Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Invincible Investment Corporation

Une brève histoire de la société d'investissement invincible

Invincible Investment Corporation, créé en 2004, a taillé un créneau dans le secteur financier. La Société se concentre principalement sur la gestion des actifs, les investissements en capital-investissement et les services de conseil financier.

En 2005, Invincible Investment Corporation a lancé son premier fonds de capital-investissement, levant 150 millions de dollars dans les engagements. Ce fonds visait à investir dans des sociétés intermédiaires dans les secteurs de la technologie et des soins de santé, qui devaient connaître une croissance significative.

En 2008, l'entreprise a élargi son portefeuille en acquérant une participation importante dans XYZ Tech Solutions, en investissant 20 millions de dollars. Cet investissement était crucial, car XYZ Tech Solutions a déclaré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15% Entre 2008 et 2012.

En 2013, Invincible Investment Corporation avait augmenté un total de 500 millions de dollars À travers plusieurs fonds, reflétant sa réputation croissante sur le marché. La société a lancé son deuxième fonds, réalisant 300 millions de dollars Dans les engagements, ciblant principalement les énergies renouvelables et les projets d'infrastructures durables.

L'année suivante, 2014, s'est avérée significative car Invincible Investment Corporation a conclu un accord pour fusionner avec une entreprise d'investissement régionale, améliorant ses actifs sous gestion 1 milliard de dollars. Cette fusion a également donné accès à une clientèle plus large et à une part de marché accrue.

En 2018, l'entreprise a déclaré des revenus annuels de 50 millions de dollars, soutenu par des frais de gestion de 2% sur les actifs sous gestion. Le BAIIA de l'entreprise a été enregistré à 30 millions de dollars, présentant un rapport d'efficacité opérationnel robuste.

Depuis 2021, Invincible Investment Corporation avait diversifié sa stratégie d'investissement pour inclure les actifs numériques, l'allocation 10% de son portefeuille aux crypto-monnaies et aux entreprises technologiques de la blockchain. Le segment d'actifs numériques a donné un retour de 35% Au cours de cet exercice, contribuant considérablement à la performance globale du portefeuille.

En octobre 2023, Invincible Investment Corporation gère approximativement 1,5 milliard de dollars dans les actifs. Le cabinet poursuit activement de nouvelles opportunités dans le secteur fintech et prévoit le lancement d'un nouveau fonds destiné aux entreprises technologiques à un stade précoce, visant à lever 400 millions de dollars dans les engagements.

Avec un fort accent sur l'innovation et la croissance stratégique, Invincible Investment Corporation continue de s'adapter aux tendances du marché et aux besoins des clients, solidifiant sa présence dans le paysage d'investissement.

A qui possède Invincible Investment Corporation

Invincible Investment Corporation, basée à Tokyo, au Japon, est cotée en bourse à la Bourse de Tokyo sous le symbole de ticker "IVC". La société se concentre principalement sur les investissements immobiliers et la gestion des actifs.

En octobre 2023, les plus grands actionnaires d'Invincible Investment Corporation comprennent:

• Japan Real Estate Investment Corporation: détient un 25% miser.
• Groupe Goldman Sachs: possède 15% des actions.
• Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation: possède 10%.
• Gestion des actifs Nomura: avec un 7% participation.
• Autres: Divers investisseurs institutionnels et de détail détiennent le reste 43%.

Le tableau suivant détaille la structure de propriété d'Invincible Investment Corporation:

En plus de ses actionnaires, Invincible Investment Corporation possède un portefeuille diversifié. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré un actif total d'environ 300 milliards de yens (environ 2,7 milliards de dollars), avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 milliards de ¥ (environ 225 millions de dollars).

L'entreprise a connu un taux de croissance annuel constant dans son revenu net, qui est passé à 8 milliards de ¥ en 2022, jusqu'à 6,5 milliards de yens en 2021. Cela représente une augmentation de 23%.

En termes de performance du marché, en octobre 2023, le cours de l'action d'Invincible Investment Corporation a fluctué ¥1,800, avec une capitalisation boursière proche 100 milliards de ¥ (environ 900 millions de dollars).

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Invincible Investment Corporation a déclaré une distribution de ¥80 par action, qui est un rendement de distribution d'environ 4.4% en fonction du cours actuel des actions.

Énoncé de mission Invincible Investment Corporation

Invincible Investment Corporation se consacre à maximiser la valeur de ses parties prenantes grâce à des investissements stratégiques tout en favorisant une culture de durabilité et de responsabilité sociale. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture de performances financières cohérentes et de solutions innovantes dans le paysage d'investissement.

Valeurs et objectifs fondamentaux

• Focus des parties prenantes: Prioriser les intérêts des actionnaires, des clients et des employés.
• Durabilité: Intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d'investissement.
• Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations commerciales.
• Innovation: Adopter des technologies et des stratégies de pointe pour améliorer les performances des investissements.

Performance financière Overview

Dès le dernier exercice clos le 31 décembre 2022, Invincible Investment Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de 500 millions de dollars, une augmentation de 15% de l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période a été enregistré à 75 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire nette de 15%.

Philosophie d'investissement

Invincible Investment Corporation applique une approche d'investissement diversifiée. L'entreprise investit dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les énergies renouvelables. À la fin du premier trimestre de 2023, le pourcentage d'allocation d'actifs était le suivant:

Engagement envers les principes ESG

Invincible Investment Corporation a fait des progrès importants dans la mise en œuvre des initiatives ESG. En 2022, la société a investi 50 millions de dollars Dans les projets visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'engagement communautaire. L'entreprise vise à réaliser un Réduction de 30% dans son empreinte carbone d'ici 2025.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Invincible Investment Corporation a fixé des objectifs ambitieux. L'objectif de l'entreprise est d'atteindre 1 milliard de dollars dans les actifs sous gestion (AUM) d'ici la fin de 2025, ce qui nécessiterait un taux de croissance annuel d'environ 20%. L'entreprise se concentre également sur l'élargissement de sa présence sur les marchés émergents, en particulier en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

Comment fonctionne Inveincible Investment Corporation

Invincible Investment Corporation fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT), se livrant principalement à l'acquisition, à la propriété et à la gestion des propriétés commerciales. La société se concentre sur la génération de revenus locatifs et d'appréciation des capitaux d'un portefeuille diversifié de propriétés, comprenant généralement des espaces multifamiliaux, de bureaux et de vente au détail.

Depuis le dernier rapport financier du troisième trimestre 2023, Invincible Investment Corporation a déclaré un actif total de 5,1 milliards de dollars, reflétant une présence robuste sur le marché. L'entreprise a obtenu un revenu net de 213 millions de dollars, avec des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 378 millions de dollars.

Le portefeuille est stratégiquement situé dans les zones urbaines clés, améliorant les taux d'occupation, qui se tenaient à 92% à travers ses avoirs. La société a déclaré des revenus totaux de 650 millions de dollars pour le troisième trimestre. La répartition des sources de revenus est essentielle pour comprendre les opérations de l'entreprise:

La Société utilise une structure de capital qui comprend à la fois le financement des capitaux propres et de la dette, avec une dette totale de 2,3 milliards de dollars. Le ratio dette / capital est 0.45, indiquant une approche équilibrée de l'effet de levier. En outre, Invincible Investment Corporation maintient une cote de crédit de Baa2 De Moody's, reflétant sa situation financière stable.

Les dividendes sont un élément clé de sa stratégie d'investissement. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré un dividende trimestriel de $0.25 par action, représentant un rendement annualisé de 4.5% en fonction du cours actuel de l'action d'environ $22.50.

En tant qu'investisseur, il est essentiel de noter la performance des actions. Au cours de la dernière année, les actions d'Invincible Investment Corporation ont apprécié par 12%, indiquant une solide confiance des investisseurs et un positionnement du marché. De plus, la société surveille constamment les tendances du marché, ajustant sa stratégie d'acquisition en fonction des indicateurs économiques et de la demande de propriétés régionales.

En résumé, Invincible Investment Corporation démontre une approche stratégique et structurée dans la gestion de ses investissements immobiliers, en se concentrant sur la fourniture de rendements cohérents grâce à une gestion immobilière diversifiée et à un cadre financier solide.

Comment Invincible Investment Corporation fait de l'argent

Invincible Investment Corporation génère principalement des revenus grâce à un portefeuille diversifié d'investissements, en se concentrant sur l'immobilier stratégique, le capital-investissement et les investissements du marché public. Depuis les derniers rapports financiers, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 500 millions de dollars Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022.

L'un des principaux segments des revenus provient de leurs opérations immobilières, qui ont contribué à peu près 300 millions de dollars à leurs revenus totaux. Ce segment comprend les revenus de location des propriétés résidentielles et commerciales, les frais de gestion des biens et les gains des ventes de biens. La société gère actuellement un portefeuille qui comprend 15 000 unités résidentielles et 1 million de pieds carrés de l'espace commercial.

En outre, les investissements en capital-investissement représentent une autre source importante de revenus. En 2022, Invincible Investment Corporation a gagné 150 millions de dollars À partir de ses transactions de capital-investissement, en se concentrant sur les acquisitions stratégiques dans les secteurs technologiques, de soins de santé et de biens de consommation. Le fonds de capital-investissement de la société a un taux de rendement interne (IRR) d'environ 12% depuis la création.

Les investissements du marché public, qui comprennent des actions et des titres à revenu fixe, comptabilisés autour 50 millions de dollars du total des revenus. L'entreprise a un accent notable sur les actions technologiques, qui ont montré des performances robustes, conduisant à un gain réalisé d'environ 30 millions de dollars des transactions boursières en 2022.

Pour fournir une image plus claire de la distribution des revenus, le tableau suivant résume la rupture des revenus sur différents segments:

La stratégie d'investissement de l'entreprise comprend également la mise en œuvre de la dette efficacement pour améliorer les rendements. À la fin de l'exercice 2022, Invincible Investment Corporation avait un ratio dette / investissement de 1.2, lui permettant de financer les acquisitions tout en maintenant un bilan sain.

De plus, l'entreprise a établi des partenariats avec divers fonds d'investissement, qui donnent accès à des transactions exclusives et à des opportunités d'investissement élargies. Au cours du dernier exercice, ces partenariats ont généré des revenus supplémentaires d'environ 10 millions de dollars, qui devrait se développer à mesure que ces collaborations s'approfondissaient.

L'efficacité opérationnelle est un autre domaine d'intervention pour Invincible Investment Corporation, qui vise à maintenir un ratio de dépenses ci-dessous 1.5%. Depuis le dernier rapport, la société a réussi à réduire les coûts opérationnels de 10% par rapport à l'année précédente, contribuant positivement à son revenu net.

En résumé, le revenu d'Invincible Investment Corporation provient d'une approche d'investissement bien équilibrée, avec des investissements immobiliers, de capital-investissement et des marchés publics servant de pierre angulaire de sa stratégie de génération de revenus.