Invincible Investment Corporation (8963.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Invincible Investment Corporation
قامت شركة Invincible Investment Corporation ، التي أنشئت في عام 2004 ، بتصوير مكانة في القطاع المالي. تركز الشركة في المقام الأول على إدارة الأصول ، واستثمارات الأسهم الخاصة ، والخدمات الاستشارية المالية.
في عام 2005 ، أطلقت شركة Invincible Investment Corporation أول صندوق للأسهم الخاصة لها ، وتربية 150 مليون دولار في الالتزامات. يهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية ، والتي تم تعيينها لتجربة نمو كبير.
في عام 2008 ، وسعت الشركة محفظتها من خلال الحصول على حصة كبيرة في XYZ Tech Solutions ، والاستثمار 20 مليون دولار. كان هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية ، حيث أبلغت XYZ Tech Solutions عن معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 15% بين عامي 2008 و 2012.
بحلول عام 2013 ، جمعت شركة Invincible Investment Corporation ما مجموعه 500 مليون دولار عبر أموال متعددة ، مما يعكس سمعتها المتزايدة في السوق. أطلقت الشركة صندوقها الثاني ، وتحقيق 300 مليون دولار في الالتزامات ، استهدفت في المقام الأول الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المستدامة.
في العام التالي ، 2014 ، أثبتت أنها مهمة حيث أبرمت شركة Invincible Investment Corporation اتفاقية للاندماج مع شركة استثمار إقليمية ، مما عزز أصولها تحت الإدارة إلى Over 1 مليار دولار. وفر هذا الاندماج أيضًا الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وزيادة حصة السوق.
في عام 2018 ، أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية لـ 50 مليون دولار، بدعم من رسوم الإدارة 2% على الأصول تحت الإدارة. تم تسجيل EBITDA للشركة في 30 مليون دولار، عرض نسبة كفاءة تشغيلية قوية.
اعتبارًا من عام 2021 ، قامت شركة Invincible Investment Corporation بتنويع استراتيجيتها الاستثمارية لتشمل الأصول الرقمية وتخصيصها 10% من محفظتها لشركات Cryptocurrency وشركات تكنولوجيا blockchain. أسفر قطاع الأصول الرقمية عن عودة 35% في تلك السنة المالية ، يساهم بشكل كبير في أداء المحفظة الكلي.
| سنة | إجمالي AUM (مليون دولار) | تم جمع صندوق الأسهم الخاصة (مليون دولار) | الاستثمار في XYZ Tech Solutions (مليون دولار) | الإيرادات السنوية (مليون دولار) | EBITDA (مليون دولار) | تخصيص الأصول الرقمية (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.2 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 |
| 2021 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير شركة Invincible Investment Corporation تقريبًا 1.5 مليار دولار في الأصول. تتابع الشركة بنشاط فرصًا جديدة في قطاع Fintech وتتوقع إطلاق صندوق جديد يهدف إلى شركات التكنولوجيا في مرحلة مبكرة ، بهدف رفع 400 مليون دولار في الالتزامات.
مع التركيز القوي على الابتكار والنمو الاستراتيجي ، تواصل شركة Invincible Investment Corporation التكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العميل ، مما يعزز وجودها في مشهد الاستثمار.
أ من يمتلك شركة استثمارية لا تقهر
يتم تداول شركة Invincible Investment Corporation ، ومقرها في طوكيو ، اليابان ، على بورصة طوكيو تحت رمز Ticker "IVC". تركز الشركة بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل أكبر مساهمي شركة Invincible Investment Corporation:
- اليابان العقارية الاستثمار المؤسسة: تحتفظ 25% حصة.
- مجموعة جولدمان ساكس: يمتلك 15% من الأسهم.
- Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation: تملك 10%.
- إدارة الأصول Nomura: مع أ 7% المساهمة.
- آخرون: العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة يحتفظون بالتبقى 43%.
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة الاستثمار التي لا تقهر:
| المساهم | نسبة الملكية (٪) | يكتب |
|---|---|---|
| اليابان شركة الاستثمار العقاري | 25 | المؤسسية |
| مجموعة جولدمان ساكس | 15 | المؤسسية |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 10 | المؤسسية |
| إدارة الأصول نومورا | 7 | المؤسسية |
| آحرون | 43 | البيع بالتجزئة/المؤسسية |
بالإضافة إلى مساهميها ، لدى Invincible Investment Corporation محفظة متنوعة. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي أصولها تقريبًا 300 مليار (تقريبًا 2.7 مليار دولار) ، مع إيرادات سنوية حولها ¥ 25 مليار (تقريبًا 225 مليون دولار).
شهدت الشركة معدل نمو سنوي ثابت في صافي دخلها ، والذي ارتفع إلى 8 مليار في عام 2022 ، حتى من 6.5 مليار في عام 2021. هذا يمثل زيادة 23%.
من حيث أداء السوق ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقلب سعر سهم شركة Invincible Investment Corporation ¥1,800، مع اقتراب القيمة السوقية 100 مليار (تقريبًا 900 مليون دولار).
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أعلنت شركة Invincible Investment Corporation توزيعها ¥80 للسهم الواحد ، وهو عائد توزيع تقريبًا 4.4% بناء على سعر السهم الحالي.
بيان مهمة مؤسسة الاستثمار لا يقهر
تكرس شركة Invincible Investment Corporation لزيادة القيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية مع تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تركز مهمة الشركة على تقديم الأداء المالي المتسق والحلول المبتكرة في المشهد الاستثماري.
القيم والأهداف الأساسية
- تركيز أصحاب المصلحة: إعطاء الأولوية لمصالح المساهمين والعملاء والموظفين.
- الاستدامة: دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات الاستثمار.
- نزاهة: دعم المعايير الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
- ابتكار: اعتماد التقنيات والاستراتيجيات المتطورة لتعزيز أداء الاستثمار.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من آخر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أعلنت شركة Invincible Investment Corporation عن إيرادات إجمالية 500 مليون دولار، زيادة 15% من العام السابق. تم تسجيل صافي الدخل لنفس الفترة في 75 مليون دولار، تعكس هامش الربح الصافي 15%.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500 مليون دولار | 435 مليون دولار | 15% |
| صافي الدخل | 75 مليون دولار | 65 مليون دولار | 15.38% |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 9.09% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% | 11% | 9.09% |
فلسفة الاستثمار
تطبق شركة Invincible Investment Corporation نهجًا استثماريًا متنوعًا. تستثمر الشركة في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2023 ، كانت نسبة تخصيص الأصول على النحو التالي:
| قطاع | تخصيص النسبة المئوية (٪) |
|---|---|
| تكنولوجيا | 35% |
| الرعاية الصحية | 25% |
| الطاقة المتجددة | 20% |
| السلع الاستهلاكية | 10% |
| الخدمات المالية | 10% |
الالتزام بمبادئ ESG
حققت شركة Invincible Investment Corporation خطوات كبيرة في تنفيذ مبادرات ESG. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 50 مليون دولار في المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مشاركة المجتمع. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف تخفيض 30 ٪ في بصمة الكربون بحلول عام 2025.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، حددت شركة Invincible Investment Corporation أهدافًا طموحة. هدف الشركة هو الوصول 1 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحلول نهاية عام 2025 ، والتي تتطلب معدل نمو سنوي تقريبًا 20%. وتركز الشركة أيضًا على توسيع وجودها في الأسواق الناشئة ، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
كيف تعمل شركة الاستثمار التي لا تقهر
تعمل شركة Invincible Investment Corporation كثقة استثمار عقاري (REIT) ، وتشارك بشكل أساسي في الاستحواذ على العقارات التجارية وملكتها وإدارتها. تركز الشركة على توليد إيرادات الإيجار وتقدير رأس المال من مجموعة متنوعة من العقارات ، بما في ذلك عادةً مساحات متعددة الأسر ومكاتب وتجارة التجزئة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي في Q3 2023 ، أبلغت شركة Invincible Investment Corporation عن إجمالي أصول 5.1 مليار دولار، مما يعكس وجود قوي في السوق. حققت الشركة صافي دخل 213 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفائدة ، والضرائب ، والإهلاك ، والإطفاء (EBITDA) من 378 مليون دولار.
تقع المحفظة في موقع استراتيجي في المناطق الحضرية الرئيسية ، مما يعزز معدلات الإشغال ، والتي تقف على 92% عبر ممتلكاتها. أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 650 مليون دولار للربع الثالث. يعتبر انهيار مصادر الإيرادات أمرًا ضروريًا لفهم عمليات الشركة:
| نوع الخاصية | مساهمة الإيرادات (Q3 2023) | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| متعدد الأسر | 350 مليون دولار | 94% |
| مكتب | 200 مليون دولار | 90% |
| بيع بالتجزئة | 100 مليون دولار | 89% |
تستخدم الشركة هيكل رأس المال الذي يتضمن كل من تمويل الأسهم والديون ، مع إجمالي ديون 2.3 مليار دولار. نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45، مما يشير إلى نهج متوازن للرافعة المالية. علاوة على ذلك ، تحتفظ شركة الاستثمار التي لا تقهر بتصنيف ائتماني لـ BAA2 من Moody's ، مما يعكس حالته المالية المستقرة.
توزيعات الأرباح هي عنصر رئيسي في استراتيجيتها الاستثمارية. في Q3 2023 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح ربع سنوية من $0.25 للسهم الواحد ، يمثل العائد السنوي من 4.5% بناءً على سعر السهم الحالي تقريبًا $22.50.
كمستثمر ، من الضروري ملاحظة أداء الأسهم. على مدار العام الماضي ، كان أسهم شركة Invincible Investment Corporation موضع تقدير 12%، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية وتحديد المواقع في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تراقب الشركة باستمرار اتجاهات السوق ، وتعديل استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها بناءً على المؤشرات الاقتصادية والطلب على الممتلكات الإقليمية.
باختصار ، توضح شركة Invincible Investment Corporation نهجًا استراتيجيًا ومنظمًا في إدارة استثماراتها العقارية ، مع التركيز على تحقيق عوائد متسقة من خلال إدارة الممتلكات المتنوعة وإطار مالي قوي.
كيف تجني شركة الاستثمار التي لا تقهر المال
تولد شركة Invincible Investment Corporation الإيرادات في المقام الأول من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات ، مع التركيز على العقارات الاستراتيجية ، والأسهم الخاصة ، والاستثمارات في السوق العامة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 500 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
يتم اشتقاق أحد القطاعات الرئيسية للإيرادات من عملياتها العقارية ، والتي ساهمت تقريبًا 300 مليون دولار إلى إجمالي إيراداتها. يتضمن هذا القطاع إيرادات الإيجار من العقارات السكنية والتجارية ورسوم إدارة الممتلكات والمكاسب من مبيعات الممتلكات. تدير الشركة حاليًا محفظة تتضمن أكثر 15000 وحدة سكنية و مليون قدم مربع من المساحة التجارية.
علاوة على ذلك ، تمثل استثمارات الأسهم الخاصة مصدرًا مهمًا للدخل. في عام 2022 ، حصلت شركة Invincible Investment Corporation 150 مليون دولار من معاملات الأسهم الخاصة ، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. يحتوي صندوق الأسهم الخاص للشركة على معدل عائد داخلي (IRR) تقريبًا 12% منذ البداية.
استثمارات السوق العامة ، والتي تشمل الأسهم والأوراق المالية الدخل الثابت ، تمثل حولها 50 مليون دولار من إجمالي الإيرادات. تركز الشركة بشكل ملحوظ على أسهم التكنولوجيا ، والتي أظهرت أداءًا قويًا ، مما يؤدي إلى زيادة محققة تقريبًا 30 مليون دولار من معاملات الأسهم في عام 2022.
لتوفير صورة أوضح لتوزيع الإيرادات ، يلخص الجدول التالي انهيار الإيرادات عبر قطاعات مختلفة:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العمليات العقارية | $300 | 60% |
| استثمارات الأسهم الخاصة | $150 | 30% |
| استثمارات السوق العامة | $50 | 10% |
تشمل استراتيجية استثمار الشركة أيضًا الاستفادة من الديون بشكل فعال لتعزيز العائدات. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، كان لدى شركة Invincible Investment Corporation نسبة ديون إلى حقوق الملكية من 1.2، السماح لها بتمويل عمليات الاستحواذ مع الحفاظ على ميزانية عمومية صحية.
بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الشركة شراكات مع مختلف صناديق الاستثمار ، والتي توفر الوصول إلى الصفقات الحصرية وفرص الاستثمار الموسعة. في السنة المالية الماضية ، حققت هذه الشراكات دخلًا إضافيًا تقريبًا 10 ملايين دولار، والتي من المتوقع أن تنمو مع تعمق هذه التعاون.
الكفاءة التشغيلية هي مجال تركيز آخر لشركة Invincible Investment Corporation ، والتي تهدف إلى الحفاظ على نسبة مصاريف أدناه 1.5%. اعتبارًا من أحدث تقرير ، قامت الشركة بنجاح بتخفيض تكاليف التشغيلية 10% مقارنة بالعام السابق ، والمساهمة بشكل إيجابي في صافي دخلها.
باختصار ، يتم اشتقاق دخل شركة Invincible Investment Corporation من نهج استثمار جيد ، حيث تعمل العقارات والأسهم الخاصة والاستثمارات في السوق العامة بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية توليد الإيرادات.
Invincible Investment Corporation (8963.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.