Ambev S.A. (Abev): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

Mergulhe no cenário estratégico de Ambev S.A., onde a intrincada dança das forças de mercado revela um complexo ecossistema de fabricação de cerveja. Nesta análise, descompactaremos a dinâmica crítica que molda o posicionamento competitivo da AMBEV, explorando como as relações de fornecedores, o poder do cliente, a rivalidade do mercado, os potenciais substitutos e as barreiras de entrada criam um ambiente de negócios desafiador, mas fascinante, para um dos gigantes da bebida da América Latina.

AMBEV S.A. (ABEV) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de fornecedores agrícolas importantes

A AMBEV foge os principais ingredientes agrícolas de uma base de fornecedores concentrados:

Dependências de fornecimento regional

Recuoração geográfica de fornecimento:

• Brasil: 65% do fornecimento de matéria -prima agrícola
• Argentina: 22% do fornecimento de matéria -prima agrícola
• Uruguai: 13% do fornecimento de matéria -prima agrícola

Contratos de fornecimento de longo prazo

Detalhes do contrato com os principais fornecedores agrícolas:

Estratégia de integração vertical

Porcentagens de integração vertical:

• Produção de cevada: 18% de propriedade/controle diretamente
• O fornecimento de milho: 12% através de parcerias estratégicas
• Propriedade agrícola da terra: 22.000 hectares

AMBEV S.A. (ABEV) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Grande rede de distribuição em todo o Brasil e na América Latina

A AMBEV opera em 14 países da América Latina, com uma rede de distribuição cobrindo mais de 375.000 pontos de venda. A penetração do mercado da empresa atinge 98% dos pontos de venda brasileiros.

Concentração de mercado com os principais clientes de varejo e hospitalidade

Os 10 principais clientes da AMBEV representam 35% do volume total de vendas de bebidas. As principais redes de varejo incluem:

• Grupo Pão de Açúcar
• Carrefour
• Atacadão
• Assaí atacadista

Portfólio de produtos diversificados, reduzindo os custos de troca de clientes

Ambev mantém mais de 30 marcas em cerveja, bebidas não alcoólicas e categorias de espíritos, com uma participação de mercado de:

Forte lealdade à marca em segmentos de cerveja e bebida

Métricas de fidelidade à marca para as principais marcas da Ambev:

• Skol: 35% de lealdade à marca
• Brahma: 28% de lealdade à marca
• Antártica: 20% de lealdade à marca
• Guaraná Antártica: 25% de lealdade à marca

Principais indicadores de energia do cliente: A taxa média de troca de clientes é de aproximadamente 12% nas categorias de bebidas, indicando poder moderado de barganha do cliente.

AMBEV S.A. (ABEV) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Cenário de concorrência de mercado

A partir de 2024, a Ambev S.A. enfrenta intensa rivalidade competitiva no mercado de cerveja brasileiro com os seguintes concorrentes -chave:

Dinâmica de mercado

A intensidade competitiva no mercado de cerveja brasileira é caracterizada por:

• Concentração de mercado dos 3 principais players: 92,3%
• Volume anual do mercado de cerveja no Brasil: 14,2 bilhões de litros
• Taxa média de crescimento do mercado de cerveja: 1,8% anualmente

Estratégias de preços e promocionais

As estratégias competitivas incluem:

• Preço médio por litro: R $ 6,50
• Despesas anuais de marketing: R $ 1,2 bilhão
• Descontos promocionais que variam de 10 a 25%

Métricas de inovação de produtos

AMBEV S.A. (ABEV) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Crescendo cerveja artesanal e mercado alternativo de bebidas

No Brasil, o mercado de cerveja artesanal atingiu 3,5% de participação de mercado em 2022, com uma taxa de crescimento estimada de 15,2% ao ano. O volume de produção de cerveja artesanal aumentou para 124 milhões de litros em 2023.

Crescente interesse do consumidor em bebidas não alcoólicas e de baixo álcool

O mercado de bebidas não alcoólicas no Brasil cresceu para R $ 2,3 bilhões em 2023, com um aumento de 22,5% ano a ano.

• Vendas de cerveja não alcoólicas: 45 milhões de litros em 2023
• Crescimento do segmento de bebidas com baixo alcool: 18,6%
• A faixa etária do consumidor 25-40 dirigindo tendência não alcoólica: 63% das compras

Surgimento de coquetéis prontos para beber (RTD) e seltzers difíceis

O mercado de RTD no Brasil se expandiu para R $ 1,7 bilhão em 2023, com seltzers difíceis representando 35% das vendas de segmentos.

Concorrência potencial de vinho, bebidas espirituosas e bebidas não alcoólicas

O cenário competitivo de bebidas mostra a diversificação em categorias.

• Tamanho do mercado de vinhos: R $ 4,2 bilhões em 2023
• Valor de mercado dos Spirits: R $ 6,8 bilhões em 2023
• Mercado total de bebidas não alcoólicas: R $ 32,5 bilhões em 2023

AMBEV S.A. (ABEV) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Requisitos de capital para infraestrutura de cervejaria e distribuição

Investimento de infraestrutura da cervejaria da AMBEV a partir de 2023: R $ 3,8 bilhões em despesas de capital. Os custos iniciais da configuração da cervejaria variam entre R $ 50-150 milhões. A infraestrutura de distribuição requer R $ 25-75 milhões em investimentos adicionais.

Barreiras de reconhecimento de marca

Participação de mercado da AMBEV no Brasil: 68,4% a partir de 2023. Valor da marca estimado em R $ 22,6 bilhões.

• Brahma Brand Market Penetration: 45,2%
• Penetração do mercado da marca Skol: 38,7%
• Penetração do mercado da marca Stella Artois: 12,5%

Barreiras regulatórias

Custos de conformidade regulatória para novos produtores de bebidas: aproximadamente R $ 3-5 milhões anualmente. Os processos de licenciamento normalmente exigem 18 a 24 meses para aprovação completa.

Economias de escala

Volume de produção da Ambev em 2023: 14,2 bilhões de litros. Redução do custo da produção por unidade: 12-15% através da fabricação em larga escala.