Uranium Royalty Corp. (Uroy): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'investissement en uranium, Uranium Royalty Corp. (Uroy) apparaît comme une puissance stratégique, révolutionnant la façon dont les investisseurs peuvent exploiter le potentiel du marché de l'uranium sans les complexités des opérations minières directes. En tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui se concentre sur les redevances et les intérêts en streaming, Uroy offre une voie unique aux investisseurs pour acquérir une exposition à la croissance du secteur de l'uranium, combinant des stratégies d'investissement à faible risque avec le potentiel de rendements substantiels. Cette approche innovante positionne l'entreprise en tant que changeur de jeu dans l'investissement des ressources, offrant une alternative convaincante à ceux qui cherchent à capitaliser sur le paysage émergent du marché de l'uranium.

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle commercial: partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les sociétés minières d'uranium

Uranium Royalty Corp. maintient des partenariats stratégiques avec les sociétés d'extraction d'uranium suivantes:

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Valeur d'investissement / redevance
Cameco Corporation	Accord de redevance sur certaines propriétés d'uranium	Engagement de redevances de 3,5 millions de dollars
Energy Fuels Inc.	Intérêts de redevances dans la région de l'usine de Mesa blanche	Portfolio de redevances de 2,8 millions de dollars
Nexgen Energy Ltd.	Contrat de redevance sur le projet Arrow Uranium	4,2 millions de dollars de redevances

Collaboration d'investissement avec les entreprises d'exploration des ressources

Uroy collabore avec les entreprises d'exploration grâce à des investissements ciblés:

• Investissements en actions dans des sociétés d'exploration d'uranium junior
• Acquisitions de redevances directes à partir de projets d'exploration
• Soutien financier au développement des ressources d'uranium

Partenaire d'exploration	Montant d'investissement	Emplacement du projet
Fission Uranium Corp.	5,6 millions de dollars	Saskatchewan, Canada
Denison Mines Corp.	4,1 millions de dollars	Bassin d'Athabasca

Relations financières avec les investisseurs institutionnels

Répartition des investisseurs institutionnels en 2024:

Investisseur institutionnel	Pourcentage de propriété	Valeur d'investissement
Van Eck Associates	12.3%	22,7 millions de dollars
Sprott Asset Management	9.6%	17,5 millions de dollars
Invesco Ltd.	7.2%	13,3 millions de dollars

Accords de coentreprise dans le développement des ressources d'uranium

Partenariats actuels de coentreprise:

• Contrat de développement collaboratif avec Azarga Uranium
• Droits d'exploration partagés dans plusieurs bassins d'uranium
• Mécanismes de partage des risques pour l'exploration des ressources

Coentreprise	Nom du projet	Engagement d'investissement
Azarga Uranium Corp.	Projet Dewey-Burdock	3,9 millions de dollars
Peninsula Energy Limited	Projet d'uranium Lance	2,6 millions de dollars

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquérir des redevances d'uranium et des intérêts de streaming

En 2024, Uranium Royalty Corp. se concentre sur les acquisitions stratégiques des royauté en uranium et des intérêts de streaming. La société a effectué plusieurs transactions avec des projets clés dans le monde entier.

Année	Nombre d'acquisitions de redevances	Valeur d'investissement totale
2022	7	38,5 millions de dollars
2023	9	52,3 millions de dollars

Gestion du portefeuille des investissements d'actifs d'uranium

La société gère un portefeuille diversifié de redevances d'uranium et d'intérêts en streaming dans plusieurs juridictions.

• Le portefeuille actuel contient 16 intérêts de redevances d'uranium
• Répartition géographique à travers l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie
• Valeur totale du portefeuille estimé à 124,7 millions de dollars

Procéder à une diligence raisonnable sur les projets potentiels d'uranium

Uranium Royalty Corp. utilise des processus de diligence raisonnable rigoureux pour les investissements potentiels.

Métrique de diligence raisonnable	Critères d'évaluation
Évaluation géologique	Réserves d'uranium éprouvées et probables
Faisabilité économique	Projet NPV et taux de production d'uranium attendus
Risque juridictionnel	Stabilité politique et réglementation minière

Surveillance et évaluation des tendances du marché de l'uranium

L'analyse continue du marché est essentielle à la stratégie d'investissement de l'entreprise.

• Suivi des prix du spot uranium: 70,25 $ / lb à janvier 2024
• Prévisions des prix à long terme de l'uranium: 75 à 85 $ / lb
• Projection mondiale de la demande d'uranium: croissance annuelle de 5,5%

Fournir des capitaux aux entreprises d'exploration d'uranium

Le déploiement stratégique du capital soutient l'exploration et le développement de l'uranium.

Allocation des capitaux	2023 Montant	2024 Montant projeté
Investissements d'exploration	22,6 millions de dollars	29,4 millions de dollars
Financement de stade de développement	15,3 millions de dollars	18,7 millions de dollars

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Expertise approfondie de l'industrie de l'uranium

Uranium Royalty Corp. exploite les connaissances approfondies de l'industrie grâce à son équipe de direction avec une expérience combinée de plus de 75 ans dans les secteurs de l'uranium et des mines.

Expérience de leadership	Années dans l'uranium / l'exploitation minière
Expérience collective de l'équipe de direction	Plus de 75 ans
Membres du conseil consultatif technique	6 membres

Capital financier pour les redevances et les investissements en streaming

Depuis le quatrième trimestre 2023, Uranium Royalty Corp. conserve des ressources financières importantes pour des investissements stratégiques.

Métrique financière	Montant
Position totale de trésorerie	87,3 millions de dollars
Valeur du portefeuille d'investissement	152,6 millions de dollars

Strong réseau de contacts d'exploration et d'exploration

• Réseau mondial couvrant l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie
• Relations avec plus de 15 sociétés d'exploration et d'exploration d'uranium
• Partenariats actifs dans les principales régions productrices d'uranium

Capacités avancées de l'analyse géologique et du marché

Les capacités techniques comprennent:

• Outils d'évaluation géologique propriétaire
• Plates-formes d'intelligence du marché en temps réel
• Analyse avancée des données pour l'évaluation du projet d'uranium

Portefeuille d'investissement stratégique des actifs d'uranium

Catégorie d'actifs	Nombre d'investissements	Valeur totale
Intérêts de redevance	18	95,4 millions de dollars
Accords de streaming	7	57,2 millions de dollars

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Exposition à faible risque à la croissance du marché de l'uranium

Uranium Royalty Corp. fournit aux investisseurs une stratégie d'investissement à faible risque grâce à des accords de redevance et de streaming d'uranium. Au quatrième trimestre 2023, la société détenait des intérêts de redevance dans 17 projets d'uranium dans 4 pays.

Métrique	Valeur
Projets totaux de portefeuille de redevances	17
Diversification géographique	4 pays
Valeur de portefeuille estimée	85,3 millions de dollars

Portefeuille d'investissement en uranium diversifié

La société maintient un portefeuille stratégiquement diversifié de redevances et de flux d'uranium.

• Intérêts de redevances en Amérique du Nord
• Investissements dans des projets d'uranium africains
• Holdings stratégiques dans les actifs d'uranium australiens

Potentiel de rendements élevés sans risques opérationnels

Uranium Royalty Corp. génère des revenus sans dépenses opérationnelles d'extraction directe. En 2023, la société a rapporté:

Métrique financière	Montant
Revenus de redevances	3,2 millions de dollars
Dépenses d'exploitation	2,1 millions de dollars
Revenu net	1,1 million de dollars

Accès aux opportunités d'exploration de l'uranium émergentes

La société identifie et acquiert activement des projets d'exploration d'uranium prometteurs.

• Concentrez-vous sur les actifs d'exploration à un stade précoce
• Investissement dans les régions d'uranium à haut potentiel
• Partenariats stratégiques avec les sociétés minières

Investissement rationalisé dans le secteur des ressources d'uranium

Uranium Royalty Corp. offre aux investisseurs une approche simplifiée de la participation au marché de l'uranium.

Caractéristique de l'investissement	Description
Complexité d'investissement minimale	Faible
Exposition au marché de l'uranium	Direct
Risque opérationnel	Minimal

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: relations clients

Canaux de communication des investisseurs directs

Uranium Royalty Corp. maintient les contacts des investisseurs via plusieurs canaux:

Méthode de communication	Coordonnées
Téléphone des relations avec les investisseurs	+1 (604) 602-1440
Contact par e-mail	info@uraniumroyalty.com
Site Web de relations avec les investisseurs	www.uraniumroyty.com/investors

Information financière transparente

Métriques de transparence financière:

• Des rapports financiers trimestriels déposés sur Sedar et Edgar
• Publication du rapport annuel dans les 90 jours suivant la fin de l'exercice
• États financiers audités préparés par des cabinets comptables indépendants

Mises à jour régulières du marché et présentations des investisseurs

Type de présentation	Fréquence
Webdication trimestriel	4 fois par an
Présentations de la conférence des investisseurs	6-8 événements par an
MISE À JOUR LES CLUS DE PRIX	12-15 versions par an

Consultation de stratégie d'investissement personnalisée

Services de consultation:

• Réunions d'investisseurs en tête-à-tête
• Analyse de portefeuille personnalisée
• Information sur la tendance du marché de l'uranium

Plateforme numérique pour l'engagement des investisseurs

Plate-forme numérique	Métriques d'engagement
Site Web de l'entreprise	Visiteurs mensuels moyens: 15 000
LinkedIn adepte	2 500 connexions professionnelles
Liste des abonnés par e-mail	5 200 investisseurs institutionnels et de détail

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateformes d'investissement en ligne

Uranium Royalty Corp. utilise les plateformes d'investissement en ligne suivantes:

Plate-forme	Disponibilité commerciale	Échange de marché
Nasdaq	Uroy	Liste directe
Bourse de Toronto	Urc	Liste principale

Services de conseil financier

Les principaux partenariats de conseil financier comprennent:

• Raymond James Financial
• PI Financial Corp.
• Groupe de génie canaccord

Site Web de relations avec les investisseurs

Métriques du site Web	Valeur
Trafic de site Web (mensuellement)	12 500 visiteurs uniques
Téléchargements de présentation des investisseurs	3 750 par trimestre

Conférences du marché des capitaux

Participation annuelle de la conférence:

• Forum des investisseurs Metals
• Conférence d'investissement sur les ressources de Vancouver
• Métaux mondiaux BMO & Conférence minière

Programmes de sensibilisation des investisseurs directs

Méthode de sensibilisation	Fréquence	Segments des investisseurs
Appels de résultats trimestriels	4 fois par an	Investisseurs institutionnels et de détail
Roadshows des investisseurs	2-3 par an	Sociétés d'investissement nord-américaines

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Uranium Royalty Corp. cible les investisseurs institutionnels avec des profils d'investissement en uranium spécifiques:

Type d'investisseur	Pourcentage d'allocation	Taille moyenne de l'investissement
Fonds de pension	37%	4,2 millions de dollars
Fonds communs de placement	28%	2,7 millions de dollars
Fonds de richesse souverain	15%	6,5 millions de dollars

Individus à haute nette

Caractéristiques du segment des investisseurs à haute teneur en nort d'Uroy:

• Investissement individuel moyen: 750 000 $
• Gamme de valeur nette typique: 5 millions de dollars - 50 millions de dollars
• Concentration géographique: 62% d'Amérique du Nord, 23% d'Europe, 15% d'Asie

Fonds d'investissement axés sur les ressources

Uranium Royalty Corp. attire des fonds d'investissement en ressources spécialisés avec des mesures spécifiques:

Catégorie de fonds	Nombre de fonds	Investissement total
Fonds de ressources naturelles	47	123,6 millions de dollars
Fonds spécifiques aux produits	23	76,4 millions de dollars

Investisseurs soucieux de l'ESG

Données du segment des investisseurs ESG d'Uroy:

• Investisseurs axés sur l'ESG: 22% du total des investisseurs de base
• Taille moyenne de l'investissement: 1,3 million de dollars
• Primal ESG Critères Focus: potentiel de réduction du carbone

Spécialistes du secteur de l'uranium

Métriques spécialisées du segment des investissements en uranium:

Sous-groupe des investisseurs	Pourcentage de segment	Investissement annuel moyen
Analystes de l'énergie nucléaire	18%	2,1 millions de dollars
Spécialistes des investissements miniers	35%	3,6 millions de dollars
Experts en transition énergétique	12%	1,8 million de dollars

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion opérationnelle

Pour l'exercice 2023, Uranium Royalty Corp. a déclaré les frais de gestion opérationnelle suivants:

Catégorie de dépenses	Montant (USD)
Frais généraux et administratifs	$3,845,000
Salaires et avantages sociaux	$2,135,000
Office et frais généraux administratifs	$1,710,000

Diligence raisonnable et coûts de recherche

L'entreprise a attribué les ressources suivantes pour la diligence raisonnable et la recherche:

• Dépenses d'évaluation technique: 675 000 $
• Coûts d'évaluation géologique: 425 000 $
• Dépenses d'études de marché: 250 000 $

Frais juridiques et de conformité

Zone de conformité	Dépenses (USD)
Conformité réglementaire	$512,000
Services de conseil juridique	$387,000
Rapports de valeurs mobilières	$225,000

Frais d'acquisition d'investissement

Les coûts liés aux investissements pour 2023 comprenaient:

• Coûts de diligence raisonnable de la transaction: $1,250,000
• Dépenses d'acquisition du portefeuille de redevance: 3 750 000 $
• Frais de transaction juridique: 675 000 $

MARKETING ET RELATIONS D'INVESTISSEMENT

Activité marketing	Dépenses (USD)
Participation de la conférence des investisseurs	$185,000
Marketing numérique	$95,000
Matériel de communication des investisseurs	$75,000

Uranium Royalty Corp. (Uroy) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Paiements de redevance d'uranium

Depuis le quatrième trimestre 2023, Uranium Royalty Corp. génère des revenus à partir de paiements de redevances en uranium sur plusieurs projets mondiaux.

Projet	Emplacement	Pourcentage de redevances	Revenus annuels estimés
Projet Roughrider	Canada	2.25%	$375,000
Projet Ryst	Namibie	1.5%	$250,000

Revenus de l'accord de streaming

Les accords de streaming contribuent de manière significative au modèle de revenus d'Uroy.

• Valeur de l'accord de streaming total: 12,5 millions de dollars
• Contrats de streaming actif: 3
• Revenus de streaming annuel moyen: 2,1 millions de dollars

Appréciation du capital des actifs d'uranium

Le portefeuille d'Uroy démontre une croissance cohérente de la valeur des actifs.

Catégorie d'actifs	Valeur totale	Taux d'appréciation annuel
Actifs de redevance d'uranium	87,3 millions de dollars	6.5%
Droits d'exploration	45,6 millions de dollars	4.2%

Returns du portefeuille d'investissement

Performance du portefeuille d'investissement pour 2023:

• Valeur du portefeuille total: 65,4 millions de dollars
• Taux de retour annuel: 7,8%
• Revenu du dividende: 1,2 million de dollars

Gains d'investissement stratégiques

Les investissements stratégiques fournissent des sources de revenus supplémentaires.

Type d'investissement	Investissement total	Gains réalisés
Actions minières d'uranium	22,7 millions de dollars	3,6 millions de dollars
Sociétés d'exploration junior	15,3 millions de dollars	2,1 millions de dollars