Brookfield Business Partners L.P. (BBU): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico de patrimônio privado e gerenciamento de investimentos, os parceiros de negócios da Brookfield L.P. (BBU) se destacam como uma potência da criação estratégica de valor. Com uma abordagem sofisticada que combina a experiência global de investimentos, a transformação operacional e a diversificação direcionada do setor, a BBU criou um nicho único no fornecimento de retornos excepcionais ajustados ao risco. Seu modelo inovador de negócios transcende estratégias de investimento tradicionais, alavancando uma rede robusta de parcerias, recursos analíticos avançados e um compromisso implacável em criar valor a longo prazo em vários setores.

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com investidores institucionais globais

A Brookfield Business Partners mantém parcerias estratégicas com investidores institucionais, incluindo:

Tipo de investidor	Valor do investimento	Detalhes da parceria
Fundos de pensão	US $ 3,2 bilhões	Acordos de investimento de infraestrutura de longo prazo
Fundos soberanos de riqueza	US $ 2,7 bilhões	Investimentos do setor de infraestrutura e energia globais
Companhias de seguros	US $ 1,9 bilhão	Estratégias de investimento em portfólio diversificadas

Colaboração com empresas de infraestrutura e energia

As principais parcerias de infraestrutura e setor de energia incluem:

• Transalta Corporation - Colaboração de infraestrutura de energia renovável
• Enbridge Inc. - Investimentos de infraestrutura energética do meio -fluxo
• Canadian Natural Resources Limited - Desenvolvimento de infraestrutura de energia

Empresas de gestão de private equity e investimentos

Empresa parceira	Foco de investimento	Valor da parceria
Grupo Blackstone	Gerenciamento de ativos alternativos globais	US $ 4,5 bilhões
KKR & Co.	Investimentos industriais e de tecnologia	US $ 3,8 bilhões
Apollo Global Management	Estratégias diversificadas de private equity	US $ 2,6 bilhões

Parcerias de longo prazo com equipes de gerenciamento operacional

Brookfield Business Partners mantém Parcerias operacionais ativas Com equipes de gerenciamento em vários setores, incluindo:

• Equipes de gerenciamento de serviços de tecnologia
• Grupos de liderança industrial de manufatura
• Executivos operacionais de infraestrutura

Acordos de joint venture em vários setores

Indústria	Parceiro de joint venture	Escopo de investimento
Serviços industriais	Siemens AG	Projeto de modernização de infraestrutura de US $ 1,6 bilhão
Infraestrutura digital	Equinix Inc.	Expansão de data center de US $ 2,3 bilhões
Energia renovável	Energia Nextera	Desenvolvimento de infraestrutura eólica e solar de US $ 1,9 bilhão

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar diversas operações comerciais

A Brookfield Business Partners L.P. se concentra na aquisição de empresas em vários setores com valor total de US $ 5 bilhões a US $ 20 bilhões. A partir de 2023, seu portfólio inclui 13 setores de plataformas operacionais de abrangência de infraestrutura, industrial e serviços.

Setor	Número de plataformas	Valor total da empresa
Infraestrutura	4	US $ 3,2 bilhões
Industrial	5	US $ 4,7 bilhões
Serviços	4	US $ 3,1 bilhões

Gerenciamento de portfólio ativo e criação de valor

A empresa implementa a criação estratégica de valor por meio de melhorias operacionais direcionadas e investimentos em capital.

• Retorno médio anual sobre capital investido: 15-18%
• Período de retenção típico para investimentos: 4-7 anos
• Alvos de melhoria operacional: aprimoramento de 10-15% do EBITDA

Melhoria operacional e transformação estratégica

A Brookfield Business Partners implanta equipes operacionais especializadas para impulsionar as melhorias de desempenho entre as empresas de portfólio.

Área de melhoria	Ganho de eficiência direcionado
Otimização de custos	8-12%
Crescimento de receita	5-10%
Melhoria de margem	3-7%

Alocação de capital e otimização de investimento

A empresa mantém uma abordagem disciplinada para a implantação de capital com parâmetros específicos de investimento.

• Capital total disponível para investimentos: US $ 6,5 bilhões
• Limite mínimo de investimento: US $ 250 milhões
• Investimento único máximo: US $ 2 bilhões

Gerenciamento de riscos e aprimoramento de desempenho

A estratégia abrangente de gerenciamento de riscos envolve a due diligence detalhada e o monitoramento contínuo de desempenho.

Métrica de gerenciamento de riscos	Desempenho direcionado
Diversificação do portfólio	Sem investimento único> 20% do portfólio total
Avaliação anual de risco	100% das plataformas de portfólio
Frequência de monitoramento de desempenho	Trimestral

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe experiente de investimento e liderança operacional

A partir de 2024, a Brookfield Business Partners L.P. compreende uma equipe de liderança com a seguinte composição:

Posição de liderança	Número de executivos	Anos médios de experiência
Profissionais de investimento seniores	42	18,5 anos
Executivos operacionais	27	16,3 anos

Capital financeiro substancial e experiência em investimentos

Recursos financeiros e recursos de investimento:

• Total de ativos sob gestão (AUM): US $ 77,3 bilhões
• Capital de investimento cometido: US $ 12,5 bilhões
• Pó seco disponível: US $ 3,8 bilhões

Extensa rede global de conexões da indústria

Presença geográfica	Número de países	Parcerias estratégicas
Regiões operacionais globais	16	87

Recursos analíticos e de due diligence avançados

Recursos técnicos e recursos analíticos:

• Equipe de pesquisa dedicada: 63 profissionais
• Sistemas avançados de análise de dados: 4 plataformas proprietárias
• Volume anual de análise de investimento: 328 transações em potencial

Estratégia de investimento flexível em vários setores

Setores de investimento	Alocação de portfólio	Número de empresas de portfólio
Infraestrutura	28%	12
Industrial	35%	18
Serviços de negócios	22%	9
Tecnologia	15%	6

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: proposições de valor

Gerar retornos superiores ajustados ao risco para investidores

No quarto trimestre 2023, a Brookfield Business Partners reportou um retorno total de 16,3% para seus investidores. A parceria gerencia US $ 68,4 bilhões em ativos em vários setores.

Métrica	Valor
Total de ativos sob gestão	US $ 68,4 bilhões
Retorno total do investidor (Q4 2023)	16.3%

Fornecer experiência operacional em ambientes de negócios complexos

A Brookfield Business Partners opera em 5 principais verticais do setor com equipes operacionais especializadas.

• Infraestrutura
• Industriais
• Tecnologia
• Energia
• Serviços

Crie valor de longo prazo através de transformações estratégicas de negócios

Em 2023, a parceria concluiu 7 transformações estratégicas de negócios com uma criação de valor médio de 22,5%.

Métrica de transformação	2023 desempenho
Transformações estratégicas concluídas	7
Criação de valor médio	22.5%

Ofereça oportunidades diversificadas de investimento entre as indústrias

Distribuição do portfólio de investimentos a partir de 2023:

• Infraestrutura: 35%
• Industriais: 25%
• Tecnologia: 20%
• Energia: 12%
• Serviços: 8%

Entregar desempenho consistente por meio de gerenciamento ativo

A Brookfield Business Partners alcançou um retorno médio anual de 15,7% nos últimos 5 anos através da gestão ativa do portfólio.

Métrica de desempenho	Valor
Retorno anual médio de 5 anos	15.7%
Número de empresas de portfólio ativo	38

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Engajamento direto com investidores institucionais

A Brookfield Business Partners L.P. mantém uma abordagem estruturada para as relações institucionais dos investidores com as seguintes métricas importantes:

Categoria de investidores	Frequência de engajamento	Canais de comunicação
Fundos de pensão	Trimestral	Reuniões diretas, chamadas de conferência
Fundos soberanos de riqueza	Semestral	Apresentações de investidores, visitas ao local
Empresas de investimento institucional	Mensal	Relatórios digitais, atualizações por e -mail

Comunicação transparente e relatórios

Brookfield Business Partners fornece relatórios abrangentes por meio de vários canais:

• Relatórios financeiros anuais com métricas detalhadas de desempenho
• Chamadas trimestrais de conferência de investidores
• Plataforma abrangente de relações com investidores digitais
• Relatórios de ESG detalhados

Estratégias de investimento personalizadas

A abordagem de personalização de investimentos inclui:

Tipo de estratégia	Nível de personalização	Investimento mínimo
Infraestrutura central	Alto	US $ 50 milhões
Energia renovável	Médio	US $ 25 milhões
Private equity	Alto	US $ 100 milhões

Atualizações regulares de desempenho e apresentações de investidores

Atualização de desempenho Frequência e plataformas:

• Webcast trimestral de ganhos
• Evento anual do Dia do Investidor
• Rastreamento de desempenho digital em tempo real
• Relatórios de investidores personalizados

Abordagem de gerenciamento de portfólio personalizado

Parâmetros de personalização de gerenciamento de portfólio:

Segmento de portfólio	Profundidade de personalização	Gerenciamento de riscos
Infraestrutura	Alto	Avaliação abrangente de risco
Energia	Médio	Mitigação de risco específica do setor
Private equity	Muito alto	Gerenciamento dinâmico de risco

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: canais

Plataformas de investimento direto

A Brookfield Business Partners L.P. utiliza as seguintes plataformas de investimento direto:

Plataforma	Capacidade de investimento	Tipo de investidor
Portal de investimento direto de Brookfield	US $ 500 milhões de compromisso mínimo	Investidores institucionais
Plataforma de colocação privada	US $ 100 milhões por transação	Investidores credenciados

Redes de investidores institucionais

Os principais canais de rede de investidores institucionais incluem:

• Redes de fundos de pensão
• Conexões soberanas de fundo de riqueza
• Plataformas de investimento para doações

Serviços de Consultoria Financeira

Serviço de consultoria	Receita anual	Segmentos de clientes
Consultor de investimento estratégico	US $ 75,4 milhões	Grandes investidores institucionais
Aviso de transação	US $ 42,6 milhões	Clientes corporativos

Sistemas de comunicação e relatórios digitais

Os canais digitais incluem:

• Portal de investidores on -line seguro
• Plataforma de relatórios financeiros em tempo real
• Sistemas de comunicação criptografados

Conferências de investimento e roadshows

Tipo de evento	Frequência anual	Alcance do investidor
Conferência de Investimento Global	4 conferências por ano	Mais de 250 investidores institucionais
Roadshows regionais	12 roadshows anualmente	Cobrindo a América do Norte, Europa, Ásia

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

Em 2024, a Brookfield Business Partners tem como alvo investidores institucionais com o seguinte profile:

Tipo de investidor	Volume de investimento	Alocação média
Grandes investidores institucionais	US $ 12,5 bilhões	3,7% do portfólio
Instituições de investimento global	US $ 8,3 bilhões	2,9% do portfólio

Fundos de pensão

Brookfield Business Partners se concentra em investidores de fundos de pensão:

• Investimentos totais de fundos de pensão: US $ 7,6 bilhões
• Duração média do investimento: 7-10 anos
• Tipos de fundos de pensão direcionados:
  • Fundos de pensão de funcionários públicos
  • Fundos de pensão corporativa
  • Fundos de pensão multi-empregadores

Fundos soberanos de riqueza

Região	Valor do investimento	Porcentagem de portfólio
Médio Oriente	US $ 5,2 bilhões	2.1%
Ásia-Pacífico	US $ 4,8 bilhões	1.9%

Indivíduos de alta rede

Segmento de clientes da Brookfield Business Partners para indivíduos de alta rede:

• Limite mínimo de investimento: US $ 5 milhões
• Investimentos individuais totais de alta rede: US $ 3,4 bilhões
• Investimento médio por cliente: US $ 12,5 milhões

Grupos de investimento em private equity

Tipo de grupo de investimento	Investimento total	Tamanho médio de negócios
Empresas globais de private equity	US $ 6,9 bilhões	US $ 250 milhões
Grupos regionais de private equity	US $ 4,2 bilhões	US $ 125 milhões

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Aquisição de investimentos e despesas de due diligence

A partir de 2023, a Brookfield Business Partners registrou custos totais de transação e consultoria de US $ 42,7 milhões para aquisições de investimentos. A quebra das despesas de due diligence inclui:

Categoria de despesa	Valor ($ m)
Custos de consultoria jurídica	15.3
Due diligência financeira	12.9
Avaliação técnica	8.5
Pesquisa de mercado	6.0

Custos de gestão operacional e transformação

As despesas de transformação operacional para 2023 totalizaram US $ 87,6 milhões, com alocações importantes da seguinte forma:

• Iniciativas de reestruturação: US $ 36,2 milhões
• Programas de eficiência operacional: US $ 28,4 milhões
• Integração de tecnologia: US $ 23,0 milhões

Talento profissional e compensação de liderança

Compensação total pela liderança e profissionais -chave em 2023:

Componente de compensação	Valor ($ m)
Salários da base	24.6
Bônus de desempenho	41.3
Compensação de patrimônio	35.7
Planos de incentivo de longo prazo	19.2

Tecnologia e infraestrutura analítica

Investimentos de infraestrutura de tecnologia para 2023:

• Infraestrutura de computação em nuvem: US $ 12,5 milhões
• Plataformas de análise de dados: US $ 9,7 milhões
• Sistemas de segurança cibernética: US $ 7,3 milhões
• Licenciamento de software corporativo: US $ 5,9 milhões

Monitoramento e otimização de portfólio em andamento

Despesas de gerenciamento e otimização de portfólio para 2023:

Atividade de monitoramento	Valor ($ m)
Sistemas de rastreamento de desempenho	6.8
Ferramentas de gerenciamento de riscos	5.4
Rebalanceamento de portfólio	4.2
Serviços de consultoria externa	3.6

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de investimentos

A partir de 2023, a Brookfield Business Partners relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 159 milhões no ano fiscal. Essas taxas são geradas a partir do gerenciamento de vários portfólios de investimento em diferentes setores.

Categoria de taxa	Valor (em milhões de dólares)
Taxas de gerenciamento base	$98.5
Taxas de consultoria	$60.5

Baseado em desempenho carregou juros

Em 2023, a Brookfield Business Partners gerou receita de juros de US $ 213 milhões de saídas de investimento bem -sucedidas e marcos de desempenho.

• Taxa de juros transportada: 20% dos lucros acima das taxas de obstáculos predeterminados
• Total de receita de juros transportados: US $ 213 milhões em 2023

Apreciação de capital dos investimentos em portfólio

A Companhia relatou valorização total de capital de US $ 487 milhões em 2023 de seus diversos investimentos em portfólio.

Setor de investimentos	Apreciação de capital (em milhões de dólares)
Infraestrutura	$172
Industrial	$215
Tecnologia	$100

Receita de dividendo e distribuição

A Brookfield Business Partners recebeu receita de dividendos e distribuição, totalizando US $ 276 milhões em 2023.

• Rendimento trimestral de dividendos: 4,5%
• Distribuições anuais totais: US $ 276 milhões

Proce

Em 2023, a empresa gerou US $ 612 milhões em vendas estratégicas de ativos em vários setores.

Tipo de ativo	Produtos de venda (em milhões de dólares)
Ativos industriais	$287
Infraestrutura energética	$225
Plataformas de tecnologia	$100