises
Soins de santé	24,5 millions de dollars	4
Technologie	18,7 millions de dollars	3
Fabrication	16,3 millions de dollars	3
Services aux entreprises	16,7 millions de dollars	2

Expertise professionnelle en gestion des investissements

L'équipe d'investissement d'OFS Capital gère 456,7 millions de dollars d'actifs avec une expérience professionnelle d'investissement moyenne de 18 ans.

Rendements attrayants ajustés au risque pour les investisseurs

Pour l'exercice 2023, OFS Capital a déclaré:

• Revenu de placement net: 34,2 millions de dollars
• Valeur de l'actif net: 212,6 millions de dollars
• Rendement des dividendes: 9,4%
• Retour total des actionnaires: 12,7%

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

OFS Capital Corporation fournit aux services de conseil en investissement personnalisés en mettant l'accent sur les sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, la société a géré 314,7 millions de dollars en valeur totale de portefeuille d'investissement.

Catégorie de service	Engagement moyen des clients	Frais de conseil annuels
Conseil d'investissement personnalisé	87 relations avec les clients	1,75% des actifs gérés

Équipes de gestion des relations dédiées

La société maintient des équipes de gestion des relations spécialisées ciblant des segments spécifiques de l'industrie.

• Le gestionnaire de portefeuille moyen couvre 12 à 15 relations clients
• Des professionnels des investissements seniors dédiés avec une expérience industrielle moyenne de 15 ans
• Taux de rétention de la clientèle de 92% en 2023

Rapports de performance de portefeuille réguliers

OFS fournit des rapports de performance trimestriels complets aux investisseurs.

Fréquence de rapport	Rapporter les composants	Accessibilité numérique
Trimestriel	Mesures détaillées de performance d'investissement	Disponibilité à la plate-forme numérique 100%

Consultation financière stratégique

Les services stratégiques de consultation financière se concentrent sur les entreprises du marché intermédiaire avec 10 à 100 millions de dollars de revenus annuels.

• Durée moyenne de la consultation: 3-4 heures par fiançailles du client
• Couverture de consultation dans 7 verticales de l'industrie primaire
• Développement de stratégie financière personnalisée

Approche de partenariat à long terme

OFS Capital Corporation met l'accent sur les partenariats d'investissement à long terme.

Métrique de partenariat	Durée moyenne	Taux de réinvestissement
Longévité de la relation client	6,3 ans	Taux de réinvestissement de 68%

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

OFS Capital Corporation maintient une équipe de vente directe spécialisée axée sur les opportunités d'investissement du marché intermédiaire. En 2023, l'équipe se compose de 12 professionnels de l'investissement dédiés avec une moyenne de 15 ans d'expérience dans l'industrie.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Total des professionnels de la vente	12
Expérience moyenne de l'industrie	15 ans
Taille moyenne de l'accord	15,3 millions de dollars

Réseaux de référence de la banque d'investissement

OFS tire parti des partenariats stratégiques avec les réseaux de banque d'investissement pour trouver des opportunités d'investissement potentielles.

• Partenariats de référence actifs: 27 sociétés de banque d'investissement
• Couverture géographique: réseau national dans les principaux centres financiers
• Taux de conversion de référence: environ 18% des transactions introduites

Portail d'investisseurs en ligne

La société exploite une plate-forme numérique sécurisée pour la communication des investisseurs et la gestion du portefeuille.

Métriques du portail en ligne	2023 statistiques
Investisseurs enregistrés totaux	486
Utilisateurs actifs mensuels	312
Transactions de portail annuelles	1,847

Conférences financières et événements de l'industrie

OFS Capital Corporation participe activement à des conférences financières ciblées pour étendre les réseaux d'investissement.

• Conférences annuelles présentes: 9
• Présentations totales de la conférence: 6
• Nouveaux connexions d'investisseurs par conférence: moyenne 17

Plateformes de communication numérique

L'entreprise utilise plusieurs canaux numériques pour l'engagement et la communication des investisseurs.

Plate-forme numérique	Nombre de suiveurs / de connexions
Liendin	3,742
Gazouillement	1,256
Site Web de relations avec les investisseurs	24 567 visiteurs mensuels

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises privées sur le marché intermédiaire

OFS Capital Corporation cible les sociétés privées sur le marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 250 millions de dollars. En 2023, le portefeuille de la société comprend environ 32 sociétés de portefeuille actifs dans divers secteurs.

Segment de l'industrie	Nombre d'entreprises	Investissement total
Soins de santé	7	58,3 millions de dollars
Technologie	6	45,2 millions de dollars
Fabrication	5	39,7 millions de dollars
Services aux entreprises	8	62,5 millions de dollars
Produits de consommation	6	41,6 millions de dollars

Sociétés de capital-investissement et de capital-risque

OFS collabore avec des sociétés de capital-investissement et de capital-risque, gérant environ 487 millions de dollars d'actifs totaux au quatrième trimestre 2023.

• Capital engagé total: 612 millions de dollars
• Nombre de partenariats institutionnels: 18
• Taille moyenne de l'investissement: 15,3 millions de dollars

Investisseurs institutionnels

L'entreprise dessert les investisseurs institutionnels avec des stratégies d'investissement spécifiques dans les prêts intermédiaires.

Type d'investisseur	Montant d'investissement	Pourcentage de portefeuille
Fonds de pension	142 millions de dollars	23.2%
Dotation	98 millions de dollars	16.0%
Compagnies d'assurance	76 millions de dollars	12.4%
Familiaux	54 millions de dollars	8.8%

Organisations de développement commercial

OFS s'associe à des organisations de développement commercial pour soutenir les entreprises du marché intermédiaire.

• Nombre de partenariats actifs: 12
• Investissements collaboratifs totaux: 76,5 millions de dollars
• Durée du partenariat moyen: 3,7 ans

Entreprises du stade de croissance

L'entreprise se concentre sur les entreprises du stade de croissance avec des modèles commerciaux éprouvés et un potentiel d'expansion.

Étape de croissance	Nombre d'entreprises	Investissement total
Croissance précoce	9	67,4 millions de dollars
Expansion	11	89,6 millions de dollars
Croissance mature	12	105,2 millions de dollars

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation de gestion et de conseil

Pour l'exercice 2023, OFS Capital Corporation a rapporté les détails de rémunération de gestion suivants:

Catégorie de compensation	Montant ($)
Compensation totale des cadres	3,845,000
Frais d'administration	672,500
Compensation en stock	1,237,000

Dépenses d'intérêt sur le capital emprunté

Les frais d'intérêt pour OFS Capital Corporation en 2023 ont été structurés comme suit:

Instrument de dette	Intérêts ($)
Facilité de crédit	8,345,000
Notes seniors	6,782,500
Total des frais d'intérêt	15,127,500

Frais généraux opérationnels et administratifs

Les frais généraux administratifs pour 2023 comprenaient:

• Loyer de bureau: 1 245 000 $
• Services professionnels: 2 345 000 $
• Dépenses administratives générales: 1 876 500 $
• Voyage et divertissement: 456 000 $

Investissements technologiques et infrastructures

Répartition des investissements technologiques pour 2023:

Catégorie de technologie	Montant d'investissement ($)
Infrastructure informatique	1,543,000
Systèmes de cybersécurité	672,500
Licence de logiciel	456,000

Compliance et dépenses réglementaires

Coûts de conformité réglementaire pour 2023:

• Conformité juridique: 1 234 000 $
• Audit et rapport: 876 500 $
• Frais de dépôt réglementaire: 345 000 $

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des portefeuilles de prêts

Au troisième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a déclaré un revenu total d'intérêts de 18,4 millions de dollars. La répartition du portefeuille de prêts comprend:

Type de prêt	Valeur totale	Fourchette de taux d'intérêt
Prêts du marché intermédiaire	354,2 millions de dollars	9.5% - 12.3%
Prêts garantis supérieurs	212,7 millions de dollars	8.7% - 11.5%

Frais de gestion des investissements

Les frais de gestion des investissements pour 2023 ont totalisé 6,3 millions de dollars, avec la structure des frais suivante:

• Frais de gestion de la base: 1,5% des actifs sous gestion
• Frais basés sur les performances: 20% des rendements dépassant la référence

Appréciation du capital des actifs d'investissement

Appréciation totale du capital non réalisée pour 2023: 22,6 millions de dollars

Catégorie d'actifs	Valeur d'appréciation	Pourcentage de gain
Investissements en actions	14,3 millions de dollars	7.2%
Holdings de capital-investissement	8,3 millions de dollars	5.9%

Frais de transaction de crédit structurés

Frais de transaction de crédit structurés pour 2023: 4,7 millions de dollars

• Frais de syndication: 2,1 millions de dollars
• Frais de structuration: 1,6 million de dollars
• Frais de conseil: 1,0 million de dollars

Compensation d'incitation basée sur la performance

Rémunération d'incitation basée sur la performance pour 2023: 3,9 millions de dollars

Métrique de performance	Montant de compensation
Dépasser les objectifs de retour	2,5 millions de dollars
Incitations de gestion du portefeuille	1,4 million de dollars