AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Quem investe na Amerisourcebergen Corporation (ABC) e por quê?
Quem investe na Amerisourcebergen Corporation (ABC) e por quê?
Compreender o cenário do investidor para a Amerisourcebergen Corporation envolve a análise de vários tipos de investidores, suas motivações e estratégias típicas. As seções a seguir quebram esses elementos.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Eles geralmente buscam crescimento e dividendos.
- Investidores institucionais: Grandes entidades, como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. Eles normalmente investem quantidades substanciais e se concentram no valor de longo prazo.
- Fundos de hedge: Esses fundos usam fundos agrupados de investidores credenciados para empregar várias estratégias para altos retornos. Eles podem se envolver em vendas a descoberto e alavancagem.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pelo Amerisourcebergen por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou uma receita de US $ 294 bilhões para o ano fiscal de 2024, refletindo um 12.1% aumento de um ano a ano.
- Posição de mercado: Como líder em soluções de saúde, ele se beneficia de uma presença robusta do mercado e aquisições estratégicas.
- Dividendos: Dividendos trimestrais recentes foram declarados em $0.55 por ação, representando um Aumento de 8%.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir em Amerisourcebergen:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem as ações para se beneficiar da trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de fundos de varejo e hedge podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações do mercado.
- Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas, geralmente focando em métricas financeiras, como o lucro por ação da empresa (EPS) de $7.53 Para o ano fiscal de 2024.
Investidor Profile Mesa
| Tipo de investidor | Características | Valor típico de investimento | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | Investidores individuais, geralmente focados no crescimento | $1,000 - $100,000 | Crescimento, dividendos |
| Investidores institucionais | Grandes entidades investindo fundos substanciais | US $ 1 milhão+ | Valor de longo prazo, posição de mercado |
| Fundos de hedge | Fundos agrupados usando diversas estratégias | US $ 10 milhões+ | Altos retornos, vendas a descoberto |
Os investidores são atraídos para a AmerisourceBergen Corporation devido ao seu forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, alinhando-se com diversas estratégias de investimento que abrangem da participação de longo prazo a comércio ativo.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Propriedade institucional e grandes acionistas
A partir de 2024, a propriedade institucional desempenha um papel significativo no cenário de investimento da empresa. A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 25,000,000 | 12.5% |
| BlackRock Inc. | 22,000,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 18,000,000 | 9.0% |
| Fidelity Investments | 15,000,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.0% |
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na propriedade entre os investidores institucionais:
- Vanguard Group Inc. aumentou sua participação por 2,5 milhões de ações no último trimestre.
- BlackRock Inc. reduziu suas participações por 1 milhão de ações.
- State Street Corporation manteve sua posição sem alterações.
- Fidelity Investments aumentou sua participação por 500.000 ações.
- Invesco Ltd. diminuiu sua participação por 1,5 milhão de ações.
O impacto desses investidores institucionais no preço das ações e na direção estratégica da empresa é significativa:
- Investidores institucionais mantêm aproximadamente 45% do total de ações, que podem influenciar os movimentos dos preços das ações por meio de suas atividades comerciais.
- Suas decisões de investimento geralmente refletem a confiança na estratégia de longo prazo da empresa, principalmente porque tendem a realizar uma extensa diligência antes de fazer investimentos significativos.
- O envolvimento ativo desses investidores pode levar a mudanças na governança corporativa ou iniciativas estratégicas que visam melhorar o valor do acionista.
Em resumo, o cenário de propriedade institucional é dinâmico, com os principais participantes ajustando suas apostas com base nas condições do mercado e no desempenho da empresa, refletindo sua avaliação contínua do valor e potencial de crescimento da empresa.
Os principais investidores e sua influência na Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Os principais investidores e seu impacto na Amerisourcebergen Corporation
Em 2024, vários investidores notáveis adotaram participações significativas na empresa, influenciando sua direção estratégica e desempenho de ações.
Investidores notáveis
- O Grupo Vanguard - segura aproximadamente 8.4% de ações em circulação.
- BlackRock, Inc. - Possui por aí 7.9% de ações em circulação.
- Conselheiros Globais da State Street - representa sobre 4.5% de ações em circulação.
- Wellington Management - tem uma participação de aproximadamente 4.2% de ações em circulação.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação de políticas e governança da empresa. Seu poder de voto e engajamento podem levar a mudanças significativas nas práticas de gerenciamento, particularmente em áreas como iniciativas de sustentabilidade e eficiência operacional.
Movimentos recentes
No ano passado, movimentos notáveis incluem:
- O Grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.1% No terceiro trimestre de 2024.
- BlackRock, Inc. vendido 1.5% de suas participações no início de 2024.
- Wellington Management adquiriu um adicional 0.5% participação durante o mesmo período.
| Nome do investidor | Porcentagem de ações pertencentes | Ação recente | Impacto no estoque |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8.4% | Aumento da participação por 2.1% | Sentimento positivo, pressão potencial para cima |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Vendido 1.5% de participações | Mercado cauteloso e leve pressão descendente |
| Conselheiros Globais da State Street | 4.5% | Nenhuma ação recente relatada | Influência estável |
| Wellington Management | 4.2% | Adquirido adicional 0.5% | Sentimento positivo, pressão potencial para cima |
A dinâmica desses investidores e suas ações indicam uma interação complexa entre a influência institucional e o desempenho do mercado à medida que a empresa navega em suas estratégias de crescimento em 2024.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é geralmente positivo. Isso se reflete no desempenho das ações e nas perspectivas fornecidas por analistas e investidores institucionais.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu favoravelmente às principais mudanças de propriedade e grandes movimentos de investidores. No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, o preço das ações da empresa experimentou um aumento de 14.7% Após o anúncio de uma aquisição estratégica e fortes resultados trimestrais de receita. No ano fiscal de 2024, a empresa relatou uma receita total de US $ 294,0 bilhões, marcando a 12.1% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. A classificação de consenso entre os analistas é um comprar, com um preço -alvo de aproximadamente $150 por ação. Isso se baseia no desempenho robusto da empresa no segmento de soluções de saúde dos EUA, que gerou US $ 71,7 bilhões em receita para o quarto trimestre, representando um 15.7% Aumentar ano a ano.
| Principais métricas financeiras | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 79,1 bilhões | US $ 68,9 bilhões | 14.7% |
| Lucro bruto ajustado | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,3 bilhões | 6.6% |
| Receita operacional | US $ 851 milhões | US $ 800 milhões | 6.3% |
| Ganhos diluídos por ação (GAAP) | $0.02 | $1.72 | -98.8% |
| Ganhos diluídos por ação (ajustado) | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
| Taxa de imposto efetiva | 94.0% | 21.8% | Aumento devido ao comprometimento |
A empresa também anunciou um Aumento de 8% em seu dividendo trimestral, levantando -o para $0.55 por ação, que é um sinal positivo para os investidores sobre sua perspectiva de fluxo de caixa e lucratividade.
Capitalização de mercado: A partir dos números mais recentes, a capitalização de mercado da empresa é aproximadamente US $ 30 bilhões, refletindo uma forte posição no setor de saúde.
Propriedade institucional: Investidores institucionais mantêm sobre 85% de ações totais em circulação, indicando forte confiança de grandes entidades financeiras na direção estratégica e potencial de crescimento da empresa.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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