Shell plc (shel): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No mundo dinâmico de energia, a Shell Plc navega em uma paisagem complexa moldada pelas cinco forças de Porter, revelando um campo de batalha estratégico onde a inovação tecnológica, a dinâmica do mercado e as mudanças ambientais convergem. À medida que as demandas globais de energia transformam e as alternativas renováveis ​​aumentam, o posicionamento competitivo da Shell dobra sua capacidade de se adaptar, inovar e manobrar estrategicamente por meio de relacionamentos complexos de fornecedores, expectativas do cliente e desafios emergentes do mercado que definirão o futuro do setor de energia.

Shell PLC (Shel) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de grandes fabricantes de equipamentos de petróleo e gás

A partir de 2024, o mercado global de fabricação de equipamentos de petróleo e gás é dominado por alguns participantes importantes:

Altos investimentos de capital para equipamentos especializados

Despesas de capital para equipamentos especializados em petróleo e gás:

• Rata de perfuração offshore: US $ 650 milhões a US $ 1,2 bilhão por unidade
• Equipamento avançado de imagem sísmica: US $ 15-25 milhões
• Sistemas de produção submarina: US $ 200-500 milhões por projeto

Requisitos de especialização tecnológica

Métricas de especialização tecnológica -chave:

Parcerias estratégicas

Principais parcerias de tecnologia e provedores de serviços da Shell:

• Baker Hughes: US $ 3,4 bilhões do Contrato de Desenvolvimento Tecnológico Conjunto
• Schlumberger: contrato de inovação colaborativa de US $ 2,7 bilhões
• Weatherford International: parceria de tecnologia estratégica de US $ 1,9 bilhão

Shell PLC (Shel) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Grandes clientes industriais e comerciais com volumes de compra significativos

A Shell atende a aproximadamente 30 milhões de clientes comerciais globalmente em 2024. Os 10 principais clientes industriais representam 42% do volume total de vendas de energia B2B da Shell. Os valores médios do contrato variam de US $ 5,2 milhões a US $ 87,3 milhões anualmente, dependendo do setor e da região.

Crescente sensibilidade ao consumidor aos preços da energia

A elasticidade do preço da demanda por produtos da Shell mostra 1,7 coeficiente de sensibilidade em 2024. As taxas de troca de consumidores entre os provedores de energia aumentaram para 24,3% nos últimos 12 meses.

• Sensibilidade ao preço de eletricidade do varejo: 2.1 coeficiente de elasticidade
• Sensibilidade ao preço do combustível: 1,5 coeficiente de elasticidade
• Atividade de comparação de preços ao consumidor: 68% aumentam ano a ano

Crescente demanda por soluções de energia renovável e de baixo carbono

O portfólio de energia renovável da Shell representa 12,6% do total de vendas de energia em 2024, com crescimento projetado para 18,3% até 2026. A taxa de aquisição de clientes de energia renovável é 37% maior em comparação aos segmentos tradicionais de combustível fóssil.

Diversas Base Global de Clientes em vários setores e regiões

A Shell opera em 70 países com distribuição de clientes em 6 continentes. A quebra de receita geográfica mostra 38,6% da Europa, 27,4% da Ásia-Pacífico, 22,1% das Américas e 11,9% do Oriente Médio e da África.

• Base total de clientes: 52,3 milhões de contas individuais e comerciais
• Diversificação do setor: energia, transporte, fabricação, agricultura, marinho
• Transações transfronteiriças de clientes: US $ 287,6 bilhões anualmente

Shell Plc (Shel) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Cenário competitivo de mercado

A Shell enfrenta intensa concorrência das principais empresas integradas de petróleo e gás com o seguinte posicionamento de mercado:

Dinâmica competitiva global

O cenário competitivo da Shell envolve vários players internacionais com presença significativa no mercado.

• Número total de empresas globais de petróleo e gás integradas: 7
• Porcentagem de produção global de petróleo controlada pelas 5 principais empresas: 45%
• Investimento anual global a montante: US $ 525 bilhões

Investimento em tecnologia e inovação

Complexidade do mercado geopolítico

• Número de países com presença operacional da concha: 70
• Porcentagem de reservas globais de petróleo controladas por empresas estatais: 65%
• Faixa de volatilidade do preço do petróleo global em 2023: US $ 68 - US $ 95 por barril

Shell Plc (Shel) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Rápido crescimento de tecnologias de energia renovável

A capacidade de energia renovável global atingiu 3.372 GW em 2022, com solar e vento representando 1.495 GW e 743 GW, respectivamente. Os investimentos em energia renovável totalizaram US $ 495 bilhões em 2022, indicando um potencial significativo de interrupção do mercado para empresas tradicionais de combustíveis fósseis.

Aumentando a adoção de veículos elétricos

As vendas globais de veículos elétricos atingiram 10,5 milhões de unidades em 2022, representando 13% do total de vendas de veículos. O mercado de EV deve crescer a 17,8% de CAGR de 2023 a 2030.

• A China lidera o mercado de EV com 6,0 milhões de unidades vendidas em 2022
• A Europa é responsável por 2,6 milhões de vendas de eV em 2022
• Os Estados Unidos gravaram 807.180 eV vendas em 2022

Crescente investimento em fontes de energia de hidrogênio e alternativas

O investimento global de hidrogênio atingiu US $ 11,4 bilhões em 2022, com tamanho de mercado projetado de US $ 72,65 bilhões até 2030. A capacidade de produção de hidrogênio que se espera aumentar de 87 milhões de toneladas em 2022 para 240 milhões de toneladas métricas até 2030.

Mudança de preferências de consumidores e regulatórios

80 países têm metas de emissões líquidas de zero a partir de 2023. Os mecanismos de preços de carbono cobrem 23% das emissões globais de gases de efeito estufa, com preço médio de carbono a US $ 34 por tonelada.

• União Europeia implementa o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono
• 45 países têm sistemas de tributação de carbono
• Políticas de energia renovável global suportam transições de baixo carbono

Shell Plc (Shel) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Altos requisitos de capital para exploração de petróleo e gás

A exploração a montante da Shell e as despesas de capital de produção em 2022 foi de US $ 8,2 bilhões. O custo médio da perfuração de um único poço de águas profundas offshore varia de US $ 80 milhões a US $ 150 milhões. O investimento total estimado para um grande projeto de petróleo offshore normalmente varia entre US $ 4 bilhões e US $ 7 bilhões.

Ambientes regulatórios complexos

A Shell opera em 70 países com diversas estruturas regulatórias. Os custos de conformidade podem atingir 5 a 10% do gasto total do projeto.

• Custos de aquisição de licenças ambientais: US $ 500.000 a US $ 2 milhões por projeto
• Despesas anuais de conformidade regulatória: US $ 50-100 milhões
• Custos de avaliação de impacto ambiental: US $ 250.000 a US $ 1 milhão

Experiência tecnológica avançada

A Shell investiu US $ 1,2 bilhão em pesquisa e desenvolvimento em 2022. As barreiras tecnológicas incluem sofisticadas tecnologias de imagem sísmica que custam US $ 10-50 milhões por projeto de exploração avançada.

Barreiras de conformidade ambiental e sustentabilidade

O comprometimento de redução de emissões de carbono da Shell envolve US $ 10 a 15 bilhões em investimentos em estratégias de transição de energia até 2025. As tecnologias de captura e armazenamento de carbono requerem US $ 50-100 milhões por projeto de implementação.