Seabridge Gold Inc. (SA): modelo de negócios [Jan-2025 Atualizado]

A Seabridge Gold Inc. (SA) surge como uma potência estratégica na exploração mineral, transformando o cenário complexo da mineração de ouro por meio de um modelo de negócios inovador que equilibra exploração de alto potencial, práticas sustentáveis ​​e sofisticado envolvimento dos investidores. Ao alavancar tecnologias geológicas avançadas, parcerias estratégicas e uma abordagem de desenvolvimento meticulosamente criada, a empresa se posiciona como uma oportunidade de investimento atraente no setor de recursos, direcionando investidores institucionais e fundos de mineração com sua proposta de valor exclusiva de ouro de baixo risco e alto potencial Projetos de exploração em jurisdições favoráveis ​​à mineração na América do Norte.

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Joint ventures estratégicos com empresas de mineração na América do Norte

A Seabridge Gold Inc. estabeleceu parcerias estratégicas com várias empresas de mineração importantes para seu projeto principal, o projeto KSM em British Columbia, Canadá.

Empresa parceira	Detalhes da parceria	Localização do projeto
Newmont Corporation	Contrato de joint venture para o projeto KSM	Colúmbia Britânica, Canadá

Empresas de consultoria técnica e de engenharia para desenvolvimento de projetos

A Seabridge Gold colabora com empresas de engenharia especializadas para apoiar o desenvolvimento de projetos e as avaliações técnicas.

• Tetra Tech Canada Inc. - Consultoria em Engenharia e Ambiental
• AMEC Foster Wheeler - Estudos de Viabilidade Técnica

Parceiros de conformidade ambiental e regulatória

A Companhia mantém parcerias críticas para garantir a conformidade ambiental e a adesão regulatória.

Parceiro regulatório	Foco de conformidade	Jurisdição
Escritório de Avaliação Ambiental da Colúmbia Britânica	Avaliação e permissão ambiental	Colúmbia Britânica, Canadá
Agência de Avaliação Ambiental Canadense	Federal Ambiental Review	Nível Federal, Canadá

Comunidades indígenas locais para acesso e acordos da terra

A Seabridge Gold mantém relações colaborativas com comunidades indígenas perto de seus locais de projeto.

• Tahltan Nation - Engajamento para o Projeto KSM
• Nisga'a nação - negociações de acesso à terra

Investimentos totais de parceria: aproximadamente US $ 15,3 milhões em 2023 para acordos colaborativos e envolvimento da comunidade

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Exploração de ouro e desenvolvimento de recursos minerais

A Seabridge Gold se concentra na exploração de ouro em várias propriedades na América do Norte, com Reservas minerais totais de 52,1 milhões de onças de ouro.

Propriedade	Localização	Reservas de ouro (onças)
Projeto KSM	Colúmbia Britânica, Canadá	38,8 milhões
Projeto Iskut	Colúmbia Britânica, Canadá	3,4 milhões
Projeto corajoso do lago	Territórios do Noroeste, Canadá	10,2 milhões

Estudos de viabilidade e avaliação do projeto

As principais métricas de avaliação para projetos primários incluem:

• Estudo de pré-viabilidade concluído para o projeto KSM em 2014
• Estudo de viabilidade atualizado realizado em 2021
• Gasto estimado de capital inicial de US $ 5,2 bilhões
• Produção anual de ouro projetada de 984.000 onças

Aquisição do local da mina e avaliação de propriedades

Investimento de portfólio de propriedades da Seabridge Gold:

Propriedade	Custo de aquisição	Ano adquirido
Projeto KSM	US $ 170 milhões	2000-2021
Projeto Iskut	US $ 45 milhões	2016-2020
Lago corajoso	US $ 30 milhões	2003-2019

Pesquisa geológica avançada e mapeamento

Despesas de exploração geológica:

• 2022 Orçamento de exploração: US $ 15,4 milhões
• 2023 Orçamento de exploração: US $ 18,2 milhões
• Pesquisas geofísicas realizadas em 5.000 quilômetros quadrados

Financiamento de projetos e criação de capital

Métricas financeiras para desenvolvimento de projetos:

Métrica financeira	Quantia	Ano
Total de ativos	US $ 682 milhões	2023
Dinheiro e equivalentes	US $ 87,3 milhões	2023
Capitalização de mercado	US $ 612 milhões	2024

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de propriedades minerais significativas

A Seabridge Gold possui as seguintes propriedades minerais importantes:

Propriedade	Localização	Tipo	Tamanho (hectares)
Projeto KSM	Colúmbia Britânica, Canadá	Gold-cobre	52,625
Projeto Iskut	Colúmbia Britânica, Canadá	Gold-cobre	24,161
Lago corajoso	Territórios do Noroeste, Canadá	Ouro	11,674

Equipe de engenharia geológica e de mineração

Especialização em pessoal -chave:

• Rudi Fronk - Presidente e CEO (mais de 40 anos de experiência em mineração)
• Tony Walsh - VP Exploration (mais de 30 anos de experiência geológica)
• 16 profissionais geológicos e de engenharia em tempo integral

Tecnologias avançadas de exploração geológica

Investimentos de tecnologia:

• Software de modelagem geológica 3D
• Equipamento de levantamento geofísico de alta resolução
• Sistemas avançados de análise de núcleo de broca

Capital financeiro e relações de investidores

Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:

Métrica financeira	Quantia
Dinheiro e equivalentes	US $ 84,3 milhões
Capitalização de mercado	US $ 726,4 milhões
Total de ativos	US $ 521,6 milhões

Reivindicações de mineração proprietárias

Detalhes da reivindicação de mineração:

• Reivindicações minerais totais: 93 propriedades distintas
• Permissões de exploração ativas no Canadá e Estados Unidos
• Reservas minerais estimadas: 52,4 milhões de onças equivalente a ouro

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Projetos de exploração de ouro de alto potencial com reservas minerais significativas

A Seabridge Gold Inc. possui as seguintes reservas minerais importantes a partir de 2023:

Projeto	Localização	Comprovado & Reservas prováveis	Grau de ouro
Projeto KSM	Colúmbia Britânica, Canadá	38,8 milhões de onças de ouro	0,54 g/t
Projeto corajoso do lago	Territórios do Noroeste, Canadá	6,4 milhões de onças de ouro	2.02 g/t
Projeto Iskut	Colúmbia Britânica, Canadá	1,2 milhão de onças de ouro	0,74 g/t

Estratégia de desenvolvimento de baixo risco

A estratégia de desenvolvimento se concentra em propriedades de estágio avançado com risco mínimo de exploração.

• Avançar projetos por meio de viabilidade e permitir estágios
• Mantendo baixos gastos operacionais
• Preservando o capital através de parcerias estratégicas

Criação de valor a longo prazo para os acionistas

Métricas financeiras a partir do quarto trimestre 2023:

Métrica	Valor
Capitalização de mercado	US $ 646,2 milhões
Dinheiro e equivalentes	US $ 85,3 milhões
Total de ativos	US $ 537,6 milhões

Práticas de mineração sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis

Os compromissos ambientais incluem:

• Implementando tecnologias de conservação de água
• Reduzindo as emissões de carbono através da integração de energia renovável
• Minimizar a interrupção ecológica durante a exploração e desenvolvimento

Portfólio de ativos estratégicos em jurisdições amigáveis ​​à mineração

Jurisdições atuais do projeto:

País	Índice de Estabilidade Política	Atratividade de investimentos em mineração
Canadá	90/100	Top 5 globalmente

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Comunicação dos investidores e relatórios transparentes

A Seabridge Gold Inc. mantém a comunicação dos investidores por meio de mecanismos precisos de relatórios financeiros:

Métrica de relatório	Freqüência	Nível de detalhe
Relatórios financeiros anuais	Anual	Demonstrações financeiras abrangentes
Lançamentos trimestrais de ganhos	Trimestral	Desempenho financeiro detalhado
Relatórios de mudança de material	Conforme necessário	Desenvolvimentos corporativos significativos

Apresentações técnicas regulares e conferências de investidores

A Seabridge Gold conduz o envolvimento dos investidores por meio de canais de comunicação estruturados:

• Apresentações anuais do dia do investidor
• Participação da Conferência de Investimentos de Mineração
• Webcast Investor liga
• Reuniões individuais de investidores institucionais

Engajamento com investidores institucionais e de varejo

Categoria de investidores	Estratégia de engajamento	Canais de comunicação
Investidores institucionais	Informações técnicas detalhadas	Apresentações diretas, chamadas trimestrais
Investidores de varejo	Informações acessíveis	Site, comunicados de imprensa, mídia social

Atualizações de projeto em andamento e métricas de desempenho

A comunicação de desempenho inclui:

• Relatórios trimestrais de progresso do projeto
• Atualizações do estudo de viabilidade técnica
• Anúncios de resultados de exploração
• Métricas ambientais e de sustentabilidade

Mantendo forte reputação na comunidade de investimentos em mineração

O gerenciamento de reputação se concentra em:

• Comunicação transparente consistente
• Experiência técnica demonstrada
• Recorde comprovado de desenvolvimento de projeto de projeto
• Compromisso com práticas de mineração sustentáveis

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

A Seabridge Gold mantém um site de relações com investidores em www.seabridgegold.com, que fornece informações corporativas abrangentes e detalhes financeiros.

Métricas de tráfego do site	Visitantes únicos anuais
Tráfego estimado do site	42.500 visitantes únicos anuais
Visualizações de página do investidor	127.300 por ano

Apresentações da conferência financeira

A Seabridge Gold participa de conferências importantes de mineração e investimento para se comunicar com potenciais investidores.

• BMO Global Metals & Conferência de Mineração
• Convenção Internacional do PDAC
• RBC Capital Markets Global Metals & Conferência de Mineração

Participação da conferência	Número de conferências	Alcance anual do investidor
Apresentações anuais da conferência	5-7 Conferências	Aproximadamente 1.200 interações diretas do investidor

Feiras de comércio da indústria de mineração

A empresa participa ativamente de grandes exposições da indústria de mineração para mostrar projetos e rede.

• Convenção Internacional do PDAC
• Conferência de Minas e Dinheiro
• Conferência de Investimento de Recursos de Vancouver

Plataformas de comunicação de investidores diretos

A Seabridge Gold utiliza vários canais de comunicação para o envolvimento dos investidores.

Plataforma de comunicação	Volume anual de interação
Webinars de investidores	4-6 webinars anuais
Assinantes de newsletter por e -mail	7.500 assinantes
Chamadas de ganhos trimestrais	4 ligações por ano

Listagens de bolsas de valores e mídia financeira

A Seabridge Gold mantém listagens em várias bolsas de valores para aumentar a visibilidade.

Bolsa de valores	Símbolo do ticker	Volume de negociação (2023)
Bolsa de Valores de Toronto	SA	2,1 milhões de ações
Bolsa de Valores de Nova York	SA	1,6 milhão de ações

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Investidores institucionais

A Seabridge Gold Inc. tem como alvo investidores institucionais com características específicas de investimento:

Categoria de investimento	Tamanho típico de investimento	Foco de investimento
Fundos de pensão	US $ 5-50 milhões	Investimentos de recursos de longo prazo
Fundos de doação	US $ 2-25 milhões	Portfólios de recursos naturais diversificados

Fundos de investimento em mineração

Os principais segmentos de fundos de investimento em mineração incluem:

• Fundos mútuos de foco em recursos especializados
• Fundos dedicados de investimento de metais preciosos
• Veículos de investimento em recursos emergentes de mercado

Tipo de fundo	Intervalo de investimento médio	Foco geográfico
Fundos globais de mineração	US $ 10-100 milhões	América do Norte, Canadá

Grupos de investimento de metal precioso

Grupos de investimento -alvo com estratégias específicas de portfólio de metais preciosos:

• Consórcio de investimentos focado em ouro
• Grupos de comércio de commodities
• Redes de investimento específicas de metais

Tipo de grupo de investimento	Alocação típica de portfólio	Tolerância ao risco
Redes de investimento em ouro	5-15% metais preciosos	Moderado a alto

Empresas de capital de risco

Segmentos de capital de risco especializados:

• Empresas de VC focadas no setor de recursos
• Grupos de investimento em tecnologia de mineração
• Redes de investimento em estágio de exploração

VC Tipo de empresa	Tamanho do investimento	Estágio de investimento
Setor de recursos vc	US $ 500.000 a US $ 5 milhões	Precoce para o meio do estágio

Investidores individuais de alta rede

Perfis de investidores de alta rede de alto patrimônio:

• Clientes de gerenciamento de patrimônio privado
• Investidores credenciados individuais
• Gerentes de portfólio individuais de alto capital

Categoria de investidores	Faixa de investimento típica	Preferência de investimento
Investidores credenciados	US $ 100.000 a US $ 1 milhão	Exploração preciosa de metal

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas de exploração e pesquisa geológica

Para o ano fiscal de 2023, a Seabridge Gold Inc. registrou despesas de exploração de US $ 16,7 milhões para seu projeto KSM na Colúmbia Britânica, Canadá.

Categoria de despesa	Quantidade (USD)
Mapeamento geológico	US $ 2,3 milhões
Programas de perfuração	US $ 7,5 milhões
Pesquisas geofísicas	US $ 3,2 milhões
Análise de amostra	US $ 3,7 milhões

Desenvolvimento de projetos e custos de estudo de viabilidade

A Seabridge Gold investiu US $ 12,4 milhões em estudos de desenvolvimento e viabilidade de projetos para 2023.

• Estudos detalhados de engenharia: US $ 4,6 milhões
• Testes metalúrgicos: US $ 3,2 milhões
• Planejamento de infraestrutura: US $ 2,8 milhões
• Avaliação econômica: US $ 1,8 milhão

Conformidade ambiental e despesas regulatórias

Os custos de conformidade ambiental e regulatória para 2023 totalizaram US $ 5,9 milhões.

Área de conformidade	Despesas (USD)
Avaliações de impacto ambiental	US $ 2,1 milhões
Processos de permissão	US $ 1,5 milhão
Monitoramento regulatório	US $ 1,3 milhão
Mitigação ambiental	US $ 1,0 milhão

Pessoal técnico e salários de gerenciamento

Os custos totais de pessoal para 2023 foram de US $ 8,3 milhões.

• Remuneração da gestão executiva: US $ 2,5 milhões
• Salários da equipe técnica: US $ 4,2 milhões
• Pessoal Administrativo: US $ 1,6 milhão

Investimento de capital em propriedades de mineração

Os investimentos de capital para 2023 atingiram US $ 45,6 milhões.

Categoria de investimento	Quantidade (USD)
Infraestrutura do projeto KSM	US $ 28,3 milhões
Aquisição de equipamentos	US $ 12,5 milhões
Manutenção de propriedades	US $ 4,8 milhões

Estrutura de custo total para 2023: US $ 88,9 milhões

Seabridge Gold Inc. (SA) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Potencial futuro receita de produção de minas

Em 2024, a principal fonte de receita potencial da Seabridge Gold é do projeto KSM em British Columbia, Canadá, com reservas minerais estimadas:

Tipo mineral	Quantidade	Valor estimado
Ouro	38,8 milhões de onças	US $ 78,4 bilhões (a US $ 2.020 por onça)
Cobre	10,2 bilhões de libras	US $ 22,4 bilhões (a US $ 2,20 por libra)
Prata	181,4 milhões de onças	US $ 4,5 bilhões (a US $ 25 por onça)

Venda de interesses de propriedade mineral

O portfólio de propriedades minerais atuais inclui:

• Projeto KSM - 100% de propriedade
• Projeto Iskut - 100% de propriedade
• 3 Aces Project - 100% de propriedade

Acordos de parceria com joint venture

A Seabridge Gold tem parcerias estratégicas de joint venture com:

• Newmont Corporation para determinadas propriedades de exploração
• Recursos de Pretium para possíveis colaborações futuras de desenvolvimento

Avaliação de ativos de recursos minerais

Total estimado Valor de Recursos Minerais a partir de 2024:

Projeto	Valor estimado do recurso
Projeto KSM	US $ 105,3 bilhões
Projeto Iskut	US $ 6,7 bilhões
3 ACES Project	US $ 2,1 bilhões

Monetização estratégica de desenvolvimento de projetos

Possíveis fluxos de receita do desenvolvimento do projeto:

• Financiamento de estudos de engenharia: US $ 12,5 milhões em avaliações técnicas em andamento
• Orçamento de exploração: US $ 8,3 milhões alocados para 2024 atividades de exploração
• Potenciais royalties futuros de produção: Estimados 2-3% de royalties de retorno líquido