Patria Investments Limited (PAX) Bundle
هل تراقب عن كثب على استثماراتك وتبحث عن تحليل شامل لـ Patria Investments Limited (PAX)؟ مع الوصول إلى رسوم AUM 33 مليار دولار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 38%والأرباح ذات الصلة بالرسوم من 170.1 مليون دولار لمدة عام 2024 ، حتى 15% من عام 2023 ، يعد فهم الصحة المالية لـ PAX أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة. ولكن ما مدى استدامة هذا النمو ، وما هي العوامل الرئيسية التي تدفع أدائها؟ الغوص لاستكشاف الأفكار الحرجة التي يمكن أن تساعدك على التنقل في تعقيدات الوقوف المالي في باكس وآفاق مستقبلية.
تحليل الإيرادات Patria Investments Limited (PAX)
فهم Patria Investments Limited (PAX)تتضمن تدفقات الإيرادات فحص مصادرها الأولية واتجاهات النمو والمساهمات من مختلف قطاعات الأعمال.
هذا انهيار:
- مصادر الإيرادات الأولية: يولد باتريا الإيرادات من خلال خدمات إدارة الاستثمار عبر العديد من فصول الأصول. وتشمل هذه:
- حقوق الملكية الخاصة
- العقارات
- بنية تحتية
- ائتمان
- الأسهم العامة
- حلول الأسواق الخاصة العالمية
يولد باتريا الدخل من خلال أنواع الرسوم المتعددة:
- رسوم الإدارة: 1% - 2.5% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة
- رسوم الأداء: 20% من الأرباح التي تتجاوز العائدات القياسية
- رسوم المعاملات: مشحونة لأنشطة استثمار محددة
نمو الإيرادات على أساس سنوي: في 2024، كان لدى Patria Investment إيرادات سنوية 374.20 مليون دولار، تعكس أ 14.22% معدل النمو. بالنظر إلى البيانات التاريخية ، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:
| سنة | الإيرادات (ملايين دولار أمريكي) | النمو (ملايين دولار أمريكي) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2024 | 374.20 | 46.58 | 14.22% |
| 31 ديسمبر 2023 | 327.62 | 68.74 | 26.55% |
| 31 ديسمبر 2022 | 258.88 | 23.36 | 9.92% |
| 31 ديسمبر 2021 | 235.52 | 120.50 | 104.77% |
| 31 ديسمبر 2020 | 115.02 | -8.20 | -6.65% |
مساهمة قطاعات الأعمال: تقدم باتريا ستة خطوط إنتاج. يشمل عرض الشركة ستة خطوط إنتاج ، مثل الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان والأسهم العامة والعقارات وحلول الأسواق الخاصة العالمية.
تحليل التغييرات المهمة: تجاوزت باتريا هدفها لجمع التبرعات في 2024، رفع 5.5 مليار دولار، مشتمل 300 مليون دولار من أعمالها الاستشارية. وصل كسب الرسوم AUM 33 مليار دولار، أ 38% نمو سنة على أساس سنوي. حققت الشركة أرباحها المستهدفة ذات الصلة بالرسوم (FRE) 170 مليون دولار للسنة ، ما يصل 15% من 2023، مع 57% الهامش الحرة.
أيضا ، مدفوعة بنمو FRE القوي والأرباح ذات الصلة بالأداء (PRE) ، باتريا تم التوصيل 89 مليون دولار من الأرباح القابلة للتوزيع أو $0.58 للسهم الواحد في الربع و 189 مليون دولار أو $1.24 للسهم الواحد للسنة الكاملة.
لاكتساب المزيد من الأفكار حول قيم باتريا ، انظر: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية ل Patria Investments Limited (PAX).
مقاييس الربحية Patria Investments Limited (PAX)
يتطلب تحليل Patria Investments Limited (PAX) إلقاء نظرة فاحصة على مقاييس الربحية ، والتي تكشف عن الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للشركة. من خلال فحص الأرباح الإجمالية ، والأرباح التشغيلية ، وهامش الربح الصافي ، يمكن للمستثمرين الحصول على رؤى قيمة حول قدرة PAX على توليد الأرباح وإدارة التكاليف بفعالية.
هذا ما سنستكشفه:
- هامش الربح الإجمالي: تقيس النسبة المئوية للإيرادات المتبقية بعد خصم تكلفة البضائع المباعة (COGS).
- هامش الربح التشغيلي: يشير إلى النسبة المئوية للإيرادات المتبقية بعد خصم كل من COGs ونفقات التشغيل.
- هامش الربح الصافي: يمثل النسبة المئوية للإيرادات المتبقية بعد خصم جميع النفقات ، بما في ذلك الضرائب والفوائد.
تساعد هذه المقاييس في تقييم اتجاهات الربحية في PAX مع مرور الوقت وقياس أدائها ضد متوسطات الصناعة. علاوة على ذلك ، فإن تحليل الكفاءة التشغيلية ، مثل إدارة التكاليف واتجاهات الهامش الإجمالي ، يوفر فهمًا أعمق لنقاط القوة والضعف المالية لـ PAX.
حاليا ، أحداث مالية محددة ومحددة ل 2024 السنة المالية لـ Patria Investments Limited (PAX) غير متوفرة في نتائج البحث. يمكن الحصول على البيانات المالية من مزودي البيانات المالية ذات السمعة الطيبة مثل بلومبرج أو رويترز أو مواقع الأخبار المالية التي توفر تحليلًا مفصلاً للأسهم.
لتوفير تحليل شامل ، من الضروري جمع الفعلي 2024 أرقام الربح الإجمالي ، والربح التشغيلي ، وصافي الربح. سيتم بعد ذلك استخدام هذه القيم لحساب الهوامش المعنية ومقارنتها مقابل السنوات السابقة والمعايير الصناعية.
فيما يلي إطار عام لكيفية إجراء التحليل عادة ، على افتراض أن لدينا 2024 بيانات:
1. تحليل هامش الربح الإجمالي
يتم حساب هامش الربح الإجمالي على أنه (إجمالي الربح / الإيرادات) 100. يشير هامش الربح الإجمالي إلى أن الشركة فعالة في إدارة تكاليف الإنتاج.
2. تحليل هامش الربح التشغيلي
يتم حساب هامش الربح التشغيلي على أنه (الربح / الإيرادات التشغيلية) 100. يعكس هذا الهامش كفاءة الشركة في إدارة نفقات الإنتاج والتشغيل.
3. تحليل هامش الربح الصافي
يتم حساب هامش الربح الصافي على أنه (صافي الربح / الإيرادات) 100. هذا مؤشر رئيسي للربحية الإجمالية ، مما يعكس مقدار الربح الذي تحققه الشركة لكل دولار من الإيرادات بعد النظر في جميع النفقات.
4. تحليل الاتجاه
بمقارنة هذه الهوامش على مدار عدة فترات (على سبيل المثال ، ربع سنوي أو سنويًا) ، يمكن تحديد الاتجاهات في الربحية. تشير الهوامش المتزايدة إلى تحسين الكفاءة والربحية ، في حين قد يشير انخفاض الهوامش إلى ارتفاع التكاليف أو ضغوط التسعير.
5. مقارنة مع متوسطات الصناعة
توفر مقارنة هوامش ربحية PAX مع متوسطات الصناعة سياقًا حول مدى جودة أداء الشركة بالنسبة لأقرانها. يمكن أن تسلط هذه المقارنة الضوء على المزايا أو المجالات التنافسية التي قد تحتاج PAX إلى تحسينها.
6. الكفاءة التشغيلية
يتضمن تحليل الكفاءة التشغيلية فحص ممارسات إدارة التكاليف والاتجاهات في الهامش الإجمالي. يمكن أن تؤدي إدارة التكاليف الفعالة إلى زيادة الربحية ، في حين تشير هوامش إجمالية أو تحسنها إلى قوة تسعير قوية وعمليات إنتاج فعالة.
بدون محددة 2024 البيانات المالية ، التحليل الكامل غير ممكن. ومع ذلك ، بمجرد توفر البيانات ، ستوفر هذه الخطوات فهمًا شاملاً لمقاييس الربحية في Patria Investments Limited.
استكشاف مستثمر Patria Investments Limited (PAX) Profile: من يشتري ولماذا؟ديون Patria Investments Limited (PAX) مقابل هيكل الأسهم
فهم كيف Patria Investments Limited (PAX) تمويل عملياتها ونموها أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. يتضمن ذلك تحليل مستويات الديون الخاصة بها ونسبة الديون إلى حقوق الملكية وأنشطة التمويل الحديثة لتقييم استقرارها المالي ومخاطرها profile.
اعتبارا من 31 ديسمبر 2023 ، Patria Investments Limited ذكرت معلومات الديون التالية:
- إجمالي الديون: 455.8 مليون دولار
- ويشمل ذلك التزامات الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
توفر نسبة الديون إلى حقوق الملكية للشركة نظرة ثاقبة على نفوذها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، وقفت النسبة في 0.74x، محسوبة على أنها إجمالي الديون مقسوما على إجمالي الأسهم. هذا يشير إلى أنه لكل دولار من الأسهم ، باتريا لديه $0.74 من الديون.
إليك انهيار أكثر تفصيلاً Patria Investments Limited's هيكل الديون:
- ديون طويلة الأجل: 398.8 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 57 مليون دولار
لتوفير صورة أوضح ، إليك جدول يلخص العناصر الرئيسية لـ باتريا هيكل رأس المال اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| متري | المبلغ (USD) |
| إجمالي الديون | 455.8 مليون دولار |
| مجموع الأسهم | 618.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.74x |
في الربع الثالث من عام 2023 ، استثمارات باتريا إصدار بنجاح 300 مليون دولار في ديون جديدة. تم رفع هذا العاصمة من خلال وضع خاص بنسبة 9.250 ٪ من الملاحظات العليا المستحقة في عام 2028. تم تخصيص عائدات هذا العرض لأغراض الشركات العامة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر لتمويل عمليات الاستحواذ المحتملة ، وتغطي النفقات التشغيلية ، وإدارة التزامات الديون الحالية. والجدير بالذكر أن الإصدار تم تنفيذه على قدم المساواة ، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية وظروف السوق المواتية.
Patria Investments Limited توازن استراتيجي للديون والإنصاف لتمويل نموها. توفر قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق الديون ، كما يتضح من إصدار الديون الأخيرة ، مرونة مالية. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على نسبة الديون إلى حقوق الملكية معقولة أمر ضروري لإدارة المخاطر المالية وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
للحصول على مزيد من الأفكار حول سلوك المستثمر وديناميات الملكية ، استكشف استكشاف مستثمر Patria Investments Limited (PAX) Profile: من يشتري ولماذا؟
Patria Investments Limited (PAX) السيولة والملاءة
تقييم سيولة ومذاب Patria Investments Limited (PAX) من الأهمية بمكان بالنسبة للمستثمرين قياس صحتها المالية قصيرة الأجل واستقرارها على المدى الطويل. توفر المقاييس والاتجاهات الرئيسية نظرة ثاقبة على قدرة الشركة على تلبية التزاماتها والحفاظ على عملياتها.
هذا انهيار Patria Investments Limited's (PAX) وضع السيولة:
- النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ، النسبة الحالية ل Patria Investments Limited (PAX) كان 0.96.
- نسبة سريعة: اعتبارا من أبريل 2025 ، النسبة السريعة هي 0.82.
توفر هذه النسب لقطة من Patria Investments Limited's (PAX) القدرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل مع أصولها الأكثر سائلة. قد تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1 إلى مخاوف السيولة المحتملة.
رأس المال العامل هو مقياس لكفاءة الشركة وصحتها المالية قصيرة الأجل. يتم حسابه كأصول حالية ناقص الالتزامات الحالية. يمكن أن يشير الاتجاه في رأس المال العامل إلى ما إذا كانت الشركة تعمل على تحسين موقع السيولة أو تواجه تحديات.
ها هو overview ل Patria Investments Limited's (PAX) اتجاهات رأس المال العامل:
- كان التغيير في رأس المال العامل للربع المنتهي في 30 يونيو 2024 ، -14.303 مليون دولار.
تساعد مراقبة التغيير في رأس المال العامل في فهم الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرتها على إدارة أصولها وخصومها قصيرة الأجل.
يوفر بيان التدفق النقدي نظرة مفصلة على جميع التدفقات النقدية والتدفقات الخارجية التي تختبرها الشركة خلال فترة إعداد التقارير. ينقسم بشكل عام إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- أنشطة التشغيل
- أنشطة الاستثمار
- أنشطة التمويل
ها هو overview ل Patria Investments Limited's (PAX) اتجاهات التدفق النقدي:
| بيان التدفق النقدي (بالملايين) | 09/30/2024 | 12/2023 | 12/2022 |
|---|---|---|---|
| النقد من أنشطة التشغيل | 159.45 | 156.73 | 81.05 |
يعد التدفق النقدي الحر (FCF) مقياسًا لمقدار النقد الذي تولده الأعمال بعد حساب النفقات الرأسمالية. إنه يمثل النقود التي يمكن للشركة استخدامها لأشياء مثل توسيع عملياتها ، أو دفع أرباح الأسهم ، أو الحد من الديون ، أو إجراء عمليات الاستحواذ.
ها هو overview ل Patria Investments Limited's (PAX) التدفق النقدي المجاني:
- التدفق النقدي الحر (TTM ، سبتمبر 2024): 147.2 مليون دولار.
- التدفق النقدي المجاني (المنتهية العام 2023): 141.7 مليون دولار.
- التدفق النقدي الحر (انتهى الربع في سبتمبر 2024): 67.0 مليون دولار.
إن تحليل اتجاهات التدفق النقدي هذه يساعد المستثمرين على فهم كيفية Patria Investments Limited (PAX) يولد ويستخدم النقود ، وهو أمر حيوي لتقييم مرونته المالية والاستدامة.
لمزيد من المعلومات المتعمقة ، يمكنك أيضًا الاطلاع على: تحطيم Patria Investments Limited (PAX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
تحليل تقييم Patria Investments Limited (PAX)
يتطلب تقييم ما إذا كان Patria Investments Limited (PAX) مبالغًا فيه أو مقومة بأقل من قيمته مقاربة متعددة الأوجه ، حيث تضم النسب المالية الرئيسية ، وتحليل أداء الأسهم ، ومعنويات المحللين. دعنا نتعمق في هذه المجالات الحرجة لتوفير منظور استثمار أوضح. لمزيد من الأفكار حول المبادئ الأساسية للشركة ، استكشف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية ل Patria Investments Limited (PAX).
لتحديد ما إذا كانت Patria Investments Limited (PAX) بسعر دقيق ، فإن العديد من نسب التقييم الرئيسية ضرورية:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): تشير هذه النسبة إلى مقدار استعداد المستثمرين لدفع كل دولار من أرباح Patria Investments Limited. قد تشير نسبة P/E العالية إلى زيادة القيمة ، في حين أن P/E منخفضة يمكن أن تشير إلى نقص القيمة المتقدمة ، مقارنة بأقران الصناعة أو المتوسطات التاريخية.
- نسبة السعر إلى الكتاب (P/B): تقارن نسبة P/B القيمة السوقية للشركة بالقيمة الدفترية للإنصاف. يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان سعر السهم يعكس صافي قيمة الأصول بشكل مناسب. قد تشير نسبة P/B المنخفضة إلى أن الأسهم أقل من قيمتها.
- نسبة قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA): توفر هذه النسبة تدبير تقييم أكثر شمولاً من خلال النظر في ديون الشركة ونقدها. يمكن أن تشير نسبة انخفاض EV/EBITDA مقارنة بأقرانها إلى نقص القيمة.
يوفر فحص اتجاهات أسهم Patria Investments Limited خلال العام الماضي ، أو أطول ، سياقًا حول معنويات السوق والأداء:
- مراجعة الأداء التاريخي للسهم ، مع الإشارة إلى أي قمم كبيرة ، أحواض ، والاتجاهات الشاملة.
- مقارنة أداء أسهم Patria Investments Limited مقابل مؤشرات السوق ذات الصلة والمعايير الصناعية لقياس الأداء النسبي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل ، تعد نسب عائد الأرباح ونسب الدفع أمرًا بالغ الأهمية (إن أمكن):
- عائد الأرباح: هذا هو دفع الأرباح السنوية بالنسبة إلى سعر السهم ، مما يشير إلى العائد على الاستثمار من خلال الأرباح.
- نسبة الدفع: تُظهر هذه النسبة نسبة الأرباح المدفوعة كأرباح. تشير نسبة الدفع المستدامة إلى أن الشركة يمكنها الحفاظ على مدفوعات الأرباح.
فيما يلي جدول عينة توضح مقاييس التقييم لـ Patria Investments Limited وأقرانها. يرجى ملاحظة أن الأرقام افتراضية ويجب استبدالها بالبيانات الفعلية لتحليل دقيق.
| شركة | نسبة P/E. | نسبة P/B. | EV/EBITDA | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| Patria Investments Limited (PAX) | 15.2 | 2.1 | 9.5 | 3.2% |
| نظير 1 | 18.5 | 2.5 | 11.2 | 2.8% |
| نظير 2 | 20.1 | 3.0 | 12.5 | 2.5% |
أخيرًا ، يعد جمع إجماع المحللين على تقييم أسهم Patria Investments Limited مفيدًا:
- تتبع المشاعر الإجمالية للمحللين (شراء أو بيع أو بيع توصيات).
- بالنظر إلى الأهداف السعرية التي يحددها المحللون ومقارنتها بسعر السهم الحالي لتقييم الاتجاه الصعودي المحتمل أو الجانب السلبي.
من خلال تحليل هذه العوامل-نسب التقييم ، واتجاهات أسعار الأسهم ، ومعلومات الأرباح ، وآراء المحللين-يمكن أن تشكل المستثمرون منظوراً جيداً حول ما إذا كانت باتريا للاستثمارات المحدودة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها أو بأسعارها إلى حد ما في السوق الحالية.
عوامل الخطر Patria Investments Limited (PAX)
تواجه Patria Investments Limited (PAX) مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. تمتد هذه المخاطر على المنافسة الصناعية والتغيرات التنظيمية وظروف السوق المتقلبة. فهم هذه التحديات المحتملة أمر بالغ الأهمية للمستثمرين.
ها هو overview مناطق المخاطر الرئيسية:
- مسابقة الصناعة: صناعة إدارة الأصول تنافسية للغاية. يتنافس باكس مع المؤسسات المالية العالمية واللاعبين الإقليميين والشركات البوتيك. يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى انخفاض الرسوم ، وانخفاض تدفق الصفقة ، وانخفاض الربحية.
- التغييرات التنظيمية: يخضع PAX لتنظيم واسع النطاق في الأسواق التي تعمل فيها. قد تؤدي التغييرات في القوانين أو اللوائح ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب أو الأوراق المالية أو مكافحة الفساد ، إلى زيادة تكاليف الامتثال والحد من المرونة التشغيلية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماش الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والتقلبات في أسعار الفائدة وقيم العملة سلبًا على استثمارات PAX وقدرتها على جمع رأس المال. يمكن أن تؤدي ظروف السوق هذه إلى انخفاض قيم الأصول وتقليل ثقة المستثمر.
- المخاطر التشغيلية: يواجه PAX المخاطر التشغيلية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال. يمكن أن تعطل الإخفاقات في هذه المناطق العمليات ، وتلف سمعتها ، وتؤدي إلى خسائر مالية.
- المخاطر المالية: وتشمل هذه المخاطر المتعلقة بالرافعة المالية والسيولة والضوائر الائتمانية. يستخدم PAX الرافعة المالية لتعزيز العوائد ، مما يزيد أيضًا من خطر الخسائر. يعد الحفاظ على السيولة الكافية أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الالتزامات ، خاصة أثناء إجهاد السوق.
- المخاطر الاستراتيجية: تتضمن المخاطر الاستراتيجية قرارات تتعلق بتطوير الأعمال والاستثمارات والتوسع الجغرافي. يمكن أن تؤدي الخيارات الاستراتيجية السيئة إلى موارد ضائعة وفرص ضائعة.
استراتيجيات التخفيف ضرورية لإدارة هذه المخاطر. في حين قد تختلف خطط محددة ، تشمل الأساليب الشائعة:
- تنويع: انتشار الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة والجغرافيا والصناعات لتقليل التعرض لأي عامل خطر واحد.
- برامج الامتثال: تنفيذ برامج الامتثال القوية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
- أطر إدارة المخاطر: تطوير أطر شاملة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر في جميع أنحاء المنظمة.
- تأمين: الحصول على تغطية تأمينية للحماية من أنواع معينة من الخسائر ، مثل تلك المتعلقة بالأضرار الممتازة أو المسؤولية أو انقطاع الأعمال.
يعد فهم هذه المخاطر واستراتيجيات التخفيف أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقومون بتقييم الصحة المالية والآفاق المستقبلية لـ PAX. يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من الأفكار حول قيم الشركة في: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية ل Patria Investments Limited (PAX).
فرص النمو Patria Investments Limited (PAX)
تتولى Patria Investments Limited (PAX) في وضع استراتيجي للنمو في المستقبل ، حيث تستفيد من خبرتها في أسواق أمريكا اللاتينية والاستثمارات البديلة. تدعم آفاق نمو الشركة عدة عوامل رئيسية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- ابتكارات المنتجات: تقوم Patria بتوسيع عروض منتجاتها لتلبية طلب المستثمرين ، بما في ذلك إطلاق استراتيجية جديدة للأسهم.
- توسيع السوق: تركز الشركة على تعزيز وجودها في الأسواق الحالية واستكشاف الفرص في مناطق جديدة.
- المبادرات الاستراتيجية: تتابع باتريا بنشاط المبادرات والشراكات الاستراتيجية لدفع النمو وتعزيز وضعها التنافسي.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة باتريا ، أليكس ساي ، أن الشركة نشأت 5.5 مليار دولار في 2024، تجاوزهم 5 مليارات دولار هدف. وذكر أيضًا أن مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والمنتجات ساهمت في جمع التبرعات ، ومعظمها لم يكن موجودًا في وقت الاكتتاب العام قبل أربع سنوات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح:
يقدر المحللون أن أرباح Patria Investments يجب أن تنمو 51% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. من المتوقع أن يتوسع بقية السوق فقط 11% في السنة ، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.
للعام الكامل 2024، ولدت باتريا الأرباح ذات الصلة بالرسوم 170.1 مليون دولار، أعلى 15% من 147.7 مليون دولار في 2023، بهامش حرة 57%. وكانت الأرباح القابلة للتوزيع 189.2 مليون دولار للعام الكامل ، أو $1.24 للسهم الواحد.
كما تتطلع باتريا إلى 2025، يعتقدون أنها في وضع جيد لتوليدها 6 مليارات دولار لجمع التبرعات و من 200 إلى 225 مليون دولار من FRE للعام الكامل.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية:
- شراكة مع Kamaroopin: عقدت باتريا شراكة مع Kamaroopin ، وهي مجموعة استثمارية للأسواق الخاصة ، لإطلاق استراتيجية جديدة للأسهم في النمو.
- تنويع: تقوم Patria بتنويع أعمالها بنشاط لزيادة المرونة في مواجهة الرياح المعاكسة الكلية القريبة من المدة. على سبيل المثال ، تمثل البرازيل أقل من ثلث تعرضها للاستثمار مقابل 90% بالإضافة إلى ذلك في وقت الاكتتاب العام قبل أربع سنوات فقط.
المزايا التنافسية:
- سمعة قوية: تتمتع باتريا بسمعة قوية في مجتمع الأعمال في أمريكا اللاتينية ، حيث تجتذب رواد الأعمال الموهوبين وفرص الاستثمار.
- خبرة الاستثمار البديلة: تتيح خبرة باتريا في الاستثمارات البديلة تقديم منتجات استثمارية جذابة وتوليد عوائد متسقة.
- منصة متنوعة: لدى Patria منصة متنوعة مع استراتيجيات تشمل الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان والعقارات والأسهم العامة وحلول الأسواق الخاصة العالمية.
تتمتع باتريا بوضع تنافسي قوي كأكبر مدير أصول بديل في المنطقة. تفوقت الشركة على السوق عبر جميع فئات الأصول الرئيسية ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان والعقارات التجارية. على الماضي 20 سنوات ، كان معدل العائد الداخلي (IRR) من صناديق PE التي تديرها باتريا 18.3%، يتجاوز بشكل كبير متوسط الصناعة.
على الرغم من إمكانات النمو الكبيرة ، وتحديد المواقع القوية ، وعائد الأرباح العالية ، يتداول باتريا بخصم على متوسط الصناعة على المضاعفات التالية: EV/المبيعات - 5.66x، EV/EBITDA - 11.63x، FWD EV/EBITDA - 9.81x، P/التدفق النقدي - 10.48x، P/E - 16.27x، FWD P/E - 8.81x.
انظر أيضا: استكشاف مستثمر Patria Investments Limited (PAX) Profile: من يشتري ولماذا؟
Patria Investments Limited (PAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.