Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la banque régionale, Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) apparaît comme une puissance stratégique, mélangeant de manière transparente les services financiers personnalisés avec l'innovation numérique de pointe. En créant méticuleusement un modèle commercial complet qui priorise l'expertise du marché local, les approches axées sur les relations et la commodité compatible avec la technologie, PNFP s'est positionné comme une force transformatrice dans l'écosystème bancaire du Tennessee. Cette exploration de leur toile de modèle commercial révèle le cadre stratégique complexe qui permet à la banque d'offrir une valeur exceptionnelle à divers segments de clients, des petites entreprises aux individus à haute teneur.

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle commercial: Partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les entreprises locales et les organisations communautaires

Depuis le quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners a maintenu des partenariats stratégiques avec environ 250 réseaux commerciaux locaux dans le Tennessee, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie.

Type de partenariat	Nombre de partenariats	Couverture géographique
Chambre de commerce locale	87	4 États du sud-est
Associations d'entreprises communautaires	163	Réseau régional

Collaboration avec les sociétés d'investissement régionales et les réseaux de gestion de patrimoine

Pinnacle Financial Partners a établi des relations de collaboration avec 42 sociétés d'investissement régionales et des réseaux de gestion de patrimoine.

• Valeur du partenariat d'investissement total: 3,2 milliards de dollars
• Durée du partenariat moyen: 4,7 ans
• Plateformes collaboratives de gestion des actifs: 18

Partenariats technologiques avec les fournisseurs de solutions fintech

En 2023, Pinnacle Financial Partners s'est engagé avec 12 fournisseurs de solutions fintech pour améliorer les capacités bancaires numériques.

Partenaire technologique	Focus de la solution	Année de mise en œuvre
Finastra	Plate-forme bancaire numérique	2022
Jack Henry & Associés	Systèmes bancaires de base	2021
Salesforce	Gestion de la relation client	2023

Relations avec des promoteurs immobiliers commerciaux

Pinnacle Financial Partners entretient des relations stratégiques avec 76 promoteurs immobiliers commerciaux dans ses régions opérationnelles.

• Portefeuille de prêts immobiliers commerciaux totaux: 1,9 milliard de dollars
• Valeur de financement du projet moyen: 25,3 millions de dollars
• Concentration géographique: le sud-est des États-Unis

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Services bancaires commerciaux et personnels

Au quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners a déclaré un actif total de 56,4 milliards de dollars et des dépôts totaux de 47,8 milliards de dollars. La banque exploite 133 succursales dans huit États du sud-est des États-Unis.

Catégorie de service bancaire	Revenu total (2023)	Nombre de clients
Banque commerciale	892 millions de dollars	15 673 clients commerciaux
Banque personnelle	423 millions de dollars	287 000 clients individuels

Advisory de gestion de la patrimoine et d'investissement

Pinacle gère 12,3 milliards de dollars dans les actifs de gestion de patrimoine au 31 décembre 2023.

• Valeur moyenne du compte: 1,7 million de dollars
• Clients totaux de gestion de patrimoine: 8 942
• Revenu des frais de conseil en investissement: 87,4 millions de dollars en 2023

Origination du prêt et souscription du crédit

Catégorie de prêt	Solde total des prêts	Marge d'intérêt net
Prêts commerciaux	33,2 milliards de dollars	3.87%
Prêts hypothécaires résidentiels	6,9 milliards de dollars	2.95%

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Métriques de la plate-forme bancaire numérique pour 2023:

• Utilisateurs de la banque mobile: 247 000
• Utilisateurs bancaires en ligne: 362 000
• Volume de transactions numériques: 47,3 millions de transactions
• Évaluation des applications mobiles: 4.6 / 5 sur les plates-formes iOS et Android

Conseil financier des entreprises

Services de conseil en entreprise générés 64,2 millions de dollars en revenus en 2023, 672 clients d'entreprise ont servi dans diverses industries.

Service de conseil	Revenu	Nombre de clients
Avis de fusions et acquisitions	28,6 millions de dollars	214 clients
Conseil de stratégie de capital	35,6 millions de dollars	458 clients

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels bancaires expérimentés et conseillers financiers

Depuis le quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners a employé 2 893 professionnels à temps plein de son réseau bancaire régional. La main-d'œuvre de l'entreprise comprend:

• Équipe de direction avec une expérience bancaire moyenne de 22 ans
• Conseillers financiers certifiés: 412
• Spécialistes de la banque commerciale: 276
• Professionnels de la gestion de la patrimoine: 189

Réseau bancaire régional

État	Nombre de branches	Présence totale du marché
Tennessee	83	Marché primaire
Kentucky	22	Marché secondaire
Caroline du Nord	15	Marché en expansion

Infrastructure bancaire numérique

Métriques de plate-forme numérique:

• Utilisateurs de la banque mobile: 247 000
• Plateformes bancaires en ligne: 3 systèmes intégrés
• Volume de transactions numériques: 4,2 millions de transactions mensuelles
• Investissement en cybersécurité: 12,3 millions de dollars en 2023

Systèmes de gestion des risques et de conformité

Les ressources de conformité et de gestion des risques comprennent:

• Équipe de conformité dédiée: 87 professionnels
• Budget de formation annuelle de conformité: 2,1 millions de dollars
• Logiciel de gestion des risques d'entreprise: système propriétaire développé sur mesure

Capital financier et réserves

Métrique financière	Montant	Année
Actif total	54,2 milliards de dollars	2023
Ratio de capital de niveau 1	12.4%	Q4 2023
Capitaux propres des actionnaires	6,7 milliards de dollars	2023

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions bancaires personnalisées pour les entreprises et les particuliers

Au quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners a déclaré un actif total de 55,2 milliards de dollars et des dépôts totaux de 46,8 milliards de dollars. La banque dessert environ 280 000 clients sur ses marchés régionaux.

Segment de clientèle	Total des clients	Valeur moyenne du compte
Banque d'affaires	87,500	2,3 millions de dollars
Banque personnelle	192,500	$287,000

Expertise du marché local et approche axée sur les relations

Pinnacle opère dans 8 États avec 133 emplacements bancaires à partir de 2023.

• Tenure relationnelle moyenne avec les clients commerciaux: 7,2 ans
• Score de promoteur net: 68 (au-dessus de la moyenne de l'industrie)
• Autorité de prise de décision locale à 92% des interactions bancaires

Services financiers complets sous une seule plateforme

Répartition des revenus pour les services financiers en 2023:

Catégorie de service	Revenu	Pourcentage du total des revenus
Prêts commerciaux	612 millions de dollars	42%
Banque personnelle	298 millions de dollars	20%
Gestion de la richesse	276 millions de dollars	19%
Services d'investissement	264 millions de dollars	18%

Taux d'intérêt concurrentiels et options de prêt flexibles

2023 Statistiques de prêt:

• Portefeuille de prêts totaux: 41,3 milliards de dollars
• Taux d'intérêt moyen du prêt commercial: 6,75%
• Taux d'intérêt moyen du prêt personnel: 7,25%
• Taux d'approbation du prêt: 76%

Expériences bancaires pratiques comparées à la technologie

Métriques bancaires numériques pour 2023:

Service numérique	Adoption des utilisateurs	Volume de transaction
Banque mobile	218 000 utilisateurs	3,6 millions de transactions mensuelles
Banque en ligne	245 000 utilisateurs	2,9 millions de transactions mensuelles
Applications de prêt numérique	42% du total des applications	6 500 applications mensuelles

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: relations clients

Modèle de relation bancaire personnelle à tampon

Au quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners a maintenu une clientèle de 307 000 clients au total dans 10 États. La banque a déclaré un taux de rétention de la clientèle de 92,4% pour ses segments de banque personnelle et commerciale.

Segment de clientèle	Total des clients	Taux de rétention
Banque personnelle	224,500	93.2%
Banque d'affaires	82,500	91.6%

Gestionnaires de relations dédiés pour les clients commerciaux

Pinnacle alloue 187 gestionnaires de relations dédiés spécifiquement pour les interactions des clients commerciaux. La taille moyenne du portefeuille par relation de relation est de 42 clients commerciaux.

• Revenu annuel moyen par client: 1,2 million de dollars
• Personnel de gestion des relations avec le client total: 187
• Fréquence moyenne d'interaction du client: 12 points de contact par an

Prise en charge des banques numériques et mobiles

En 2023, Pinnacle a rapporté 218 000 utilisateurs de banque numérique actifs, représentant 71,3% de la clientèle totale.

Plate-forme numérique	Utilisateurs actifs	Transactions mensuelles
Application bancaire mobile	172,000	3,4 millions
Portail bancaire en ligne	46,000	1,1 million

Services de conseil financier et de consultation réguliers

Pinnacle a organisé 14 500 séances de conseil financier complètes en 2023, avec une durée moyenne de consultation de 1,2 heures.

• Sessions consultatives totales: 14 500
• Revenus de session consultative moyenne: 450 $
• Revenus de services consultatifs: 6,53 millions de dollars

Stratégies de communication client proactives

La banque a mis en œuvre 2,7 millions de points de contact de la communication client en 2023, y compris des e-mails, des appels et des mises à jour financières personnalisées.

Canal de communication	Interactions totales	Taux de réponse moyen
Communications par e-mail	1,6 million	38.2%
Sensibilisation au téléphone	680,000	22.7%
Mises à jour financières personnalisées	420,000	45.6%

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseau de succursale physique

Au quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners exploite 130 sites bancaires à service complet dans le Tennessee, le Kentucky, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie.

État	Nombre de branches
Tennessee	78
Kentucky	15
Caroline du Nord	16
Caroline du Sud	12
Georgia	9

Plateforme bancaire en ligne

La plate-forme bancaire numérique de Pinnacle sert Plus de 180 000 utilisateurs bancaires en ligne actifs Au 31 décembre 2023.

• Plateforme Web sécurisée disponible 24/7
• Gestion de compte en temps réel
• Services de paiement
• Historique des transactions
• Déclarations électroniques

Application bancaire mobile

Statistiques des applications bancaires mobiles pour 2023:

• Téléchargements totaux d'applications mobiles: 95 000
• Utilisateurs actifs mensuels: 72 000
• Volume de capture de dépôt mobile: 247 millions de dollars

Services bancaires téléphoniques

Support client 24/7 avec temps de réponse d'appel moyen de 2,5 minutes.

Type de service	Disponibilité
Solde de compte Renseignements	24/7 automatisé
Support client en direct	7h-21h CST
Support technique	24/7

Réseau ATM

Pinnacle Financial Partners a accès à 210 ATM propriétaires et 30 000 ATM du réseau sans surcharge.

Type de guichet automatique	Nombre de distributeurs automatiques de billets
MAT propriétaires	210
ATM des partenaires de réseau	30,000+
Accès ATM total	30,210+

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Petites et moyennes entreprises

Depuis le quatrième trimestre 2023, Pinnacle Financial Partners dessert environ 22 500 clients commerciaux de petite à moyenne taille dans 8 États.

Segment d'entreprise	Nombre de clients	Taille moyenne du prêt
Micro-entreprises (1-9 employés)	8,750	$325,000
Petites entreprises (10-49 employés)	9,600	$1,250,000
Entreprises moyennes (50-250 employés)	4,150	$3,750,000

Clients corporatifs et commerciaux

Pinnacle Financial Partners gère un portefeuille client commercial avec un actif total de 12,3 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

• Clients bancaires d'entreprise: 1 275
• Portfolio total de prêts commerciaux: 8,6 milliards de dollars
• Valeur de la relation client commerciale moyenne: 6,75 millions de dollars

Individus à haute nette

La banque dessert environ 15 000 clients à haute netteté avec des actifs investissables dépassant 1 million de dollars.

Niveau d'actif	Nombre de clients	Actifs gérés totaux
1 à 5 millions de dollars	10,250	22,5 milliards de dollars
5-10 millions de dollars	3,450	24,2 milliards de dollars
10 millions de dollars	1,300	19,6 milliards de dollars

Fournisseurs de services professionnels

Pinnacle Financial Partners cible les segments de services professionnels avec des solutions bancaires spécialisées.

• Professionnels juridiques: 1 850 clients
• Pratiques médicales: 2 300 clients
• Cabinets comptables: 1 400 clients
• Portfolio total des services professionnels: 3,2 milliards de dollars

Clients bancaires communautaires locaux

La banque maintient 79 emplacements bancaires à service complet dans plusieurs États avec 325 000 clients bancaires de détail.

Type de client	Nombre de clients	Solde de dépôt moyen
Vérification personnelle	215,000	$18,750
Économies personnelles	110,000	$42,500

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Au cours de l'exercice 2023, Pinnacle Financial Partners a déclaré des dépenses totales de personnel de 487,3 millions de dollars. La ventilation de la compensation comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires de base	326,450,000
Bonus de performance	82,340,000
Compensation en stock	54,620,000
Avantages sociaux	23,890,000

Investissements technologiques et infrastructures numériques

L'investissement technologique pour 2023 a totalisé 73,6 millions de dollars, avec des allocations spécifiques comme suit:

• Systèmes bancaires principaux: 28,4 millions de dollars
• Infrastructure de cybersécurité: 15,2 millions de dollars
• Plateformes bancaires numériques: 22,6 millions de dollars
• Analyse des données et IA: 7,4 millions de dollars

Entretien des succursales et dépenses opérationnelles

Les dépenses opérationnelles pour 2023 étaient structurées comme suit:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Entretien physique des succursales	42,300,000
Coûts de location et d'occupation	36,750,000
Services publics et infrastructures	18,620,000

Compliance réglementaire et gestion des risques

Les dépenses liées à la conformité pour 2023 s'élevaient à 61,5 millions de dollars, réparties:

• Personnel juridique et de conformité: 22,3 millions de dollars
• Systèmes de rapports réglementaires: 15,7 millions de dollars
• Technologie de gestion des risques: 13,2 millions de dollars
• Audit externe et conseil: 10,3 millions de dollars

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour 2023 ont totalisé 39,4 millions de dollars, avec l'allocation comme suit:

Canal de marketing	Montant ($)
Marketing numérique	16,750,000
Publicité traditionnelle	12,300,000
Programmes d'acquisition de clients	10,350,000

Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts et des produits de crédit

Pour l'exercice 2023, Pinnacle Financial Partners a déclaré un revenu total d'intérêts de 1 553,4 millions de dollars. Le revenu net des intérêts était de 1 310,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16,4% par rapport à l'année précédente.

Catégorie de prêt	Solde total en suspens	Revenu d'intérêt
Prêts commerciaux	27,4 milliards de dollars	892,6 millions de dollars
Immobilier résidentiel	8,3 milliards de dollars	276,5 millions de dollars
Prêts à la consommation	3,7 milliards de dollars	154,3 millions de dollars

Services basés sur les frais pour la gestion de la patrimoine

Les frais de gestion de patrimoine pour 2023 ont totalisé 187,2 millions de dollars, les actifs sous gestion atteignant 22,6 milliards de dollars.

• Revenus de services bancaires privés: 45,6 millions de dollars
• Frais de planification de la confiance et de la succession: 38,7 millions de dollars
• Frais de conseil en placement: 103,9 millions de dollars

Commissions de conseil en investissement

Les commissions de conseil en placement pour 2023 étaient de 76,5 millions de dollars, avec une croissance de 12,3% par rapport à 2022.

Frais de transaction

Type de transaction	Revenus totaux
Frais de compte de dépôt	89,3 millions de dollars
Frais bancaires électroniques	42,7 millions de dollars
Frais de transaction de carte de crédit	33,6 millions de dollars

Revenus des services bancaires d'entreprise

Les services bancaires d'entreprise ont généré 214,6 millions de dollars de revenus pour 2023.

• Services de gestion des espèces: 87,2 millions de dollars
• Frais de facilités de crédit d'entreprise: 62,4 millions de dollars
• Services bancaires internationaux: 65,0 millions de dollars