O que é investimento contrário?

Introdução

O investimento contrário é uma forma de estratégia de investimento que envolve assumir uma posição contrária ao sentimento de mercado predominante. Em outras palavras, o investimento contrário é a prática de optar por investimentos que aumentam em valor quando a maioria dos investidores do mercado está vendendo. O investimento contrário procura tirar proveito das ineficiências do mercado e capitalizar o sentimento do mercado de curto prazo.

Benefícios de investimento do investimento contrário

• O investimento contrário oferece aos investidores o potencial de se beneficiar da irracionalidade do mercado.
• O investimento contrário também permite que os investidores aproveitem os ciclos de mercado e a volatilidade.
• Investidores contrários também podem se beneficiar de quaisquer preços errôneos do mercado que possam ocorrer.

O que significa ser um investidor contrário?

Definição de investimento contrário

O investimento contrário é uma forma de estratégia de investimento que envolve assumir uma posição contrária à opinião da maioria. Em outras palavras, é baseado no conceito de que, quando a maioria das pessoas segue em uma direção, vale a pena seguir para o outro lado. Investimentos contrários geralmente significam investir em ações ou ativos que estão em desuso ou ignorados pela maioria, evitando aqueles que atualmente são vistos como investimentos quentes.

Vantagens do investimento contrário

O investimento contrário tem várias vantagens. O mais óbvio é que ele pode fornecer retornos mais altos do que o investimento convencional. Como permite que um investidor compre ativos a um preço com desconto, os retornos podem ser muito maiores se e quando o ativo se apreciar em valor. Além disso, o investimento contrário também pode fornecer uma medida de proteção dos altos e baixos dos mercados. Ao ir contra o fluxo e investir em desprotegimentos ou ignorados, os investidores podem evitar perdas dramáticas causadas por crises no mercado.

• Retornos mais altos devido a preços com desconto
• Proteção contra crises de mercado
• Liberdade de buscar oportunidades de investimento fora do caminho batido

Exemplos de investimento contrário

Um dos principais aspectos do investimento contrário é ir contra as tendências predominantes em um determinado setor e entender o que outros investidores podem não ver. Essa estratégia tenta identificar um ativo com preços incorretos ou subestimados e capitalizá -la. A execução com sucesso de uma estratégia de investimento contrária requer a compreensão dos princípios básicos do investimento.

Existem alguns tipos diferentes de investimento contrário, como investimento em valor, investimento de momento e negociação de opções contrárias. Vejamos cada um com mais detalhes para entender melhor como essas estratégias podem beneficiar um investidor.

Investimento de valor

O investimento em valor é uma das formas mais antigas de investimento contrário. O objetivo do investimento em valor é identificar ações com baixas índices de preço / lucro, são subvalorizadas e estão sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco. Os investidores que praticam valor investindo acreditam que essas ações acabarão se recuperando e eventualmente apreciarão os padrões de mercado.

Momento investindo

Tentativas de investimento de momento de capitalizar os movimentos de preços de curto prazo. O objetivo dessa estratégia é identificar ativos que estão subindo de preço e depois comprá -los antes que eles atinjam seu pico. Esse tipo de investimento baseia -se na crença de que os ativos continuarão a subir enquanto houver demanda por eles.

Negociação de opções contrárias

A negociação de opções contrárias envolve assumir uma posição oposta do que a maioria dos comerciantes. Esse tipo de negociação envolve compras ou chamadas quando o mercado está se movendo na direção oposta. Essa estratégia se baseia na crença de que os mercados acabarão voltando à sua tendência original.

Ao adotar uma abordagem contrária ao investimento, os investidores podem aumentar suas chances de gerar retornos e mitigar riscos. Embora essa estratégia não esteja isenta de riscos, quando feitos corretamente, ela pode produzir retornos significativos.

Benefícios do investimento contrário

O investimento contrário é uma estratégia que envolve adotar uma posição diferente ao sentimento predominante no mercado. Esse tipo de investimento exige que os investidores tomem uma ação que se opõe ao que outros investidores estão fazendo. Os investidores contrários acreditam que o mercado se comporta em ciclos e que os preços dos ativos podem ser preços incorretos devido a várias forças do mercado. Ao adotar uma abordagem contrária, os investidores podem capitalizar essas prêmios errôneos e se beneficiar de movimentos de preços a longo prazo.

Investidores contrários podem capitalizar investimentos com preços incorretos

Os investidores contrários acreditam que os preços dos ativos nos mercados estão constantemente mudando devido às ações de outros investidores. Ao adotar uma abordagem contrária, os investidores podem capitalizar investimentos com preços incorretos. Isso pode envolver a compra de ações que outros investidores estão vendendo e vice -versa. Investidores contrários tentam identificar ações subvalorizadas pelo mercado e comprá -las antes que outros investidores percebam seu potencial e lancem o preço das ações.

O investimento contrário pode ajudar a proteger os investidores contra a volatilidade do mercado

O investimento contrário pode ajudar a proteger os investidores contra a volatilidade do mercado. Ao adotar uma abordagem contrária, os investidores podem diversificar suas carteiras e reduzir sua exposição ao risco em tempos de volatilidade do mercado. Isso pode ser conseguido investindo em classes e ações de ativos que estão menos correlacionados ao mercado mais amplo. Os investidores contrários também podem se beneficiar de mercados que sofrem quedas de longo prazo, pois podem comprar ações e outros ativos a preços mais baixos.

Investidores contrários podem se beneficiar de mudanças de mercado a longo prazo

Embora o investimento contrário seja mais adequado para estratégias de curto prazo, ele também pode ser benéfico a longo prazo. Como os ciclos de mercado entre as fases de touros e ursos, os investidores contrários podem tirar proveito desses turnos de longo prazo. Ao adotar uma abordagem de longo prazo, os investidores contrários podem se beneficiar dos ciclos de mercado inerentes e investir em ações e classes de ativos que se beneficiarão a longo prazo.

O investimento contrário não é uma estratégia fácil e envolve tomar decisões difíceis. No entanto, com a abordagem correta e o gerenciamento de riscos, pode ser uma estratégia lucrativa de investimento. Ao adotar uma abordagem contrária, os investidores podem capitalizar investimentos com preços incorretos, proteger-se contra a volatilidade do mercado e se beneficiar das mudanças de mercado a longo prazo.

Dicas para investimentos contrários bem -sucedidos

O investimento contrário é uma estratégia que envolve a busca de investimentos que outros ignoraram, subvalorizaram ou evitar devido à percepção de risco. É frequentemente caracterizado como investindo em áreas que impopulares com os investidores e buscando valor onde outros o ignoraram. Para encontrar essas oportunidades, aqui estão algumas dicas para investimentos contrários bem -sucedidos.

Pesquise as empresas e setores subjacentes

O primeiro passo para o investimento contrário bem -sucedido é pesquisar as empresas e setores subjacentes. Conhecer o desempenho passado das empresas, suas vantagens competitivas e os riscos envolvidos é essencial para determinar se é provável que um investimento seja bem -sucedido. Também é importante manter-se atualizado com notícias e desenvolvimentos no setor para identificar áreas potenciais de valor antes que outras pessoas o façam.

Invista a longo prazo

O investimento contrário não é obter lucros de curto prazo, mas sobre encontrar investimentos com potencial de longo prazo. Isso significa investir a longo prazo, em empresas ou setores que têm o potencial de oferecer ganhos significativos a longo prazo. Embora possa ser tentador negociar dentro e fora desses investimentos, é importante manter um foco de longo prazo e não se distrair com as flutuações de curto prazo.

Portfólios de reequilíbrio quando necessário

Investimento contrário não é uma estratégia de conjunto e esqueça. É importante monitorar regularmente investimentos e garantir que o portfólio seja bem equilibrado em termos de risco e retorno potencial. Isso pode ser conseguido reequilibrando regularmente um portfólio para garantir que ele não se concentre muito em nenhum setor e que os investimentos sejam vendidos periodicamente e substituídos à medida que surgem novas oportunidades.

• Pesquise as empresas e setores subjacentes
• Invista a longo prazo
• Portfólios de reequilíbrio quando necessário

Prós e contras do investimento contrário

O investimento contrário é uma estratégia que envolve a identificação de ativos financeiros quando mercados mais amplos são muito caros e investindo nesses ativos, a fim de se beneficiar dos aumentos de valor esperado. Requer cronometrar o mercado corretamente, o que pode ser benéfico e arriscado, dependendo da precisão do tempo. É uma prática importante de alocação de ativos para quem procura maximizar seus retornos.

Prós

O investimento contrário tem o potencial de resultar em aumento de retornos do que os oferecidos por estratégias passivas de investimento. Ao cronometrar corretamente o mercado, o investidor pode aproveitar o preço mais baixo de um ativo e se beneficiar de qualquer valorização de preço que se segue. Além disso, em mercados com alta volatilidade, o investimento contrário pode ser usado como um hedge contra as quedas do mercado, uma vez que o investidor comprará ativos quando o mercado estiver baixo e, consequentemente, se beneficiar da recuperação do mercado.

Contras

O sucesso das estratégias de investimentos contrários depende fortemente do momento do mercado. Se o tempo estiver desativado, o investidor poderá acabar comprando ativos quando o mercado ainda estiver aumentando, o que pode resultar em perdas para o investidor. Além disso, nem todos os ativos exibem movimento consistente de preços, o que pode complicar ainda mais as decisões de tempo.

• Prós: aumento de retornos, hedge contra a volatilidade do mercado
• Contras: O tempo pode ser difícil e os erros de tempo podem resultar em perdas

Conclusão

O investimento contrário é uma poderosa estratégia de investimento que pode beneficiar os investidores de longo prazo que desejam maximizar os retornos. Envolve tomar uma posição oposta à opinião popular, geralmente investindo em ativos que foram afetados negativamente por choques externos ou caíram em desuso com o restante do mercado. Os investidores contrários acreditam que, quando um mercado tem sido fortemente influenciado pela maioria, muitas vezes pode se tornar ineficiente e está maduro para os jogadores contrários se beneficiarem dessas ineficiências.

Os benefícios do investimento contrário incluem: Menor risco em comparação com o mercado médio, potencial para retornos mais altos devido a ativos desprotegidos e maior diversificação. No entanto, ele também vem com alguns riscos significativos, incluindo custos de transação mais altos com o aumento da negociação e falta de liquidez devido à compra de ativos sobre vendas sobre vendas. O investimento contrário requer uma compreensão completa dos mercados, e deve -se tomar cuidado para garantir que a estratégia seja empregada adequadamente.

Em conclusão, o investimento contrário é uma estratégia eficaz quando utilizada corretamente. Ao adotar uma abordagem sistemática e disciplinada e, ao entender minuciosamente a lógica por trás da estratégia, ela pode produzir recompensas significativas a longo prazo.