Silgan Holdings Inc. (SLGN) Bundle
Uma breve história da Silgan Holdings Inc.
Empresa Overview
A Silgan Holdings Inc. (NYSE: SLGN) é um fornecedor líder de soluções de embalagem rígidas para bens de consumo essenciais. A empresa opera 124 instalações de fabricação na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia. Em 2023, Silgan relatou vendas líquidas anuais de aproximadamente US $ 6,0 bilhões.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Silgan relatou vendas líquidas de US $ 1,75 bilhão, uma diminuição de US $ 58,0 milhões ou 3% Comparado ao terceiro trimestre de 2023. O declínio ocorreu principalmente devido ao repasse contratual dos custos mais baixos da matéria-prima, principalmente no segmento de contêineres de metal.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,75 bilhão | US $ 1,80 bilhão | -US $ 58,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 100,1 milhões | US $ 110,6 milhões | -US $ 10,5 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.93 | $1.02 | -$0.09 |
| EPS ajustado | $1.21 | $1.16 | +$0.05 |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, os resultados do segmento de Silgan foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | EBIT ajustado (Q3 2024) | EBIT ajustado (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição e fechamento de especialidade | US $ 563,7 milhões | US $ 559,1 milhões | US $ 95,2 milhões | US $ 93,8 milhões |
| Recipientes de metal | US $ 1,02 bilhão | US $ 1,09 bilhão | US $ 97,1 milhões | US $ 113,5 milhões |
| Recipientes personalizados | US $ 158,8 milhões | US $ 149,4 milhões | US $ 20,0 milhões | US $ 11,8 milhões |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais foram relatados em -US $ 213,9 milhões, de baixo de -US $ 596,0 milhões No mesmo período de 2023. A Companhia antecipa juros e outras despesas de dívida para 2024 ser aproximadamente US $ 170 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 213,9 milhões | -US $ 596,0 milhões |
| Despesas de capital | US $ 192,0 milhões | US $ 173,5 milhões |
| Estimativa de fluxo de caixa livre | US $ 375 milhões | US $ 356,7 milhões |
Outlook para 2024
Silgan reduziu sua estimativa de lucro líquido ajustado por ação diluída durante o ano inteiro de 2024 a uma variedade de US $ 3,55 a US $ 3,65, que representa um 6% aumentar no ponto médio em comparação com $3.40 Em 2023. A empresa espera um baixo crescimento de volume de um dígito nos segmentos de dispensação e fechamento de especialidades e contêineres personalizados, enquanto os volumes de contêineres de metal devem ser comparáveis aos níveis anteriores do ano.
Estima -se que a taxa de imposto efetiva para 2024 esteja entre 23% e 24%.
Um dono da Silgan Holdings Inc. (SLGN)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Silgan Holdings Inc. (SLGN) é composta por vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 16,2 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 11,2 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 8,3 milhões |
| State Street Corporation | 5.9% | 6,3 milhões |
| Outros investidores institucionais | 25.4% | 27,0 milhões |
| Insider Holdings | 3.2% | 3,4 milhões |
| Flutuação pública | 31.0% | 33,0 milhões |
Aquisições recentes e mudanças na propriedade
Em 2024, a Silgan Holdings concluiu a aquisição da Weener Packaging, que deve influenciar a dinâmica da propriedade e o valor dos acionistas. Essa aquisição faz parte da estratégia de Silgan para expandir sua presença no mercado e recursos operacionais.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, a Silgan Holdings possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,1 bilhões. As ações mostraram um aumento de desempenho de cerca de 12%no ano, refletindo um sentimento positivo entre os investidores.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir fornece métricas financeiras importantes relevantes para entender as implicações de propriedade e a saúde geral das Holdings Silgan:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,75 bilhão | US $ 1,80 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 100,1 milhões | US $ 110,6 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.93 | $1.02 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 375 milhões (estimativa de 2024) | US $ 356,7 milhões (2023) |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.85 | 2.36 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Silgan Holdings Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, participações internas e um bóia pública significativa. A recente aquisição da Weener Packaging pode influenciar ainda mais a posição de mercado da Companhia e o sentimento dos investidores no futuro.
Silgan Holdings Inc. (SLGN) Declaração de missão
A Silgan Holdings Inc. é um fornecedor líder de soluções sustentáveis de embalagens rígidas para produtos essenciais de bens de consumo. A missão da empresa enfatiza a inovação, a qualidade e a sustentabilidade, com o objetivo de fornecer soluções de embalagens superiores que atendam às necessidades em evolução de seus clientes em vários setores.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Silgan Holdings informou:
- Vendas líquidas de US $ 1,75 bilhão, uma queda de US $ 58 milhões ou 3% em comparação com US $ 1,80 bilhão no mesmo período em 2023.
- Lucro líquido de US $ 100,1 milhões, ou US $ 0,93 por ação diluída, em comparação com US $ 110,6 milhões, ou US $ 1,02 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023.
- O lucro líquido ajustado por ação diluído foi de US $ 1,21, refletindo um aumento de US $ 1,16 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,75 bilhão | US $ 1,80 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 100,1 milhões | US $ 110,6 milhões |
| EPS (diluído) | $0.93 | $1.02 |
| EPS ajustado | $1.21 | $1.16 |
Desempenho do segmento
Silgan opera através de três segmentos primários: dispensação e fechamento de especialidades, recipientes de metal e contêineres personalizados. O desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | EBIT ajustado (Q3 2024) | EBIT ajustado (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição e fechamento de especialidade | US $ 563,7 milhões | US $ 559,1 milhões | US $ 95,2 milhões | US $ 93,8 milhões |
| Recipientes de metal | US $ 1,02 bilhão | US $ 1,09 bilhão | US $ 97,1 milhões | US $ 113,5 milhões |
| Recipientes personalizados | US $ 158,8 milhões | US $ 149,4 milhões | US $ 20,0 milhões | US $ 11,8 milhões |
Gastos de capital e fluxo de caixa livre
Em 2024, Silgan antecipa as seguintes métricas financeiras:
- Despesas de capital de aproximadamente US $ 255 milhões.
- O fluxo de caixa livre que se espera estar em torno de US $ 375 milhões, em comparação com US $ 356,7 milhões em 2023.
Dívidas e taxas de impostos
Para 2024, Silgan Projects:
- Juros e outras despesas de dívida de aproximadamente US $ 170 milhões.
- Uma taxa de imposto efetiva de aproximadamente 23% a 24%.
Conclusão sobre crescimento estratégico
A missão de Silgan é apoiada por seus objetivos estratégicos, focados no crescimento orgânico e na melhoria da margem. A empresa está bem posicionada para um crescimento significativo dos ganhos, principalmente após a recente aquisição de embalagens da Weener, que deve aumentar as capacidades operacionais e o alcance do mercado.
Como funciona a Silgan Holdings Inc. (SLGN)
Overview da Silgan Holdings Inc.
A Silgan Holdings Inc. é um fornecedor líder de soluções de embalagem rígidas sustentáveis para bens de consumo essenciais. A empresa opera 124 instalações de fabricação na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia. Em 2023, Silgan registrou vendas líquidas anuais de aproximadamente US $ 6,0 bilhões.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a Silgan registrou vendas líquidas de US $ 1,75 bilhão, uma queda de US $ 58 milhões, ou 3%, em comparação com o mesmo período em 2023. O declínio nas vendas foi principalmente devido ao repasse contratual da menor matéria-prima custos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,75 bilhão | US $ 1,80 bilhão | -3% |
| Resultado líquido | US $ 100,1 milhões | US $ 110,6 milhões | -9% |
| EPS diluído | $0.93 | $1.02 | -9% |
| Lucro líquido ajustado por parte diluída | $1.21 | $1.16 | +4% |
Desempenho do segmento
Silgan opera através de três segmentos principais: dispensação e fechamento de especialidades, recipientes de metal e contêineres personalizados. Cada segmento mostrou desempenho variado em termos de vendas líquidas e EBIT ajustado.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) | Q3 2024 EBIT ajustada | Q3 2023 EBIT ajustado | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuição e fechamento de especialidade | US $ 563,7 milhões | US $ 559,1 milhões | +1% | US $ 95,2 milhões | US $ 93,8 milhões | +1.5% |
| Recipientes de metal | US $ 1,02 bilhão | US $ 1,09 bilhão | -7% | US $ 97,1 milhões | US $ 113,5 milhões | -14.4% |
| Recipientes personalizados | US $ 158,8 milhões | US $ 149,4 milhões | +6% | US $ 20,0 milhões | US $ 11,8 milhões | +69.5% |
Destaques operacionais
Em 2024, a Silgan concluiu a aquisição da Weener Packaging, que deve melhorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. A empresa continua a oferecer crescimento de dois dígitos em seu segmento de produtos de distribuição, impulsionado por forte demanda e inovação.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Silgan relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (213,9) milhões, abaixo de US $ 596,0 milhões no ano anterior. Espera -se que as despesas de capital para 2024 sejam de aproximadamente US $ 255 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (213,9) milhões | $ (596,0) milhões |
| Despesas de capital | US $ 255 milhões (est.) | Não especificado |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total de Silgan totalizou US $ 5,693 bilhões, com dívida atual e de longo prazo de US $ 3,808 bilhões. A Companhia relatou o patrimônio líquido de US $ 2,054 bilhões.
| Métrica do balanço | Q3 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 7,747 bilhões |
| Passivos totais | US $ 5,693 bilhões |
| Dívida atual e de longo prazo | US $ 3,808 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,054 bilhões |
Perspectivas de mercado
A Silgan antecipa o baixo crescimento de volume de um dígito em seus segmentos de dispensação e fechamento de especialidades e contêineres personalizados para o quarto trimestre de 2024. A empresa Projeta o lucro líquido ajustado por ação diluída no quarto trimestre, na faixa de US $ 0,78 a US $ 0,88.
Como Silgan Holdings Inc. (SLGN) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Silgan Holdings opera através de três segmentos de negócios primários: dispensação e fechamento de especialidades, recipientes de metal e contêineres personalizados. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral da empresa.
Distribuição e fechamento de especialidade
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas para este segmento foram US $ 563,7 milhões, um aumento de US $ 4,6 milhões ou 1% comparado ao mesmo trimestre em 2023. O crescimento foi atribuído a um volume/mistura mais alto de 2% e volume recorde na distribuição de produtos, apesar de um 1% impacto dos custos mais baixos da matéria -prima.
EBIT ajustado para este segmento alcançado US $ 95,2 milhões, um aumento de US $ 1,4 milhão do ano anterior.
Recipientes de metal
Este segmento relatou vendas líquidas de US $ 1,02 bilhão No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de US $ 72,0 milhões ou 7% comparado ao mesmo período em 2023. O volume aumentou 2%, impulsionado pelo alto crescimento de um dígito no mercado de alimentos para animais de estimação, embora isso tenha sido compensado por volumes mais fracos nos mercados de frutas e vegetais.
EBIT ajustado para o segmento de contêineres de metal foi US $ 97,1 milhões, abaixo US $ 16,4 milhões de US $ 113,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Recipientes personalizados
As vendas líquidas para contêineres personalizados foram US $ 158,8 milhões, acima US $ 9,4 milhões ou 6% comparado ao ano anterior. Este crescimento foi principalmente devido a um 5% Aumento do volume atribuído a novos prêmios de negócios.
EBIT ajustado para este segmento aumentou para US $ 20,0 milhões, acima US $ 8,2 milhões de US $ 11,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Silgan Holdings relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,75 bilhão, abaixo 3% de US $ 1,80 bilhão no ano anterior. O declínio ocorreu principalmente devido ao repasse contratual dos custos mais baixos da matéria-prima.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (total) | US $ 1,75 bilhão | US $ 1,80 bilhão | -3% |
| Resultado líquido | US $ 100,1 milhões | US $ 110,6 milhões | -9% |
| Lucro líquido ajustado por ação | $1.21 | $1.16 | +4% |
| EBIT | US $ 167,3 milhões | US $ 194,1 milhões | -14% |
Estrutura de custos e despesas
No terceiro trimestre de 2024, o custo dos produtos de Silgan foi US $ 1,45 bilhão, resultando em um lucro bruto de US $ 293,3 milhões. Despesas de venda, gerais e administrativas foram US $ 106,4 milhões, comparado com US $ 84,3 milhões No ano anterior, indicando um aumento devido a custos operacionais mais altos.
Perspectivas futuras
Para o ano inteiro de 2024, Silgan antecipa o lucro líquido ajustado por ação diluída para estar na faixa de US $ 3,55 a US $ 3,65, refletindo um projetado 6% aumentar no ponto médio em comparação com $3.40 em 2023. A empresa espera gerar fluxo de caixa livre de aproximadamente US $ 375 milhões.
Despesas de dívida e juros
Juros e outras despesas de dívida para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 41,9 milhões, uma diminuição de US $ 5,4 milhões comparado ao ano anterior. A taxa de imposto efetiva foi 20.2% Para o terceiro trimestre de 2024, impactado favoravelmente pela reversão das reservas tributárias.
Conclusão
A Silgan Holdings continua a se adaptar às mudanças de mercado e gerenciar os custos de maneira eficaz, enquanto buscam crescimento por meio de aquisições estratégicas e melhorias operacionais.
Silgan Holdings Inc. (SLGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silgan Holdings Inc. (SLGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silgan Holdings Inc. (SLGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silgan Holdings Inc. (SLGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.