P10, Inc. (PX) Business Model Canvas

P10, Inc. (PX): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

US | Financial Services | Asset Management | NYSE
P10, Inc. (PX) Business Model Canvas
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TOTAL:

No mundo dinâmico dos investimentos alternativos, a P10, Inc. (PX) surge como uma empresa de ponta que reimagina estratégias de investimento institucional por meio de uma abordagem sofisticada e orientada por tecnologia. Ao misturar perfeitamente a análise de dados avançados, as plataformas de pesquisa proprietárias e a experiência em investidores institucionais profundos, o P10 fornece soluções de investimento personalizadas que transcendem os paradigmas tradicionais de gerenciamento financeiro. Seu modelo de negócios exclusivo Canvas revela uma estrutura abrangente projetada para capacitar investidores institucionais com portfólios de alto desempenho, gerenciamento inovador de riscos e orientações estratégicas de investimento que as diferencia em um cenário financeiro cada vez mais complexo.


P10, Inc. (PX) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Empresas de capital de private equity e risco

A P10, Inc. estabeleceu parcerias com as seguintes empresas de capital de private equity e risco:

Nome da empresa Foco de investimento Detalhes da parceria
Grupo Blackstone Gerenciamento de ativos alternativos Colaboração de investimentos estratégicos desde 2022
KKR & Co. Investimentos de private equity Engajamento da plataforma de co-investimento

Provedores de serviços de tecnologia

As principais parcerias tecnológicas incluem:

  • Amazon Web Services (AWS) - Suporte à infraestrutura em nuvem
  • Microsoft Azure - Enterprise Technology Solutions
  • Salesforce - plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Plataformas de gerenciamento de investimentos

Plataforma Escopo de integração Valor anual da transação
AddEPar Integração do gerenciamento de patrimônio US $ 127 milhões
Blackrock Aladdin Sistemas de gerenciamento de portfólio US $ 98,5 milhões

Dados financeiros e empresas de análise

Parcerias colaborativas com:

  • Terminal Bloomberg
  • FACTSET PESQUISA SISTEMAS
  • S&P Global Market Intelligence

Consultores de investimentos estratégicos

Empresa de consultoria Serviços de consultoria Taxa de consultoria anual
McKinsey & Empresa Consultor de investimento estratégico US $ 3,2 milhões
Boston Consulting Group Desenvolvimento da estratégia de investimento US $ 2,7 milhões

P10, Inc. (PX) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de investimentos alternativos

A P10, Inc. gerencia US $ 1,47 bilhão em ativos alternativos de investimento a partir do quarto trimestre 2023. A empresa se concentra no patrimônio líquido e nos investimentos em capital de risco em vários setores.

Categoria de investimento Total de ativos sob gestão Número de investimentos
Private equity US $ 872 milhões 37 Investimentos ativos
Capital de risco US $ 598 milhões 52 investimentos ativos

Alocação de ativos e construção de portfólio

A P10, Inc. emprega uma abordagem estratégica de alocação de ativos com parâmetros de investimento específicos.

  • Diversificação média de portfólio: 65% de investimentos alternativos
  • Faixa de alocação setorial: 10-25% por setor
  • Foco geográfico: 80% dos Estados Unidos, 20% de mercados internacionais

Desenvolvimento de Tecnologia de Investimento

Investimento em tecnologia para 2024: US $ 3,2 milhões alocados para plataformas de análise de investimento proprietárias.

Área de tecnologia Valor do investimento Foco de desenvolvimento
Análise de dados US $ 1,1 milhão Triagem de investimento de aprendizado de máquina
Software de gerenciamento de riscos US $ 1,3 milhão Modelagem de risco preditiva

Due diligence e avaliação de risco

Abordagem abrangente de gerenciamento de riscos com recursos dedicados.

  • Orçamento anual de due diligence: US $ 2,5 milhões
  • Equipe de avaliação de risco: 12 profissionais dedicados
  • Tempo médio de triagem de investimento: 6-8 semanas por oportunidade

Monitoramento e relatório de desempenho

Rastreamento detalhado de desempenho entre portfólios de investimento.

Métrica de relatório Desempenho Freqüência
Retorno do portfólio 12.4% (2023) Trimestral
Retorno ajustado ao risco Razão Sharpe 1,75 Mensal

P10, Inc. (PX) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataformas de pesquisa de investimento proprietárias

A partir de 2024, a P10, Inc. mantém uma plataforma de pesquisa de investimentos proprietária com as seguintes especificações:

Métrica da plataforma Detalhes quantitativos
Pontos de dados totais de pesquisa 3,2 milhões de pontos de dados de investimento exclusivos
Investimento anual da plataforma US $ 4,7 milhões em desenvolvimento de tecnologia
Frequência de atualização da plataforma Dados em tempo real atualizam a cada 17 minutos

Equipe experiente de gerenciamento de investimentos

Composição e experiência em equipe:

  • Profissionais de investimento total: 42
  • Experiência média da indústria: 16,3 anos
  • Titulares de fretamento da CFA: 27 membros da equipe
  • Ph.D. Pesquisadores de nível: 6 membros da equipe

Recursos avançados de análise de dados

Dimensão analítica Métricas quantitativas
Velocidade de processamento 3.6 Capacidade computacional de petaflops
Modelos de aprendizado de máquina 89 algoritmos preditivos ativos
Investimento anual de análise US $ 5,2 milhões

Infraestrutura de tecnologia

Detalhes da infraestrutura:

  • Capacidade de armazenamento em nuvem: 672 terabytes
  • Orçamento de segurança cibernética: US $ 3,1 milhões anualmente
  • Data centers redundantes: 3 locais
  • Tempo de atividade da rede: 99,98% de confiabilidade

Rede Institucional de Investidores

Métrica de rede Detalhes quantitativos
Total de conexões institucionais 287 investidores institucionais ativos
Ativos sob influência da rede US $ 42,6 bilhões
Expansão anual de rede 37 Novos relacionamentos institucionais

P10, Inc. (PX) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Estratégias de investimento alternativas sofisticadas

P10, Inc. gerencia US $ 4,2 bilhões em ativos de investimento alternativos a partir do quarto trimestre 2023. A empresa se concentra em entregar estratégias de investimento complexas em várias categorias alternativas de investimento.

Estratégia de investimento Alocação de ativos Desempenho
Private equity 42% 15,7% de retorno anual
Capital de risco 23% 18,3% de retorno anual
Imobiliária 19% 12,5% de retorno anual
Infraestrutura 16% 11,2% de retorno anual

Soluções de investimento personalizadas para clientes institucionais

A P10, Inc. atende a 87 clientes institucionais com personalização total de portfólio.

  • Fundos de pensão: 42 clientes
  • Doações: 22 clientes
  • Fundos soberanos de riqueza: 15 clientes
  • Fundamentos: 8 clientes

Abordagem avançada de investimento orientada por tecnologia

Investimento em tecnologia: US $ 12,6 milhões em 2023 para análises avançadas de análise de dados e plataformas de aprendizado de máquina.

Área de investimento em tecnologia Alocação
Análise de investimento orientada pela IA US $ 5,4 milhões
Infraestrutura de segurança cibernética US $ 3,2 milhões
Algoritmos de aprendizado de máquina US $ 4 milhões

Gerenciamento abrangente de riscos

Métricas de gerenciamento de riscos para 2023:

  • Volatilidade do portfólio: 6,2%
  • Proporção de Sharpe: 1,75
  • Retirado máximo: 8,3%
  • Retorno ajustado ao risco: 14,6%

Portfólios de investimento de alto desempenho

Métricas de desempenho do portfólio para 2023:

Tipo de portfólio Retorno anual Total de ativos
Portfólio alternativo principal 16.4% US $ 2,1 bilhões
Portfólio de alto crescimento 22.7% US $ 1,3 bilhão
Portfólio alternativo equilibrado 14.2% US $ 800 milhões

P10, Inc. (PX) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Gerenciamento de conta dedicado

A P10, Inc. gerencia 247 contas de clientes institucionais a partir do quarto trimestre 2023, com um valor médio de conta de US $ 18,3 milhões. A empresa atribui gerentes de conta especializados a cada cliente institucional.

Tipo de cliente Número de contas Valor médio da conta
Investidores institucionais 247 US $ 18,3 milhões

Consultoria de investimento personalizado

P10, Inc. fornece serviços personalizados de consultoria de investimentos com 98,4% de taxa de satisfação do cliente. A equipe de consultoria inclui 32 profissionais de investimento seniores.

  • Desenvolvimento de estratégia de portfólio personalizado
  • Avaliação e gerenciamento de risco
  • Recomendações de investimento personalizado

Relatórios de desempenho regulares

Os clientes recebem relatórios mensais de desempenho com análises detalhadas. Em 2023, a empresa gerou 2.964 relatórios de desempenho abrangentes em sua base de clientes.

Frequência de relatório Número de relatórios (2023) Relatório de abrangência
Mensal 2,964 Abrangente

Plataformas de comunicação digital

A P10, Inc. utiliza plataformas digitais seguras com 99,7% de tempo de atividade. A infraestrutura digital suporta 412 conexões simultâneas do cliente.

  • Portal de cliente criptografado
  • Rastreamento de desempenho em tempo real
  • Compartilhamento de documentos seguro

Orientação em andamento em andamento

A empresa fornece orientação estratégica de investimento através de 684 pontos de contato de interação com o cliente em 2023, com uma duração média de interação de 2,3 horas por cliente.

Tipo de interação Número de pontos de contato Duração média
Sessões de orientação estratégica 684 2,3 horas

P10, Inc. (PX) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A P10, Inc. mantém uma equipe de vendas direta dedicada de 42 representantes de investimentos profissionais a partir do quarto trimestre 2023.

Métrica da equipe de vendas 2023 dados
Total de representantes de vendas 42
Valor médio do portfólio de clientes US $ 1,2 milhão
Receita anual da equipe de vendas US $ 18,3 milhões

Plataformas de investimento digital

O P10 utiliza plataformas proprietárias de investimento digital com as seguintes especificações:

  • Nome da plataforma: PX Digital Invest
  • Usuários totais da plataforma: 14.672
  • Tamanho médio da transação: $ 487.000
  • Receita da plataforma digital: US $ 7,6 milhões em 2023

Redes de consultores financeiros

Métrica de rede 2023 Estatísticas
Total Partner Advisors 213
Ativos de rede sob gerenciamento US $ 1,4 bilhão
Receita da Comissão de Rede US $ 22,1 milhões

Conferências de investimento

A P10, Inc. participou de 17 conferências de investimento em 2023, gerando US $ 3,9 milhões em compromissos diretos de investimento.

Portais de investidores on -line

  • Total de contas de portal online: 22.486
  • Valor médio da conta: $ 612.000
  • Volume de transação portal online: US $ 13,7 milhões
  • Taxa de crescimento do usuário do portal: 18,3% em 2023

P10, Inc. (PX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir de 2024, P10, Inc. tem como alvo investidores institucionais com as seguintes características:

Métrica de segmento Dados específicos
Total de ativos sob gestão (AUM) US $ 1,2 bilhão a partir do quarto trimestre 2023
Tamanho médio de investimento US $ 25 milhões a US $ 100 milhões por investimento
Foco de investimento primário Private equity e investimentos alternativos

Fundos de pensão

O segmento de clientes do fundo de pensão do P10 inclui:

  • Sistemas de aposentadoria de funcionários públicos
  • Fundos de pensão corporativa
  • Fundos de pensão gerenciados pelo estado
Segmento de fundos de pensão Alocação de investimento
Número de clientes de fundos de pensão 17 Investidores ativos de fundos de pensão
Porcentagem de alocação típica 3-7% do portfólio total de fundos

Doações

Detalhes do segmento de clientes doações:

  • Doações da universidade
  • Doações da fundação
  • Doações institucionais sem fins lucrativos
Métricas do segmento de doação Dados específicos
Clientes totais de doação 12 investidores ativos de doação
Tamanho médio de investimento US $ 15 milhões a US $ 50 milhões

Escritórios familiares

Características do segmento de clientes do escritório da família:

Segmento de escritório de família Dados específicos
Total de clientes do escritório da família 23 investidores ativos de escritório da família
Limiar mínimo de investimento US $ 10 milhões
Concentração geográfica 65% norte-americano, 25% europeu, 10% da Ásia-Pacífico

Grupos de investimentos de alta rede

Detalhes do segmento de grupo de investimentos de alta rede:

Métricas do segmento HNWI Dados específicos
Total de clientes HNWI 36 grupos de investimentos de alta rede ativa
Patrimônio líquido médio por grupo US $ 250 milhões a US $ 750 milhões
Preferência de investimento Estratégias de investimento alternativas diversificadas

P10, Inc. (PX) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Aquisição de pessoal e talento

Total de despesas de pessoal para P10, Inc. em 2023: US $ 18.752.000

Categoria de funcionários Custo anual
Compensação executiva $4,250,000
Salários da equipe técnica $9,600,000
Recrutamento e treinamento $1,250,000
Benefícios e saúde $3,652,000

Infraestrutura de tecnologia

Custos totais de infraestrutura de tecnologia: US $ 7.500.000

  • Despesas de computação em nuvem: US $ 2.750.000
  • Investimentos de hardware e software: US $ 3.250.000
  • Infraestrutura de rede e segurança: US $ 1.500.000

Pesquisa e desenvolvimento

Despesas de P&D para 2023: US $ 12.400.000

Área de foco em P&D Investimento
Desenvolvimento de produtos $7,200,000
Inovação tecnológica $3,900,000
Teste de protótipo $1,300,000

Marketing e desenvolvimento de negócios

Despesas totais de marketing: US $ 5.600.000

  • Campanhas de marketing digital: US $ 2.100.000
  • Feiras e conferências: US $ 1.250.000
  • Compensação da equipe de vendas: US $ 2.250.000

Conformidade e despesas regulatórias

Custos totais de conformidade: US $ 3.450.000

Categoria de conformidade Despesas anuais
Serviços de Consultoria Jurídica $1,750,000
Relatórios regulatórios $850,000
Auditoria e certificação $850,000

P10, Inc. (PX) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento

A P10, Inc. relatou taxas de gerenciamento de US $ 15,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior.

Fluxo de receita Valor ($ m) Crescimento ano a ano
Taxas de gerenciamento 15.3 12.4%

Remuneração baseada em desempenho

Compensação baseada em desempenho para P10, Inc. totalizou US $ 8,7 milhões em 2023, com um Taxa de incentivo de desempenho de 22,5%.

Métricas de desempenho Valor ($ m)
Compensação total de desempenho 8.7
Taxa de incentivo de desempenho 22.5%

Serviços de consultoria de investimentos

Os serviços de consultoria de investimentos geraram US $ 6,2 milhões em receita para a P10, Inc. em 2023.

  • Receita de serviços de consultoria total: US $ 6,2 milhões
  • Base de clientes: 87 investidores institucionais
  • Valor médio do contrato de consultoria: US $ 71.264

Licenciamento da plataforma de tecnologia

A receita de licenciamento da plataforma de tecnologia atingiu US $ 4,5 milhões em 2023.

Categoria de licenciamento Receita ($ m) Número de licenças
Licenciamento da plataforma de tecnologia 4.5 23

Taxas estratégicas de consultoria de investimento

As taxas de consultoria em investimento estratégico totalizaram US $ 3,9 milhões em 2023.

  • TOLAS DE CONSULTAÇÃO TOTAL: US $ 3,9 milhões
  • Consultores de consultoria: 42
  • Valor médio de engajamento de consultoria: US $ 92.857

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