SFL Corporation Ltd. (SFL): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico do gerenciamento de ativos marítimos, a SFL Corporation Ltd. é um farol de inovação estratégica, transformando o cenário tradicional de remessa por meio de sua sofisticada tela de modelo de negócios. Ao alavancar uma abordagem única que combina contratos de fretamento de longo prazo, parcerias estratégicas e uma frota diversificada de ativos marítimos, a SFL criou um nicho distinto no ecossistema global de investimentos marítimos. Esse modelo de negócios intrincado não apenas gera fluxos de receita estáveis, mas também oferece soluções flexíveis e mitigadas de risco que atraem empresas de navegação globais, empresas do setor de energia e investidores institucionais que buscam oportunidades especializadas de investimento marítimo.

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Pesquéricos de leasing de navios com empresas internacionais de transporte marítimo

A SFL Corporation Ltd. mantém parcerias estratégicas de leasing de navios com várias grandes empresas de transporte marítimo:

Empresa parceira	Tipo de parceria	Número de embarcações alugadas
Gerenciamento da linha de frente como	Carta de longo prazo	18 navios
Golden Ocean Group Limited	Contrato de arrendamento de embarcações	12 navios
Aet Holdings Tanker	Arrendamento especializado em navios -tanque	8 navios

Colaboração com instituições financeiras globais para financiamento de embarcações

A SFL faz parceria com várias instituições financeiras internacionais para financiamento de embarcações:

• DNB Bank ASA - Parceiro de financiamento marítimo primário
• Credit Suisse - Financiamento de aquisição de embarcações
• ABN AMRO BANK N.V. - suporte marítimo de portfólio de investimentos

Instituição financeira	Valor total de financiamento (USD)	Tipo de financiamento
DNB BANK ASA	US $ 1,2 bilhão	Linha de crédito rotativo
Crédito Suisse	US $ 750 milhões	Empréstimo a prazo
ABN AMRO BANK N.V.	US $ 500 milhões	Empréstimos baseados em ativos

Alianças estratégicas com construtores de navios e fabricantes de equipamentos marítimos

A SFL mantém alianças estratégicas com os principais construtores de navios e fabricantes de equipamentos marítimos:

• Hyundai Heavy Industries - Parcerias de construção nova
• Samsung Heavy Industries - Colaboração avançada de design de embarcações
• Mitsubishi Heavy Industries - Integração de equipamentos técnicos

Acordos de fretamento de longo prazo com clientes da indústria de energia e offshore

Cliente	Duração da fretamento	Valor do contrato (USD)	Tipo de embarcação
BP Limited Limited	10 anos	US $ 420 milhões	Transportadoras de GNL
Shell International	8 anos	US $ 350 milhões	Tanques de produtos
Total S.A.	12 anos	US $ 580 milhões	Tanques VLCC

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição e gerenciamento de embarcações

A partir de 2024, a SFL Corporation Ltd. possui e gerencia uma frota de 76 navios em vários segmentos marítimos. O valor total de mercado da frota é de aproximadamente US $ 2,3 bilhões.

Tipo de embarcação	Número de embarcações	Valor total de mercado
Recipientes	21	US $ 680 milhões
Tanques	18	US $ 520 milhões
Transportadoras de carros	12	US $ 340 milhões
Navios offshore	25	US $ 760 milhões

Negociações de contrato de frete de longo prazo

A SFL mantém uma duração média do contrato de fretamento de 7,2 anos. O backlog atual do contrato de fretamento é de US $ 1,9 bilhão.

• Taxas médias de fretamento diário: US $ 18.500 por embarcação
• Receita anual total de fretamento: US $ 435 milhões
• Cobertura de fretamento contratado: 92% da capacidade da frota

Otimização do portfólio de ativos

A estratégia de otimização de portfólio da SFL se concentra em manter uma frota diversificada com idade média de 8,5 anos.

Métrica do portfólio	Valor
Valor total de portfólio de ativos	US $ 2,3 bilhões
Idade média da embarcação	8,5 anos
Taxa de utilização da frota	96.7%

Investimento marítimo e estruturação financeira

A estratégia de investimento da SFL envolve aquisições estratégicas de embarcações e estruturas financeiras com uma alocação de capital de US $ 250 milhões em 2024.

• Novo orçamento de investimento de embarcações: US $ 250 milhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,65
• Retorno sobre Capital Investido (ROIC): 7,8%

Gerenciamento de riscos e monitoramento de desempenho da frota

A SFL emprega estratégias abrangentes de gerenciamento de riscos com sistemas de monitoramento dedicados.

Métrica de gerenciamento de riscos	Valor
Cobertura anual de seguro	US $ 2,5 bilhões
Orçamento de monitoramento de desempenho da frota	US $ 12,5 milhões
Despesas de mitigação de risco operacional	US $ 8,3 milhões

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Frota diversificada de ativos marítimos

A partir do quarto trimestre 2023, a SFL Corporation Ltd. possui e opera uma frota de 79 navios, incluindo:

Tipo de embarcação	Número de embarcações	Capacidade total de transporte
Vasos de contêineres	21	161.253 TEU
Tanques de produtos	15	525.000 dwt
Navios offshore	12	N / D
Transportadoras de GNL	6	867.000 CBM

Balanço Financeiro Forte

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 2,65 bilhões
• Equidade dos acionistas: US $ 836,4 milhões
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
• Dívida total: US $ 1,48 bilhão

Equipe de gerenciamento marítimo experiente

Principais detalhes da liderança:

• Experiência média da indústria marítima: 22 anos
• Equipe executiva com mais de 100 anos de experiência no setor marítimo
• Conselho de Administração com diversas origens internacionais de remessa

Extensas relações do setor

Parcerias estratégicas e base de clientes:

• Cartas de longo prazo com 12 grandes companhias de navegação internacionais
• Contratos com uma duração média de 7,2 anos
• Presença em 5 continentes

Recursos robustos de gerenciamento de ativos

Métricas de desempenho de gerenciamento de ativos:

Métrica	Valor
Taxa de utilização da frota	96.5%
Idade média de frota	6,8 anos
Investimento anual de manutenção de embarcações	US $ 42,6 milhões

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Fluxos estáveis ​​de renda fretada de longo prazo

A partir de 2024, a SFL Corporation Ltd. mantém um backlog de contrato de fretamento de US $ 1,4 bilhão, com uma duração média de 5,2 anos. A receita de fretamento da empresa para 2023 foi de US $ 386,3 milhões, demonstrando geração de renda consistente.

Métrica do contrato de fretamento	Valor
Backlog total de charter	US $ 1,4 bilhão
Duração média da fretamento	5,2 anos
2023 Receita de fretamento	US $ 386,3 milhões

Portfólio de ativos marítimos modernos e de alta qualidade

A SFL opera uma frota diversificada de 87 embarcações em vários setores marítimos, com uma idade média da frota de 7,3 anos. A composição da frota inclui:

• Vasos de contêineres: 28 navios
• Tanques: 22 navios
• Navios de suporte offshore: 15 unidades
• Carries de carro: 12 navios
• Transportadores a granel seco: 10 navios

Soluções flexíveis de investimento marítimo

A SFL fornece estruturas de investimento marítimo personalizadas com opções de financiamento flexíveis. Em 2023, a empresa executou US $ 212 milhões em novas aquisições de embarcações e transações financeiras estruturadas.

Estratégias de leasing de embarcações mitigadas por risco

Mitric mitigação de risco	Valor
Cobertura de fretamento contratado	86.5%
Termo fretado médio ponderado	4,7 anos
Diversificação de contraparte	16 fretadores diferentes

Experiência especializada em gerenciamento de ativos marítimos

A equipe de gerenciamento da SFL tem um agregado de 127 anos de experiência na indústria marítima. A Companhia gerencia um valor total do ativo de aproximadamente US $ 2,6 bilhões a partir de 2024, com um histórico comprovado de implantação e otimização estratégica de ativos.

• Valor total do ativo gerenciado: US $ 2,6 bilhões
• Equipe de gerenciamento Experiência marítima: 127 anos
• Distribuição de ativos geográficos: 6 continentes

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Parcerias contratuais de longo prazo

A SFL Corporation mantém 68 contratos de fretamento de longo prazo no quarto trimestre 2023, com uma duração média restante do contrato de 6,4 anos. A receita total contratada dessas parcerias é de US $ 1,97 bilhão.

Tipo de contrato	Número de contratos	Duração média
Acordos de fretamento de tempo	68	6,4 anos

Soluções de leasing de ativos personalizadas

A SFL oferece uma embarcação especializada e leasing de ativos offshore com uma frota no valor de US $ 3,2 bilhões. Os contratos de arrendamento de clientes cobrem:

• Navios -tanques
• Navios de serviço eólico offshore
• Recipientes
• Platas de perfuração

Suporte proativo de gerenciamento de ativos

A SFL fornece serviços abrangentes de gerenciamento de ativos com o monitoramento 100% técnico de ativos arrendados. Orçamento anual de manutenção e suporte operacional: US $ 42,5 milhões.

Relatórios financeiros transparentes

Métricas de transparência financeira para 2023:

Métrica de relatório	Desempenho
Divulgações financeiras trimestrais	4 relatórios abrangentes
Apresentações de investidores	6 sessões detalhadas

Gerenciamento de relacionamento com cliente dedicado

Composição da equipe de relacionamento com o cliente: 17 profissionais dedicados gerenciando relacionamentos com 42 clientes globais de energia marítima e offshore.

• Taxa média de retenção de clientes: 94%
• Pontuação de satisfação do cliente: 8.7/10
• Duração média do relacionamento do cliente: 7,3 anos

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A SFL Corporation mantém uma equipe de vendas marítimas especializadas com 42 profissionais dedicados em escritórios globais. A equipe gera US $ 378,6 milhões em receitas diretas de fretamento de navios em 2023.

Métrica da equipe de vendas	2023 dados
Total de profissionais de vendas	42
Receita direta gerada	US $ 378,6 milhões
Locais globais de escritórios	5 escritórios internacionais

Conferências da indústria marítima

A SFL participa de 17 conferências marítimas internacionais anualmente, gerando aproximadamente US $ 45,2 milhões em possíveis oportunidades de contrato.

• Número de conferências participadas: 17
• Valor potencial do contrato: US $ 45,2 milhões
• Regiões -chave da conferência: Europa, Ásia, América do Norte

Site corporativo

O site corporativo da SFL recebe 124.000 visitantes únicos mensais, com 38% gerando investidores diretos ou consultas de fretamento.

Métrica de desempenho do site	2023 dados
Visitantes únicos mensais	124,000
Taxa de conversão de consulta	38%
Idiomas do site	4 (inglês, norueguês, chinês, japonês)

Plataforma de Relações com Investidores Financeiros

A plataforma de relações com investidores da SFL gerencia US $ 3,2 bilhões em avaliação total de ativos, atraindo 287 investidores institucionais.

• Avaliação total de ativos: US $ 3,2 bilhões
• Investidores institucionais: 287
• Frequência trimestral de comunicação do investidor: 4 vezes

Redes marítimas profissionais

A SFL aproveita 6 redes marítimas profissionais, conectando -se a 1.256 profissionais do setor e gerando US $ 62,7 milhões em contratos em rede.

Métrica de desempenho da rede	2023 dados
Redes profissionais	6
Profissionais conectados	1,256
Valor do contrato em rede	US $ 62,7 milhões

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Companhias de navegação globais

A partir do quarto trimestre 2023, a SFL Corporation Ltd. atende grandes companhias de navegação globais com uma frota de 81 navios. Os principais clientes incluem:

Empresa de transporte	Número de embarcações alugadas	Valor do contrato
Frontline Ltd.	21 navios	US $ 425 milhões
Grupo Oceano Dourado	15 navios	US $ 312 milhões

Empresas de transporte do setor energético

A SFL atende empresas de transporte de energia com ativos marítimos especializados:

• Portfólio de embarcações do setor de energia total: 38 navios
• Valor total do contrato: US $ 780 milhões
• Os principais clientes incluem:

Empresa de energia	Tipo de embarcação	Receita anual de arrendamento
Teekay LNG Partners	Transportadoras de GNL	US $ 215 milhões
Aet tanques	Tanques de produtos	US $ 165 milhões

Operadores da indústria offshore

Detalhes do cliente no segmento offshore:

• Vasos totais offshore: 22
• Valor da carteira de contrato offshore: US $ 420 milhões

Operador offshore	Quantidade de embarcação	Duração do contrato
Subsea 7	8 navios	5-7 anos
Technipfmc	6 navios	4-6 anos

Provedores de logística marítima internacional

Maritime Logistics Customer Breakdown:

• Vasos totais focados na logística: 25
• Receita do segmento de logística: US $ 340 milhões

Provedor de logística	Navios alugados	Receita anual
Hamburgo Süd	9 navios	US $ 145 milhões
Linha Maersk	7 navios	US $ 125 milhões

Investidores institucionais

Detalhes do segmento de investimento institucional:

• Total de ativos relacionados a investidores institucionais: US $ 1,2 bilhão
• Número de investidores institucionais: 42

Tipo de investidor	Valor do investimento	Porcentagem de portfólio
Fundos de pensão	US $ 480 milhões	40%
Bancos de investimento	US $ 360 milhões	30%

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de embarcações

A partir de 2023, o SFL Corporation Ltd. investiu US $ 1,28 bilhão em aquisições de embarcações. A composição da frota inclui:

Tipo de embarcação	Número de embarcações	Custo total de aquisição
Vasos de contêineres	35	US $ 658 milhões
Transportadoras de carros	14	US $ 312 milhões
Tanques de petróleo	22	US $ 310 milhões

Manutenção e custos operacionais

As despesas anuais de manutenção e operacional para 2023 totalizaram US $ 187,5 milhões, com a quebra da seguinte maneira:

• Manutenção de embarcações de rotina: US $ 76,3 milhões
• Despesas a seco: US $ 42,1 milhões
• Treinamento da tripulação e custos de pessoal: US $ 38,6 milhões
• Atualizações de eficiência de combustível: US $ 30,5 milhões

Gerenciamento de contratos charter

Os custos de gerenciamento de contratos fundadores em 2023 totalizaram US $ 54,2 milhões, incluindo:

Tipo de contrato	Custo anual	Porcentagem de total
Cartas de longo prazo	US $ 38,9 milhões	71.8%
Cartas de curto prazo	US $ 15,3 milhões	28.2%

Prêmios de seguro de frota

Os custos de seguro de frota para 2023 foram de US $ 22,7 milhões, com a seguinte cobertura:

• Seguro de casco e máquinas: US $ 14,3 milhões
• Seguro de proteção e indenização: US $ 8,4 milhões

Overhead administrativo e de gerenciamento

As despesas administrativas de 2023 totalizaram US $ 43,6 milhões, distribuídas da seguinte forma:

Categoria de despesa	Custo anual
Compensação executiva	US $ 12,4 milhões
Operações de escritório corporativo	US $ 8,7 milhões
Legal e conformidade	US $ 6,2 milhões
Tecnologia e infraestrutura de TI	US $ 5,9 milhões
Marketing e desenvolvimento de negócios	US $ 4,3 milhões
Outras despesas administrativas	US $ 6,1 milhões

SFL Corporation Ltd. (SFL) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de contrato de fretamento de longo prazo

No quarto trimestre de 2023 Relatório Financeiro, a SFL Corporation Ltd. gerou US $ 146,3 milhões em receitas de charter. A frota da empresa inclui 77 embarcações sob contratos de fretamento de longo prazo com uma duração média restante do contrato de 4,7 anos.

Tipo de embarcação	Número de embarcações	Receita de fretamento ($ m)
Recipientes	21	53.4
Tanques	15	37.2
Transportadoras de carros	12	29.7
Outros navios	29	26.0

Pagamentos de arrendamento de embarcações

Em 2023, os pagamentos de arrendamento de embarcações totalizaram US $ 172,5 milhões, com uma taxa média de fretamento diário de US $ 18.300 por embarcação.

• Duração média do contrato de arrendamento: 5,2 anos
• Razão de cobertura de pagamento de arrendamento: 1,35
• Receitas futuras de arrendamento contratadas: US $ 685,6 milhões

Vendas de ativos e otimização de portfólio

Para o ano fiscal de 2023, a SFL Corporation percebeu US $ 64,2 milhões em vendas de ativos e reestruturação de portfólio.

Tipo de ativo	Número vendido	Valor total de venda ($ m)
Recipientes	4	37.5
Tanques	2	16.7
Outros navios	1	10.0

Retornos de investimento marítimo

Os retornos do investimento marítimo para 2023 totalizaram US $ 42,7 milhões, com um retorno sobre investimentos marítimos de 7,3%.

Receita de juros de investimentos financeiros

A receita de juros dos investimentos financeiros em 2023 foi de US $ 22,1 milhões, com um rendimento médio de juros de 3,6%.

Tipo de investimento	Investimento total ($ m)	Receita de juros ($ m)
Títulos corporativos	350.5	12.6
Instrumentos do mercado monetário	250.3	7.2
Outros investimentos financeiros	150.2	2.3