China Jinmao Holdings Group Limited (0817.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة جينماو القابضة الصينية المحدودة
تطورت مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited، التي تأسست في عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة China Jinmao Investment Group، إلى مطور عقاري ومدير عقارات بارز في الصين. تم إدراج الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2013، بموجب رمز الأسهم 00817.
بنهاية 2020، أعلنت شركة China Jinmao عن إيرادات تقارب 71.9 مليار يوان صيني، مما يدل على زيادة سنوية مقارنة بـ 56.0 مليار يوان صيني في 2019. كان صافي ربح الشركة لعام 2020 حوالي 10.2 مليار يوان صيني، مما يشير إلى نمو كبير من 7.8 مليار يوان صيني في السنة السابقة.
اعتبارا من 2021، تم تقدير إجمالي أصول الصين جينماو بحوالي 375.4 مليار يوان صيني، بمجموع حقوق ملكية يقارب 146.9 مليار يوان صيني. واصلت الشركة توسيع محفظتها العقارية، مع التركيز على العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات في مختلف المدن الرئيسية في الصين.
| السنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | إجمالي حقوق الملكية (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38.5 | 5.2 | 225.3 | 92.0 |
| 2019 | 56.0 | 7.8 | 286.7 | 102.6 |
| 2020 | 71.9 | 10.2 | 375.4 | 146.9 |
| 2021 | 85.0 | 12.5 | 420.0 | 160.0 |
في سياق موقعها في السوق، صنفت الشركة من بين أفضل 20 مطورًا للعقارات في الصين من حيث المبيعات في 2020. بلغ حجم المبيعات حوالي 95.2 مليار يوان صيني خلال تلك السنة.
لعبت شراكات China Jinmao الاستراتيجية، لا سيما مع China Vanke والمطورين الرئيسيين الآخرين، دورًا أساسيًا في تعزيز وصولها إلى السوق وقدرات تطوير المشاريع. تعكس جهود الشركة في التجديد الحضري والتنمية المستدامة التزامها بمواجهة تحديات التحضر في الصين.
اعتبارا من سبتمبر 2023، وقف سعر سهم China Jinmao Holdings 9.50 دنانير هونغ كونغ، برسملة سوقية تقارب 48 مليار دولار هونغ كونغ. تم حساب نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة P/E) بحوالي 15.4 بناءً على أحدث بيانات الأرباح.
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة China Jinmao على توسيع بصمتها الدولية، واستكشاف الفرص في الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا. من خلال هذه المشاريع، تهدف الشركة إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل الاعتماد على سوق العقارات المحلية.
من يمتلك مجموعة جينماو القابضة الصينية المحدودة
تخضع مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited، وهي شركة بارزة في قطاع العقارات، لسيطرة شركة China Jinmao Investment Holdings Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة Sinochem Group. Sinochem Group هي شركة مملوكة للدولة وواحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات الشاملة في الصين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة China Jinmao Investment Holdings Limited ما يقرب من 57.42% للأسهم في الصين جينماو القابضة.
بالإضافة إلى كبار المساهمين، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أيضًا حصصًا كبيرة في الشركة. فيما يلي جدول يلخص هيكل ملكية مجموعة جينماو القابضة الصينية المحدودة:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة China Jinmao Investment Holdings Limited | 57.42% | الشركات |
| شركة بلاك روك | 5.63% | المؤسسات |
| HSBC Global Asset Management | 3.25% | المؤسسات |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 2.95% | المؤسسات |
| آخرون | 30.75% | تجارة التجزئة/المؤسسات |
التعويم الحر للشركة، والذي يمثل الأسهم المتاحة للتداول، هو تقريبًا 30.75%. يشير هذا الرقم إلى أن نسبة كبيرة من الأسهم تتركز في أيدي كبار المستثمرين المؤسسيين والمساهمين المسيطرين، مما قد يؤثر على تقلبات السهم وسيولته.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة China Jinmao عن إجمالي إيرادات يقارب 41.9 مليار يوان صيني، مع صافي ربح منسوب للمساهمين من حوالي 3.1 مليار يوان صيني، مما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 7.4%.
في سوق الأسهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم China Jinmao Holdings تقريبًا 6.50 دنانير هونج كونج، مع رأس مال سوقي يبلغ حوالي 23.4 مليار دولار هونغ كونغ. شهد السهم تقلبات بسبب ظروف السوق، بما في ذلك التغييرات في السياسات التنظيمية وديناميكيات سوق العقارات والعوامل الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على العقارات في الصين.
باختصار، يتأثر هيكل ملكية مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited في الغالب بشركتها الأم، China Jinmao Investment Holdings Limited، بينما يتم دعمها أيضًا من قبل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، مما يعكس الوجود الكبير في السوق والاندماج داخل القطاع.
بيان المهمة المحدودة لمجموعة جينماو القابضة الصينية
حددت مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited، وهي شركة بارزة في قطاع العقارات، بيان مهمتها للتوافق مع أهدافها الاستراتيجية وروحها التشغيلية. تهدف الشركة إلى تعزيز النمو والابتكار والاستدامة في ممارساتها التجارية مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء. يمكن تلخيص المهمة بإيجاز على أنها تسعى جاهدة للتميز في التنمية العقارية، بهدف تعزيز الحياة الحضرية والمساهمة في تقدم المجتمع.
تؤكد الشركة على الالتزام بالجودة والاستدامة وتنمية المجتمع. وينعكس ذلك في مختلف المشاريع التي تتضمن تصميمات صديقة للبيئة وتكنولوجيات متقدمة. علاوة على ذلك، تطمح Jinmao إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة ومعرفتها السوقية لتقديم حلول عقارية متفوقة.
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | مجموعة جينماو القابضة الصينية المحدودة |
| الصناعة | التطوير العقاري |
| تأسست | 2003 |
| المقر | بكين، الصين |
| رأس المال السوقي | تقريبا 104.5 مليار دولار هونغ كونغ (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
| الإيرادات (2022) | تقريبا 58.3 مليار دولار هونغ كونغ |
| صافي الربح (2022) | تقريبا 9.6 مليار دولار هونغ كونغ |
| مجالات العمل الأساسية | العقارات السكنية والعقارات التجارية والاستثمار العقاري |
| المشاريع الرئيسية | جينماو بليس وشبه الجزيرة بكين وبرج جينماو |
| مجالات التركيز | التنمية الحضرية وتعزيز المجتمعات المحلية والممارسات المستدامة |
تشمل مهمة China Jinmao أيضًا التركيز على بناء علاقات طويلة الأجل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمستثمرين والمجتمعات المحلية. تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
من خلال بيانات مهمتها وحوكمة الشركات، تسعى Jinmao إلى تعزيز حقوق الملكية للعلامة التجارية وإنشاء ميزة تنافسية قوية في سوق العقارات سريع التطور في الصين. كجزء من أهدافها الاستراتيجية، تلتزم الشركة بالحفاظ على صحة مالية قوية وكفاءة تشغيلية، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السوق والتكيف معها بشكل فعال.
كيف تعمل مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited
China Jinmao Holdings Group Limited هي شركة عقارية بارزة مقرها الصين، وتعمل بشكل أساسي في تطوير العقارات والاستثمار والإدارة. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة China Jinmao عن إجمالي إيرادات تقارب 85.86 مليار يوان صيني، مع صافي ربح حوالي 17.49 مليار يوان صيني. بلغت أرباح السهم (EPS) للشركة 2.31 يوان صيني، مما يعكس الأداء القوي في سوق العقارات التنافسية.
قطاعات الأعمال
يمكن تقسيم عمليات China Jinmao إلى عدة قطاعات رئيسية:
- التطوير السكني: ينشأ جزء كبير من الإيرادات من المشاريع السكنية، مع ما يقرب من 70% من مجموع المبيعات المنسوبة إلى مبيعات العقارات السكنية.
- الممتلكات التجارية: وهذا يشمل مباني المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، مما يساهم تقريبًا 20% إلى تدفق الإيرادات.
- عمليات الفنادق: يلعب قطاع الضيافة، على الرغم من صغره، دورًا في تنويع الدخل، حيث يمثل حوالي 10%.
الوجود الجغرافي
تتمتع China Jinmao ببصمة واسعة عبر المدن الكبرى في الصين. يوضح الجدول التالي الأسواق الجغرافية الرئيسية للشركة ومساهماتها في المبيعات الإجمالية:
| مدينة | مساهمة الإيرادات (٪) | المشاريع الكبرى |
|---|---|---|
| بكين | 25% | برج جينماو، جوهرة بكين |
| شنغهاي | 30% | جينماو 88، برج شنغهاي |
| قوانغتشو | 15% | قوانغتشو جينماو بلازا |
| شنتشن | 10% | مركز شنتشن جينماو الدولي |
| مدن أخرى | 20% | مشاريع سكنية مختلفة |
المقاييس المالية
من حيث الصحة المالية، أظهرت China Jinmao أساسيات قوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:
- مجموع الأصول: تقريبا 305.76 مليار يوان صيني
- مجموع الخصوم: حول 212.53 مليار يوان صيني
- المساهمون "حقوق الملكية: تقريبا 93.23 مليار يوان صيني
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: تقريبا 2.28
- العائد على حقوق الملكية (ROE): حول 18.75%
وضع السوق واستراتيجيته
تم الاعتراف بـ China Jinmao كواحد من أبرز مطوري العقارات في البلاد. وتعمل في إطار استراتيجية تركز على ما يلي:
- توسيع حصتها السوقية في المدن القائمة
- تنويع حافظة مشاريعها
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا والابتكار
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتقلب سعر سهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (HKEX) 10.80 دنانير هونغ كونغ، برأس مال سوقي يتجاوز 78 مليار دولار هونغ كونغ.
في عام 2023، توقعت شركة China Jinmao هدفًا للنمو يهدف إلى زيادة حجم المبيعات بنحو 15% على أساس سنوي، مما يشير إلى توقعات قوية على الرغم من تحديات السوق.
بنك الأراضي القوي للشركة، والذي يتكون من أكثر من 30 مليون متر مربع المحميات الأرضية، تدعم خططها الإنمائية المقبلة، وتوفر أساسا متينا للنمو الطويل الأجل.
كيف تجني مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited الأموال
تدر China Jinmao Holdings Group Limited، وهي شركة رائدة في تطوير العقارات في الصين، إيرادات بشكل أساسي من خلال أنشطتها التجارية الأساسية التي تتركز في التطوير العقاري والاستثمار العقاري وعروض الخدمات. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات. في عام 2022، أعلنت شركة China Jinmao عن إيرادات تقارب 110.3 مليار يوان صيني (حول 16.6 مليار دولار أمريكي)، مع إظهار نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة.
يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات من مبيعات العقارات، وهو ما يمثل ما يقرب من 75% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. شهد هذا القطاع تقلبات، لا سيما متأثرة بلوائح سوق العقارات في الصين وظروف الاقتصاد الكلي. في عام 2021، سجلت الشركة مبيعات بلغت حوالي 90 مليار يوان صيني، مما يشير إلى مسار النمو على الرغم من تحديات السوق.
بالإضافة إلى التطوير العقاري، ساهم قطاع الاستثمار العقاري في الشركة بشكل كبير، حيث حقق إيرادات تقارب 22.5 مليار يوان صيني في عام 2022، والذي يمثل 20% على أساس سنوي. يشمل هذا القطاع دخل الإيجار من ممتلكاتها التجارية، بما في ذلك المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، وتقع بشكل أساسي في مدن من المستوى الأول مثل بكين وشنغهاي وقوانغتشو.
تستفيد China Jinmao أيضًا من خدمات إدارة الأصول. في عام 2022، حقق هذا الجزء حوالي 5 مليارات يوان صيني، مدفوعة بإدارة المحافظ العقارية وصناديق الاستثمار. يغذي النمو في هذا المجال الطلب المتزايد على خدمات إدارة الممتلكات المهنية حيث يسعى المشاركون في السوق إلى تعزيز العائد والأداء التشغيلي.
يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع لمجموعة China Jinmao Holdings Group Limited في عام 2022:
| قطاع الإيرادات | الإيرادات (مليار يوان صيني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات العقارات | 82.9 | 75% |
| الاستثمار العقاري | 22.5 | 20% |
| إدارة الأصول | 5.0 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | 110.3 | 100% |
عامل حاسم آخر في توليد الإيرادات لشركة China Jinmao هو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على البنوك البرية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت الشركة تمتلك احتياطيات من الأراضي تقارب 19.1 مليون متر مربعتقع في المناطق الحضرية المرغوبة بشدة في جميع أنحاء الصين. هذا البنك العقاري ضروري للحفاظ على مشاريع التنمية المستقبلية ودفع النمو في مبيعات العقارات.
وتشارك الشركة أيضًا في مشاريع مشتركة وتعاون مع كيانات مختلفة للتخفيف من المخاطر والاستفادة من فرص السوق الجديدة. على سبيل المثال، مكنت شراكتها مع الحكومات المحلية من الوصول إلى مناطق التطوير الرئيسية، مما عزز قدرتها التنافسية في قطاع العقارات.
بشكل عام، يُعزى الأداء المالي القوي لشركة China Jinmao Holdings Group Limited إلى تدفقات الإيرادات المتنوعة بشكل جيد، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية على الأراضي، والاستجابات السريعة لديناميكيات السوق، مما يضع الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستمر في مشهد صناعي معقد.
China Jinmao Holdings Group Limited (0817.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.