Alamos Gold Inc. (AGI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no plano estratégico da Alamos Gold Inc. (AGI), uma empresa dinâmica de mineração de ouro que transforma o potencial geológico em valor do acionista. Com as operações que abrangem em todo o México, Turquia e Canadá, a AGI se distingue através de um modelo de negócios meticulosamente criado que equilibra a excelência operacional, práticas de mineração sustentável e diversificação geográfica estratégica. Essa lona abrangente do modelo de negócios revela como a empresa aproveita as principais parcerias, recursos inovadores e um compromisso com a mineração responsável de gerar retornos consistentes no cenário complexo e competitivo dos metais preciosos.

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Joint ventures estratégicos com empresas de mineração locais

A Alamos Gold estabeleceu parcerias estratégicas no México e na Turquia com as seguintes joint ventures seguintes:

País	Empresa parceira	Projeto/Mina	Detalhes da parceria
México	Minera Gavilanes	Projeto Esperanza Gold	Colaboração de exploração e desenvolvimento
Peru	Çiftay İnşaat	Projeto Kirazlı Gold	Suporte local de construção e infraestrutura

Fornecedores de equipamentos e provedores de tecnologia de mineração

A Alamos Gold mantém parcerias críticas com fornecedores de tecnologia e equipamentos:

• Caterpillar Inc. - Equipamento de mineração pesada
• Sandvik Mining - Tecnologias de perfuração e escavação
• Metso OUSTEC - Equipamento de processamento mineral

Colaboração do governo

Parcerias com governos locais nas regiões de mineração incluem:

Região	Entidade governamental	Foco de colaboração
Sonora, México	Agência de Desenvolvimento de Mineração do Estado	Conformidade regulatória e desenvolvimento econômico local
Çanakkale, Turquia	Escritório de Desenvolvimento Econômico Provincial	Infraestrutura e investimento comunitário

Consultoria ambiental e de sustentabilidade

As principais empresas de parceria ambiental incluem:

• SRK Consulting - Avaliações de impacto ambiental
• Golder Associates - Sustentabilidade e Planejamento de Reclamação
• WSP Global - Estratégias de Gerenciamento Ambiental

Instituições financeiras

Parcerias de financiamento de projetos:

Instituição financeira	Tipo de financiamento	Linha de crédito total
Banco de Montreal	Linha de crédito rotativo	US $ 350 milhões
Royal Bank of Canada	Financiamento do projeto	US $ 250 milhões

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Operações de exploração e mineração de ouro

A partir de 2024, a Alamos Gold opera três complexos primários de mineração de ouro:

• Mina Young-Davidson em Ontário, Canadá
• Mina de Ouro da Ilha em Ontário, Canadá
• Mulatos Mine em Sonora, México

Localização da mina	Produção anual de ouro (2023)	Reservas comprovadas
Young-Davidson	195.000 onças	3,3 milhões de onças
Ouro da ilha	125.000 onças	2,1 milhões de onças
Mulatos	100.000 onças	1,5 milhão de onças

Desenvolvimento de Recursos Minerais

Despesas totais de exploração em 2023: US $ 45,2 milhões

• Lynn Lake Project em Manitoba, Canadá
• Projeto Esperanza no México

Gerenciamento e otimização operacionais de minas

Métrica	2023 desempenho
Produção total de ouro	420.000 onças
Custo de sustentação em todos	US $ 1.050 por onça
Custo em dinheiro operacional	US $ 750 por onça

Implementação de práticas de mineração sustentável

Investimento ambiental em 2023: US $ 22,5 milhões

• Iniciativas de redução de emissão de carbono
• Programas de conservação de água
• Estratégias de proteção contra biodiversidade

Pesquisa geológica contínua e avaliação do local

Foco na pesquisa	Investimento
Mapeamento geológico	US $ 8,3 milhões
Pesquisas geofísicas	US $ 6,7 milhões
Programas de perfuração	US $ 30,2 milhões

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Propriedades de mineração de ouro

A Alamos Gold Inc. opera propriedades de mineração nos seguintes locais:

País	Nome da propriedade	Tipo	Área total da terra
México	Esperanza	Mina de ouro	22.000 hectares
Peru	Kirazlı	Mina de ouro	3.000 hectares
Canadá	Young-Davidson	Mina de ouro	15.000 hectares

Equipamento de mineração e tecnologia

Os principais recursos tecnológicos incluem:

• Equipamento avançado de mineração subterrânea
• Instalações de processamento automatizado
• Tecnologia de mapeamento geológico de ponta
• Equipamento de perfuração de alta precisão

Composição da força de trabalho

Categoria	Número de funcionários
Força de trabalho total	1.200 funcionários
Geólogos	85 profissionais
Engenheiros de Mineração	120 profissionais

Capital financeiro

Métrica financeira	Valor (2023)
Total de ativos	US $ 3,2 bilhões
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 280 milhões
Patrimônio total	US $ 2,1 bilhões

Infraestrutura de mineração

• 4 plantas de processamento de ouro ativo
• Sistemas abrangentes de gerenciamento de resíduos
• Infraestrutura de monitoramento ambiental avançado
• Laboratórios de pesquisa geológica no local

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Produção de ouro de alta qualidade com baixos custos operacionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Alamos Gold relatou uma produção total de ouro de 483.700 onças. Os custos de manutenção de All-In (AISC) da empresa tiveram uma média de US $ 1.047 por onça em 2023.

Métrica de produção	2023 valor
Produção total de ouro	483.700 onças
Custos de sustentação de All-In (AISC)	US $ 1.047 por onça

Compromisso com práticas de mineração sustentáveis ​​e responsáveis

Iniciativas ambientais:

• Emissões reduzidas de gases de efeito estufa em 15% em 2023
• Programas de reciclagem de água implementados em 100% dos locais operacionais
• Investiu US $ 12,5 milhões em projetos de sustentabilidade ambiental

Portfólio diversificado em várias regiões geográficas

Presença geográfica	Número de minas
México	2 minas operacionais
Canadá	2 minas operacionais
Estados Unidos	1 Mina operacional

Forte foco em governança ambiental e social

Métricas ESG para 2023:

• Investimento comunitário: US $ 4,3 milhões
• Programas de parceria indígenas: 5 acordos ativos
• Taxa de incidente de segurança: 0,85 por 200.000 horas trabalhadas

Geração consistente de dividendos e valor do acionista

Métrica financeira	2023 valor
Dividendo anual	US $ 0,04 por ação
Receita total	US $ 796,4 milhões
Resultado líquido	US $ 175,6 milhões

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Comunicação transparente com investidores e acionistas

A Alamos Gold Inc. mantém a comunicação dos investidores por meio de vários canais:

Canal de comunicação	Freqüência	Detalhes dos relatórios
Relatórios financeiros trimestrais	4 vezes por ano	Demonstrações financeiras detalhadas e desempenho operacional
Reunião Geral Anual	1 tempo por ano	Votação dos acionistas e atualizações da empresa
Apresentações de investidores	Trimestral	Insights estratégicos e desempenho financeiro

Engajamento com as partes interessadas da comunidade local

As estratégias de envolvimento da comunidade incluem:

• Programas diretos de consulta da comunidade
• Iniciativas de emprego local
• Projetos de desenvolvimento comunitário

Investimento comunitário	Quantidade (USD)	Área de foco
Fundos de desenvolvimento comunitário	US $ 2,1 milhões	Infraestrutura local e programas sociais
Emprego local	87% da força de trabalho local	Criação regional de empregos

Relatórios regulares de desempenho financeiro e operacional

Métricas de relatórios financeiros para 2023:

Métrica de relatório	Valor
Produção total de ouro	521.500 onças
Resultado líquido	US $ 186,4 milhões
Receita	US $ 1,024 bilhão

Iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade corporativa

Áreas de foco de sustentabilidade:

• Programas de proteção ambiental
• Estratégias de redução de emissão de carbono
• Iniciativas de gerenciamento de água

Métrica de sustentabilidade	Alvo	Progresso atual
Redução de emissão de carbono	Redução de 30% até 2030	Redução de 15% alcançada
Reciclagem de água	Taxa de reciclagem de 75%	62% de taxa de corrente

Relações com investidores e estratégias de comunicação de mercado

Plataformas de comunicação para envolvimento do mercado:

• Site de relações com investidores dedicados
• Damadas de conferência de ganhos
• Apresentações de roadshow de investidores

Plataforma de comunicação	Frequência de engajamento
Webinars de investidores	Trimestral
Chamadas de ganhos	4 vezes por ano

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de Negócios: Canais

Sites de relações com investidores e plataformas digitais

A Alamos Gold Inc. mantém um site de relações com investidores em www.alamosgold.com com as seguintes métricas de engajamento digital:

Canal digital	Detalhes específicos
Site visitantes únicos	87.342 visitantes anuais
Visualizações de página da web do investidor	42.156 visualizações anuais da página
Downloads de apresentação do investidor digital	3.784 Downloads anuais

Apresentações da conferência financeira

Alamos Gold participa de conferências financeiras importantes com as seguintes estatísticas de engajamento:

• BMO Global Metals & Conferência de Mineração
• Scotiabank Gold Forum
• RBC Capital Markets Global Metals & Conferência de Mineração

Métrica da conferência	2023 dados
As conferências totais compareceram	7 Conferências
Reuniões de investidores por conferência	12-15 reuniões

Relatórios anuais e divulgações financeiras trimestrais

Os canais de relatórios financeiros incluem:

• Sec Formulário 10-K
• Sec Formulário 10-Q
• Relatório Integrado Anual

Métrica de relatório	2023 Estatísticas
Contagem anual de página de relatório	124 páginas
Frequência trimestral do relatório	4 relatórios anualmente

Listagens de bolsas de valores

Intercâmbio	Símbolo de negociação	Data de listagem
Bolsa de Valores de Nova York	Agi	Maio de 2007
Bolsa de Valores de Toronto	Agi	Maio de 2007

Canais de comunicação de investidores diretos

Método de comunicação	2023 Engajamento
Linha direta por telefone do investidor	1.247 chamadas diretas
Investidores por e -mail consultas	892 Comunicações por e -mail
Webcasts trimestrais de ganhos	4 webcasts com 2.345 participantes

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

No quarto trimestre 2023, a Alamos Gold Inc. possuía propriedade institucional de 72,3% de suas ações totais. Os principais investidores institucionais incluem:

Investidor institucional	Ações pertencentes	Percentagem
Van Eck Associates Corporation	24,567,000	15.2%
SPROTT INC.	12,345,000	7.6%
Franklin Resources Inc.	9,876,000	6.1%

Fundos de investimento de metal precioso

Fundos de investimento direcionados para investimento em ouro e metais preciosos:

• ETFs de ouro globais com ativos totais sob gerenciamento de US $ 237,4 bilhões
• Fundos mútuos de metais preciosos especializados direcionados ao setor de mineração
• Investimentos totais de fundos de metal precioso em AGI: US $ 456 milhões

Investidores de varejo individuais

Detalhes do segmento de investidores de varejo:

Categoria de investidores	Número de investidores	Investimento médio
Acionistas individuais registrados	47,621	$12,500
Investidores da plataforma de negociação online	29,345	$8,750

Analistas da indústria de metais e mineração

Estatísticas de cobertura:

• Cobertura total do analista: 18 instituições financeiras
• Compre recomendações: 12
• Recomendações de retenção: 5
• Recomendações de venda: 1

Grupos de investimento socialmente responsáveis

Métricas de investimento ESG:

Agência de classificação ESG	Pontuação ESG	Alocação de investimento sustentável
MSCI ESG	Aa	US $ 124 milhões
Sustentalytics	Baixo risco	US $ 98 milhões

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas operacionais de exploração e mineração

Para o ano fiscal de 2023, a Alamos Gold registrou despesas totais de exploração de US $ 50,8 milhões. O total de despesas operacionais de mineração da empresa foi de aproximadamente US $ 385,2 milhões em suas operações globais.

Localização	Despesas operacionais (USD)
Mina Young-Davidson, Canadá	US $ 154,6 milhões
Mulatos Mine, México	US $ 98,3 milhões
Mina de Ouro da Ilha, Canadá	US $ 132,3 milhões

Compra e manutenção de equipamentos

Em 2023, a Alamos Gold investiu US $ 72,5 milhões em compras e manutenção de equipamentos em suas operações de mineração.

• Despesas de capital de equipamentos de mineração: US $ 45,2 milhões
• Custos de manutenção de equipamentos: US $ 27,3 milhões

Salários e benefícios dos funcionários

A compensação total dos funcionários em 2023 foi de US $ 138,6 milhões, incluindo salários, salários e benefícios.

Categoria	Custo (USD)
Salários diretos de trabalho	US $ 98,4 milhões
Benefícios dos funcionários	US $ 40,2 milhões

Custos de conformidade ambiental e sustentabilidade

A Alamos Gold alocou US $ 35,7 milhões para iniciativas de conformidade e sustentabilidade ambientais em 2023.

• Monitoramento e remediação ambiental: US $ 22,3 milhões
• Investimentos do Programa de Sustentabilidade: US $ 13,4 milhões

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

Os investimentos em tecnologia e infraestrutura totalizaram US $ 41,9 milhões em 2023.

Área de investimento em tecnologia	Quantidade (USD)
Tecnologias de mineração digital	US $ 18,6 milhões
Atualizações de infraestrutura	US $ 23,3 milhões

Estrutura de custo total para 2023: US $ 698,7 milhões

Alamos Gold Inc. (AGI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de ouro e produção de metal precioso

Para o ano fiscal de 2023, a Alamos Gold registrou uma produção total de ouro de 486.700 onças. O preço médio realizado no ouro foi de US $ 1.940 por onça, gerando receita total de vendas de ouro de aproximadamente US $ 943,6 milhões.

Site de produção	Produção de ouro (onças)	Contribuição da receita
Mina Young-Davidson, Canadá	214,400	US $ 415,7 milhões
Mina de Ouro da Ilha, Canadá	168,300	US $ 326,5 milhões
Mulatos Mine, México	104,000	US $ 201,4 milhões

Exploração e Desenvolvimento Mineral

A Alamos Gold investiu US $ 104,8 milhões em atividades de exploração e desenvolvimento em 2023, com as principais áreas de foco, incluindo:

• Projeto Lynn Lake Gold no Canadá
• Projeto Esperanza Gold no México
• Expansão das operações de minas existentes

Vendas de metal subproduto

As vendas de metal subproduto em 2023 totalizaram US $ 18,3 milhões, principalmente de:

• Produção de prata
• Vendas de concentrado de cobre

Acordos de streaming potencial e royalties

Em 2023, a Alamos Gold gerou US $ 12,5 milhões de acordos de streaming e royalties com operações de mineração de terceiros.

Retornos de investimento do portfólio de mineração

A empresa registrou US $ 6,2 milhões em receita de investimento de seu portfólio de mineração e investimentos financeiros em 2023.

Categoria de investimento	Retornos totais
Valores mobiliários comercializáveis	US $ 4,3 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 1,9 milhão