Ultratech Cement Limited (ultracemco.ns): modelo de negócios de tela

Descubra o plano estratégico por trás da Ultratech Cement Limited, líder na indústria de cimento, à medida que nos aprofundamos em sua tela de modelo de negócios. De parcerias robustas a métodos inovadores de produção, essa análise revela como a Ultratech mantém sua vantagem competitiva, atende a diversas necessidades do cliente e impulsiona o crescimento impressionante. Continue lendo para explorar os complexos componentes que alimentam o sucesso desta potência no setor de construção.

Ultratech Cement Limited - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

As principais parcerias formam uma parte vital da estratégia operacional da Ultratech Cement Limited, permitindo que a empresa otimize recursos, reduza os riscos e aprimore sua presença no mercado. Os seguintes descrevem as parcerias críticas que contribuem para o sucesso da empresa.

Fornecedores de matéria -prima

O cimento ultrateque depende de uma rede de fornecedores de matéria -prima para obter ingredientes essenciais, como calcário, gesso e cinzas volantes. No ano fiscal de 2022-23, a empresa relatou que adquiriu 87 milhões de toneladas de matérias -primas para apoiar suas necessidades de produção. Os principais fornecedores incluem:

• Reliance Cement, uma subsidiária da Reliance Infrastructure, fornecendo 6 milhões de toneladas de carvão anualmente.
• Vários fornecedores locais para cinzas volantes e outros materiais suplementares, que contribuem aproximadamente 15% ao custo total de produção.

Empresas de construção

As alianças estratégicas com as principais empresas de construção permitem que a Ultratech obtenha contratos de longo prazo e entregue produtos personalizados que atendam aos padrões de construção. As principais parcerias incluem:

• Larsen & Toubro (L&T) - colaborou em projetos que valem a pena ₹ 10.000 crores em 2022.
• GAMMON ÍNDIA - Envolvido em joint ventures para projetos de infraestrutura que utilizam produtos de cimento da Ultratech.

Essas parcerias ajudam a Ultratech Cement a fortalecer sua posição no setor de construção e garantir uma demanda consistente por seus produtos.

Distribuidores e varejistas

Ultratech Cement possui uma vasta rede de distribuição que inclui mais de 7,500 revendedores. Essa extensa rede permite que a empresa alcance os clientes com eficiência em várias regiões. A estratégia de distribuição abrange:

• Distribuidores regionais que estocam e vendem produtos Ultratech, contribuindo para aproximadamente 45% do volume total de vendas.
• Parcerias de varejo com empresas como a Home Depot em regiões selecionadas, aprimorando a visibilidade da marca.

Tipo de distribuidor	Número de parceiros	Contribuição para as vendas (%)
Distribuidores regionais	7,500	45
Parcerias de varejo	1,200	30
Varejistas on -line	200	10
Distribuidores internacionais	150	15

Agências governamentais

A colaboração com as agências governamentais é crucial para o cimento Ultratech para garantir a conformidade com os regulamentos e contratos seguros para a infraestrutura pública. O envolvimento com os órgãos do governo inclui:

• Participação em projetos de infraestrutura apoiados pelo governo que valem a pena ₹ 30.000 crores anunciado no orçamento da União 2023.
• Parcerias de conformidade com órgãos municipais locais para garantir a adesão aos regulamentos ambientais, que são responsáveis ​​por um Redução de 3% nos custos de processamento devido a práticas sustentáveis.

Essas parcerias não apenas aprimoram as oportunidades de mercado da Ultratech, mas também ajudam a empresa a alinhar -se com as metas nacionais de desenvolvimento e iniciativas de sustentabilidade.

Ultratech Cement Limited - Modelo de negócios: Atividades -chave

A Ultratech Cement Limited, uma subsidiária do Aditya Birla Group, opera como um dos maiores produtores de cimento da Índia. As principais atividades da empresa podem ser analisadas da seguinte forma:

Produção de cimento

Ultratech Cement tem uma capacidade de produção significativa, com uma capacidade total de 112 milhões de toneladas por ano (MTPA) Em setembro de 2023. A Companhia opera 22 plantas integradas, 27 unidades de moagem e 7 terminais a granel em toda a Índia e está presente em mercados emergentes, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sri Lanka.

Pesquisa e desenvolvimento

O foco na inovação é fundamental para a Ultratech. A empresa investe aproximadamente 1-2% de suas receitas anuais em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as ofertas de produtos e desenvolver soluções sustentáveis. As iniciativas de P&D levaram à introdução de produtos de cimento ecológicos, incluindo Cimento verde ultrateque, que reduz as emissões de carbono em aproximadamente 30% comparado ao cimento tradicional.

Controle de qualidade

A garantia da qualidade é integrada a todas as fases da produção. A Ultratech segue padrões rigorosos alinhados com as certificações ISO 9001, 14001 e 45001. A empresa emprega sistemas avançados de controle de qualidade, garantindo que sobre 95% de seus produtos atendem ou excedem os benchmarks de qualidade especificados. As plantas integradas utilizam tecnologia de ponta para monitorar e manter a qualidade das matérias-primas e produtos acabados.

Marketing e vendas

A Ultratech Cement emprega uma estratégia de marketing multicanal para alcançar amplos segmentos de clientes, com foco na conscientização da marca, no marketing digital e nos canais de distribuição. A empresa possui uma vasta rede de distribuição, consistindo em sobre 40.000 revendedores em toda a Índia. Para o ano fiscal de 2023, a Ultratech registrou receita de aproximadamente ₹ 60.000 crores (em torno de USD 7,2 bilhões), com um lucro líquido de cerca de ₹ 7.000 crores (aproximadamente US $ 840 milhões), demonstrando estratégias de vendas eficazes e demanda robusta do mercado.

Atividade -chave	Descrição	Dados relevantes
Produção de cimento	Capacidade de produção e instalações operacionais	112 MTPA, 22 plantas integradas, 27 unidades de moagem
Pesquisa e desenvolvimento	Investimento em inovação e desenvolvimento sustentável de produtos	1-2% da receita, o Ultratech Green Cement reduz as emissões em 30%
Controle de qualidade	Medidas e certificações de garantia de qualidade	Mais de 95% dos produtos atendem aos benchmarks de qualidade, ISO 9001, 14001, 45001
Marketing e vendas	Estratégias, rede de distribuição e desempenho financeiro	40.000 revendedores, receita de ₹ 60.000 crores, lucro líquido de ₹ 7.000 crores

No geral, essas atividades -chave são fundamentais na capacidade da Ultratech Cement de atender às demandas dos clientes, manter a qualidade e impulsionar o crescimento em um mercado competitivo.

Ultratech Cement Limited - Modelo de negócios: Recursos -chave

A Ultratech Cement Limited, um participante líder no setor de cimento indiano, conta com uma variedade de recursos -chave que são cruciais para manter sua vantagem competitiva e impulsionar a criação de valor.

Fábricas

A Ultratech opera uma rede robusta de fábricas estrategicamente localizadas em toda a Índia. Em março de 2023, a empresa tem uma capacidade total de produção de aproximadamente 119,5 milhões de toneladas por ano (MTPA). Isso inclui 23 plantas integradas, 26 unidades de moagem e 7 terminais a granel. A escala e a eficiência dessas instalações são críticas para atender à demanda por produtos de cimento, especialmente devido ao atual boom da construção na Índia.

Força de trabalho qualificada

A força de trabalho qualificada da Ultratech é fundamental para sua excelência operacional. A empresa emprega sobre 36,000 indivíduos em várias funções. Essa força de trabalho diversificada inclui engenheiros, especialistas técnicos e profissionais de gerenciamento que impulsionam a inovação e mantêm a qualidade nos processos de produção. Além disso, a Ultratech investe fortemente no treinamento e desenvolvimento de funcionários, afirmando seu compromisso de aumentar o aprimoramento das habilidades da força de trabalho.

Tecnologia patenteada

A Ultratech investiu em tecnologias proprietárias que aumentam a eficiência da produção e a qualidade do produto. Notavelmente, a empresa utiliza processos avançados de fabricação que integram práticas sustentáveis. O uso de tecnologias patenteadas, como seu processo seco exclusivo para a produção de cimento, contribui para reduzir o consumo de energia e reduzir as emissões de carbono. Essas inovações ajudam a manter uma vantagem competitiva no mercado.

Rede de distribuição

A Ultratech possui uma rede de distribuição abrangente que abrange todo o país. A empresa tem acesso a mais 25.000 revendedores e mais do que 600 armazéns, garantindo a entrega eficaz do produto. Essa rede expansiva suporta suprimentos oportunos de cimento para várias regiões, acomodando a crescente demanda da infraestrutura e os setores imobiliários.

Tipo de recurso	Descrição	Figuras -chave
Fábricas	Instalações de produção operacional em toda a Índia	119.5 Capacidade MTPA, 23 plantas integradas
Força de trabalho qualificada	Pessoal diverso e treinado	Mais de 36.000 funcionários
Tecnologia patenteada	Processos inovadores de fabricação de cimento	Tecnologia de processo seco exclusivo
Rede de distribuição	Revendedor extenso e sistema de armazém	25.000 revendedores, 600 armazéns

Esses principais recursos permitem que o Ultratech Cement se limite a manter sua posição de liderança no setor de cimento, responda efetivamente às demandas do mercado e continue impulsionando o crescimento em um cenário competitivo.

Ultratech Cement Limited - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

A Ultratech Cement Limited é um dos principais fabricantes de cimento da Índia, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade projetados para atender a várias necessidades dos clientes.

Produtos de cimento de alta qualidade

O Ultratech Cement oferece uma ampla gama de graus de cimento, incluindo cimento comuns de Portland (OPC), Portland Pozzolana Cement (PPC) e outros, atendendo a diversos requisitos de construção. A empresa é reconhecida por seus rigorosos controles de qualidade e produtos de alta qualidade. No ano fiscal de 2022, a Ultratech relatou uma capacidade de produção de 119,95 milhões de toneladas por ano, garantindo um suprimento consistente de cimento de qualidade em toda a Índia.

Produção ecológica

O cimento ultrateque está comprometido com as práticas sustentáveis ​​e minimizando sua pegada de carbono. A empresa se concentra na redução de emissões de gases de efeito estufa por meio de seus processos de fabricação de última geração. No ano fiscal de 2022, a Ultratech alcançou um consumo de energia específico de 3.58 GCAL/TON de cimento produzido, significativamente menor que a média da indústria. Além disso, a empresa iniciou vários programas com o objetivo de aumentar o uso de combustíveis alternativos e matérias -primas, contribuindo para seus objetivos de sustentabilidade ambiental.

Preços competitivos

A Ultratech Cement se posiciona competitivamente no mercado, oferecendo uma variedade de produtos a vários preços. A partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, o preço médio de venda (ASP) para cimento era aproximadamente INR 5.600 por tonelada, refletindo iniciativas de preços estratégicos para melhorar a participação de mercado, mantendo a lucratividade. A empresa monitora consistentemente as tendências do mercado, permitindo que ela ajuste seus preços efetivamente para permanecer competitivo no mercado de construção volátil.

Forte reputação da marca

O cimento Ultratech é reconhecido como uma marca confiável e confiável na indústria da construção. No relatório de financiamento da marca de 2022, a Ultratech foi classificada como a 7ª marca mais valiosa da Índia com um valor de marca de aproximadamente US $ 2,6 bilhões. Esse forte patrimônio da marca é suportado pela qualidade consistente do produto, satisfação do cliente e extensas redes de distribuição que garantem a disponibilidade do produto em várias regiões.

Atributo	Detalhes	Dados atuais
Capacidade de produção	Produção anual de cimento	119,95 milhões de toneladas
Consumo de energia específico	Energia usada por tonelada de cimento	3.58 GCAL/TON
Preço médio de venda (ASP)	Preço de cimento por tonelada	INR 5.600
Valor da marca	Valor em USD	US $ 2,6 bilhões
Classificação da marca	Classificação de valor da marca na Índia	7º

Essas proposições de valor permitem coletivamente o cimento ultratech para manter sua vantagem competitiva e uma forte posição de mercado, oferecendo um valor significativo aos seus segmentos de clientes e atendendo a suas diversas necessidades de maneira eficaz.

Ultratech Cement Limited - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

A Ultratech Cement Limited estabeleceu relacionamentos robustos do cliente por meio de várias iniciativas estratégicas. Essas iniciativas visam adquirir novos clientes, reter os existentes e, finalmente, aumentar as vendas. Abaixo estão os principais componentes que descrevem sua abordagem para os relacionamentos com os clientes.

Suporte ao cliente dedicado

A Ultratech Cement fornece suporte ao cliente dedicado por meio de sua extensa rede. A empresa opera 200+ Centros de atendimento ao cliente em toda a Índia, garantindo a acessibilidade para consultas e assistência. Além disso, a empresa oferece uma linha de apoio gratuita que lida com aproximadamente 1,000 chamadas diariamente. Esse compromisso com o suporte ao cliente é refletido em seus 85% Classificação de satisfação do cliente relatada em 2022.

Programas de fidelidade

A empresa implementou programas de fidelidade que recompensam clientes recorrentes. Programa de fidelidade da Ultratech, chamado 'Ultraarwards', se inscreveu com sucesso 50,000 clientes desde a sua criação em 2021. Além disso, o programa dirigiu um 20% Aumento das vendas entre os participantes em comparação com os não participantes. Os membros do programa relatam um nível mais alto de satisfação e engajamento, contribuindo para a retenção de clientes.

Pesquisas de feedback regulares

Para melhorar a experiência do cliente, a Ultratech realiza regularmente pesquisas de feedback. Em 2023, a empresa distribuída sobre 10,000 pesquisas, analisando preferências e pontos de dor do cliente. O feedback coletado indicou que 72% de clientes apreciaram a qualidade das ofertas de produtos, enquanto 65% expressou um desejo de mais recursos online. Essa abordagem orientada a dados permite que a Ultratech adapte suas estratégias de maneira eficaz.

Parcerias do setor

A Ultratech Cement forjou várias parcerias importantes com as partes interessadas do setor para aprimorar as ofertas de serviços. A empresa colaborou com empresas de construção proeminentes, como projetos de L&T e Tata. Essas parcerias permitiram que a Ultratech acesse projetos em larga escala e melhorasse a visibilidade da marca. Em 2022, aproximadamente 30% da receita da empresa foi gerada através de tais parcerias, demonstrando a eficácia de seu modelo de negócios colaborativo.

Iniciativa de relacionamento com o cliente	Detalhes	Impacto
Suporte ao cliente dedicado	Mais de 200 centros de atendimento ao cliente, 1.000 chamadas diárias de linha	85% Classificação de satisfação do cliente
Programas de fidelidade	Ultrawowards com mais de 50.000 clientes inscritos	20% de aumento de vendas entre os participantes
Pesquisas de feedback regulares	10.000 pesquisas realizadas em 2023	72% de valorização da qualidade do produto
Parcerias do setor	Colaborações com L&T, projetos TATA	30% da receita de parcerias em 2022

Esses componentes ilustram o foco estratégico da Ultratech Cement nos relacionamentos com os clientes, facilitando sua posição como ator líder no setor de cimento.

Ultratech Cement Limited - Modelo de Negócios: Canais

A Ultratech Cement Limited emprega uma abordagem multifacetada para seus canais, garantindo comunicação eficaz e entrega de sua proposta de valor. Cada canal é adaptado para otimizar o alcance e aprimorar o envolvimento do cliente.

Força de vendas direta

A força de vendas direta da Ultratech Cement desempenha um papel fundamental na estratégia de distribuição da empresa. A força de vendas se concentra na construção de fortes relacionamentos com clientes -chave, como grandes empresas de construção e projetos governamentais. No ano fiscal de 2022-23, a Ultratech relatou um volume total de vendas de aproximadamente 92,2 milhões de toneladas de cimento. A equipe de vendas direta contribuiu significativamente para este volume, facilitando as transações INR 50 bilhões por meio de contratos e negociações diretas.

Plataformas online

A transformação digital tornou -se parte integrante da estratégia da Ultratech. A empresa aproveita suas plataformas on-line não apenas para promover produtos, mas também para permitir transações de comércio eletrônico. No ano fiscal de 2022-23, a empresa testemunhou uma taxa de crescimento de 30% Nos canais de vendas on -line, gerando receita de aproximadamente INR 15 bilhões de pedidos on -line. O site oficial da empresa e o aplicativo móvel servem como pontos de contato essenciais, impulsionando o envolvimento do cliente e facilitando os processos de compra perfeitos.

Pontos de venda

O Ultratech Cement mantém uma extensa rede de pontos de venda para alcançar os consumidores finais de maneira eficaz. Em outubro de 2023, a empresa opera 60.000 pontos de venda em toda a Índia. Essas tomadas oferecem uma variedade de produtos Ultratech, incluindo cimento Portland comum, cimento Portland Pozzolana e concreto de mix pronto. O canal de varejo é responsável por aproximadamente 60% do volume total de vendas, traduzindo para cerca de 55,2 milhões de toneladas vendido pelo varejo no último ano fiscal.

Distribuidores por atacado

Os distribuidores de atacado servem como um componente crítico na estratégia de canais da Ultratech, permitindo que a empresa penetre em vários mercados regionais de maneira eficaz. A empresa colabora com 6.500 distribuidores atacadistas, que ajudam a distribuir produtos para segmentos de varejo menores. No ano fiscal de 2022-23, as vendas por meio de canais de atacado contribuíram aproximadamente 25% para a receita geral, resultando em vendas de cerca de 23 milhões de toneladas de cimento.

Tipo de canal	Número de tomadas/distribuidores	Volume de vendas (milhão de toneladas)	Contribuição da receita (INR bilhão)	Porcentagem de vendas totais
Força de vendas direta	N / D	30	50	32.5%
Plataformas online	N / D	10	15	10.5%
Pontos de venda	60,000	55.2	72	60%
Distribuidores por atacado	6,500	23	25	25%

Ultratech Cement Limited - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

A Ultratech Cement Limited serve uma variedade diversificada de segmentos de clientes, cada um com necessidades distintas. A compreensão desses segmentos ajuda a Ultratech a adaptar suas ofertas de maneira eficaz.

Empresas de construção

A Ultratech Cement fornece predominantemente seus produtos a grandes empresas de construção envolvidas em projetos residenciais, comerciais e industriais. Para o ano fiscal de 2022-2023, a Ultratech relatou uma participação de mercado de aproximadamente 21% No setor de cimento indiano, amplamente impulsionado por acordos com grandes empresas de construção, como projetos de L&T e Tata.

Construtores individuais

Construtores individuais, frequentemente contratados de escala menor ou entusiastas de bricolage, representam uma parcela significativa da base de clientes da Ultratech. A empresa facilita o acesso a seus produtos através de uma rede 3,000 Pontos de varejo em toda a Índia, atendendo às demandas de indivíduos que exigem cimento em massa para projetos de construção pessoal.

Desenvolvedores de infraestrutura

A Ultratech se posicionou como um parceiro-chave para desenvolvedores de infraestrutura envolvidos em projetos em larga escala, como rodovias, pontes e desenvolvimento urbano. No ano fiscal de 2022-2023, o governo da Índia anunciou um investimento de aproximadamente INR 111 trilhões Na infraestrutura, aumentando significativamente a demanda por produtos de cimento. Ultratech fornece cimento para projetos sob iniciativas como o PM Gati Shakti Programa destinado a melhorar a conectividade.

Clientes de varejo

O segmento de varejo inclui proprietários e pequenos contratados que compram cimento para pequenas reformas ou projetos de construção. A Ultratech desenvolveu sua presença na marca no mercado de varejo, com produtos como Ultratech PPC (Portland Pozzolana Cement) e Ultratech OPC (cimento Portland comum) sendo amplamente reconhecido. No ano fiscal de 2022-2023, os clientes de varejo representavam aproximadamente 30% do volume total de vendas da Ultratech.

Segmento de clientes	Características	Participação de mercado / dados
Empresas de construção	Grandes projetos, compra em massa	Participação de mercado ~ 21% No EF 2022-2023
Construtores individuais	Projetos de DIY em pequena escala	Acesso através 3,000+ pontos de venda
Desenvolvedores de infraestrutura	Projetos de governo e setor privado	Investimento de INR 111 trilhões em infraestrutura
Clientes de varejo	Proprietários de imóveis e pequenos empreiteiros	~ 30% do volume total de vendas no ano fiscal de 2022-2023

Ao identificar e entender esses segmentos de clientes, a Ultratech Cement Limited pode efetivamente adaptar suas estratégias de marketing, ofertas de produtos e atendimento ao cliente para atender às diversas necessidades de seus clientes, impulsionando o crescimento em um mercado competitivo.

Ultratech Cement Limited - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Custos de produção

UltraTech Cement's production costs are significant, given that the company has a capacity of approximately 116,75 milhões de toneladas por ano (MTPA) em suas 22 plantas integradas e> 26 unidades de moagem. No ano fiscal de 2022-23, o custo de produção por tonelada foi relatado em aproximadamente INR 4.000. O consumo total de matéria -prima incluía calcário, argila e carvão, constituindo 60% de custos totais de produção.

Despesas de P&D

O foco na inovação no Ultratech Cement se reflete em suas despesas de P&D. A empresa alocada em torno INR 80 crores No último ano fiscal, para aprimorar as práticas de qualidade e sustentabilidade do produto, incluindo o desenvolvimento de variantes de cimento ecológicas. Este gasto representa aproximadamente 0.5% de sua receita total.

Custos de distribuição

Os custos de distribuição da Ultratech são influenciados por vários fatores, incluindo transporte e logística. Para o ano fiscal de 2022-23, as despesas de distribuição foram responsáveis ​​por aproximadamente INR 900 crores, traduzindo para torno 3.5% de sua estrutura total de custos. A Ultratech opera uma vasta rede com sobre 1,000 revendedores em todo o país, afetando significativamente esses custos.

Despesas de marketing

As despesas de marketing para cimento ultratech têm sido relativamente altas, refletindo seu compromisso de manter a presença da marca. No ano fiscal de 2022-23, as despesas de marketing foram estimadas em INR 600 crores, que é sobre 2.3% da receita total. A estratégia de marketing se concentra fortemente no marketing digital, publicidade tradicional e endossos da marca.

Tipo de custo	Quantidade (INR Crores)	Porcentagem de custos totais
Custos de produção	4,000	~60%
Despesas de P&D	80	~0.5%
Custos de distribuição	900	~3.5%
Despesas de marketing	600	~2.3%

Ultratech Cement Limited - Modelo de negócios: fluxos de receita

A Ultratech Cement Limited gera receita através de vários canais, permitindo que ele mantenha sua posição como fabricante líder na indústria de cimento. Os fluxos de receita primária incluem vendas diretas, pedidos em massa, mercados de exportação e linhas de produtos especializadas.

Vendas diretas

As vendas diretas representam uma parcela significativa da receita da Ultratech. No ano fiscal de 2023, a Ultratech relatou receita consolidada de aproximadamente ₹ 59.960 crore (sobre US $ 7,4 bilhões). Vendas diretas para consumidores de varejo, contratados e construtores servem como um fator -chave para uma receita consistente.

Ordens em massa

As ordens em massa, consistindo em compras de grande volume para projetos de construção, representam outro grande fluxo de receita. A Ultratech tem contratos com vários projetos do setor governamental e privado que exigem um suprimento substancial de cimento. A empresa alcançou vendas de mais de 32 milhões de toneladas de cimento de ordens em massa no ano fiscal de 2023, contribuindo para aproximadamente 35% de sua receita geral de vendas.

Mercados de exportação

A Ultratech expandiu seu alcance nos mercados de exportação, que adicionam um fluxo de receita significativo. No ano fiscal de 2023, a empresa exportou aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de cimento, gerando receitas próximas a ₹ 1.200 crore (em volta US $ 150 milhões). Isso mostra o compromisso da Ultratech em diversificar sua base de mercado.

Linhas de produtos especializadas

A Ultratech oferece linhas de produtos especializadas, como variantes de concreto de mix pronto e cimento premium. No ano fiscal de 2023, produtos especializados foram responsáveis ​​por cerca de 15% do volume total de vendas. A empresa relatou receitas de aproximadamente ₹ 8.500 crore (em volta US $ 1,05 bilhão) a partir dessas linhas de produtos especializadas, impulsionadas pelo aumento da demanda do consumidor por soluções de construção personalizadas.

Fluxo de receita	Contribuição para a receita total (%)	Receita (₹ crore)	Receita (US $ milhões)
Vendas diretas	50	29,980	3,700
Ordens em massa	35	20,800	2,590
Mercados de exportação	2	1,200	150
Linhas de produtos especializadas	15	8,500	1,050