Uranium Royalty Corp. (UROY): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Uraninvestitionen erweist sich Uranium Royalty Corp. (UROY) als strategisches Kraftpaket und revolutioniert die Art und Weise, wie Investoren das Potenzial des Uranmarktes ohne die Komplexität direkter Bergbaubetriebe nutzen können. Durch die Nutzung eines ausgeklügelten Geschäftsmodells, das sich auf Lizenzgebühren und Streaming-Interessen konzentriert, bietet UROY Anlegern einen einzigartigen Weg, am Wachstum des Uransektors teilzuhaben, indem es risikoarme Anlagestrategien mit dem Potenzial für erhebliche Renditen kombiniert. Dieser innovative Ansatz positioniert das Unternehmen als Wegbereiter bei Ressourceninvestitionen und bietet eine überzeugende Alternative für diejenigen, die von der aufstrebenden Uranmarktlandschaft profitieren möchten.

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Partnerschaften mit Uranbergbauunternehmen

Uranium Royalty Corp. unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Uranbergbauunternehmen:

Partnerunternehmen	Einzelheiten zur Partnerschaft	Investitions-/Lizenzgebührenwert
Cameco Corporation	Lizenzvereinbarung für ausgewählte Urankonzessionsgebiete	Lizenzgebührenverpflichtung in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar
Energy Fuels Inc.	Lizenzgebührenbeteiligungen in der Region White Mesa Mill	Lizenzgebührenportfolio im Wert von 2,8 Millionen US-Dollar
NexGen Energy Ltd.	Lizenzvereinbarung für Arrow-Uranprojekt	Lizenzbeteiligung in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar

Investitionskooperation mit Ressourcenexplorationsunternehmen

UROY arbeitet mit Explorationsunternehmen durch gezielte Investitionen zusammen:

• Kapitalinvestitionen in junge Uranexplorationsunternehmen
• Direkter Erwerb von Lizenzgebühren aus Projekten im Explorationsstadium
• Finanzielle Unterstützung für die Entwicklung von Uranressourcen

Explorationspartner	Investitionsbetrag	Projektstandort
Fission Uranium Corp.	5,6 Millionen US-Dollar	Saskatchewan, Kanada
Denison Mines Corp.	4,1 Millionen US-Dollar	Athabasca-Becken

Finanzielle Beziehungen zu institutionellen Anlegern

Aufschlüsselung der institutionellen Anleger ab 2024:

Institutioneller Investor	Eigentumsprozentsatz	Investitionswert
Van Eck Associates	12.3%	22,7 Millionen US-Dollar
Sprott Asset Management	9.6%	17,5 Millionen US-Dollar
Invesco Ltd.	7.2%	13,3 Millionen US-Dollar

Joint-Venture-Vereinbarungen in der Uranressourcenentwicklung

Aktuelle Joint-Venture-Partnerschaften:

• Kooperationsvereinbarung mit Azarga Uranium
• Geteilte Explorationsrechte in mehreren Uranbecken
• Risikoteilungsmechanismen für die Ressourcenexploration

Joint-Venture-Partner	Projektname	Investitionsverpflichtung
Azarga Uranium Corp.	Dewey-Burdock-Projekt	3,9 Millionen US-Dollar
Peninsula Energy Limited	Lance Uranprojekt	2,6 Millionen US-Dollar

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb von Uran-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen

Ab 2024 konzentriert sich Uranium Royalty Corp. auf den strategischen Erwerb von Uran-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen. Das Unternehmen hat weltweit mehrere Transaktionen mit wichtigen Uranprojekten abgeschlossen.

Jahr	Anzahl der Lizenzerwerbe	Gesamtinvestitionswert
2022	7	38,5 Millionen US-Dollar
2023	9	52,3 Millionen US-Dollar

Portfoliomanagement von Uran-Asset-Investitionen

Das Unternehmen verwaltet ein diversifiziertes Portfolio an Uran-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen in mehreren Gerichtsbarkeiten.

• Das aktuelle Portfolio umfasst 16 Uran-Lizenzgebührenanteile
• Geografische Verbreitung in Nordamerika, Afrika und Australien
• Der Gesamtwert des Portfolios wird auf 124,7 Millionen US-Dollar geschätzt

Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung potenzieller Uranprojekte

Uranium Royalty Corp. wendet strenge Due-Diligence-Prozesse für potenzielle Investitionen an.

Due-Diligence-Metrik	Bewertungskriterien
Geologische Bewertung	Nachgewiesene und wahrscheinliche Uranreserven
Wirtschaftliche Machbarkeit	Projekt-NPV und erwartete Uranproduktionsraten
Gerichtsstandsrisiko	Politische Stabilität und Bergbauvorschriften

Überwachung und Bewertung von Uran-Markttrends

Eine kontinuierliche Marktanalyse ist für die Anlagestrategie des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

• Verfolgung des Uran-Spotpreises: 70,25 $/Pfund, Stand Januar 2024
• Langfristige Uranpreisprognose: 75-85 $/Pfund
• Prognose für die globale Urannachfrage: jährliches Wachstum von 5,5 %

Bereitstellung von Kapital für Uranexplorationsunternehmen

Der strategische Kapitaleinsatz unterstützt die Uranexploration und -entwicklung.

Kapitalallokation	Betrag 2023	Voraussichtlicher Betrag für 2024
Explorationsinvestitionen	22,6 Millionen US-Dollar	29,4 Millionen US-Dollar
Finanzierung der Entwicklungsphase	15,3 Millionen US-Dollar	18,7 Millionen US-Dollar

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Fachwissen in der Uranindustrie

Uranium Royalty Corp. nutzt umfassende Branchenkenntnisse durch sein Führungsteam mit insgesamt mehr als 75 Jahren Erfahrung im Uran- und Bergbausektor.

Führungserfahrung	Jahre im Uran-/Bergbau
Kollektive Erfahrung des Führungsteams	75+ Jahre
Mitglieder des Technischen Beirats	6 Mitglieder

Finanzielles Kapital für Lizenz- und Streaming-Investitionen

Ab dem vierten Quartal 2023 verfügt Uranium Royalty Corp. über erhebliche finanzielle Ressourcen für strategische Investitionen.

Finanzkennzahl	Betrag
Gesamter Bargeldbestand	87,3 Millionen US-Dollar
Wert des Anlageportfolios	152,6 Millionen US-Dollar

Starkes Netzwerk an Bergbau- und Explorationskontakten

• Globales Netzwerk, das Nordamerika, Afrika und Australien umfasst
• Beziehungen zu über 15 Uranexplorations- und Bergbauunternehmen
• Aktive Partnerschaften in wichtigen Uran produzierenden Regionen

Erweiterte geologische und Marktanalysefunktionen

Zu den technischen Fähigkeiten gehören:

• Proprietäre geologische Bewertungstools
• Echtzeit-Market-Intelligence-Plattformen
• Erweiterte Datenanalyse für die Bewertung von Uranprojekten

Strategisches Anlageportfolio von Urananlagen

Asset-Kategorie	Anzahl der Investitionen	Gesamtwert
Lizenzgebühren	18	95,4 Millionen US-Dollar
Streaming-Vereinbarungen	7	57,2 Millionen US-Dollar

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Risikoarmes Engagement im Wachstum des Uranmarktes

Uranium Royalty Corp. bietet Anlegern durch Uran-Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen eine risikoarme Anlagestrategie. Im vierten Quartal 2023 hielt das Unternehmen Lizenzbeteiligungen an 17 Uranprojekten in vier Ländern.

Metrisch	Wert
Gesamtzahl der Lizenzgebühren-Portfolioprojekte	17
Geografische Diversifizierung	4 Länder
Geschätzter Portfoliowert	85,3 Millionen US-Dollar

Diversifiziertes Uran-Investitionsportfolio

Das Unternehmen unterhält ein strategisch vielfältiges Portfolio an Uran-Lizenzgebühren und -Streams.

• Lizenzgebührenbeteiligungen in Nordamerika
• Investitionen in afrikanische Uranprojekte
• Strategische Beteiligungen an australischen Urananlagen

Potenzial für hohe Renditen ohne operative Risiken

Uranium Royalty Corp. generiert Einnahmen ohne direkte Bergbaubetriebskosten. Im Jahr 2023 berichtete das Unternehmen:

Finanzkennzahl	Betrag
Lizenzeinnahmen	3,2 Millionen US-Dollar
Betriebskosten	2,1 Millionen US-Dollar
Nettoeinkommen	1,1 Millionen US-Dollar

Zugang zu neuen Uran-Explorationsmöglichkeiten

Das Unternehmen identifiziert und erwirbt aktiv vielversprechende Uranexplorationsprojekte.

• Konzentrieren Sie sich auf Explorationsanlagen im Frühstadium
• Investitionen in Uranregionen mit hohem Potenzial
• Strategische Partnerschaften mit Bergbauunternehmen

Optimierte Investitionen im Uranressourcensektor

Uranium Royalty Corp. bietet Anlegern einen vereinfachten Ansatz für die Beteiligung am Uranmarkt.

Anlagecharakteristik	Beschreibung
Minimale Investitionskomplexität	Niedrig
Engagement im Uranmarkt	Direkt
Operationelles Risiko	Minimal

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direkte Kommunikationskanäle für Investoren

Uranium Royalty Corp. pflegt den Kontakt zu Investoren über mehrere Kanäle:

Kommunikationsmethode	Kontaktdaten
Investor-Relations-Telefon	+1 (604) 602-1440
E-Mail-Kontakt	info@uraniumroyalty.com
Investor-Relations-Website	www.uraniumroyalty.com/investors

Transparente Finanzberichterstattung

Kennzahlen zur finanziellen Transparenz:

• Auf SEDAR und EDGAR eingereichte vierteljährliche Finanzberichte
• Veröffentlichung des Jahresberichts innerhalb von 90 Tagen nach Geschäftsjahresende
• Geprüfte Jahresabschlüsse, erstellt von unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Regelmäßige Marktaktualisierungen und Investorenpräsentationen

Präsentationstyp	Häufigkeit
Webcast zu den Quartalsergebnissen	4 Mal im Jahr
Präsentationen zur Investorenkonferenz	6-8 Veranstaltungen jährlich
Pressemitteilungen zu Marktaktualisierungen	12-15 Veröffentlichungen pro Jahr

Persönliche Beratung zur Anlagestrategie

Beratungsdienste:

• Persönliche Investorengespräche
• Maßgeschneiderte Portfolioanalyse
• Trendbriefings zum Uranmarkt

Digitale Plattform für Investorenengagement

Digitale Plattform	Engagement-Kennzahlen
Unternehmenswebsite	Durchschnittliche monatliche Besucherzahl: 15.000
LinkedIn-Follower	2.500 berufliche Kontakte
E-Mail-Abonnentenliste	5.200 institutionelle und private Anleger

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Kanäle

Online-Investitionsplattformen

Uranium Royalty Corp. nutzt die folgenden Online-Investitionsplattformen:

Plattform	Handelsverfügbarkeit	Marktbörse
NASDAQ	UROY	Direkteintrag
Toronto Stock Exchange	URC	Primäreintrag

Finanzberatungsdienste

Zu den wichtigsten Finanzberatungspartnerschaften gehören:

• Raymond James Finanzen
• PI Financial Corp.
• Canaccord Genuity Group

Investor-Relations-Website

Website-Metriken	Wert
Website-Traffic (monatlich)	12.500 einzelne Besucher
Downloads von Investorenpräsentationen	3.750 pro Quartal

Kapitalmarktkonferenzen

Teilnahme an der Jahreskonferenz:

• Metallinvestorenforum
• Vancouver Resource Investment Conference
• BMO Global Metals & Bergbaukonferenz

Direkte Investor-Outreach-Programme

Outreach-Methode	Häufigkeit	Anlegersegmente
Vierteljährliche Gewinnaufrufe	4 Mal im Jahr	Institutionelle und Privatanleger
Investoren-Roadshows	2-3 pro Jahr	Nordamerikanische Investmentfirmen

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich Uranium Royalty Corp. an institutionelle Anleger mit spezifischen Uran-Investitionsprofilen:

Anlegertyp	Zuteilungsprozentsatz	Durchschnittliche Investitionsgröße
Pensionskassen	37%	4,2 Millionen US-Dollar
Investmentfonds	28%	2,7 Millionen US-Dollar
Staatsfonds	15%	6,5 Millionen Dollar

Vermögende Privatpersonen

Merkmale des vermögenden Anlegersegments von UROY:

• Durchschnittliche Einzelinvestition: 750.000 US-Dollar
• Typischer Nettovermögensbereich: 5 bis 50 Millionen US-Dollar
• Geografische Konzentration: 62 % Nordamerika, 23 % Europa, 15 % Asien

Ressourcenorientierte Investmentfonds

Uranium Royalty Corp. zieht spezialisierte Ressourcen-Investmentfonds mit bestimmten Kennzahlen an:

Fondskategorie	Anzahl der Fonds	Gesamtinvestition
Fonds für natürliche Ressourcen	47	123,6 Millionen US-Dollar
Rohstoffspezifische Fonds	23	76,4 Millionen US-Dollar

ESG-bewusste Anleger

Daten zum ESG-Investorensegment von UROY:

• ESG-fokussierte Anleger: 22 % der gesamten Anlegerbasis
• Durchschnittliche Investitionsgröße: 1,3 Millionen US-Dollar
• Schwerpunkt der ESG-Kriterien: Potenzial zur CO2-Reduktion

Spezialisten für den Uransektor

Kennzahlen für das spezialisierte Uran-Investitionssegment:

Investorenuntergruppe	Prozentsatz des Segments	Durchschnittliche jährliche Investition
Kernenergieanalysten	18%	2,1 Millionen US-Dollar
Spezialisten für Bergbauinvestitionen	35%	3,6 Millionen US-Dollar
Experten für die Energiewende	12%	1,8 Millionen US-Dollar

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebsführungskosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Uranium Royalty Corp. die folgenden Betriebsführungskosten:

Ausgabenkategorie	Betrag (USD)
Allgemeine und Verwaltungskosten	$3,845,000
Gehälter und Leistungen an Arbeitnehmer	$2,135,000
Büro- und Verwaltungsaufwand	$1,710,000

Due-Diligence- und Forschungskosten

Das Unternehmen stellte die folgenden Ressourcen für Due Diligence und Recherche bereit:

• Kosten für technische Bewertung: 675.000 US-Dollar
• Kosten für die geologische Bewertung: 425.000 US-Dollar
• Marktforschungsausgaben: 250.000 US-Dollar

Rechts- und Compliance-Gebühren

Compliance-Bereich	Ausgaben (USD)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	$512,000
Rechtsberatungsdienste	$387,000
Wertpapierberichterstattung	$225,000

Aufwendungen für den Erwerb von Investitionen

Zu den investitionsbezogenen Kosten für 2023 gehörten:

• Kosten für die Transaktions-Due-Diligence: $1,250,000
• Kosten für den Erwerb des Lizenzportfolios: 3.750.000 USD
• Rechtstransaktionsgebühren: 675.000 US-Dollar

Marketing und Investor Relations

Marketingaktivität	Ausgaben (USD)
Teilnahme an der Investorenkonferenz	$185,000
Digitales Marketing	$95,000
Kommunikationsmaterialien für Investoren	$75,000

Uranium Royalty Corp. (UROY) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Uran-Lizenzgebührenzahlungen

Ab dem vierten Quartal 2023 generiert Uranium Royalty Corp. Einnahmen aus Uran-Lizenzgebührenzahlungen für mehrere globale Projekte.

Projekt	Standort	Lizenzgebührenprozentsatz	Geschätzter Jahresumsatz
Roughrider-Projekt	Kanada	2.25%	$375,000
Ryst-Projekt	Namibia	1.5%	$250,000

Einnahmen aus Streaming-Vereinbarungen

Streaming-Vereinbarungen tragen erheblich zum Umsatzmodell von UROY bei.

• Gesamtwert der Streaming-Vereinbarung: 12,5 Millionen US-Dollar
• Aktive Streaming-Verträge: 3
• Durchschnittlicher jährlicher Streaming-Umsatz: 2,1 Millionen US-Dollar

Kapitalwertsteigerung von Uranvermögenswerten

Das Portfolio von UROY weist ein stetiges Wachstum des Vermögenswerts auf.

Asset-Kategorie	Gesamtwert	Jährliche Wertsteigerungsrate
Uranlizenzgebühren-Vermögenswerte	87,3 Millionen US-Dollar	6.5%
Explorationsrechte	45,6 Millionen US-Dollar	4.2%

Renditen des Anlageportfolios

Performance des Anlageportfolios für 2023:

• Gesamtwert des Portfolios: 65,4 Millionen US-Dollar
• Jährliche Rendite: 7,8 %
• Dividendenertrag: 1,2 Millionen US-Dollar

Strategische Investitionsgewinne

Strategische Investitionen bieten zusätzliche Einnahmequellen.

Anlagetyp	Gesamtinvestition	Realisierte Gewinne
Uranbergbau-Aktien	22,7 Millionen US-Dollar	3,6 Millionen US-Dollar
Junior-Explorationsunternehmen	15,3 Millionen US-Dollar	2,1 Millionen US-Dollar