Arista Networks, Inc. (ANET) Bundle
Uma breve história das redes Arista
A Arista Networks, fundada em 2004, se estabeleceu como líder em soluções de rede em nuvem, principalmente para grandes centers e prestadores de serviços. A empresa se concentrou consistentemente no desenvolvimento de sistemas de rede de alto desempenho que aumentam a eficiência e a escalabilidade das infraestruturas de rede.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o ano anterior. Os seguintes dados financeiros -chave destacam o desempenho da empresa:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,810,936,000 | $1,509,456,000 | $5,072,710,000 | $4,319,731,000 |
| Resultado líquido | $747,938,000 | $545,327,000 | $2,051,058,000 | $1,473,685,000 |
| Margem bruta | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
| Despesas operacionais | $376,467,000 | $339,724,000 | $1,115,345,000 | $1,013,720,000 |
Recutação de receita
A receita de Arista é derivada principalmente de dois segmentos: vendas de produtos e receita de serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto constituiu uma parcela significativa da receita total:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita do produto | $1,523,807,000 | $1,285,548,000 |
| Receita de serviço | $287,129,000 | $223,908,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $2,677,272,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($1,147,413,000) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($291,774,000) |
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
Em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks continuou a expandir sua participação de mercado, particularmente em soluções de rede em nuvem. A empresa manteve uma posição robusta contra os concorrentes, concentrando -se na inovação e na satisfação do cliente.
Desempenho de ações
A Arista Networks se envolveu em programas de recompra de ações, refletindo a confiança em sua saúde financeira. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um valor autorizado restante para recompras de US $ 1,0 bilhão no seu novo programa de recompra, o que permite recompra até maio de 2027.
A Companhia planeja implementar uma divisão de quatro por um, a partir de 3 de dezembro de 2024, com o objetivo de melhorar a liquidez e tornar as ações mais acessíveis a uma gama mais ampla de investidores.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Arista Networks visa alavancar seus avanços tecnológicos para capturar oportunidades crescentes de mercado, particularmente em inteligência artificial e aplicações de aprendizado de máquina em redes. A empresa espera um crescimento contínuo de receita impulsionado pela forte demanda de seus clientes de provedores de serviços empresariais e em nuvem.
A Who é proprietário da Arista Networks, Inc. (ANET)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Arista Networks, Inc. (ANET) é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas corporativos. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 28,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 27,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% | 23,000,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 14,500,000 |
| Propriedade interna (executivos e diretores) | 3.1% | 10,000,000 |
| Flutuação pública | 67.8% | 215,000,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Arista Networks, indicativas do potencial de estabilidade e crescimento da empresa. As estatísticas a seguir refletem a propriedade institucional a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 28,000,000 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 27,000,000 | 8.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 23,000,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 14,500,000 | 4.5% |
| Outros investidores institucionais | 93,000,000 | 29.5% |
Desenvolvimentos recentes na participação acionária
Em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks realizou um programa de recompra de ações, que permite à empresa recomprar até US $ 1,2 bilhão em suas ações até maio de 2027. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia recompra as ações que valem a pena US $ 65,2 milhões.
Desempenho de ações
A Arista Networks demonstrou um desempenho robusto de ações, com um aumento notável no valor da ação no ano passado. O preço médio das ações nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 286,47. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço médio de ação (2024) | $286.47 |
| Capitalização de mercado (em 4 de novembro de 2024) | US $ 90,0 bilhões |
| Ações em circulação | 314,939,883 |
| 52 semanas de altura | $350.00 |
| 52 semanas baixo | $200.00 |
Transações Insider
As transações internas desempenham um papel crucial na compreensão da confiança de executivos e diretores da empresa. Em 2024, foram relatadas as seguintes transações internas:
| Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas | Data da transação |
|---|---|---|---|
| Jayshree Ullal (CEO) | Oferta | 100,000 | 15 de julho de 2024 |
| Ahmad Bahai (diretor) | Comprar | 50,000 | 5 de agosto de 2024 |
| John H. Chambers (Presidente) | Oferta | 30,000 | 1 de setembro de 2024 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Arista Networks, Inc. reflete uma mistura equilibrada de propriedade institucional, privilegiada e pública, sinalizando um ambiente de investimento saudável. O programa de recompra de ações em andamento e as transações internas indicam ainda uma perspectiva positiva dos investidores administrativos e institucionais para o desempenho futuro da empresa.
Declaração de missão Arista Networks, Inc. (ANET)
Declaração de missão Overview
A Arista Networks, Inc. visa fornecer soluções inovadoras e avançadas de rede em nuvem que aprimoram a eficiência operacional e a escalabilidade de data centers e ambientes em nuvem. A empresa enfatiza a importância da rede orientada por software, que permite que os clientes gerenciem seus data centers de maneira eficaz, garantindo alto desempenho e confiabilidade.
Valores e princípios centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço tecnológico em soluções de rede.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente por meio de serviço e suporte responsivos.
- Integridade: Defender padrões éticos e transparência em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe internamente e com os parceiros para impulsionar o sucesso dos negócios.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks relatou um crescimento significativo na receita e no lucro líquido, refletindo a eficácia de sua abordagem orientada por missões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.810,9 milhões | US $ 1.509,5 milhões | US $ 5.072,7 milhões | US $ 4.319,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 747,9 milhões | US $ 545,3 milhões | US $ 2.051,1 milhões | US $ 1.473,7 milhões |
| Margem bruta | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Recuoração de receita por geografia
A Arista Networks possui um fluxo de receita diversificado, com contribuições significativas de várias regiões em 30 de setembro de 2024.
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $1,480,071 | $1,184,717 | $4,109,719 | $3,454,237 |
| Europa, Oriente Médio e África | $191,189 | $173,175 | $511,543 | $469,114 |
| Ásia-Pacífico | $139,676 | $151,564 | $451,448 | $396,380 |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
A Arista Networks permanece comprometida com a inovação, com investimentos substanciais em P&D para aprimorar suas ofertas de produtos.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $235,824 | $212,353 | $711,701 | $643,437 |
| Vendas e marketing | $106,832 | $102,033 | $316,315 | $293,496 |
| Geral e Administrativo | $33,811 | $25,338 | $87,329 | $76,787 |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
A Arista Networks iniciou os programas de recompra de ações como parte de seu compromisso de aprimorar o valor do acionista.
| Atividade | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Recompra de ações ordinárias | $299,823 | $112,279 |
| Ações recompradas | 1,047 | 205 |
Como funciona a Arista Networks, Inc. (ANET)
Empresa Overview
A Arista Networks, Inc. (ANET) é especializada em soluções de rede em nuvem, principalmente para grandes data centers e clientes corporativos. As ofertas de produtos da empresa incluem interruptores e roteadores de alto desempenho, além de aplicativos de software relacionados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks relatou receita total de US $ 5.072,7 milhões durante os nove meses terminou, refletindo um 17,4% de aumento de US $ 4.319,7 milhões No mesmo período de 2023. Somente para o terceiro trimestre, a receita foi US $ 1.810,9 milhões, de cima de US $ 1.509,5 milhões, um crescimento de 20.0%.
| Período | Receita total (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,810.9 | 20.0% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $5,072.7 | 17.4% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $4,319.7 | N / D |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica uma forte demanda em diferentes regiões:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Américas | $4,109.7 | 81.0% |
| Europa, Oriente Médio e África | $511.5 | 10.1% |
| Ásia-Pacífico | $451.4 | 8.9% |
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.812,4 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 3.260,3 milhões e uma margem bruta de 64.3%, comparado com 60.9% no ano anterior.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita (em milhões) | $1,812.4 | $1,688.7 |
| Lucro bruto (em milhões) | $3,260.3 | $2,631.1 |
| Margem bruta (%) | 64.3% | 60.9% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais aumentadas para US $ 1.115,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.013,7 milhões No mesmo período de 2023. Os componentes primários são:
| Categoria de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $711.7 | $643.4 | 10.6% |
| Vendas e marketing | $316.3 | $293.5 | 7.8% |
| Geral e Administrativo | $87.3 | $76.8 | 13.7% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 2.051,1 milhões, comparado com US $ 1.473,7 milhões no mesmo período de 2023, resultando em um lucro líquido por ação de $6.54 para 2024.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Lucro líquido por ação |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2,051.1 | $6.54 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,473.7 | $4.78 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 2.677,3 milhões, comparado com US $ 1.507,6 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado nas atividades de investimento aumentou para US $ 1.147,4 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $2,677.3 | $1,507.6 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $1,147.4 | $350.5 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $291.8 | $82.4 |
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks recompra as ações US $ 299,8 milhões Sob seu programa de recompra de ações, com um valor autorizado restante de US $ 1,0 bilhão Para recompras futuras.
| Período | Valor de recompra (em milhões) | Ações recompradas |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $299.8 | 1,047,000 |
Como a Arista Networks, Inc. (ANET) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arista Networks gera receita através de dois fluxos primários: receita do produto e receita de serviço.
- Receita do produto: Isso compreende vendas de produtos de troca e roteamento, que são integrados ao software EOS da Arista. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi de US $ 4.275,9 milhões, refletindo um aumento de US $ 556,7 milhões ou 15,0% em comparação com o mesmo período em 2023.
- Receita de serviço: Isso inclui suporte pós-contrato (PCS) e serviços relacionados. A receita de serviço atingiu US $ 796,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um crescimento de US $ 196,2 milhões ou 32,7% ano a ano.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro das redes Arista mostra sua trajetória de crescimento. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.810,9 milhões | US $ 1.509,5 milhões | US $ 5.072,7 milhões | US $ 4.319,7 milhões |
| Receita do produto | US $ 1.523,8 milhões | US $ 1.285,5 milhões | US $ 4.275,9 milhões | US $ 3.719,2 milhões |
| Receita de serviço | US $ 287,1 milhões | US $ 223,9 milhões | US $ 796,8 milhões | US $ 600,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 747,9 milhões | US $ 545,3 milhões | US $ 2.051,1 milhões | US $ 1.473,7 milhões |
| Margem bruta | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita consiste em custos de produto e serviço. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 1.812,4 milhões. O colapso é o seguinte:
- Custo da receita do produto: US $ 1.655,4 milhões
- Receita de custo de serviço: US $ 156,9 milhões
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3.260,3 milhões, refletindo uma margem bruta de 64,3%, um aumento de 60,9% no ano anterior.
Distribuição geográfica da receita
A receita da Arista Networks é geograficamente diversificada. A tabela a seguir descreve a receita por região para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Região | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 1.480,1 milhões | US $ 1.184,7 milhões | US $ 4.109,7 milhões | US $ 3.454,2 milhões |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 191,2 milhões | US $ 173,2 milhões | US $ 511,5 milhões | US $ 469,1 milhões |
| Ásia-Pacífico | US $ 139,7 milhões | US $ 151,6 milhões | US $ 451,4 milhões | US $ 396,4 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 1.115,3 milhões. O colapso é o seguinte:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 711,7 milhões
- Vendas e marketing: US $ 316,3 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 87,3 milhões
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arista Networks relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 2.677,3 milhões
- Dinheiro usado em atividades de investimento: $ (1.147,4 milhões)
- Dinheiro usado em atividades de financiamento: $ (291,8 milhões)
O aumento líquido de caixa, equivalentes de caixa e dinheiro restrito para o período foi de US $ 1.237,1 milhões.
Concentração de clientes
A Arista historicamente confiou em um número limitado de clientes para uma parcela significativa de sua receita. Por exemplo, as vendas para a Microsoft e a Meta plataformas representaram 18% e 21% da receita total no ano fiscal de 2023, respectivamente.
Perspectivas futuras
A Arista Networks está posicionada para se beneficiar da crescente demanda por soluções de rede em nuvem, impulsionadas pela crescente mudança de cargas de trabalho para a nuvem e pela necessidade de recursos avançados de rede. A empresa continua a investir em P&D para aprimorar suas ofertas de produtos e manter vantagem competitiva.
Arista Networks, Inc. (ANET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arista Networks, Inc. (ANET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arista Networks, Inc. (ANET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arista Networks, Inc. (ANET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.