Fortuna Silver Mines Inc. (FSM): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

A Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) surge como um ator dinâmico na paisagem de metais preciosos, navegando estrategicamente no complexo mundo da mineração de prata e ouro no México e pelo Peru. Com um modelo de negócios sofisticado que equilibra a excelência operacional, práticas sustentáveis ​​e desenvolvimento estratégico de recursos, o FSM transforma a exploração mineral em uma empresa precisa e orientada por valor. Sua abordagem inovadora alavanca tecnologias avançadas, parcerias estratégicas e um compromisso com a mineração responsável, posicionando a empresa como uma força distinta no mercado global de metais.

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com empreiteiros de mineração local no México e Peru

A Fortuna Silver Mines colabora com vários empreiteiros de mineração locais em suas regiões operacionais:

País	Contratante	Serviços prestados	Valor do contrato (2023)
México	Serviços de mineração MEPSA	Operações de mineração subterrânea	US $ 4,2 milhões
Peru	Soluções de perfuração peruana	Perfuração de exploração	US $ 3,7 milhões

Acordos de joint venture

Fortuna Silver Mines mantém parcerias estratégicas de joint venture:

• Projeto Lindero (Argentina): 100% de propriedade
• San Jose Mine (México): 100% de propriedade
• Mina de Caylloma (Peru): 100% de propriedade

Parcerias regulatórias governamentais e ambientais

Jurisdição	Órgão regulatório	Investimentos de conformidade (2023)
México	Secretaría de Economía	US $ 1,5 milhão
Peru	Ministro de Energía y Minas	US $ 1,2 milhão

Parcerias de provedores de tecnologia

As principais parcerias tecnológicas incluem:

• Caterpillar Inc.: Fornecimento de equipamentos de mineração
• Mineração Sandvik: tecnologias de perfuração e extração
• METSO OUTOTEC: Equipamento de processamento mineral

Parcerias de desenvolvimento comunitário local

Localização	Programa de Investimento Comunitário	Investimento anual (2023)
Oaxaca, México	Desenvolvimento de infraestrutura local	$850,000
Arequipa, Peru	Treinamento de educação e habilidades	$650,000

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração e extração de mineração de prata e ouro

A Fortuna Silver Mines opera três locais de mineração primária em 2024:

Localização	Metal primário	Produção anual (2023)
San Jose Mine, México	Prata/ouro	10,9 milhões de onças equivalentes a prata
Mina de Lindero, Argentina	Ouro	167.370 onças de ouro
Caylloma Mina, Peru	Prata/chumbo/zinco	1,5 milhão de onças equivalentes a prata

Operações de processamento e refino minerais

Recursos de processamento em sites de mineração:

• Capacidade total de processamento: 4.450 toneladas por dia
• Taxas de recuperação metalúrgica: 85-92% para prata e ouro
• Instalações de processamento no local com tecnologias avançadas de separação mineral

Avaliação geológica contínua e avaliação de recursos

Categoria de recursos	Recursos medidos	Recursos indicados
San Jose Mine	25,7 milhões de onças de prata	38,5 milhões de onças de prata
Lindero Mine	1,4 milhão de onças de ouro	2,1 milhões de onças de ouro

Implementando práticas de mineração sustentável

Investimentos de gestão ambiental em 2023:

• US $ 12,5 milhões alocados a programas de sustentabilidade ambiental
• Taxa de reciclagem de água: 76%
• Alvo de redução de emissões de carbono: 15% até 2026

Desenvolvendo e mantendo a infraestrutura de mineração

Detalhes do investimento em infraestrutura:

Categoria de infraestrutura	Valor do investimento (2023)
Infraestrutura do site da mina	US $ 45,3 milhões
Atualizações de equipamentos	US $ 22,7 milhões
Infraestrutura de exploração	US $ 18,6 milhões

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Reservas minerais

A Fortuna Silver Mines opera dois locais de mineração primários:

Localização	Nome do meu	Comprovado & Reservas prováveis ​​(2023)	Capacidade de produção anual
México	San Jose Mine	5,5 milhões de toneladas	11.500 toneladas por dia
Peru	Caylloma Mina	1,2 milhão de toneladas	1.200 toneladas por dia

Equipamento de mineração avançado

• Máquinas de mineração subterrânea
• Platas de perfuração avançadas
• Equipamento de processamento mineral
• Tecnologias de extração automatizada

Recursos de força de trabalho

Força de trabalho total: 1.345 funcionários a partir de 2023

Categoria de especialização	Número de profissionais
Engenheiros de Mineração	187
Geólogos	92
Especialistas metalúrgicos	64

Capital financeiro

Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:

• Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 178,3 milhões
• Capital de giro: US $ 263,4 milhões
• Despesas de capital anual: US $ 120-140 milhões

Capacidades técnicas

Os recursos técnicos incluem:

• Capacidade de perfuração de exploração: 100.000 metros anualmente
• Instalações avançadas de teste metalúrgico
• Tecnologias de mapeamento geológico integrado
• Sistemas de monitoramento de minas em tempo real

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Produção de prata e ouro de alta qualidade a partir de operações diversificadas de mineração

As minas de prata Fortuna produziram 12,3 milhões de onças equivalentes a prata em 2022, com a produção distribuída em várias minas:

Localização da mina	Produção de prata (OZ)	Produção de ouro (OZ)
San Jose Mine, México	6,4 milhões	64,200
Mina de Lindero, Argentina	3,9 milhões	132,400
Caylloma Mina, Peru	2,0 milhões	4,900

Compromisso com práticas de mineração sustentáveis ​​e responsáveis

Métricas de investimento ambiental e social para 2022:

• US $ 15,2 milhões investidos em proteção ambiental
• 92% da taxa de emprego da força de trabalho local
• Zero incidentes ambientais significativos
• US $ 3,4 milhões gastos em programas de desenvolvimento comunitário

Desenvolvimento e exploração de recursos minerais consistentes

Despesas de exploração e expansão de recursos:

Ano	Orçamento de exploração	Novos recursos minerais
2022	US $ 35,6 milhões	Aumentou 8,2%

Operações de mineração econômicas

Métricas de custo de produção para 2022:

• Custo de sustentação de All-In (AISC): US $ 14,23 por onça equivalente a prata
• Custo em dinheiro: US $ 8,76 por onça equivalente a prata
• Custos totais de produção: US $ 654 milhões

Fortes padrões ambientais e de governança social

Métricas de Governança e Sustentabilidade:

• Classificação ESG: B (MSCI)
• 33% de representação de mulheres em funções de gerenciamento
• Emissões reduzidas de carbono em 12% em comparação com 2021
• Implementou 5 projetos de energia renovável

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo com organizações de negociação e compra de metal

A Fortuna Silver Mines mantém contratos estratégicos de longo prazo com várias organizações de comércio de metal:

Organização	Duração do contrato	Volume anual (toneladas métricas)
Tecnologias Metalor	5 anos	1,250
DOWA HOLDINGS	4 anos	975
Sumitomo Corporation	6 anos	1,500

Engajamento direto com mercados de commodities de metais

Engajamento direto do mercado através dos seguintes canais:

• London Bullion Market Association (LBMA)
• New York Mercantile Exchange (NYMEX)
• Bolsa de Valores de Toronto (TSX)

Relatórios transparentes e estratégias de comunicação de investidores

Canal de comunicação	Freqüência	Alcançar
Relatórios financeiros trimestrais	4 vezes anualmente	12.500 investidores institucionais
Reunião anual de acionistas	1 tempo anualmente	850 acionistas diretos
Webinars de investidores	6 vezes anualmente	2.300 participantes registrados

Mantendo a reputação de produção mineral confiável

Métricas de confiabilidade da produção:

• Consistência da produção: 98,6%
• Pontualidade de entrega: 99,2%
• Conformidade de qualidade: certificada ISO 9001

Plataformas digitais para comunicação de investidores e partes interessadas

Plataforma digital	Usuários ativos mensais	Informações fornecidas
Site corporativo	45,000	Relatórios financeiros, atualizações de produção
Portal de Relações com Investidores	18,500	Desempenho em tempo real, apresentações corporativas
Canais de mídia social	32,000	Notícias, desenvolvimentos corporativos

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas a comerciantes de metal e trocas de commodities

A Fortuna Silver Mines vende prata e ouro através de canais diretos a comerciantes de metal e trocas de commodities.

Canal de vendas	Porcentagem de vendas totais	Volume anual (2023)
Comerciantes de metal	62%	1,8 milhão de onças de prata
Trocas de commodities	38%	1,1 milhão de onças de prata

Plataformas de relações com investidores online

A Fortuna Silver Mines utiliza plataformas de relações com investidores digitais para comunicação e transparência.

• Plataforma Sedar+
• Site de Relações com Investidores da NYSE
• Portal de Relações com Investidores Corporativos

Conferências financeiras e eventos de rede do setor

Tipo de evento	Número de conferências (2023)	Engajamento do investidor
Conferências de investimento em mineração	7	350 interações institucionais de investidores
Simpósios de metais preciosos	4	220 reuniões de investidores em potencial

Site corporativo e canais de comunicação digital

Métricas de engajamento digital (2023):

• Site visitantes únicos: 125.000 por mês
• Seguidores de mídia social: 45.000 entre plataformas
• Visualizações de comunicado de imprensa digital: 85.000

Relatórios anuais e divulgações financeiras trimestrais

Tipo de divulgação	Freqüência	Canais de distribuição
Relatório anual	Anualmente	SEC, Sedar+, site corporativo
Relatório Financeiro Trimestral	4 vezes por ano	Plataformas de relações com investidores, comunicados de imprensa

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Empresas de comércio de metais globais

A Fortuna Silver Mines serve as principais entidades de negociação de metais globais com características específicas de compra:

Empresa comercial	Volume anual de compra de metal	Tipos de metal típicos
Tecnologias Metalor	12.500 toneladas métricas	Prata, ouro
MKS Suíça	8.750 toneladas métricas	Prata, chumbo
MMTC-PAMP Índia	6.200 toneladas métricas	Prata, zinco

Fabricantes industriais que exigem metais preciosos

Os principais segmentos de clientes industriais incluem:

• Fabricação eletrônica
• Produção do painel solar
• Fabricantes de equipamentos médicos

Setor da indústria	Requisito anual de metal	Porcentagem de vendas de FSM
Eletrônica	3.750 toneladas métricas	42%
Tecnologia solar	2.500 toneladas métricas	28%
Equipamento médico	1.250 toneladas métricas	14%

Empresas de investimento e investidores institucionais

Cliente de investimento institucional profile:

• BlackRock
• Grupo Vanguard
• Conselheiros Globais da State Street

Tipo de investidor	Volume de investimento	Duração média do investimento
Fundos de pensão	US $ 127 milhões	3-5 anos
Fundos de hedge	US $ 89 milhões	1-2 anos
Fundos mútuos	US $ 62 milhões	2-3 anos

Participantes do mercado de commodities

Commodities negociando o colapso do cliente:

• Comerciantes futuros
• Participantes do mercado de opções
• Comerciantes de derivativos

Refinarias e processadores de metais preciosos

Os principais clientes da refinaria incluem:

• Heraeu segurando
• Johnson Matthey
• Tecnologias Metalor

Refinaria	Capacidade anual de processamento	Metais processados
Heraeu segurando	15.000 toneladas métricas	Prata, ouro
Johnson Matthey	12.500 toneladas métricas	Prata, platina
Tecnologias Metalor	10.000 toneladas métricas	Prata, chumbo

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de exploração e desenvolvimento de mineração

No ano fiscal de 2023, as minas de prata Fortuna relataram despesas totais de exploração e desenvolvimento de US $ 55,3 milhões, distribuídas em vários locais de mineração no México e Peru.

Localização	Despesas de exploração ($ m)
San Jose Mine, México	28.6
Caylloma Mina, Peru	16.7
Outros projetos de exploração	10.0

Compra e manutenção de equipamentos

Os custos relacionados ao equipamento para 2023 totalizaram US $ 87,2 milhões, incluindo despesas de capital e despesas de manutenção.

• Substituição de equipamentos de mineração: US $ 42,5 milhões
• Custos de manutenção e reparo: US $ 29,7 milhões
• Atualizações de equipamentos: US $ 15,0 milhões

Compensação de trabalho e força de trabalho

As despesas totais de mão -de -obra em 2023 foram de US $ 124,6 milhões em todas as operações.

Categoria de funcionários	Compensação total ($ m)
Pessoal de mineração direta	78.3
Equipe administrativo	31.5
Especialistas técnicos	14.8

Investimentos de conformidade ambiental e sustentabilidade

Os gastos ambientais e de sustentabilidade para 2023 totalizaram US $ 22,4 milhões.

• Monitoramento ambiental: US $ 8,6 milhões
• Infraestrutura de sustentabilidade: US $ 7,9 milhões
• Conformidade e certificação: US $ 5,9 milhões

Custos de desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura

Os investimentos em tecnologia e infraestrutura em 2023 atingiram US $ 36,5 milhões.

Categoria de investimento em tecnologia	Despesas ($ M)
Tecnologias de mineração digital	15.3
Atualizações de infraestrutura	12.7
Sistemas de segurança cibernética e TI	8.5

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de metal de prata de operações de mineração mexicana e peruana

Em 2022, a Fortuna Silver Mines registrou uma produção total de prata de 7,5 milhões de onças. A produção primária de prata da empresa vem de duas operações principais:

Localização da mina	Produção de prata (onças)	Contribuição da receita
San Jose Mine, México	4,8 milhões	US $ 89,4 milhões
Caylloma Mina, Peru	2,7 milhões	US $ 50,2 milhões

Produção de ouro e vendas

A produção de ouro em 2022 totalizou 108.700 onças nas operações de mineração da Fortuna:

• Mina de San Jose, México: 77.400 onças
• Mina de Caylloma, Peru: 10.200 onças
• Mina Lindero, Argentina: 21.100 onças

Receita mineral de subproduto

Mineral	2022 Produção	Contribuição da receita
Liderar	7.900 toneladas	US $ 12,3 milhões
Zinco	16.200 toneladas	US $ 25,6 milhões

Hedging e instrumentos financeiros

Em 2022, as minas de prata Fortuna implementaram estratégias de hedge de preços de metal:

• Hedging de preço de prata: 2,5 milhões de onças
• Hedging de preço de ouro: 50.000 onças
• Preços médios de hedge: prata a US $ 22/oz, ouro a US $ 1.800/oz

Possíveis acordos de royalties e streaming

Tipo de contrato	Parceiro	Impacto anual da receita
Streaming de prata	Wheaton metais preciosos	US $ 15,2 milhões
Contrato de royalties	Franco-Nevada Corporation	US $ 3,7 milhões