Creades AB (0QI9.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Creades AB
Creades AB ، التي أنشئت في عام 2001 ، هي شركة استثمار سويدية بارزة تركز على الاستثمارات الخاصة والاستثمارات عبر الصناعة. تؤكد فلسفة الاستثمار في الشركة على الحصول على حصص الأقليات في الشركات القابلة للتطوير. حافظت Creades على محفظة متنوعة ، مع تركيز قوي على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
اعتبارًا من ديسمبر 2021 ، أبلغت Creades AB عن صافي الأصول التي تصل إلى SEK 3.2 مليار، مما يعكس مسار نمو كبير على مر السنين. تشمل استراتيجية الشركة كل من الاستثمارات المباشرة واستثمارات الأموال في مختلف قطاعات السوق. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن زيادة تقارب 15% في صافي قيمة الأصول على أساس سنوي ، مما يشير إلى صحة مالية قوية.
تم عرض الطرح العام الأولي لـ Creades AB في عام 2011 ، حيث تم تداوله في سوق النمو في ناسداك فيرست نورث. منذ ذلك الحين ، حققت الشركة معالم كبيرة ، بما في ذلك الاستثمارات في العديدprofile الشركات. والجدير بالذكر ، في عام 2021 ، استثمرت Creades في السوق الرقمية من خلال شراكة استراتيجية مع منصة التجارة الإلكترونية الرائدة ، والتي ساهمت في زيادة تقييم أكثر من 30% لهذا الاستثمار المحدد.
يتميز الأداء المالي للشركة أيضًا بسياسة توزيع أرباح ثابتة. في عام 2022 ، أعلن Creades أرباحًا SEK 2.00 للسهم الواحد ، يمثل عائدًا تقريبًا 3.5% بناء على سعر السهم في ذلك الوقت. هذا يعكس التزام Creades بعودة القيمة إلى المساهمين.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليار كوري) | توزيع أرباح للسهم (SEK) | سعر السهم (SEK) | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.0 | 1.50 | 57 | الرعاية الصحية ، التكنولوجيا |
| 2020 | 2.8 | 1.75 | 65 | التكنولوجيا ، السلع الاستهلاكية |
| 2021 | 3.2 | 1.80 | 70 | الرعاية الصحية ، السلع الاستهلاكية |
| 2022 | 3.7 | 2.00 | 80 | التكنولوجيا ، الخدمات الرقمية |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Creades AB تقييم فرص الاستثمار الجديدة ، وخاصة في قطاعات التحول الرقمي والاستدامة. تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع وضع سيولة يسمح لها بالاستجابة بسرعة لفرص الاستثمار المحتملة في مشهد السوق المتطور.
تم الاعتراف بالشركة باستمرار لرؤيتها الاستراتيجية من قبل محللي الصناعة. على سبيل المثال ، تلقى Creades تصنيفًا 4 من 5 من العديد من شركات الأبحاث المالية المستقلة ، مما يعكس سمعتها كسيارة استثمار موثوقة في مجال الأسهم الخاصة.
يتضح التزام Creades AB بالشفافية في تحديثاتها المعتادة لأصحاب المصلحة ، مع تقارير ربع سنوية تفصل أداء المحفظة ، وتوقعات السوق ، والتعديلات الاستراتيجية. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن قيمة محفظة إجمالية تقريبًا سيك 4.0 مليار، مدفوعة بأداء قوي في قطاعاتها الرئيسية.
بشكل عام ، تمثل Creades AB استراتيجية استثمارية قوية ، تدعمها الالتزام بإنشاء القيمة طويلة الأجل وتنويعها عبر مختلف الصناعات ذات النمو العالي ، كما يتضح من مقاييسها المالية التاريخية وتوقعاتها المستقبلية.
من يملك Creades AB
لدى Creades AB ، وهي شركة استثمارية سويدية ، هيكل ملكية قوي يتألف من مختلف المستثمرين المؤسسيين والخاصين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2023 ، يشمل المساهمون المهمين كل من الأفراد والكيانات ذات المصالح الاستراتيجية في الشركة.
المساهمين الرئيسيين
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| يورغن Ahlström | 10.5% | المستثمر الخاص |
| amf försäkring och fonder | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| سويد بنك روبور فوندر | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| handelsbanken fonder | 5.5% | المستثمر المؤسسي |
| Nordea Management Investment | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الفرديين الآخرين | 64.1% | متنوع |
توضح قاعدة المساهمين المتنوعة للشركة مزيجًا متوازنًا بين الاستثمارات المؤسسية والملكية الخاصة. تعكس هذه الإحصائيات أحدث البيانات المتاحة من التقرير السنوي لـ Creades AB والإفصاح عن المساهمين.
أداء الأسهم والأسواق السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهرت Creades AB أداءً ثابتًا في السوق ، حيث يبلغ متوسط أسعار الأسهم حولهاسيك 95. القيمة السوقية للشركة تقريبًاSEK 2.5 مليار.
يشير نشاط التداول الأخير إلى حجم التداول اليومي في المتوسط حوله50000 سهم، مما يعكس مستوى صحي من اهتمام السوق. عرضت الشركة أيضًا عودة عام12.3%، يتفوق على العديد من أقرانها في قطاع الاستثمار السويدي.
استراتيجية الاستثمار والأنشطة الحديثة
يركز Creades AB على الاستثمارات طويلة الأجل في محفظة متنوعة ، وخاصة في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. في عام 2023 ، زادت الشركة حصتها في العديد من الشركات الناشئة الواعدة ، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
أشار أحدث تقرير ربع سنوي لـ Q2 2023 إلى زيادة في الأصول قيد الإدارة (AUM) إلىسيك 1.9 مليار، إلى جانب دخل صافي150 مليون سيك.
تغييرات الملكية
تعتبر ديناميات الملكية حاسمة لشركات مثل Creades AB. في الأشهر الأخيرة ، كانت هناك تقلبات في الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون ، مما أدى إلى تحول جدير بالملاحظة في هيكل الملكية العام. والجدير بالذكر أن AMF Försäkring Och Fonder قد زاد من حصتها1.5% في الربع الأخير ، تشير إلى الثقة المتزايدة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
اعتبارًا من أحدث البيانات ، تعمل Creades AB مع نهج صديق للمساهمين ، وتحديث مستثمريها بانتظام من خلال تقارير مفصلة والاجتماعات الاستراتيجية. كان هذا المستوى من الشفافية مفيدًا في الحفاظ على ثقة المستثمر والثقة.
بيان مهمة Creades AB
يحمل Creades AB ، وهو لاعب بارز في مشهد الأسهم الخاصة في الشمال ، التزامًا بتعزيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات. يؤكد بيان مهمتهم على خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين مع دعم الشركات المبتكرة ذات الأطر التشغيلية القوية. تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبراتها لتعزيز شركات المحافظ ، مما يتيح لها الازدهار والتكيف في بيئة السوق الديناميكية.
ينعكس هذا النهج الاستثماري في مجالات التركيز الخاصة بهم ، والتي تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. تضع Creades نفسها كشريك لفرق الإدارة ، ولا تقدم رأس المال فحسب ، بل أيضًا رؤى استراتيجية وخبرات تشغيلية. تتماشى مهمتهم عن كثب مع رؤيتهم للاستدامة وممارسات الاستثمار المسؤولة.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغ Creades عن صافي قيمة الأصول (NAV) سيك 1.9 مليار، يعكس نمو سنة إلى تاريخ 12% في قيمة محفظة. وصلت إجمالي أصول الشركة تحت الإدارة تقريبًا SEK 2.5 مليار.
| متري | Q2 2023 القيمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | سيك 1.9 مليار | 12% |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | SEK 2.5 مليار | 9% |
| عائد الاستثمار (IRR) منذ البداية | 15% | - |
| رسوم الإدارة السنوية | 1.5% | - |
| رسوم الأداء | 20% | - |
الأهداف الاستراتيجية للشركة واضحة أيضًا في استثماراتها الأخيرة. في عام 2023 ، استثمرت Creades في ثلاث شركات رئيسية في قطاع التكنولوجيا ، مع استثمار إجمالي 450 مليون سيك. تركز هذه الاستثمارات على تمكين الابتكارات التكنولوجية وتعزيز تحديد المواقع التنافسية في السوق.
علاوة على ذلك ، تلتزم Creades بممارسات مستدامة ، كما يتضح من مشاركتهم في مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول. وهي تهدف إلى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم ، والسعي لتقليل المخاطر المرتبطة بقضايا الاستدامة والحوكمة.
لا تسعى مهمة Creades AB إلى عوائد مالية فحسب ، بل تعزز أيضًا النمو المستدام في الشركات التي تستثمر فيها. يشير نهجهم الشامل والتزامهم بإدارة الجودة إلى مسؤولية مستثمريها والمجتمع الأوسع.
كيف يعمل Creades AB
Creades AB هي شركة استثمار سويدية تأسست في عام 2012 ، مع التركيز على الحصول على وإدارة الشركات متوسطة الحجم في المقام الأول في منطقة الشمال. توظف الشركة استراتيجية استثمارية موجهة نحو القيمة ، والاستفادة من التحسينات التشغيلية والشراكات طويلة الأجل لتعزيز قيمة المحفظة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت قيمة أصول Creades AB (NAV) تقريبًا سيك 1.2 مليار، مما يعكس زيادة كبيرة في 15% بالمقارنة مع العام السابق. تتكون محفظة الاستثمار للشركة من مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.
تشارك Creades AB بنشاط في إدارة استثماراتها ، واستهداف الشركات التي لديها إمكانات نمو قوية ومواقف السوق الثابتة. تتم مراقبة الأداء المالي لمحفظتها عن كثب ، مما يضمن إجراء التغييرات الاستراتيجية لزيادة العائدات إلى الحد الأقصى. فيما يلي لقطة مالية لأداء Creades AB الأخير:
| مقياس مالي | س 3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | سيك 1.2 مليار | سيك 1.05 مليار | 950 مليون سيك |
| ربح | 400 مليون سيك | 350 مليون سيك | 270 مليون سيك |
| الربح التشغيلي | 150 مليون سيك | 120 مليون سيك | 90 مليون سيك |
| صافي الربح | سيك 100 مليون | 80 مليون كرور | 60 مليون سيك |
| إجمالي الأصول | سيك 1.5 مليار | سيك 1.3 مليار | SEK 1.1 مليار |
يتضمن نهج الاستثمار للشركة كل من التحليلات النوعية والكمية. يبحث Creades AB عن الشركات التي لا تظهر القوة المالية فحسب ، بل تمتلك أيضًا نقاط الضعف التشغيلية التي يمكن معالجتها. يجري الفريق العناية الواجبة الشاملة قبل ارتكاب رأس المال ، وغالبًا ما ينطوي على تقييمات السوق وتقييمات الإدارة.
من حيث اتجاهات السوق ، استفادت Creades AB من الطلب المتزايد على التحول الرقمي عبر محفظتها. أدى هذا التركيز على التكنولوجيا إلى زيادة التقييمات ، حيث تمثل الاستثمارات التكنولوجية الآن أكثر 40% من إجمالي المحفظة. تأثير هذا الاتجاه واضح ، حيث أبلغ Creades AB عن عائد متوسط على الأسهم (ROE) من 18% لاستثماراتها المتعلقة بالتكنولوجيا على مدار السنة المالية الماضية.
يوضح Creades AB أيضًا التزامًا بالاستدامة ، ومحاذاة معايير الاستثمار الخاصة بها مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارا من 2023 ، 60% حصلت الشركات في محفظتها على شهادات ESG ، مما يعزز استراتيجيتها للاستثمار في الشركات الجاهزة في المستقبل.
في مشهد الأسهم الخاصة ، تتناقض استراتيجية Creades AB مع نهج رأس المال الاستثماري النموذجي من خلال التركيز على الشركات الناضجة بدلاً من الشركات الناشئة. متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمارات يقف حولها 5-7 سنوات، السماح بتغيير تشغيلي كبير وخلق القيمة قبل الخروج.
على الرغم من المشهد الاستثماري التنافسي ، أدى نهج Creades AB المنضبط إلى أداء ثابت ، مع معدل نمو سنوي متوقع 12% في NAV على مدى السنوات الخمس المقبلة. الإدارة الاستباقية للشركة والرؤية الاستراتيجية من وضعها بشكل جيد للنجاح المستمر في السوق المتطورة بسرعة.
كيف يكسب Creades AB المال
تعمل Creades AB بشكل أساسي في قطاع الاستثمار ، مع التركيز على إدارة الأصول واستثمارات الأسهم الخاصة. يتم إنشاء إيراداتها من خلال مجموعة من رسوم الإدارة ورسوم الأداء ومكاسب رأس المال من أنشطتها الاستثمارية.
- رسوم الإدارة: تتقاضى Creades رسوم الإدارة على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لأموالها. لعام 2022 ، أبلغوا عن رسوم الإدارة التي بلغ مجموعها 25 مليون سيك.
- رسوم الأداء: يكسب Creades أيضًا رسوم أداء بناءً على العوائد الناتجة عن استثماراتهم. في عام 2022 ، بلغت رسوم الأداء 30 مليون سيك، حتى من 25 مليون كرور في عام 2021 ، مما يعكس تحسين أداء الاستثمار.
- مكاسب رأس المال: تستفيد الشركة من مكاسب رأس المال المحققة على استثماراتها. في عام 2022 ، سجلت Creades مكاسب رأس المال تقريبًا 120 مليون سيك. هذا يمثل الانتعاش بعد تقلب السوق خلال الوباء.
استراتيجية الاستثمار:
تستثمر Creades AB في المقام الأول في الشركات الصغيرة إلى المتوسطة في منطقة الشمال. ينصب تركيزهم على القطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تضمنت محفظة الاستثمار الخاصة بهم أكثر 15 الاستثمارات النشطة ، مع حيازات ملحوظة في شركات مثل:
| اسم الشركة | قطاع | نسبة الملكية | قيمة الاستثمار (SEK مليون) |
|---|---|---|---|
| الشركة أ | تكنولوجيا | 25% | سيك 50 |
| الشركة ب | الرعاية الصحية | 30% | SEK 40 |
| الشركة ج | السلع الاستهلاكية | 20% | SEK 30 |
| شركة د | تكنولوجيا | 35% | SEK 60 |
| الشركة ه | الرعاية الصحية | 15% | سيك 25 |
الأداء المالي:
في عام 2022 ، أبلغت Creades AB عن إجمالي إيراداتها 235 مليون سيك، مما يدل على زيادة من SN 205 مليون في عام 2021. كانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول من خلال رسوم الأداء الأعلى ومكاسب رأس المال.
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل للعام نفسه في 120 مليون سيك، مما يؤدي إلى ربح التشغيل SEK 115 مليون. تحافظ الشركة على هامش تشغيل قوي تقريبًا 49%.
العائد على الأسهم (ROE) هو مقياس حرجة للكراج. لعام 2022 ، كان ROE تقريبًا 12%، مما يعكس توليد الربح الصلب بالنسبة إلى حقوق المساهمين.
بالنظر إلى المستقبل ، تهدف Creades AB إلى زيادة AUM من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ، بهدف الوصول إليه 5 مليارات سيك بحلول عام 2025. من المتوقع أن يعزز هدف النمو هذا كل من إيرادات الإدارة والأداء في السنوات القادمة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، يدير Creades AB الأصول التي يبلغ مجموعها تقريبًا 4 مليار سيك، والتي تضعهم بشكل جيد للاستفادة من فرص السوق وتقديم عوائد قوية للمستثمرين.
Creades AB (0QI9.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.