Zions Bancorporation, National Association (Zion): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le plan stratégique de Zions Bancorporation, une puissance financière qui transforme les services bancaires traditionnels à travers des approches innovantes et des solutions centrées sur le client. En tirant parti d'une toile de modèle commercial sophistiqué, ce géant bancaire régional orchestre un réseau complexe de partenariats, de ressources et de propositions de valeur qui le distinguent dans le paysage des services financiers concurrentiels. Des plates-formes numériques de pointe aux expériences bancaires personnalisées, les Zions montrent comment un modèle commercial bien conçu peut stimuler la croissance, l'efficacité et les connexions client significatives dans l'ouest des États-Unis.

Zions Bancorporation, National Association (Zion) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Alliances stratégiques avec les fournisseurs de technologies pour les solutions bancaires numériques

Zions Bancorporation maintient des partenariats technologiques stratégiques pour améliorer les capacités de la banque numérique:

Partenaire technologique	Focus de la collaboration
Fiserv, Inc.	Plateforme bancaire de base et infrastructure numérique
Jack Henry & Associés	Traitement des paiements et solutions logicielles
Salesforce	Intégration de la gestion de la relation client (CRM)

Collaboration avec les entreprises locales et les organisations communautaires

ZIONS Bancorporation s'engage dans des partenariats locaux sur ses marchés régionaux:

• Partenariat du Conseil de la technologie de l'Utah
• Collaboration Arizona Small Business Association
• Colorado Economic Development Commission Engagement
• NEVADA CHAMBER DE COMMERCE Réseautage

Partenariats avec les réseaux de traitement des paiements

Les partenariats de réseau de paiement comprennent:

Réseau	Volume de transaction (2023)
Visa	42,3 milliards de dollars
MasterCard	37,6 milliards de dollars
American Express	8,9 milliards de dollars

Relations avec les agences de notation de crédit et les fournisseurs de données financières

Partenariats de données financières et d'évaluation du crédit:

• Experian Credit Reporting Collaboration
• Partenariat de gestion des risques de transunion
• Bloomberg Financial Data Intégration
• S&P Global Market Intelligence Data Services

Investissement total de partenariat en 2023: 87,5 millions de dollars

Zions Bancorporation, Association nationale (Zion) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services bancaires commerciaux et de détail

Au Q4 2023, Zions Bancorporation a exploité 418 succursales à service complet dans huit États occidentaux. Le total des actifs déclarés était de 88,3 milliards de dollars. Le revenu net des intérêts pour l'année a atteint 2,4 milliards de dollars.

Catégorie de service bancaire	Volume total
Comptes chèques	573 000 comptes actifs
Comptes d'épargne	412 000 comptes actifs
Clients bancaires d'entreprise	87 500 clients commerciaux

Opérations de prêt et de crédit

Le portefeuille total des prêts au 31 décembre 2023 était de 68,2 milliards de dollars.

• Prêts immobiliers commerciaux: 24,7 milliards de dollars
• Prêts commerciaux et industriels: 19,5 milliards de dollars
• Prêts à la consommation: 12,3 milliards de dollars
• Prêts hypothécaires résidentiels: 11,7 milliards de dollars

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Mesures d'engagement des banques numériques pour 2023:

Canal numérique	Base d'utilisateurs
Utilisateurs de la banque mobile	1,2 million d'utilisateurs actifs
Utilisateurs de la banque en ligne	1,5 million d'utilisateurs enregistrés
Volume de transaction numérique	47,3 millions de transactions

Gestion des risques et avis financier

Métriques de la division de gestion des risques:

• Actifs totaux de gestion des risques sous surveillance: 72,6 milliards de dollars
• Réserves de perte de prêt: 823 millions de dollars
• Ratio de prêts non performants: 0,62%

Services d'investissement et de gestion de la patrimoine

Performance de la division de gestion de patrimoine en 2023:

Catégorie d'investissement	Actif total
Portefeuilles d'investissement gérés	22,4 milliards de dollars
Clients de richesse privés	37 500 individus à haute nette
Gestion des comptes de retraite	15,6 milliards de dollars d'actifs

Zions Bancorporation, National Association (Zion) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau de succursale étendue

Depuis le quatrième trimestre 2023, Zions Bancorporation opère:

Régions géographiques	Nombre de branches
Utah	85
Californie	72
Arizona	45
Colorado	38
Total des succursales	404

Infrastructure de technologie bancaire numérique

Détails de l'investissement technologique:

• Dépenses technologiques annuelles: 187,4 millions de dollars en 2023
• Plateforme bancaire numérique: zions directes en ligne bancaire
• Utilisateurs d'applications bancaires mobiles: 672 000 utilisateurs actifs

Ressources de capital humain

Métriques des employés	Nombres
Total des employés	9,642
Mandat moyen des employés	8,3 ans
Gestion avec des diplômes avancés	62%

Réserves financières

Métriques de stabilité des capitaux et financières:

• Actif total: 82,4 milliards de dollars (Q4 2023)
• Ratio de capital de niveau 1: 12,7%
• Ratio de capital total basé sur les risques: 15,2%

Données et analyses clients

Capacités d'analyse des données	Métrique
Comptes clients	1,8 million
Centres de traitement des données	3
Investissement annuel des données	42,6 millions de dollars

Zions Bancorporation, Association nationale (Zion) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions bancaires personnalisées pour les entreprises et les particuliers

Au quatrième trimestre 2023, Zions Bancorporation a déclaré 82,1 milliards de dollars d'actifs totaux et a servi environ 1,5 million de clients dans huit États occidentaux.

Segment de clientèle	Comptes totaux	Valeur moyenne du compte
Banque personnelle	1,050,000	$47,500
Banque d'affaires	450,000	$215,000

Services innovants en banque numérique et en applications mobiles

Statistiques de la plate-forme bancaire numérique pour 2023:

• Utilisateurs de la banque mobile: 875 000
• Transactions bancaires en ligne: 42,3 millions par trimestre
• Taux de téléchargement des applications mobiles: 125 000 nouveaux utilisateurs par trimestre

Expertise du marché local et approche axée sur la communauté

Investissement communautaire en 2023:

Catégorie d'investissement	Montant total
Prêts de développement communautaire	1,2 milliard de dollars
Prêts locaux pour les petites entreprises	750 millions de dollars

Taux d'intérêt concurrentiels et produits financiers

Taux d'intérêt et offres de produits en janvier 2024:

• Compte d'épargne personnelle: 4,25% apy
• Compte de courant des entreprises: 3,75% d'intérêt
• Taux de prêt pour les petites entreprises: 7,5% - 9,5%

Services complets de planification financière et de conseil

Mesures de service de conseil financier pour 2023:

Catégorie de service	Total des clients	Valeur de portefeuille moyenne
Gestion de la richesse	65,000	2,3 millions de dollars
Planification de la retraite	92,000	1,7 million de dollars

Zions Bancorporation, National Association (Zion) - Modèle d'entreprise: relations clients

Gestionnaires de relations dédiés pour les clients commerciaux

Zions Bancorporation fournit une gestion des relations personnalisées aux clients commerciaux de son réseau de 10 États de l'ouest des États-Unis. En 2023, la banque dessert environ 67 000 clients commerciaux et petites avec des gestionnaires de comptes dédiés.

Segment client	Nombre de gestionnaires dédiés	Portefeuille de clients moyens
GRANDES clients d'entreprise	125	12-15 clients par gestionnaire
Clients des petites entreprises	350	40 à 50 clients par gestionnaire

Support client multicanal

ZIONS propose des canaux de soutien complets avec les mesures suivantes:

• Utilisateurs bancaires en ligne: 624 000 au quatrième trimestre 2023
• Utilisateurs de la banque mobile: 472 000 au quatrième trimestre 2023
• Emplacements des succursales: 415 dans 10 États
• Volume d'appel de support téléphonique 24/7: environ 3,2 millions d'appels par an

Services de consultation financière personnalisés

En 2023, les zions bancorporation ont conduit 7 842 consultations financières personnalisées Pour les clients individuels et commerciaux, avec une durée de consultation moyenne de 1,2 heures.

Plates-formes bancaires numériques en libre-service

Fonctionnalité de plate-forme	Taux d'adoption des utilisateurs	Transactions annuelles
Payage des factures en ligne	68%	14,3 millions
Dépôt de chèques mobiles	52%	8,7 millions
Transferts de compte	61%	12,5 millions

Programmes de fidélité et expériences bancaires sur mesure

Le programme de fidélité de Zions Bancorporation comprend:

• Membres du programme de fidélité totale: 276 000
• Rachure annuelle moyenne des récompenses: 187 $ par membre
• Taux de rétention pour les membres du programme de fidélité: 84%

La banque propose 3 niveaux de fidélité distincts avec des avantages personnalisés pour différents segments de clients, y compris des clients bancaires personnels, entreprises et premium.

Zions Bancorporation, National Association (Zion) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseau de succursale physique

Depuis le quatrième trimestre 2023, Zions Bancorporation exploite 415 succursales bancaires physiques dans 7 États de l'ouest et du sud-ouest, notamment l'Utah, la Californie, le Colorado, l'Idaho, le Nevada, l'Arizona et le Nouveau-Mexique.

État	Nombre de branches
Utah	142
Californie	89
Colorado	73
Idaho	52
Nevada	37
Arizona	16
New Mexico	6

Site Web de banque en ligne

La plate-forme bancaire en ligne de Zions Bancorporation dessert environ 1,2 million d'utilisateurs de banque numérique actifs en 2023.

• Site Web: zionsbank.com
• Caractéristiques de la plate-forme numérique: Gestion des comptes, paiement de factures, transferts, dépôt de chèque mobile
• Visiteurs de site Web mensuels moyens: 385 000

Application bancaire mobile

L'application mobile de la banque a été téléchargée 680 000 fois avec une cote de 4,6 / 5 sur les magasins d'applications.

Plate-forme	Téléchargements	Note utilisateur
Apple App Store	412,000	4.7/5
Google Play Store	268,000	4.5/5

Réseau ATM

Zions Bancorporation conserve 625 distributeurs automatiques de billets propriétaires dans ses états opérationnels.

• Transactions ATM gratuites Pour les titulaires de compte
• Couverture du réseau: 7 États dans l'ouest des États-Unis
• Accès supplémentaire via plus de 30 000 distributeurs automatiques de billets de réseau partagé

Centres d'appels de service client

Zions exploite 3 centres d'appels de service client principal avec 512 représentants de support client dédié.

Emplacement	Taille du personnel	Heures d'opération
Salt Lake City, UT	218	24/7
Phoenix, AZ	164	24/7
Las Vegas, NV	130	24/7

Zions Bancorporation, National Association (Zion) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Petites et moyennes entreprises

Depuis le quatrième trimestre 2023, Zions Bancorporation dessert environ 15 200 clients commerciaux de taille moyenne à moyenne dans 10 États de l'ouest des États-Unis.

Métriques du segment des entreprises	2023 données
Portefeuille total de prêts PMB	7,3 milliards de dollars
Taille moyenne du prêt PME	$475,000
Clients bancaires SMB	15,200

Clients corporatifs et commerciaux

Le segment des banques d'entreprise de Zions Bancorporation gère un portefeuille commercial important avec un accent stratégique sur les industries clés.

• Portfolio total de prêts commerciaux: 12,6 milliards de dollars
• Valeur moyenne des relations avec le client d'entreprise: 3,2 millions de dollars
• Concentration géographique du client d'entreprise: États de l'ouest des États-Unis

Clients bancaires de détail individuels

Au 31 décembre 2023, ZIONS dessert 1,8 million de clients bancaires de détail individuels.

Métriques bancaires au détail	2023 statistiques
Total des clients de la vente au détail	1,800,000
Utilisateurs de la banque numérique	1,250,000
Pénétration des services bancaires mobiles	68%

Individus à haute nette

ZIONS Bancorporation cible les clients à forte valeur avec des services de gestion de patrimoine spécialisés.

• Segment client à haute nette: 42 000 clients
• Actif moyen sous gestion: 4,7 millions de dollars par client
• Actifs totaux de gestion de patrimoine: 197,3 milliards de dollars

Focus sur la communauté locale et le marché régional

Zions opère principalement dans 10 États de l'ouest des États-Unis avec une forte présence régionale sur le marché.

Couverture du marché régional	2023 Détails
États d'opération	10 États occidentaux
Réseau de succursale total	425 branches
Part de marché régional	12.6%

Zions Bancorporation, Association nationale (Zion) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de maintenance du réseau de succursales

Depuis le quatrième trimestre 2023, Zions Bancorporation a exploité 415 branches à service complet dans 8 États occidentaux. Les coûts totaux de maintenance du réseau de succursales pour 2023 étaient de 124,3 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Coût annuel ($ m)
Loyer / location de l'installation	42.6
Services publics	18.9
Maintenance des succursales	62.8

Investissements technologiques et infrastructures numériques

En 2023, Zions a investi 87,5 millions de dollars dans la technologie et les infrastructures numériques.

• Mises à niveau du système bancaire de base: 32,2 millions de dollars
• Améliorations de la cybersécurité: 22,7 millions de dollars
• Développement de la plate-forme bancaire numérique: 18,6 millions de dollars
• Infrastructure cloud: 14 millions de dollars

Salaires et formation des employés

Les dépenses totales du personnel pour 2023 étaient de 512,4 millions de dollars.

Catégorie de dépenses du personnel	Coût annuel ($ m)
Salaires de base	392.6
Avantages	86.3
Formation et développement	33.5

Coûts de conformité réglementaire

Zions Bancorporation a dépensé 64,2 millions de dollars en conformité réglementaire en 2023.

• Salaires du personnel de conformité: 28,7 millions de dollars
• Technologie de conformité: 19,5 millions de dollars
• Audit externe et conseil: 16 millions de dollars

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour 2023 ont totalisé 45,6 millions de dollars.

Catégorie de dépenses de marketing	Coût annuel ($ m)
Marketing numérique	18.3
Publicité traditionnelle	12.9
Programmes d'acquisition de clients	14.4

Zions Bancorporation, Association nationale (Zion) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts et des produits de crédit

Pour l'exercice 2023, Zions Bancorporation a déclaré un revenu net d'intérêts de 1,64 milliard de dollars. La répartition du portefeuille de prêts comprend:

Catégorie de prêt	Solde total	Pourcentage de portefeuille
Immobilier commercial	22,3 milliards de dollars	38.5%
Commercial et industriel	15,7 milliards de dollars	27.2%
Prêts à la consommation	8,9 milliards de dollars	15.4%
Hypothèque résidentielle	6,5 milliards de dollars	11.3%

Frais de service bancaire

En 2023, les zions ont généré 412 millions de dollars dans les frais de service sur les comptes de dépôt.

• Frais de maintenance du compte
• Frais de découvert
• Frais de transaction ATM
• Frais de transfert de fil

Frais d'investissement et de gestion de la patrimoine

Les revenus des services d'investissement pour 2023 étaient 287 millions de dollars.

Catégorie de service	Revenu
Gestion des actifs	156 millions de dollars
Services de courtage	89 millions de dollars
Planification financière	42 millions de dollars

Revenus de traitement des transactions

Les frais de traitement des transactions totalisent 203 millions de dollars en 2023.

• Frais de transaction de carte de crédit
• Services marchands
• Traitement des paiements électroniques

Services de gestion du Trésor

Services de gestion du Trésor générés 176 millions de dollars en revenus pour 2023.

Type de service	Revenu
Gestion des espèces	89 millions de dollars
Services de verrouillage	42 millions de dollars
Gestion des liquidités	45 millions de dollars