Zydus Wellness Limited (Zyduswell.NS): Vrio Analysis

Na indústria de saúde e bem -estar em rápida evolução, a Zydus Wellness Limited se destaca com sua estrutura robusta do Vrio - uma ferramenta essencial que revela os pontos fortes que sustentam sua vantagem competitiva. De uma reputação formidável da marca ao desenvolvimento inovador de produtos e parcerias estratégicas, descubra como o Zydus cria uma vantagem sustentável em um mercado lotado. Mergulhe para explorar o valor, raridade, inimitabilidade e organização únicas que alimentam o sucesso de Zydus.

Zydus Wellness Limited - Vrio Análise: Valor da marca

Zydus Wellness Limited estabeleceu -se como um participante de destaque no setor de saúde e bem -estar, com uma forte presença de marca que contribui para a confiança e a lealdade do consumidor. No ano fiscal de 2022, a empresa registrou receita de ₹ 1.230 crores, demonstrando um crescimento de 11% comparado ao ano anterior.

Valor: Zydus Wellness oferece um portfólio diversificado de produtos orientados para a saúde, incluindo Nutralite (a marca líder no segmento de margarina) e Açúcar sem (Dominante no mercado substituto de açúcar). Seus produtos atendem à crescente demanda do consumidor por alternativas mais saudáveis, apoiando o crescimento sustentado da receita e a presença do mercado.

Raridade: O bem-estar de Zydus desfruta de uma reputação de longa data no setor de bem-estar, o que é relativamente raro entre os concorrentes. Em janeiro de 2022, o bem -estar de Zydus foi classificado como o 8º maior jogador no mercado geral de saúde e bem -estar indiano. As proposições de venda exclusivas de seus produtos, como opções de baixa caloria e itens alimentares fortificados, distinguem-os ainda mais dos outros.

Imitabilidade: As barreiras à imitação são significativas devido aos anos de qualidade consistente do produto, marketing extenso e relacionamentos estabelecidos dos clientes. Os concorrentes que procuram replicar o valor da marca de Zydus exigiriam um tempo e investimento consideráveis. Por exemplo, o bem -estar da Zydus está comercializando seus produtos para mais 15 anos, garantindo uma base de clientes fiel.

Organização: O Zydus Wellness possui iniciativas de marketing estratégico bem estruturado. Por exemplo, no ano fiscal de 2022, a empresa gastou em torno ₹ 106 crores em publicidade e atividades promocionais, que é aproximadamente 8.6% de sua receita total, demonstrando seu compromisso de melhorar o posicionamento da marca.

Vantagem competitiva: A vantagem competitiva sustentada se deve ao forte reconhecimento da marca e à confiança estabelecida do consumidor. A partir de 2022, o bem -estar Zydus detém uma participação de mercado de 23% na categoria de substitutos do açúcar e mais 30% no segmento de margarina. Esses números destacam seu domínio e capacidade de manter a liderança no mercado.

Métrica	EF 2021-22	Taxa de crescimento
Receita (em ₹ crores)	1,230	11%
Gastes de publicidade e promoção (em ₹ crores)	106	8,6% da receita
Participação de mercado sem açúcar	23%	N / D
Participação de mercado de margarina	30%	N / D
Anos no mercado	15	N / D

Esta análise ilustra o valor robusto da marca da Zydus Wellness Limited, sustentado por suas iniciativas estratégicas e forte posicionamento do mercado no setor de saúde e bem -estar em rápida expansão.

Zydus Wellness Limited - Vrio Analysis: Inovação do produto

Zydus Wellness Limited criou um nicho no segmento de saúde e bem -estar através de suas ofertas inovadoras de produtos. Esses produtos são adaptados para atender às necessidades dos consumidores preocupados com a saúde, que não apenas mantêm a empresa antes das tendências do mercado, mas também impulsiona significativamente o crescimento das vendas.

Valor

O valor das ofertas inovadoras de produtos da Zydus é evidente em seu desempenho financeiro. Para o exercício fritado em março de 2023, Zydus Wellness relatou uma receita de ₹ 1.594 crore, mostrando um crescimento ano a ano de aproximadamente 15%. A linha de produtos baseada em saúde, incluindo marcas como Açúcar sem e Everyuth, ganhou tração substancial no mercado.

Raridade

O desenvolvimento de produtos exclusivos orientados para a saúde que atendem às necessidades do consumidor é relativamente raro no mercado. Zydus se diferenciou com sucesso, lançando produtos como Dettol ** A linha de cuidados com a pele de ervas, que incorpora ingredientes naturais, preenchendo uma lacuna significativa no mercado de bem -estar. O foco da empresa em produtos com reivindicações de saúde clinicamente apoiadas aumenta ainda mais sua raridade.

Imitabilidade

Embora os concorrentes possam eventualmente imitar os recursos do produto, o compromisso da Zydus com um ciclo de inovação em andamento oferece uma vantagem competitiva. Por exemplo, a empresa aloca 5% de sua receita anual para pesquisa e desenvolvimento. Esse investimento promove as melhorias contínuas do produto e a introdução de novas variantes, mantendo sua vantagem inovadora.

Organização

O Zydus Wellness possui um departamento de P&D dedicado, com foco na inovação e desenvolvimento de produtos. Até o último relatório, a equipe de P&D compreende mais do que 150 cientistas e tem sido responsável por vários lançamentos importantes de produtos nos últimos cinco anos, incluindo o alcance nutracêutico, que viu uma taxa de crescimento de 20% anualmente.

Vantagem competitiva

Embora a vantagem competitiva de Zydus na inovação de produtos seja forte atualmente, ela é considerada temporária, pois os concorrentes podem alcançar com o tempo. No entanto, o compromisso consistente de Zydus com a inovação pode ajudar a sustentar sua liderança no mercado. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, Zydus lançou 5 novos produtos, o que foi responsável por um fluxo de receita adicional de aproximadamente ₹ 200 crore.

Métricas financeiras	EF 2023	EF 2024 (Q1)
Receita	₹ 1.594 crore	₹ 400 crore (aprox.)
Crescimento ano a ano	15%	20%
Investimento em P&D (% da receita)	5%	N / D
Novos produtos lançados (últimos 5 anos)	N / D	5
Receita estimada de novos produtos (primeiro trimestre de 2024)	N / D	₹ 200 crore

Zydus Wellness Limited - Vrio Análise: Propriedade Intelectual

Zydus Wellness Limited Possui um portfólio robusto de propriedade intelectual que desempenha um papel crucial em sua estratégia de mercado.

Valor

A empresa possui mais do que 35 patentes Em vários setores, incluindo nutracêuticos e produtos de saúde de balcão. Patentes e formulações proprietárias, como a mistura única usada em seu Nutralite Brand, verifique se Zydus mantém uma vantagem competitiva no setor de bem -estar.

Raridade

A proteção de PI eficaz no setor de bem -estar é um pouco rara. As empresas que inovam em um nível forte geralmente possuem IP significativo. A partir dos relatórios mais recentes, apenas 20% das empresas Dentro do setor de bem -estar indiano, possui níveis semelhantes de inovação ao Zydus, tornando valiosos seus ativos de IP.

Imitabilidade

Proteções legais, incluindo patentes que se estendem para até 20 anos, crie barreiras substanciais à imitação. Os processos e formulações patenteados de Zydus são difíceis de se replicar devido à complexidade e especificidade de seu desenvolvimento. Isso coloca Zydus em uma forte posição contra os concorrentes que desejam imitar seus produtos.

Organização

O bem -estar Zydus é altamente organizado no gerenciamento de seu portfólio de propriedades intelectuais. Como relatado, a empresa aloca 8% de sua receita anual Para P&D, garantindo inovação contínua e gerenciamento eficaz de seus ativos de IP. Essa abordagem estruturada maximiza os retornos por meio de exclusividade e parcerias estratégicas.

Vantagem competitiva

A Zydus mantém uma vantagem competitiva sustentada derivada de sua forte posição de IP, desde que suas proteções permaneçam eficazes e aplicáveis. Isso é evidenciado pela participação de mercado da empresa em produtos de bem -estar, que é aproximadamente 18%, mostrando a eficácia de sua estratégia de propriedade intelectual.

Categoria	Detalhes
Número de patentes	35+
Investimento em P&D	8% da receita anual
Participação de mercado em produtos de bem -estar	18%
Duração da proteção de patentes	Até 20 anos
Nível de inovação no setor	20% das empresas

Zydus Wellness Limited - Vrio Analysis: extensa rede de distribuição

Zydus Wellness Limited Desenvolveu uma cadeia de suprimentos abrangente e eficiente que aprimora significativamente a entrega dos produtos e os recursos de penetração do mercado. Essa extensa rede de distribuição permite que a empresa aumente efetivamente seu desempenho de vendas em várias regiões.

Valor

Uma cadeia de suprimentos bem estabelecida contribui para a capacidade da Zydus de fornecer produtos com eficiência. Para o ano fiscal de 2022-23, o bem-estar de Zydus relatou uma receita total de ₹ 2.130 crores, refletindo a importância de seus recursos de distribuição na condução de vendas. A eficiência da cadeia de suprimentos permite uma penetração mais rápida no mercado, como evidenciado pelo seu alcance 60 países.

Raridade

Embora inúmeras empresas tenham cadeias de suprimentos, a extensa e responsiva rede da Zydus é relativamente rara, principalmente em mercados de nicho, como produtos de saúde e bem -estar. A empresa ocupa uma posição significativa nos segmentos de suplementos ayurvédicos e de saúde, capturando uma participação de mercado de aproximadamente 15% no mercado de suplementos de ervas indianos, que é avaliado em excesso ₹ 20.000 crores a partir de 2023.

Imitabilidade

Construir uma rede de distribuição semelhante requer investimento e tempo substanciais. Estimativas da indústria sugerem que a criação de uma rede equivalente pode exigir um investimento em mais de ₹ 500 crores, juntamente com vários anos de ajustes operacionais para atingir o mesmo nível de eficiência. Essa barreira à entrada protege a posição de mercado de Zydus e fortalece ainda mais sua vantagem competitiva.

Organização

O Zydus é efetivamente organizado para alavancar seus recursos de distribuição para o alcance ideal do mercado. A empresa adotou uma abordagem multicanal, utilizando plataformas tradicionais de varejo, comércio eletrônico e estratégias diretas ao consumidor. A partir de 2023, Zydus relatou isso 25% de sua receita vem das vendas on -line, destacando a eficácia de sua estrutura organizacional na adaptação às tendências do mercado.

Vantagem competitiva

A profundidade e a eficiência da rede de distribuição de Zydus contribuem para uma vantagem competitiva sustentada. De acordo com uma análise recente, seus fortes recursos de logística permitem manter um 90% Taxa de entrega pontual em seus canais de distribuição, um fator crítico na satisfação e retenção do cliente.

Parâmetro	Valor
Receita total (2022-23)	₹ 2.130 crores
Participação de mercado em suplementos de ervas	15%
Tamanho do mercado de suplementos de ervas (2023)	₹ 20.000 crores
Investimento para construir uma rede semelhante	₹ 500 crores
Receita de vendas on -line	25%
Taxa de entrega no tempo	90%

Zydus Wellness Limited - Vrio Analysis: Insight de mercado e entendimento do consumidor

Zydus Wellness Limited Opera no setor de bens de consumo em movimento rápido (FMCG), especializado em produtos de saúde e bem-estar. A empresa se beneficia da compreensão das necessidades do consumidor, que impulsiona as estratégias de desenvolvimento e marketing de produtos. No EF2023, o bem -estar de Zydus relatou uma receita de ₹ 2.086 crores, refletindo um crescimento ano a ano de 18%.

Valor

A compreensão das necessidades do consumidor permite que a Zydus adapte suas ofertas de produtos, resultando em alta satisfação e lealdade do cliente. A marca principal da empresa, Nutralite, alcançou a penetração do mercado no segmento de spreads com uma parte de 36% No EF2023. Essa ênfase na saúde posicionou Zydus favoravelmente à medida que os consumidores mudam cada vez mais para opções mais saudáveis.

Raridade

As idéias sobre o comportamento do consumidor, particularmente em relação às escolhas conscientes da saúde, são raras no setor de FMCG. Por exemplo, Zydus realiza extensa pesquisa de mercado, utilizando 100,000 Pesquisas de consumidores anualmente, levando a insights acionáveis ​​que os concorrentes acham um desafio para replicar.

Imitabilidade

Embora os concorrentes possam desenvolver informações semelhantes ao consumidor, o processo requer um tempo e investimento consideráveis. Zydus investiu aproximadamente ₹ 100 crores Em pesquisa de mercado nos últimos dois anos, criando uma barreira substancial para os rivais que tentam recuperar o atraso sem estratégias de investimento semelhantes.

Organização

A Zydus integra efetivamente as idéias de mercado sobre seu planejamento operacional e estratégico. As despesas de marketing da empresa foram ₹ 240 crores No EF2023, demonstrando seu compromisso de usar dados do consumidor para alinhar suas ofertas de produtos com demanda do mercado. Este alinhamento resultou no lançamento de 10 novos produtos no ano passado sozinho.

Vantagem competitiva

Zydus mantém uma vantagem competitiva devido à sua adaptação contínua às tendências e preferências do consumidor. A capacidade da empresa de prever tendências levou a um pipeline robusto de produtos, com receitas antecipadas de novos produtos projetados para contribuir com um adicional ₹ 150 crores No EF2024.

Aspecto	Dados
Receita (FY2023)	₹ 2.086 crores
Crescimento ano a ano	18%
Participação de mercado de Nutralite	36%
Pesquisas anuais do consumidor	100,000
Investimento em pesquisa de mercado (últimos 2 anos)	₹ 100 crores
Despesas de marketing (FY2023)	₹ 240 crores
Novos produtos lançados (ano passado)	10
Receita projetada de novos produtos (FY2024)	₹ 150 crores

Zydus Wellness Limited - Vrio Análise: Força Financeira

Zydus Wellness Limited demonstra uma forte capacidade financeira, com uma receita relatada de ₹ 2.143 crore Para o ano fiscal de 2022-23. Esse forte apoio financeiro facilita o investimento em inovação, marketing e expansão, aumentando assim sua posição de mercado.

Valor

A força financeira do bem -estar Zydus permite investimentos substanciais no desenvolvimento de novos produtos, contribuindo para uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25% no segmento de bem -estar nos últimos cinco anos. Além disso, a margem EBITDA da empresa está em 18%, mostrando a eficiência operacional.

Raridade

Em meio às condições voláteis do mercado, a robustez financeira de Zydus Wellness é relativamente rara, principalmente quando comparada aos concorrentes menores. A empresa tem uma relação dívida / patrimônio de 0.25, que é significativamente menor que a média da indústria de 0.5, indicando gestão financeira prudente.

Imitabilidade

A força financeira de Zydus não é facilmente imitável. Essa força resulta de uma mistura de operações lucrativas e decisões de gerenciamento estratégico. No ano fiscal de 2022-23, o retorno sobre o patrimônio (ROE) foi relatado em 18%, ilustrando a eficácia de sua utilização de capital.

Organização

O bem -estar Zydus aloca efetivamente seus recursos financeiros para áreas que produzem impacto estratégico significativo. A empresa investiu ₹ 250 crore em marketing e publicidade em 2022, o que contribuiu para um crescimento da visibilidade da marca e do alcance do cliente.

Vantagem competitiva

A saúde financeira do bem -estar Zydus apóia vantagem competitiva sustentada. Com reservas de caixa no valor de ₹ 500 crore, a empresa está bem posicionada para atingir as incertezas do mercado e buscar objetivos estratégicos de longo prazo.

Métricas financeiras	EF 2022-23	Média da indústria
Receita	₹ 2.143 crore	₹ 1.500 crore
Margem Ebitda	18%	15%
Relação dívida / patrimônio	0.25	0.5
Retorno sobre o patrimônio (ROE)	18%	15%
Investimento de marketing	₹ 250 crore	₹ 180 crore
Reservas de caixa	₹ 500 crore	₹ 400 crore

Zydus Wellness Limited - Análise VRIO: Parcerias e Alianças Estratégicas

Zydus Wellness Limited formou parcerias estratégicas que aprimoram significativamente o alcance do mercado e as ofertas de produtos. Colaborações com empresas como PepsiCo para o lançamento de Nutricare Os produtos representam uma etapa substancial na expansão de seu portfólio orientado para a saúde. De acordo com seu último relatório de ganhos para o ano fiscal de 2023, o bem -estar do Zydus registrou um crescimento de receita de 12% impulsionado principalmente pela integração bem -sucedida dessas parcerias.

Raridade Nas estratégias de colaboração é evidente, pois muitas empresas se envolvem em parcerias, mas a eficácia e os benefícios derivados de alianças específicas permanecem incomuns. A abordagem única da Zydus Wellness para incluir produtos centrados na saúde o diferencia de muitos concorrentes, com seu segmento de bebidas saudáveis, incluindo ALGAN, representando uma participação de mercado de 20% em sua categoria.

Imitabilidade é um fator crítico, pois, embora os concorrentes possam estabelecer alianças, é um desafio, replicar as vantagens estratégicas específicas do bem -estar de Zydus. As tecnologias proprietárias da empresa, como seus Nutra-ingredientes Inovação em suplementos de saúde, crie uma barreira que impeça a imitação fácil. Suas despesas de P&D foram aproximadamente em aproximadamente 5% da receita no ano fiscal de 2023, permitindo a inovação contínua.

Organização desempenha um papel vital na capacidade de Zydus de alavancar as parcerias de maneira eficaz. Com uma estrutura organizacional robusta, a Zydus integrou com eficiência suas operações com parceiros, facilitando o crescimento mútuo e a exploração de novas linhas de produtos. A sinergia operacional resultou em um aumento nas margens brutas de 42% para 45% Nos últimos dois anos.

Métricas -chave	EF 2021	EF 2022	EF 2023
Crescimento de receita (%)	8	10	12
Participação de mercado no segmento de bebidas saudáveis ​​(%)	15	18	20
Despesas de P&D (% da receita)	4	4.5	5
Margem bruta (%)	40	42	45

Vantagem competitiva permanece sustentado, reforçado por sinergias únicas e acesso aprimorado aos recursos de parceiros, estabelecendo o bem -estar Zydus como um participante importante no mercado de bem -estar. Essa estratégia não apenas garante uma trajetória constante de crescimento, mas também permite que a empresa responda de maneira alguma as demandas do mercado, reforçando sua posição de liderança em um cenário cada vez mais competitivo.

Zydus Wellness Limited - Análise Vrio: Liderança e força de trabalho experientes

Zydus Wellness Limited, uma subsidiária de Zydus Cadila, mostra uma estrutura organizacional robusta que aproveita sua liderança e força de trabalho para um desempenho aprimorado no setor de bem -estar e saúde do consumidor. A partir do ano fiscal de 2023, o bem -estar de Zydus relatou uma receita de ₹ 3.151,5 crores, demonstrando uma taxa de crescimento de 12.5% comparado ao ano anterior. A capacidade da empresa de impulsionar a inovação e a eficiência operacional é significativamente influenciada por sua experiente equipe de liderança.

Valor

A liderança e a força de trabalho qualificadas da empresa são fundamentais para impulsionar a inovação, a execução estratégica e a eficiência operacional. Por exemplo, a Zydus Wellness lançou novos produtos no segmento de bebidas saudáveis, contribuindo para um notável Aumento de 20% em participação de mercado. Esse foco estratégico é complementado por uma equipe dedicada de over 1.500 funcionários que possuem diversos conhecimentos em várias disciplinas.

Raridade

Com mais 20 anos da experiência do setor, os principais líderes da Zydus Wellness possuem profundo conhecimento do setor que é escasso entre os concorrentes. Essa experiência permite o desenvolvimento de produtos e serviços exclusivos adaptados às necessidades do consumidor. A equipe de gerenciamento da empresa inclui indivíduos com origens em produtos farmacêuticos, nutrição e bens de consumo, aumentando ainda mais sua vantagem competitiva.

Imitabilidade

Os concorrentes enfrentam desafios na replicação da mistura exata de experiência e cultura corporativa de Zydus. A cultura organizacional enfatiza a melhoria e a inovação contínuas, o que é difícil para os outros imitam. Nos últimos cinco anos, a taxa de retenção de funcionários excedeu 85%, destacando um forte compromisso com a estabilidade e desenvolvimento da força de trabalho.

Organização

O bem -estar Zydus capitaliza efetivamente seus recursos humanos, promovendo uma cultura de inovação e excelência. A empresa investe aproximadamente 3% de sua receita em programas de treinamento de funcionários e iniciativas de desenvolvimento anualmente. Essa abordagem estruturada para o gerenciamento da força de trabalho levou a uma maior satisfação dos funcionários e melhoria da produtividade.

Categoria	Valor	Detalhes
Receita (FY 2023)	₹ 3.151,5 crores	Crescimento de 12,5% YOY
Aumento da participação de mercado	20%	No segmento de bebidas saudáveis
Contagem de funcionários	1,500	Força de trabalho qualificada
Taxa de retenção de funcionários	85%	Nos últimos cinco anos
Investimento anual em treinamento de funcionários	3%	De receita total

Vantagem competitiva

A combinação de liderança experiente e uma força de trabalho altamente qualificada no Zydus Wellness cria uma vantagem competitiva sustentada. A abordagem multifacetada para o desenvolvimento da liderança e o envolvimento dos funcionários é evidenciada por sua trajetória contínua de crescimento e ofertas inovadoras de produtos. Esse alinhamento estratégico contribui para a capacidade da Companhia de manter uma posição forte no setor de bem -estar, enquanto navega com os desafios do mercado de maneira eficaz.

Zydus Wellness Limited - Vrio Analysis: fortes estratégias de marketing e publicidade

Zydus Wellness Limited se posicionou como um participante importante no mercado indiano de saúde e bem -estar do consumidor. As estratégias de marketing e publicidade da empresa têm sido fundamentais ao seu crescimento e reconhecimento de marca.

Valor

Iniciativas eficazes de marketing e publicidade contribuíram para o bem -estar de Zydus alcançar uma receita de ₹ 1.095 crore no ano fiscal de 2022, refletindo um crescimento de 17% do ano fiscal de 2021. As principais marcas, como Nutralite e Açúcar sem, foram fundamentais para impulsionar a aquisição de clientes.

Raridade

Abordagens de marketing estratégicas e impactantes adaptadas a segmentos de consumidores específicos são menos comuns em todo o setor. Por exemplo, as campanhas de marketing da Zydus Wellness executaram com sucesso promoções durante as principais temporadas festivas, o que é uma raridade em comparação com as táticas promocionais padrão que muitos concorrentes empregam.

Imitabilidade

Embora outras empresas possam replicar conceitos de marketing, o Zydus Wellness se concentra em execuções únicas. Isso inclui a integração de temas de conscientização sobre a saúde com elementos culturais locais na publicidade, tornando -o desafiador para os concorrentes duplicarem efetivamente. Sua ênfase na marca na saúde e no bem -estar é profundamente tecida em seu ethos de marketing, criando assim uma posição única de mercado.

Organização

O Zydus Wellness demonstra fortes capacidades organizacionais na execução de suas estratégias de marketing. As despesas de marketing da empresa foram aproximadamente ₹ 83 crore no ano fiscal de 2022, que representa em torno 7.5% de receita total. Esse investimento está estrategicamente alinhado com os valores e tendências atuais do consumidor, particularmente a crescente demanda por opções nutricionais mais saudáveis.

Vantagem competitiva

A vantagem competitiva sustentada do bem -estar de Zydus é evidenciada por sua profundidade contínua de entendimento sobre comunicação eficaz e posicionamento da marca. Em outubro de 2023, a participação de mercado da empresa no segmento de spreads saudáveis ​​é estimado em 30%, sublinhando sua forte presença no mercado e lealdade à marca.

Métrica	EF 2021	EF 2022	Taxa de crescimento
Receita total (₹ crore)	937	1,095	17%
Despesas de marketing (₹ crore)	72	83	15%
Participação de mercado em spreads saudáveis	25%	30%	5% de crescimento

Essa estratégia focada permite que o bem -estar do Zydus não apenas mantenha apenas o Manter, mas também aprimore sua vantagem competitiva em um mercado em rápida evolução. A capacidade da empresa de adaptar suas estratégias de marketing para se alinhar às preferências do consumidor é um fator crítico para o seu sucesso contínuo.

A Zydus Wellness Limited se destaca no mercado competitivo de saúde e bem-estar devido aos seus pontos fortes bem definidos em várias dimensões do Vrio. Desde a presença sólida da marca e o pipeline inovador de produtos até uma rede de distribuição robusta e insights de mercado incomparáveis, Zydus ilustra um argumento convincente para uma vantagem competitiva sustentada. Curioso sobre como esses elementos se desenrolam no cenário em constante evolução da saúde e bem-estar? Descubra mais informações e análises orientadas a dados abaixo.