The Walt Disney Company (DIS): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No cenário dinâmico do entretenimento global, a Walt Disney Company permanece como um colosso, navegando forças complexas do mercado que moldam seu posicionamento estratégico. Através da estrutura das cinco forças de Michael Porter, mergulhamos profundamente na intrincada dinâmica que define o ecossistema competitivo da Disney em 2024 - explorando como as relações com fornecedores, poder do cliente, rivalidades de mercado, substitutos em potencial e barreiras para a entrada influenciam coletivamente a notável resiliência e domínio contínuo da empresa em a indústria do entretenimento.

The Walt Disney Company (DIS) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de criadores de conteúdo de alta qualidade e estúdios de produção

A partir de 2024, a Disney trabalha com um conjunto limitado de criadores de conteúdo de primeira linha. Em 2023, a Disney gastou US $ 33,1 bilhões em produção de conteúdo em suas várias plataformas.

Dependência significativa de agências de talentos e profissionais criativos

A Disney colabora com as principais agências de talentos que representam os principais profissionais criativos.

• CAA representa 35% dos principais talentos da Disney
• WME representa 25% dos profissionais criativos da Disney
• Uta gerencia 20% da lista de talentos da Disney

Altos custos de tecnologia especializada de animação e efeitos visuais

Os estúdios de animação da Pixar e Walt Disney investem pesadamente em tecnologia de ponta.

A integração vertical reduz a alavancagem do fornecedor

A estratégia de integração vertical da Disney minimiza a energia do fornecedor nas principais áreas de produção.

• Possui Pixar Animation Studios (adquirido por US $ 7,4 bilhões em 2006)
• Possui Lucasfilm (adquirido por US $ 4,05 bilhões em 2012)
• Possui a Marvel Entertainment (adquirida por US $ 4 bilhões em 2009)

The Walt Disney Company (DIS) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Diversas opções de entretenimento e sensibilidade ao preço

A Disney+ tinha 164,2 milhões de assinantes globalmente a partir do quarto trimestre de 2023. A Netflix registrou 260,8 milhões de assinantes pagos em todo o mundo no mesmo período. O preço médio da assinatura mensal de transmissão para a Disney+ é de US $ 13,99.

Custos de troca de plataforma de streaming

Métricas de fidelidade da marca

O valor da marca da Disney foi estimado em US $ 65,6 bilhões em 2023, classificando o 9º globalmente de acordo com a Interbrand.

Estratégias de preços

• Disney+ Basic (com anúncios): US $ 7,99 por mês
• Disney+ Premium (sem anúncios): US $ 13,99 por mês
• Disney Bundle (Disney+, Hulu, ESPN+): US $ 19,99 por mês

Apelo demográfico

A Disney chega aos consumidores em várias faixas etárias: 0-17 anos: 25% dos assinantes 18-34 anos: 35% dos assinantes 35-49 anos: 25% dos assinantes Mais de 50 anos: 15% dos assinantes

The Walt Disney Company (DIS) - Five Forces de Porter: Rivalidade Competitiva

Competição de plataforma de streaming

A Disney+ relatou 157,8 milhões de assinantes a partir do quarto trimestre de 2023. A Netflix teve 260,8 milhões de assinantes em todo o mundo no mesmo período. O Amazon Prime Video tinha aproximadamente 200 milhões de assinantes.

Cenário de produção de mídia

O segmento de redes de mídia da Walt Disney Company gerou US $ 56,4 bilhões em receita para o ano fiscal de 2023. A Warner Bros. Discovery registrou US $ 9,7 bilhões em receita no mesmo período.

• Orçamento de produção de conteúdo da Disney: US $ 33 bilhões em 2023
• Investimento de conteúdo da Netflix: US $ 17 bilhões em 2023
• Warner Bros. Orçamento de Conteúdo: US $ 12,5 bilhões em 2023

Competição do parque temático

Aquisições estratégicas

Os gastos totais de aquisição da Disney de 2019-2023: US $ 71,3 bilhões, incluindo grandes investimentos na 21st Century Fox e Lucasfilm.

• 21st Century Fox Aquisição Custo: US $ 71,3 bilhões
• Custo da aquisição da Lucasfilm: US $ 4,05 bilhões
• Custo da aquisição do entretenimento da Marvel: US $ 4 bilhões

The Walt Disney Company (DIS) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Numerosas plataformas de entretenimento alternativas

A Netflix reportou 260,8 milhões de assinantes pagos globalmente a partir do quarto trimestre de 2023. Hulu possui 48,2 milhões de assinantes. O YouTube tem mais de 2,7 bilhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

Crescente popularidade das opções de entretenimento móvel e digital

O mercado de entretenimento móvel projetado para atingir US $ 272,7 bilhões até 2030 com 12,3% de CAGR.

• Receita de jogos para dispositivos móveis: US $ 92,2 bilhões em 2023
• Vídeo de streaming em dispositivos móveis: 75% do consumo de vídeo global
• Downloads de aplicativos móveis em todo o mundo: 255 bilhões em 2022

Aumentando a concorrência de plataformas de jogos e mídias sociais

Experiências de entretenimento virtual e aumentado emergentes

O tamanho do mercado global de VR/AR projetado para atingir US $ 300,3 bilhões até 2024.

• Vendas de fone de ouvido VR de meta missão: 20 milhões de unidades
• Preço de lançamento da Apple Vision Pro: US $ 3.499
• VRO DE MERCADO DE GAMING VR: US $ 62,1 bilhões em 2023

The Walt Disney Company (DIS) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Altos requisitos de capital para entretenimento e produção de mídia

Os custos de produção de mídia da Disney em 2023 foram de US $ 28,2 bilhões. Os custos médios de produção de filmes variam entre US $ 100 milhões e US $ 250 milhões por filme importante. O desenvolvimento da plataforma de streaming requer aproximadamente US $ 500 milhões a US $ 1 bilhão em investimentos iniciais de infraestrutura.

Fortes barreiras de reconhecimento de marca

O valor da marca da Disney em 2023 foi de US $ 59,2 bilhões. O reconhecimento da marca cria desafios substanciais de entrada no mercado para possíveis concorrentes.

Ambiente regulatório complexo

• Custos de licenciamento de mídia: US $ 3,5 bilhões anualmente
• Despesas de proteção à propriedade intelectual: US $ 450 milhões por ano
• Conformidade e infraestrutura legal: US $ 220 milhões anualmente

Investimentos tecnológicos e de infraestrutura

Os investimentos em tecnologia e infraestrutura da Disney em 2023 totalizaram US $ 12,6 bilhões, incluindo plataformas digitais, tecnologias de produção de conteúdo e infraestrutura de streaming.

Economias de escala estabelecidas