Invincible Investment Corporation (8963.T) Bundle
Uma breve história de empresa de investimento invencível
A Invincible Investment Corporation, criada em 2004, criou um nicho no setor financeiro. A empresa se concentra principalmente em gerenciamento de ativos, investimentos em private equity e serviços de consultoria financeira.
Em 2005, a Invincibible Investment Corporation lançou seu primeiro fundo de private equity, a captação US $ 150 milhões em compromissos. Esse fundo teve como objetivo investir em empresas de mercado intermediário nos setores de tecnologia e saúde, que deveriam experimentar um crescimento significativo.
Em 2008, a empresa expandiu seu portfólio adquirindo uma participação significativa na XYZ Tech Solutions, investindo US $ 20 milhões. Esse investimento foi crucial, pois a XYZ Tech Solutions relatou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% entre 2008 e 2012.
Até 2013, a Invincible Investment Corporation havia levantado um total de US $ 500 milhões Em vários fundos, refletindo sua crescente reputação no mercado. A empresa lançou seu segundo fundo, alcançando US $ 300 milhões Nos compromissos, direcionando principalmente projetos de energia renovável e infraestrutura sustentável.
No ano seguinte, 2014, mostrou -se significativo, pois a Invincible Investment Corporation firmou um acordo para se fundir com uma empresa de investimento regional, aprimorando seus ativos em administração para superar US $ 1 bilhão. Essa fusão também forneceu acesso a uma base de clientes mais ampla e maior participação de mercado.
Em 2018, a empresa relatou receita anual de US $ 50 milhões, apoiado por uma taxa de gerenciamento de 2% em ativos sob gestão. O EBITDA da empresa foi gravado em US $ 30 milhões, mostrando uma taxa de eficiência operacional robusta.
A partir de 2021, a Invincible Investment Corporation havia diversificado sua estratégia de investimento para incluir ativos digitais, alocando 10% de seu portfólio para criptomoedas e empresas de tecnologia blockchain. O segmento de ativos digitais produziu um retorno de 35% Nesse ano fiscal, contribuindo significativamente para o desempenho geral do portfólio.
Ano | Total AUM (US $ milhões) | Fundos de private equity levantados (US $ milhões) | Investimento em soluções de tecnologia XYZ (US $ milhões) | Receita anual (US $ milhões) | Ebitda (US $ milhões) | Alocação de ativos digitais (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1.2 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 |
2021 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Em outubro de 2023, a Invincible Investment Corporation gerencia aproximadamente US $ 1,5 bilhão em ativos. A empresa está buscando ativamente novas oportunidades no setor de fintech e prevê o lançamento de um novo fundo destinado a empresas de tecnologia em estágio inicial, com o objetivo de aumentar US $ 400 milhões em compromissos.
Com um forte foco na inovação e crescimento estratégico, a Invincible Investment Corporation continua se adaptando às tendências do mercado e às necessidades do cliente, solidificando sua presença no cenário de investimentos.
Um que possui a empresa de investimento invencível
A Invincible Investment Corporation, com sede em Tóquio, Japão, é negociada publicamente na bolsa de valores de Tóquio sob o símbolo de ticker "IVC". A empresa se concentra principalmente em investimentos imobiliários e gerenciamento de ativos.
Em outubro de 2023, os maiores acionistas da Invincible Investment Corporation incluem:
- Japan Real Estate Investment Corporation: detém um 25% estaca.
- Goldman Sachs Group: possui 15% das ações.
- Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation: possui 10%.
- Gerenciamento de ativos nomura: com um 7% acionista.
- Outros: Vários investidores institucionais e de varejo mantêm o restante 43%.
A tabela a seguir detalha a estrutura de propriedade da Invincible Investment Corporation:
Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo |
---|---|---|
Japan Real Estate Investment Corporation | 25 | Institucional |
Grupo de Goldman Sachs | 15 | Institucional |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 10 | Institucional |
Nomura Asset Management | 7 | Institucional |
Outros | 43 | Varejo/institucional |
Além de seus acionistas, a Invincible Investment Corporation possui um portfólio diversificado. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou ativos totais de aproximadamente ¥ 300 bilhões (aproximadamente US $ 2,7 bilhões), com uma receita anual de cerca de ¥ 25 bilhões (aproximadamente US $ 225 milhões).
A empresa viu uma taxa de crescimento anual constante em seu lucro líquido, que subiu para ¥ 8 bilhões em 2022, acima de ¥ 6,5 bilhões em 2021. Isso representa um aumento de 23%.
Em termos de desempenho do mercado, a partir de outubro de 2023, o preço das ações da Invincible Investment Corporation flutuou em torno ¥1,800, com uma capitalização de mercado se aproximando ¥ 100 bilhões (aproximadamente US $ 900 milhões).
Para o ano fiscal que termina em março de 2023, a Invincible Investment Corporation declarou uma distribuição de ¥80 por ação, que é um rendimento de distribuição de aproximadamente 4.4% com base no preço atual das ações.
Declaração de Missão da Corporação Investimental Invencível
A Invincible Investment Corporation se dedica a maximizar o valor para seus stakeholders por meio de investimentos estratégicos, promovendo uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade social. A missão da empresa se concentra em fornecer desempenho financeiro consistente e soluções inovadoras no cenário de investimentos.
Valores e objetivos centrais
- Foco das partes interessadas: Priorizando os interesses dos acionistas, clientes e funcionários.
- Sustentabilidade: A integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em estratégias de investimento.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as operações comerciais.
- Inovação: Adotar tecnologias e estratégias de ponta para melhorar o desempenho do investimento.
Desempenho financeiro Overview
Até o último exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Invincible Investment Corporation relatou uma receita total de US $ 500 milhões, um aumento de 15% a partir do ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi registrado em US $ 75 milhões, refletindo uma margem de lucro líquido de 15%.
Métrica financeira | 2022 | 2021 | Crescimento (%) |
---|---|---|---|
Receita total | US $ 500 milhões | US $ 435 milhões | 15% |
Resultado líquido | US $ 75 milhões | US $ 65 milhões | 15.38% |
Total de ativos | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,1 bilhão | 9.09% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12% | 11% | 9.09% |
Filosofia de investimento
A Invincible Investment Corporation aplica uma abordagem de investimento diversificado. A empresa investe em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e energia renovável. No final do primeiro trimestre de 2023, a porcentagem de alocação de ativos foi a seguinte:
Setor | Alocação percentual (%) |
---|---|
Tecnologia | 35% |
Assistência médica | 25% |
Energia renovável | 20% |
Bens de consumo | 10% |
Serviços financeiros | 10% |
Compromisso com os princípios ESG
A Invincible Investment Corporation fez avanços significativos na implementação de iniciativas de ESG. Em 2022, a empresa investiu US $ 50 milhões Em projetos destinados a reduzir as emissões de carbono e aumentar o envolvimento da comunidade. A empresa pretende alcançar um Redução de 30% em sua pegada de carbono até 2025.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Invincible Investment Corporation estabeleceu metas ambiciosas. O objetivo da empresa é alcançar US $ 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM) até o final de 2025, o que exigiria uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 20%. A empresa também está focada em expandir sua presença em mercados emergentes, particularmente no sudeste da Ásia e na América Latina.
Como a empresa de investimento invencível funciona
A Invincible Investment Corporation opera como um Trust (REIT) de investimento imobiliário, se envolvendo principalmente na aquisição, propriedade e gerenciamento de propriedades comerciais. A empresa se concentra na geração de renda de aluguel e valorização de capital a partir de um portfólio diversificado de propriedades, normalmente incluindo espaços multifamiliares, de escritório e de varejo.
No mais recente relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023, a Invincibible Investment Corporation relatou ativos totais de US $ 5,1 bilhões, refletindo uma presença robusta no mercado. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 213 milhões, com ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US $ 378 milhões.
O portfólio está estrategicamente localizado em áreas urbanas -chave, aumentando as taxas de ocupação, que ficavam em 92% através de suas participações. A empresa relatou receita total de US $ 650 milhões para o terceiro trimestre. A repartição das fontes de receita é fundamental para entender as operações da empresa:
Tipo de propriedade | Contribuição da receita (terceiro trimestre 2023) | Taxa de ocupação |
---|---|---|
Multifamiliar | US $ 350 milhões | 94% |
Escritório | US $ 200 milhões | 90% |
Varejo | US $ 100 milhões | 89% |
A empresa utiliza uma estrutura de capital que inclui o patrimônio e o financiamento da dívida, com uma dívida total de US $ 2,3 bilhões. A relação dívida / patrimônio é 0.45, indicando uma abordagem equilibrada para alavancar. Além disso, a Invincible Investment Corporation mantém uma classificação de crédito de Baa2 da Moody's, refletindo sua condição financeira estável.
Os dividendos são um componente essencial de sua estratégia de investimento. No terceiro trimestre de 2023, a empresa declarou um dividendo trimestral de $0.25 por ação, representando um rendimento anualizado de 4.5% com base no preço atual das ações de aproximadamente $22.50.
Como investidor, é essencial observar o desempenho das ações. No ano passado, as ações da Invincible Investment Corporation foram apreciadas por 12%, indicando sólida confiança do investidor e posicionamento de mercado. Além disso, a empresa monitora consistentemente as tendências do mercado, ajustando sua estratégia de aquisição com base em indicadores econômicos e demanda regional de propriedades.
Em resumo, a Invincible Investment Corporation demonstra uma abordagem estratégica e estruturada no gerenciamento de seus investimentos imobiliários, com foco em fornecer retornos consistentes por meio de gerenciamento de propriedades diversificado e uma forte estrutura financeira.
Como a empresa de investimento invencível ganha dinheiro
A Invincible Investment Corporation gera principalmente receita por meio de um portfólio diversificado de investimentos, com foco em imóveis estratégicos, private equity e investimentos no mercado público. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa relatou receita total de US $ 500 milhões Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Um dos principais segmentos de receita é derivado de suas operações imobiliárias, que contribuíram aproximadamente US $ 300 milhões à sua receita total. Esse segmento inclui receita de aluguel de propriedades residenciais e comerciais, taxas de gerenciamento de propriedades e ganhos de vendas de propriedades. A empresa atualmente gerencia um portfólio que inclui sobre 15.000 unidades residenciais e 1 milhão de pés quadrados de espaço comercial.
Além disso, os investimentos em private equity representam outra fonte significativa de renda. Em 2022, a Invincible Investment Corporation ganhou US $ 150 milhões De suas transações de private equity, concentrando -se em aquisições estratégicas em setores de tecnologia, saúde e bens de consumo. O fundo de private equity da empresa tem uma taxa interna de retorno (TIR) de aproximadamente 12% Desde o início.
Investimentos de mercado público, que incluem valores mobiliários de capital e renda fixa, foram responsáveis por cerca de US $ 50 milhões de receita total. A empresa tem um foco notável em ações de tecnologia, que mostraram desempenho robusto, levando a um ganho realizado de aproximadamente US $ 30 milhões Das transações de estoque em 2022.
Para fornecer uma imagem mais clara da distribuição de receita, a tabela a seguir resume a quebra de receita em diferentes segmentos:
Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Operações imobiliárias | $300 | 60% |
Investimentos de private equity | $150 | 30% |
Investimentos de mercado público | $50 | 10% |
A estratégia de investimento da empresa também inclui alavancar a dívida efetivamente para melhorar os retornos. No final do ano fiscal de 2022, a Invincible Investment Corporation tinha uma taxa de dívida / patrimônio de 1.2, permitindo financiar aquisições, mantendo um balanço saudável.
Além disso, a empresa estabeleceu parcerias com vários fundos de investimento, que fornecem acesso a ofertas exclusivas e oportunidades de investimento expandidas. No último ano fiscal, essas parcerias geraram receita de taxa adicional de aproximadamente US $ 10 milhões, que deve crescer à medida que essas colaborações se aprofundam.
A eficiência operacional é outra área de foco para a Invincible Investment Corporation, que visa manter uma taxa de despesa abaixo 1.5%. Até o último relatório, a empresa reduziu com sucesso os custos operacionais por 10% comparado ao ano anterior, contribuindo positivamente para seu lucro líquido.
Em resumo, a receita da Invincible Investment Corporation é derivada de uma abordagem de investimento abrangente, com investimentos imobiliários, private equity e do mercado público que servem como pedra angular de sua estratégia de geração de receita.
Invincible Investment Corporation (8963.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.