P10, Inc. (PX): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique des investissements alternatifs, P10, Inc. (PX) émerge comme une entreprise de pointe qui réinvente les stratégies d'investissement institutionnelles grâce à une approche sophistiquée et axée sur la technologie. En mélangeant de manière transparente l'analyse avancée de données, les plateformes de recherche propriétaires et l'expertise approfondie des investisseurs institutionnels, P10 fournit des solutions d'investissement personnalisées qui transcendent les paradigmes de gestion financière traditionnels. Leur toile de modèle commercial unique révèle un cadre complet conçu pour autonomiser les investisseurs institutionnels avec des portefeuilles à haute performance, une gestion des risques innovants et des conseils d'investissement stratégiques qui les distinguent dans un paysage financier de plus en plus complexe.

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés de capital-investissement et de capital-risque

P10, Inc. a établi des partenariats avec les sociétés de capital-investissement et de capital-risque suivantes:

Nom de l'entreprise	Focus d'investissement	Détails du partenariat
Groupe Blackstone	Gestion des actifs alternatifs	Collaboration stratégique d'investissement depuis 2022
Kkr & Co.	Investissements de capital-investissement	Engagement de la plate-forme de co-investissement

Fournisseurs de services technologiques

Les partenariats technologiques clés comprennent:

• Amazon Web Services (AWS) - Prise en charge des infrastructures cloud
• Microsoft Azure - Enterprise Technology Solutions
• Salesforce - Plateforme de gestion de la relation client

Plateformes de gestion des investissements

Plate-forme	Portée de l'intégration	Valeur de transaction annuelle
Adjoint	Intégration de la gestion de la patrimoine	127 millions de dollars
Blackrock Aladdin	Systèmes de gestion de portefeuille	98,5 millions de dollars

Données financières et sociétés d'analyse

Partenariats collaboratifs avec:

• Bloomberg Terminal
• Systèmes de recherche de faits
• S&P Global Market Intelligence

Consultants en investissement stratégique

Cabinet de conseil	Services de conseil	Frais de consultation annuels
McKinsey & Entreprise	Advisory d'investissement stratégique	3,2 millions de dollars
Groupe de conseil à Boston	Développement de stratégie d'investissement	2,7 millions de dollars

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des investissements alternatifs

P10, Inc. gère 1,47 milliard de dollars d'actifs d'investissement alternatifs au quatrième trimestre 2023. L'entreprise se concentre sur les investissements en capital-investissement et en capital-risque dans plusieurs secteurs.

Catégorie d'investissement	Total des actifs sous gestion	Nombre d'investissements
Capital-investissement	872 millions de dollars	37 investissements actifs
Capital-risque	598 millions de dollars	52 investissements actifs

Attribution des actifs et construction de portefeuille

P10, Inc. utilise une approche stratégique d'allocation d'actifs avec des paramètres d'investissement spécifiques.

• Diversification moyenne du portefeuille: 65% d'investissements alternatifs
• Plage d'allocation du secteur: 10-25% par secteur
• Focus géographique: 80% des États-Unis, 20% des marchés internationaux

Développement de technologies d'investissement

Investissement technologique pour 2024: 3,2 millions de dollars alloués aux plateformes d'analyse d'investissement propriétaires.

Zone technologique	Montant d'investissement	Focus de développement
Analyse des données	1,1 million de dollars	Dépistage d'investissement d'apprentissage automatique
Logiciel de gestion des risques	1,3 million de dollars	Modélisation prédictive des risques

Diligence raisonnable et évaluation des risques

Approche complète de gestion des risques avec des ressources dédiées.

• Budget annuel de diligence raisonnable: 2,5 millions de dollars
• Équipe d'évaluation des risques: 12 professionnels dévoués
• Temps de dépistage moyen des investissements: 6 à 8 semaines par opportunité

Surveillance et rapport des performances

Suivi des performances détaillées sur les portefeuilles d'investissement.

Métrique de rapport	Performance	Fréquence
Retour de portefeuille	12.4% (2023)	Trimestriel
Rendement ajusté au risque	Ratio de Sharpe 1,75	Mensuel

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plateformes de recherche d'investissement propriétaires

En 2024, P10, Inc. maintient une plate-forme de recherche d'investissement propriétaire avec les spécifications suivantes:

Métrique de la plate-forme	Détails quantitatifs
Points de données de recherche totaux	3,2 millions de points de données d'investissement uniques
Investissement annuel sur la plate-forme	4,7 millions de dollars en développement technologique
Fréquence de mise à jour de la plate-forme	Rafraîchissement des données en temps réel toutes les 17 minutes

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Composition et expertise de l'équipe:

• Total des professionnels de l'investissement: 42
• Expérience moyenne de l'industrie: 16,3 ans
• Contendeurs de charte CFA: 27 membres de l'équipe
• doctorat Rechercheurs de niveau: 6 membres de l'équipe

Capacités avancées d'analyse des données

Dimension d'analyse	Métriques quantitatives
Vitesse de traitement	3.6 Capacité de calcul de Petaflops
Modèles d'apprentissage automatique	89 algorithmes prédictifs actifs
Investissement annuel d'analyse	5,2 millions de dollars

Infrastructure technologique

Détails de l'infrastructure:

• Capacité de stockage cloud: 672 téraoctets
• Budget de cybersécurité: 3,1 millions de dollars par an
• Centres de données redondantes: 3 emplacements
• Toujours du réseau: Fiabilité de 99,98%

Réseau d'investisseurs institutionnels

Métrique du réseau	Détails quantitatifs
Connexions institutionnelles totales	287 investisseurs institutionnels actifs
Actifs sous l'influence du réseau	42,6 milliards de dollars
Extension annuelle du réseau	37 nouvelles relations institutionnelles

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies d'investissement alternatives sophistiquées

P10, Inc. gère 4,2 milliards de dollars d'actifs d'investissement alternatifs au quatrième trimestre 2023. L'entreprise se concentre sur la livraison Stratégies d'investissement complexes dans plusieurs catégories d'investissement alternatives.

Stratégie d'investissement	Allocation d'actifs	Performance
Capital-investissement	42%	15,7% de rendement annuel
Capital-risque	23%	18,3% de rendement annuel
Immobilier	19%	Retour annuel de 12,5%
Infrastructure	16%	11,2% de rendement annuel

Solutions d'investissement personnalisées pour les clients institutionnels

P10, Inc. dessert 87 clients institutionnels avec une personnalisation totale du portefeuille.

• Fonds de pension: 42 clients
• Dotations: 22 clients
• Fonds de richesse souveraine: 15 clients
• Fondations: 8 clients

Approche d'investissement axée sur les technologies avancées

Investissement technologique: 12,6 millions de dollars en 2023 pour les plates-formes avancées d'analyse des données et d'apprentissage automatique.

Zone d'investissement technologique	Allocation
Analyse d'investissement dirigée par l'IA	5,4 millions de dollars
Infrastructure de cybersécurité	3,2 millions de dollars
Algorithmes d'apprentissage automatique	4 millions de dollars

Gestion complète des risques

Mesures de gestion des risques pour 2023:

• Volatilité du portefeuille: 6,2%
• Ratio Sharpe: 1,75
• Rattrapage maximum: 8,3%
• Retour ajusté au risque: 14,6%

Portefeuilles d'investissement hautes performances

Métriques de performance de portefeuille pour 2023:

Type de portefeuille	Retour annuel	Actif total
Portefeuille alternatif de base	16.4%	2,1 milliards de dollars
Portefeuille à forte croissance	22.7%	1,3 milliard de dollars
Portfolio alternatif équilibré	14.2%	800 millions de dollars

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestion de compte dédiée

P10, Inc. gère 247 comptes de clients institutionnels au quatrième trimestre 2023, avec une valeur de compte moyenne de 18,3 millions de dollars. L'entreprise attribue des gestionnaires de comptes spécialisés à chaque client institutionnel.

Type de client	Nombre de comptes	Valeur moyenne du compte
Investisseurs institutionnels	247	18,3 millions de dollars

Conseil d'investissement personnalisé

P10, Inc. fournit des services de conseil en investissement personnalisés avec 98,4% Taux de satisfaction du client. L'équipe de conseil comprend 32 professionnels de l'investissement seniors.

• Développement de stratégie de portefeuille personnalisé
• Évaluation et gestion des risques
• Recommandations d'investissement sur mesure

Rapports de performances réguliers

Les clients reçoivent des rapports de performance mensuels avec des analyses détaillées. En 2023, l'entreprise a généré 2 964 rapports de performances complets dans sa clientèle.

Fréquence de rapport	Nombre de rapports (2023)	Signaler l'exhaustivité
Mensuel	2,964	Complet

Plateformes de communication numérique

P10, Inc. utilise des plates-formes numériques sécurisées avec une disponibilité de 99,7%. L'infrastructure numérique prend en charge 412 connexions clients simultanées.

• Portail client chiffré
• Suivi des performances en temps réel
• Partage de documents sécurisé

Conseils d'investissement stratégique en cours

L'entreprise fournit des conseils d'investissement stratégiques à travers 684 points de contact d'interaction client en 2023, avec une durée d'interaction moyenne de 2,3 heures par client.

Type d'interaction	Nombre de points de contact	Durée moyenne
Séances de guidage stratégiques	684	2,3 heures

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

P10, Inc. maintient une équipe de vente directe dédiée de 42 représentants d'investissement professionnels au T2 2023.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	42
Valeur moyenne du portefeuille client	1,2 million de dollars
Revenus de l'équipe de vente annuelle	18,3 millions de dollars

Plates-formes d'investissement numériques

P10 utilise des plateformes d'investissement numérique propriétaires avec les spécifications suivantes:

• Nom de la plate-forme: PX Invest numérique
• Utilisateurs totaux de la plate-forme: 14 672
• Taille moyenne des transactions: 487 000 $
• Revenus de plate-forme numérique: 7,6 millions de dollars en 2023

Réseaux de conseillers financiers

Métrique du réseau	2023 statistiques
Conseillers de partenaires totaux	213
Actifs de réseau sous gestion	1,4 milliard de dollars
Revenus de la Commission du réseau	22,1 millions de dollars

Conférences d'investissement

P10, Inc. a participé à 17 conférences d'investissement en 2023, générant 3,9 millions de dollars en engagements d'investissement directs.

Portails d'investisseurs en ligne

• Comptes de portail en ligne total: 22 486
• Valeur du compte moyen: 612 000 $
• Volume de transaction de portail en ligne: 13,7 millions de dollars
• Taux de croissance des utilisateurs du portail: 18,3% en 2023

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

En 2024, P10, Inc. cible les investisseurs institutionnels avec les caractéristiques suivantes:

Métrique du segment	Données spécifiques
Total des actifs sous gestion (AUM)	1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023
Taille moyenne de l'investissement	25 à 100 millions de dollars par investissement
Focus d'investissement primaire	Capital-investissement et investissements alternatifs

Fonds de pension

Le segment de la clientèle du Fonds de retraite de P10 comprend:

• Systèmes de retraite des employés publics
• Fonds de retraite d'entreprise
• Fonds de pension gérés par l'État

Segment des fonds de pension	Allocation des investissements
Nombre de clients de fonds de pension	17 investisseurs de fonds de retraite actifs
Pourcentage d'allocation typique	3 à 7% du portefeuille de fonds totaux

Dotation

Détails du segment de la clientèle de dotation:

• Dotations universitaires
• Foundation Dowments
• Dotations institutionnelles à but non lucratif

Métriques du segment de dotation	Données spécifiques
Clients totaux de dotation	12 investisseurs de dotation actifs
Taille moyenne de l'investissement	15 millions à 50 millions de dollars

Familiaux

Caractéristiques du segment de la clientèle du Family Office:

Segment du bureau de la famille	Données spécifiques
Clients totaux de Family Office	23 Investisseurs de Family Office actifs
Seuil d'investissement minimum	10 millions de dollars
Concentration géographique	65% nord-américain, 25% européennes, 10% Asie-Pacifique

Groupes d'investissement à haute teneur

Détails du segment des groupes d'investissement à haute teneur::

Métriques du segment HNWI	Données spécifiques
Clients totaux HNWI	36 groupes d'investissement actifs à haute noue
Valeur nette moyenne par groupe	250 millions à 750 millions de dollars
Préférence d'investissement	Stratégies d'investissement alternatives diversifiées

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Acquisition du personnel et des talents

Total des dépenses de personnel pour P10, Inc. en 2023: 18 752 000 $

Catégorie des employés	Coût annuel
Rémunération des dirigeants	$4,250,000
Salaires du personnel technique	$9,600,000
Recrutement et formation	$1,250,000
Avantages et soins de santé	$3,652,000

Infrastructure technologique

Coût total d'infrastructure technologique: 7 500 000 $

• Dépenses de cloud computing: 2 750 000 $
• Investissements matériels et logiciels: 3 250 000 $
• Infrastructure de réseau et de sécurité: 1 500 000 $

Recherche et développement

Dépenses de R&D pour 2023: 12 400 000 $

Zone de focus R&D	Investissement
Développement	$7,200,000
Innovation technologique	$3,900,000
Test de prototype	$1,300,000

Marketing et développement commercial

Total des dépenses de marketing: 5 600 000 $

• Campagnes de marketing numérique: 2 100 000 $
• Salons et conférences: 1 250 000 $
• Compensation de l'équipe de vente: 2 250 000 $

Compliance et dépenses réglementaires

Coûts de conformité totaux: 3 450 000 $

Catégorie de conformité	Dépenses annuelles
Services de conseil juridique	$1,750,000
Représentation réglementaire	$850,000
Audit et certification	$850,000

P10, Inc. (PX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion

P10, Inc. a déclaré des frais de gestion de 15,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, ce qui représente une augmentation de 12,4% par rapport à l'année précédente.

Flux de revenus	Montant ($ m)	Croissance d'une année à l'autre
Frais de gestion	15.3	12.4%

Compensation basée sur la performance

La rémunération basée sur la performance pour P10, Inc. a totalisé 8,7 millions de dollars en 2023, avec un Taux d'incitation de la performance de 22,5%.

Métriques de performance	Valeur ($ m)
Compensation totale de performance	8.7
Taux d'incitation à la performance	22.5%

Services de conseil en investissement

Les services de conseil en placement ont généré 6,2 millions de dollars de revenus pour P10, Inc. en 2023.

• Revenus de services consultatifs totaux: 6,2 millions de dollars
• Base de clients: 87 investisseurs institutionnels
• Valeur du contrat consultatif moyen: 71 264 $

Licence de plate-forme technologique

Les revenus de licence de plateforme technologique ont atteint 4,5 millions de dollars en 2023.

Catégorie de licence	Revenus ($ m)	Nombre de licences
Licence de plate-forme technologique	4.5	23

Frais de conseil en investissement stratégique

Les frais de conseil en investissement stratégiques s'élevaient à 3,9 millions de dollars en 2023.

• Total des frais de conseil: 3,9 millions de dollars
• Engagements de conseil: 42
• Valeur d'engagement de consultation moyen: 92 857 $