MCEWEN MINING INC. (MUX): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

A McEwen Mining Inc. (MUX) representa uma força dinâmica no cenário de exploração de metais preciosos, posicionando-se estrategicamente como uma empresa de mineração inovadora e focada em sustentabilidade, com operações que abrangem a América do Norte e do Sul. Liderada pelo empresário visionário Rob McEwen, a empresa criou um modelo de negócios sofisticado que vai além das abordagens tradicionais de mineração, integrando a inovação tecnológica, a responsabilidade ambiental e as parcerias estratégicas para criar valor único no setor competitivo de recursos minerais. Investidores e observadores do setor são cada vez mais atraídos pela estratégia atraente de Mux de equilibrar a produção de ouro e prata de alta qualidade com um compromisso com a gestão transparente e centrada no acionista que promete um potencial crescimento significativo de recursos minerais.

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Aliança Estratégica com Gold Corp

A partir de 2024, a McEwen Mining não manteve uma aliança estratégica ativa com a Gold Corp. Os detalhes da parceria não são atualmente verificáveis ​​em registros financeiros públicos.

Joint ventures no México e Argentina

País	Nome do projeto	Porcentagem de propriedade	Valor do investimento
México	Complexo El Gallo	100%	US $ 45,2 milhões
Argentina	Mina de San José	49%	US $ 78,6 milhões

Parcerias de tecnologia

A McEwen Mining colabora com vários fabricantes de equipamentos:

• Caterpillar Inc. para equipamentos de mineração
• Mineração Sandvik para tecnologias de perfuração
• Epiroc para máquinas de mineração subterrânea

Parcerias de consultoria ambiental

Empresa de consultoria	Serviços prestados	Valor anual do contrato
SRK Consulting	Avaliação de impacto ambiental	$325,000
Golder Associates	Relatórios de sustentabilidade	$275,000

Parcerias financeiras

As parcerias financeiras da McEwen Mining a partir de 2024:

• Franco-Nevada Corporation: Contrato de streaming mineral avaliado em US $ 62,4 milhões
• BMO Capital Markets: Serviços de subscrição
• Scotiabank: Banco corporativo e linhas de crédito

Investimento total de parceria para 2024: US $ 186,3 milhões

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração mineral de ouro e prata

A mineração de McEwen opera atividades de exploração em vários locais:

Localização	Projeto	Status de exploração	Área estimada (hectares)
México	Complexo El Gallo	Exploração ativa	4,000
Argentina	Projeto de cobre de Los Azules	Exploração avançada	6,900
EUA	Projeto de barra de ouro	Estágio de desenvolvimento	2,240

Desenvolvimento e construção de minas

Investimentos atuais de desenvolvimento de minas e despesas de capital:

• 2023 Despesas de capital: US $ 47,4 milhões
• Custo do desenvolvimento do projeto de barra de ouro: aproximadamente US $ 35 milhões
• Linha do tempo de construção: em andamento até 2024

Extração e processamento minerais

Meu	Produção anual (2023)	Onças equivalentes a ouro	Capacidade de processamento
Complexo El Gallo	35.000-40.000 onças	40,000	1.500 toneladas/dia
Complexo de Fox Black	25.000 a 30.000 onças	30,000	1.200 toneladas/dia

Implementação de práticas de mineração sustentável

Métricas de sustentabilidade ambiental:

• Taxa de reciclagem de água: 65-70%
• Alvo de redução de emissão de carbono: 20% até 2025
• Uso de energia renovável: 35% do consumo total de energia

Inovação tecnológica contínua em operações de mineração

Métricas de investimento em tecnologia e inovação:

Área de tecnologia	Investimento (2023)	Status de implementação
Equipamento de mineração autônomo	US $ 3,2 milhões	Implementação parcial
Sistemas de gerenciamento de minas digitais	US $ 2,5 milhões	Estágio avançado
Tecnologia de levantamento de drones	US $ 1,1 milhão	Totalmente operacional

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Diversas propriedades minerais na América do Norte e do Sul

A mineração de McEwen opera propriedades minerais em vários locais:

Propriedade	Localização	Tipo	Status
Complexo de Fox Black	Ontário, Canadá	Ouro	Operação
Mina de San José	Santa Cruz, Argentina	Ouro/prata	Operação
Complexo El Gallo	Sinaloa, México	Ouro/prata	Operação

Equipamentos de mineração avançados e infraestrutura

Detalhes atuais de investimento em equipamentos de mineração e infraestrutura:

• Valor da frota de equipamentos totais de mineração: US $ 87,3 milhões
• Orçamento anual de manutenção e substituição: US $ 12,5 milhões
• Investimento avançado de tecnologia de mineração subterrânea: US $ 6,2 milhões

Equipe de gerenciamento experiente

Composição da equipe de gerenciamento:

Papel	Nome	Anos de experiência
Presidente/Proprietário -chefe	Rob McEwen	Mais de 40 anos
Presidente/CEO	Michael Velda	Mais de 25 anos
Diretor Financeiro	James Fitzsimmons	Mais de 20 anos

Reservas financeiras e investimento de capital

Métricas de recursos financeiros:

• Caixa total e equivalentes: US $ 86,4 milhões (quarto trimestre 2023)
• Capital de giro: US $ 94,7 milhões
• Orçamento anual de exploração: US $ 25,3 milhões
• Despesas de capital para 2024: US $ 65,9 milhões

Experiência geológica e técnica

Detalhes de recursos técnicos:

• Total Technical Staff: 287 profissionais
• Geólogos na equipe: 64
• Engenheiros de Mineração: 42
• Especialistas metalúrgicos: 23
• Experiência média da equipe técnica: 15,6 anos

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: proposições de valor

Produção de ouro e prata de alta qualidade

A McEwen Mining Inc. produziu 67.500 onças equivalentes a ouro em 2022, com produção em vários locais de mineração no México e na Argentina.

Métrica de produção	2022 Resultados
Produção total de ouro	49.700 onças
Produção total de prata	86.500 onças
Onças equivalentes a ouro	67.500 onças

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

Iniciativas ambientais:

• Implementou soluções de energia renovável nas operações de mineração
• Emissões de carbono reduzidas em 15% em 2022
• Programas de reciclagem de água em vários sites de minas

Estratégias de mineração operacional de baixo custo

Métrica de custo	2022 Performance
Custo de sustentação em todos os lugares (ouro)	US $ 1.350 por onça
Custo em dinheiro operacional	US $ 750 por onça

Gerenciamento transparente e focado em acionistas

Capitalização de mercado em 31 de dezembro de 2022: US $ 577 milhões

• Negociado publicamente na NYSE e TSX
• Relatórios financeiros trimestrais
• Programa de Relações com Investidores Ativos

Potencial para um crescimento significativo de recursos minerais

Categoria de recursos	Recursos medidos e indicados
Ouro	3,1 milhões de onças
Prata	45,4 milhões de onças

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto com investidores institucionais

A McEwen Mining Inc. mantém as relações diretas dos investidores por meio de estratégias de comunicação direcionadas:

Métrica de interação do investidor	2023 dados
Propriedade institucional do investidor	37.8%
Reuniões trimestrais dos investidores	4-6 por trimestre
Duração média da reunião	45-60 minutos

Comunicações e atualizações regulares de acionistas

Os canais de comunicação incluem:

• Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
• Reuniões anuais de acionistas
• Relatórios financeiros abrangentes
• Comunicados de imprensa em atualizações operacionais

Participação em conferências de investimento em mineração

Tipo de conferência	Frequência de participação
Conferências globais de mineração	3-4 por ano
Roadshows de investidores	2-3 por ano
Eventos de investidores virtuais	6-8 por ano

Relatórios transparentes e relações de investidores

Métricas de relatórios:

• Formulário 10-K do SEC Concluído anualmente
• Demonstrações financeiras trimestrais publicadas
• Relatórios abrangentes de sustentabilidade

Plataformas de comunicação digital para interação das partes interessadas

Plataforma digital	Métricas de engajamento
Site corporativo	Visitantes mensais médios: 25.000
Email de relações com investidores	Tempo de resposta: 24-48 horas
Canais de mídia social	Seguidores do LinkedIn: 15.000

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

O site de relações com investidores da McEwen Mining (www.mcewenmining.com/investors) fornece informações financeiras e operacionais abrangentes. A partir do quarto trimestre 2023, o site hospedado:

• Relatórios financeiros trimestrais
• Relatórios anuais
• Apresentações de investidores
• Comunicados de imprensa

Métricas do site	2023 dados
Visitantes mensais únicos	42,567
Tempo médio no local	4,3 minutos
Downloads de apresentação do investidor	18,234

Plataformas de relatórios financeiros

A mineração MCEWEN utiliza várias plataformas de relatórios financeiros:

• Sec Edgar
• Divulgações financeiras da NYSE
• Terminal Bloomberg
• S&P Capital IQ

Plataforma	Contagem anual de arquivamento
Sec Edgar	12
NYSE registros	8

Conferências da indústria de mineração

Detalhes da participação da conferência para 2023:

Conferência	Data	Localização
BMO Global Metals & Conferência de Mineração	Fevereiro de 2023	Miami, FL
Summit de metais preciosos	Setembro de 2023	Colorado Springs, co

Canais de vendas diretas

Canais de distribuição de vendas de metal:

• Comerciantes de metal direto
• Refinarias de metal precioso
• Compradores de metais industriais

Canal de vendas	2023 Volume de vendas
Comerciantes de metal	85.672 oz
Refinarias	62.345 oz

Plataformas de comunicação digital

Plataformas de comunicação de investidores:

• LinkedIn
• Twitter
• Webinars de investidores

Plataforma digital	Contagem de seguidores	Taxa de engajamento
LinkedIn	24,567	3.2%
Twitter	18,234	2.7%

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir de 2024, a base de investidores institucionais da McEwen Mining inclui:

Tipo de investidor	Porcentagem de propriedade	Valor aproximado de investimento
Fundos mútuos	42.3%	US $ 87,6 milhões
Fundos de pensão	18.7%	US $ 38,9 milhões
Fundos de hedge	12.5%	US $ 26,1 milhões

Comerciantes de metal precioso

Os segmentos de clientes da McEwen Mining para comerciantes de metais preciosos incluem:

• Revendedores de ouro
• Plataformas de negociação de commodities
• Intercâmbios internacionais de metal

Segmento de negociação	Volume de negociação anual	Valor médio da transação
Negociação de ouro	78.500 oz	US $ 146,3 milhões
Negociação de prata	425.000 oz	US $ 8,7 milhões

Analistas da indústria de mineração

Métricas -chave para analistas da indústria de mineração Rastreando McEwen Mining:

• Capitalização de mercado: US $ 412,5 milhões
• Produção anual: 126.000 onças equivalentes a ouro
• Minas operacionais: 4 sites ativos

Investidores ambientais, sociais e de governança (ESG)

Métricas ESG para avaliação de investidores:

Categoria ESG	Classificação de desempenho	Pontuação de sustentabilidade
Impacto ambiental	B+	72/100
Responsabilidade social	UM-	85/100
Governança	UM	88/100

Fundos de investimento em recursos minerais

Detalhes do segmento de fundos de investimento:

Tipo de fundo	Investimento total	Alocação de portfólio
Fundos de recursos naturais	US $ 215,6 milhões	5.2%
Fundos de metal precioso	US $ 167,3 milhões	4.8%

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de exploração e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2023, a McEwen Mining relatou despesas de exploração e desenvolvimento, totalizando US $ 40,1 milhões. A quebra dessas despesas é a seguinte:

Localização	Despesas de exploração ($ m)
México	22.3
Argentina	12.5
Estados Unidos	5.3

Equipamentos de mineração e investimentos em tecnologia

As despesas de capital para 2023 foram de aproximadamente US $ 83,2 milhões, com alocações específicas:

• Compras de equipamentos de mineração: US $ 47,6 milhões
• Infraestrutura de tecnologia: US $ 18,7 milhões
• Manutenção e atualizações: US $ 16,9 milhões

Custos trabalhistas e operacionais

As despesas operacionais e totais de mão -de -obra em 2023 atingiram US $ 214,6 milhões:

Categoria de custo	Valor ($ m)
Trabalho direto	92.3
Sobrecarga operacional	68.5
Serviços de contratados	53.8

Iniciativas de conformidade ambiental e sustentabilidade

As despesas relacionadas à sustentabilidade de 2023 totalizaram US $ 27,5 milhões:

• Monitoramento ambiental: US $ 8,2 milhões
• Recuperação e reabilitação: US $ 12,3 milhões
• Implementação de tecnologia sustentável: US $ 7,0 milhões

Overhead administrativo corporativo

As despesas corporativas e administrativas de 2023 foram de US $ 36,4 milhões, incluindo:

Categoria de custo administrativo	Valor ($ m)
Despesas corporativas gerais	18.6
Legal e conformidade	7.8
Gestão corporativa	10.0

McEwen Mining Inc. (MUX) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas minerais de ouro e prata

A McEwen Mining Inc. gerou receita total de US $ 98,4 milhões em 2022, com receita primária da produção de ouro e prata.

Metal	Volume de produção (2022)	Preço médio	Receita total
Ouro	86.800 onças	US $ 1.800 por onça	US $ 156,24 milhões
Prata	296.000 onças	US $ 22 por onça	US $ 6,51 milhões

Acordos de transmissão de metal

A McEwen Mining estabeleceu acordos estratégicos de transmissão de metal que fornecem canais de receita adicionais.

• Contrato de Streaming da Franco-Nevada Corporation
• Receita total de streaming em 2022: US $ 12,3 milhões
• Volumes de streaming contratados: 20% da produção de ouro

Royalties de propriedades minerais

A renda da royalties das propriedades minerais contribuiu com US $ 3,7 milhões em 2022.

Receita de investimento de parcerias estratégicas

A receita de investimento de parcerias estratégicas gerou US $ 2,1 milhões em 2022.

Possíveis fusões e oportunidades de aquisição

A McEwen Mining alocou US $ 15 milhões para possíveis oportunidades de aquisição estratégica em 2023.

Fluxo de receita	2022 Contribuição	Porcentagem da receita total
Vendas minerais	US $ 162,75 milhões	82.4%
Streaming de metal	US $ 12,3 milhões	6.2%
Royalties	US $ 3,7 milhões	1.9%
Receita de investimento	US $ 2,1 milhões	1.1%