Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Brookfield Infrastructure Corporation

A Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) se estabeleceu como uma empresa líder global de infraestrutura com um portfólio diversificado em setores de utilitários, transporte, meio -fluxo e dados. A partir de 2024, o BIPC opera ativos de alta qualidade e longa vida que geram fluxos de caixa estáveis, apelando para os investidores que buscam retornos previsíveis.

Desempenho financeiro Overview

Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o BIPC relatou um lucro líquido de US $ 643 milhões, um aumento significativo em comparação com uma perda líquida de US $ 154 milhões no ano anterior. Essa reviravolta é atribuída à implantação eficaz de capital e um desempenho operacional robusto em seus segmentos.

Desempenho do segmento

O desempenho em diferentes segmentos tem sido robusto, com aumentos notáveis ​​nos fundos das operações (FFO) em geral. A tabela a seguir resume o FFO por segmento para o segundo trimestre de 2024:

Implantação de capital e aquisições

Em 2024, o BIPC tem sido ativo na busca de crescimento por meio de aquisições. A empresa concluiu várias transações que aprimoraram seus recursos operacionais, incluindo:

• Aquisição da Triton International, uma operação de logística global.
• Aumento da participação nas operações ferroviárias e logísticas integradas brasileiras.
• Investimento em plataformas de data center, com uma alocação de capital total excedendo US $ 1 bilhão para o novo capital encomendado por sua lista de pendências no ano passado.

Perspectiva estratégica

As iniciativas estratégicas da BIPC estão focadas em alavancar os setores em crescimento, particularmente em dados e serviços públicos, para capitalizar a crescente demanda impulsionada por avanços tecnológicos e necessidades de infraestrutura. A empresa mantém um forte atraso no projeto do projeto, totalizando US $ 7,7 bilhões, que deve contribuir significativamente para os ganhos futuros.

Conclusão sobre dividendos

Como parte de seu compromisso com os retornos dos acionistas, o BIPC declarou um dividendo trimestral de $0.405 por ação, refletindo um Aumento de 6% a partir do ano anterior. Esse dividendo é pago em 27 de setembro de 2024, aos acionistas registrados em 30 de agosto de 2024.

Um dono da Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)

Estrutura de propriedade

A partir de 2024, a Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) possui uma estrutura de propriedade complexa envolvendo principalmente a Brookfield Asset Management e vários investidores institucionais. As ações da BIPC são projetadas para serem economicamente equivalentes às unidades de parceria limitada que não são de voto da Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP).

Principais acionistas

Os maiores acionistas da BIPC incluem a Brookfield Asset Management, que detém uma parcela significativa das ações. Os investidores institucionais também desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade.

Propriedade institucional

A propriedade institucional do BIPC é substancial, com inúmeras grandes empresas de investimento ocupando apostas significativas. Essas instituições gerenciam ativamente investimentos em ativos de infraestrutura, contribuindo para a estabilidade e o crescimento do BIPC.

Mudanças recentes na propriedade

Em 2024, o BIPC viu flutuações em suas ações e estrutura de propriedade. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,405 por ação, o que é consistente com sua política de manter a paridade com as distribuições BIP. Essa declaração de dividendos reflete o compromisso da BIPC em agregar valor aos seus acionistas.

Além disso, a emissão de aproximadamente 21,1 milhões de ações negociáveis ​​em conexão com aquisições indica o gerenciamento ativo do capital social para apoiar iniciativas e aquisições de crescimento no setor de infraestrutura.

Desempenho do mercado

Em meados de 2024, a capitalização de mercado da BIPC é de aproximadamente US $ 15 bilhões, com ações negociando em torno de US $ 23,00. As ações experimentaram um aumento significativo de juros devido ao crescimento contínuo dos investimentos em infraestrutura em todo o mundo, particularmente nos setores de utilidade e transporte.

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A dinâmica de propriedade da Brookfield Infrastructure Corporation é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais e propriedade significativa da Brookfield Asset Management. Essa estrutura apóia os objetivos estratégicos da Companhia e se alinha com sua trajetória de crescimento no setor de infraestrutura.

Declaração de Missão da Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)

Missão Overview

A Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) opera com a missão de possuir e operar ativos de alta qualidade e longa vida nos setores de serviços públicos, transporte, meio-fluxo e dados nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa. A empresa está focada em gerar fluxos de caixa previsíveis e estáveis ​​através de ativos que contrataram e regulam receitas.

Desempenho financeiro

Em 30 de junho de 2024, a BIPC relatou resultados financeiros significativos:

• Lucro líquido de US $ 643 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 154 milhões no ano anterior.
• Receitas de US $ 908 milhões no período de três meses, acima dos US $ 538 milhões.
• Custos operacionais diretos de US $ 329 milhões, em comparação com US $ 149 milhões no mesmo período do ano passado.
• As despesas gerais e administrativas permaneceram estáveis ​​em US $ 17 milhões.

Fundos das operações (FFO)

No segundo trimestre de 2024, o FFO da BIPC foi relatado da seguinte forma:

Iniciativas estratégicas

Em 2024, a BIPC garantiu sete aquisições subsequentes com um valor total da empresa de quase US $ 4 bilhões. A empresa também mantém um atraso no projeto que aumentou 15%, para US $ 7,7 bilhões, indicando um potencial robusto de crescimento orgânico.

Declaração de dividendos

A BIPC declarou um dividendo trimestral de US $ 0,405 por ação subordinada de votação de Classe A, pagável em 27 de setembro de 2024, aos acionistas registrados em 30 de agosto de 2024. Isso representa um aumento de 6% em comparação com o ano anterior.

Principais métricas financeiras

Em 30 de junho de 2024, as principais métricas financeiras do BIPC incluem:

Posição de mercado

A estratégia da BIPC de se concentrar em ativos de infraestrutura de alta qualidade posiciona bem capitalizar condições favoráveis ​​do mercado, particularmente em setores que sofrem de crescimento devido a avanços tecnológicos como a IA. A empresa também está ativamente envolvida em iniciativas de reciclagem de capital, com o objetivo de gerar recursos significativos por meio de vendas de ativos.

Como funciona a Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)

Overview de operações

A Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) opera como uma empresa líder de infraestrutura global, com foco em possuir e gerenciar ativos de alta qualidade e de longa vida em vários setores, incluindo utilitários, transporte, meio-fluxo e dados. A empresa pretende gerar fluxos de caixa previsíveis e estáveis ​​através desses ativos.

Desempenho financeiro

Em 30 de junho de 2024, a BIPC relatou um crescimento significativo nas métricas financeiras em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros para o segundo trimestre e o primeiro semestre de 2024:

Desempenho do segmento

O desempenho da BIPC pode ser dividido em seus segmentos operacionais. A tabela a seguir apresenta os fundos das operações (FFO) por segmento para o segundo trimestre e o primeiro semestre de 2024:

Análise do fluxo de caixa

As declarações de fluxo de caixa para o BIPC fornecem informações sobre suas atividades de eficiência operacional e investimento. A tabela a seguir descreve os fluxos de caixa das atividades de operação, investimento e financiamento para o primeiro semestre de 2024:

Iniciativas de implantação e crescimento de capital

Em 2024, o BIPC se envolveu em várias aquisições estratégicas e iniciativas de implantação de capital. A Companhia concluiu sete aquisições subseqüentes no valor de quase US $ 4 bilhões em valor corporativo, aumentando significativamente seus recursos operacionais. O atraso total de projetos de crescimento orgânico é avaliado em US $ 7,7 bilhões, refletindo um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Além disso, a BIPC está investindo mais de US $ 1 bilhão em capital de crescimento para construir data centers para clientes em escala de hiperescência e tem planos para expansões de pipeline e capacidade de processamento para apoiar o aumento da atividade do produtor no setor médio.

Declaração de dividendos

Em 1º de agosto de 2024, a BIPC declarou um dividendo trimestral de US $ 0,405 por ação, pagável em 27 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de 6% em comparação com o ano anterior, alinhando -se com a distribuição anunciada pelos parceiros de infraestrutura de Brookfield L.P.

Conclusão sobre posição financeira

Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da BIPC totalizaram US $ 23,657 bilhões, com o total de responsabilidades em US $ 20,127 bilhões, resultando em um patrimônio total de US $ 3,530 bilhões. O foco estratégico da Companhia em infraestrutura e fluxos de caixa estáveis ​​o posicionam para o crescimento contínuo de crescimento e valor dos acionistas.

Como a Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) gera receita principalmente por meio de quatro segmentos: utilitários, transporte, meio -fluxo e dados. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral.

Segmento de utilitários

O segmento de serviços públicos gerou US $ 180 milhões em FFO para o segundo trimestre de 2024, abaixo dos US $ 224 milhões no segundo trimestre de 2023. O declínio é atribuído a atividades de reciclagem de capital, incluindo a venda de um negócio de serviços públicos regulamentados australiano. No entanto, a indexação da inflação e o comissionamento de novo capital na base de taxas ajudaram a compensar algumas perdas.

Segmento de transporte

O segmento de transporte registrou um aumento significativo na APL, atingindo US $ 319 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com US $ 199 milhões no segundo trimestre de 2023. Esse crescimento é amplamente impulsionado pela aquisição de uma operação de logística intermodal global e um aumento de participação nas operações ferroviárias e logísticas brasileiras, Juntamente com uma taxa de crescimento orgânico de 9%, principalmente da tarifa inflacionária.

Segmento médio

No segmento Midstream, o FFO foi de US $ 143 milhões no segundo trimestre de 2024, um pouco abaixo dos US $ 161 milhões no segundo trimestre de 2023. Forte demanda no armazenamento norte -americano de gás e maiores taxas de contrato contribuídas positivamente, embora os resultados tenham sido impactados pelos custos de financiamento e atividades de recuperação nas operações canadenses.

Segmento de dados

O segmento de dados relatou FFO de US $ 78 milhões no segundo trimestre de 2024, acima dos US $ 72 milhões no segundo trimestre de 2023. Esse aumento reflete contribuições de aquisições recentes, incluindo 40 sites de colocação de varejo, enquanto compensa a perda de receita da venda da distribuição integrada da Nova Zelândia negócios.

Desempenho financeiro geral

A Brookfield Infrastructure registrou receitas totais de US $ 908 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento significativo de US $ 538 milhões no segundo trimestre de 2023. No primeiro semestre de 2024, as receitas totalizaram US $ 1,81 bilhão, contra US $ 1,04 bilhão no mesmo período do ano passado.

Iniciativas estratégicas e oportunidades de crescimento

Em 2024, a Brookfield Infrastructure concluiu sete aquisições subsequentes, totalizando quase US $ 4 bilhões em valor corporativo. A empresa mantém um atraso de US $ 7,7 bilhões em projetos de crescimento orgânico, que representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Espera -se que os investimentos no setor do meio -fluxo gerem mais de US $ 115 milhões em EBITDA a partir de expansões de pipeline e novas instalações de processamento.

Retornos de dividendos e acionistas

A BIPC declarou um dividendo trimestral de US $ 0,405 por ação, pagável em 27 de setembro de 2024, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Esse dividendo está alinhado com as distribuições feitas pelos parceiros de infraestrutura de Brookfield L.P.

Em 30 de junho de 2024, o BIPC tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 466 milhões, abaixo dos US $ 539 milhões no final de 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.