Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Aditya Birla Sun Life AMC Limited
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (ABSLAMC) هي لاعب بارز في صناعة صناديق الاستثمار الهندية ، التي تم تأسيسها في عام 1994. وهي شركة تابعة لمجموعة Aditya Birla و Sun Life Financial ، وقد قامت الشركة ببناء سمعة قوية بسببها الالتزام بتقديم حلول إدارة الثروات.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير Abslamc الأصول التي تستحقها تقريبًا 3.70 تريليون دولار (عن 44.3 مليار دولار) ، وضعها بين أفضل شركات إدارة الأصول في الهند. مع أكثر من 100 مخطط صناديق الاستثمار ، تلبي محفظة الشركة المتنوعة احتياجات المستثمرين المتغيرة.
في عام 1999 ، أطلقت الشركة أول مخطط لصناديق الاستثمار المشتركة ، وبحلول عام 2001 ، أصبحت أول صندوق هندي مشترك يقدم خيار "توزيع الأرباح اليومية". طورت الشركة بشكل مستمر عروض منتجاتها ومبادراتها الاستراتيجية للتوافق مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين.
أصبحت الشركة علنية في عام 2021 ، بهدف الجمع حولها 2،768 كرور روبية (تقريبًا 368 مليون دولار) من خلال طرحها العام الأولي (IPO). تم استقبال القضية بشكل جيد ، حيث يتم إدراج الأسهم بسعر ₹712 للسهم الواحد والأسعار السوقية تقريبًا 20،000 كرور روبية (تقريبا. 2.7 مليار دولار).
| سنة | الأحداث الرئيسية | AUM (الأصول الخاضعة للإدارة) | عدد المخططات | تفاصيل الاكتتاب العام |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | تأسست كمشروع مشترك بين Aditya Birla Group و Sun Life Financial. | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 1999 | أطلقت أول مخطط صناديق الاستثمار. | ن/أ | 1 | ن/أ |
| 2001 | قدم خيار "توزيع الأرباح اليومية". | ن/أ | 10 | ن/أ |
| 2021 | تم إطلاق الاكتتاب العام. الأسهم المدرجة في 712 دولار. | 2.70 تريليون دولار | 100+ | جمع 2،768 كرور روبية |
| 2023 | يصل AUM إلى 3.70 تريليون دولار. | 3.70 تريليون دولار | 100+ | ن/أ |
من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، وسعت ABSLAMC بصمتها بشكل كبير. في عام 2017 ، استحوذت الشركة على شركة Mutual Fund في Birla Sun Life Asset Management ، مما يعزز حصتها في السوق. تشتهر الشركة بتركيزها القوي على الابتكار الرقمي ، حيث تقدم منصات استثمار سلسة عبر الإنترنت وخدمات استشارية.
اعتبارًا من آخر التقارير ، لدى Abslamc قاعدة عملاء تتجاوز 2.5 مليون المستثمرون الأفراد وحضور كبير في أكثر من ذلك 300 مدينة في جميع أنحاء الهند. نمت قوة موظف الشركة إلى ما يقرب من 1,000 الموظفون ، مكرسون لتوفير خدمات مالية استثنائية.
في السنوات الأخيرة ، أكدت الشركة الاستثمار المستدام ، والمواءمة مع الاتجاهات العالمية ومشاعر المستثمرين تجاه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). لم يجذب هذا التركيز الاستراتيجي فقط مجموعة سكانية جديدة للمستثمرين الواعيين اجتماعيًا ، ولكنه وضع أيضًا ABSLAMC كمدير أصول مسؤول في مشهد السوق المتطور.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل ABSLAMC الابتكار والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، مما يثبت قدرتها على الصمود وقدرتها في تقديم القيمة لمستثمريها ، مدعومة بسجل أداء قوي وفهم شامل للأسواق المالية الهندية.
أ من يملك أديتيا بيرلا صن لايف AMC Limited
Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) لاعب بارز في صناعة إدارة الأصول الهندية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس هيكل الملكية مزيجًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد.
| فئة المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| مجموعة أديتيا بيرلا | 61.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 24.3% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 6.5% |
| مستثمري التجزئة | 7.6% |
تمتلك مجموعة Aditya Birla ، وهي مجموعة من مصالح متنوعة ، حصة الأغلبية ، مع التركيز على التزامها بقطاع إدارة الأصول. مساعدات الملكية المهمة للمجموعة في الاستفادة من التآزر عبر مختلف الخدمات المالية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، يشير نمط المساهمة إلى أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب يحتفظون بشكل كبير 24.3% من الشركة. وهذا يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية القوية في الهند.
يساهم المستثمرون المؤسسيون المحليون في 6.5% من الملكية ، مع تسليط الضوء على دعم ثابت من المؤسسات المحلية في مساحة الصناديق المشتركة المتنامية. مستثمري التجزئة ، ويتضمن 7.6%، تمثل قطاع أصحاب المصلحة الفرديين ، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بين عامة الناس في صناديق الاستثمار التي تديرها ABSLAMC.
من حيث الأداء المالي ، اعتبارًا من Q2 FY2023 ، أبلغت ABSLAMC عن أصول إجمالية تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 3.56 تريليون دولار ، مما يمثل نموًا حوالي 14% على أساس سنوي. يؤكد مسار النمو هذا وضع الشركة القوي في السوق وفعالية استراتيجيات الاستثمار.
علاوة على ذلك ، أعلنت الشركة مؤخرًا عن صافي ربح قدره 251 كرور روبية للربع المنتهي في سبتمبر 2023 ، ارتفاعًا من 221 كرور روبية في نفس الربع من العام السابق ، مما يدل على قوة قوية 13.6% النمو في الربحية.
بشكل عام ، يمثل هيكل ملكية Aditya Birla Sun Life AMC Limited مزيجًا من الدعم المؤسسي القوي وقاعدة مستثمر للبيع بالتجزئة المتزايدة ، مما يضعه بشكل جيد للنمو المستقبلي في سوق توسيع.
Aditya Birla Sun Life AMC بيان المهمة المحدودة
تسعى Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (AMC) إلى توفير حلول مالية مبتكرة وخدمات إدارة الاستثمار لعملائها ، مع التركيز على خلق الثروة ، والحفاظ على رأس المال ، والنمو المستدام. تؤكد المهمة على الالتزام بتقديم أداء استثمار متفوق من خلال عمليات الاستثمار المنضبطة.
تعمل الشركة برؤية واضحة لتحقيق التميز في خدمة العملاء والحفاظ على علاقات طويلة الأمد ، بدعم من محفظة متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة. تبرز مهمتهم أهمية الثقة والشفافية والاستثمار المسؤول.
| مجالات التركيز الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| فلسفة الاستثمار | خلق الثروة على المدى الطويل والعوائد المعدلة للمخاطر |
| قاعدة العملاء | المستثمرون الفرديون والمؤسسات وعملاء الشركات |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 3.77 تريليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2023 |
| خيارات الاستثمار | الأسهم والديون والهجين والسائل |
| عدد مخططات صناديق الاستثمار المشترك | أكثر من 120 مخططًا متاحًا |
| التواجد الجغرافي | أكثر من 400 فرع في جميع أنحاء الهند |
| معدل رضا العملاء | 85 ٪ على أساس الدراسات الاستقصائية الأخيرة |
يتم تنفيذ المهمة من خلال مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة ، واستراتيجيات الاستثمار المصممة لملفات تعريف المخاطر الفردية ، ومشاركة العميل المستمرة. مكّن هذا النهج Aditya Birla Sun Life AMC من بناء سمعة قوية في صناعة إدارة الأصول.
بالتوافق مع مهمتها ، تلتزم الشركة بممارسات الاستثمار المسؤولة ، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 ، أطلقت Aditya Birla Sun Life AMC العديد من الصناديق التي تركز على ESG ، مما يعكس اتجاهات السوق وطلب العملاء.
تؤكد الشركة أيضًا التقدم التكنولوجي في تقديم تجارب متفوقة لعملائها. مع زيادة المشاركة الرقمية ، شهدت AMC ارتفاعًا في المعاملات عبر الإنترنت ، مع انتهائي 70% من المعاملات التي تمت معالجتها من خلال القنوات الرقمية اعتبارًا من منتصف عام 2013.
علاوة على ذلك ، فإنهم يعطون الأولوية للاستدامة في ممارساتهم التجارية ، ويتوافقون مع اتجاهات الاستثمار العالمية نحو الاستثمار المسؤول اجتماعيًا. وقد دفع هذا المبادرات التي تعزز محو الأمية المالية والشمولية لمجموعة متنوعة من التركيبة السكانية للمستثمرين.
| عروض صندوق ESG | حجم الصندوق (مليار دولار) | سنة الإطلاق |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Esg Equity Fund | 50 مليار دولار | 2021 |
| Aditya Birla Sun Life Esg Fund of Funds | 20 مليار دولار | 2022 |
| Aditya Birla Sun Life Fanced Advantage Fund | 45 مليار دولار | 2021 |
في الختام ، فإن بيان مهمة Aditya Birla Sun Life AMC هو انعكاس لأهدافها الاستراتيجية ، مع التركيز على النمو المستمر والابتكار والالتزام بالعملاء. من خلال مواءمة الاستراتيجيات التشغيلية مع مهمتها ، تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق المتطورة وتفضيلات المستثمرين.
كيف تعمل Aditya Birla Sun Life AMC Limited
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (ABSLAMC) ، التي تأسست في عام 1994 ، هي واحدة من شركات إدارة الأصول الرائدة في الهند. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير الشركة الأصول التي تستحقها تقريبًا 3.58 تريليون دولار. هذا يضعه بين أفضل خمس شركات لإدارة الأصول في البلاد.
تعمل ABSLAMC بموجب الإطار التنظيمي الذي حدده مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) ، حيث يقدم العديد من المنتجات الاستثمارية بما في ذلك صناديق الاستثمار ، وخدمات إدارة المحافظ ، وغيرها من الخدمات المالية. تركز الشركة على إنشاء الثروة وتخصيص الأصول الإلزامية لدفع نتائج استثمار متفوقة لعملائها.
قطاعات الأعمال
- صناديق الاستثمار:
تقدم ABSLAMC مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المشتركة عبر فئات مختلفة ، بما في ذلك الأسهم والديون والهجين والموجهة نحو الحلول. يلخص الجدول التالي فئات صناديق الاستثمار المشتركة الرئيسية وأصولها تحت الإدارة (AUM) اعتبارًا من أغسطس 2023:
| فئة صناديق الاستثمار المشتركة | AUM (تريليون دولار) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 1.49 | 8.23 |
| صناديق الديون | 1.18 | 7.34 |
| الأموال الهجينة | 0.90 | 6.56 |
الأداء المالي
في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت ABSLAMC عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1800 كرور روبيةيعكس نمو سنة على أساس سنوي 12%. صافي الربح لنفس الفترة يقف في حوال 600 كرور روبية، بهامش ربح تقريبًا 33.33%.
استراتيجيات الاستثمار
Aditya Birla Sun Life AMC تتبع نهج الاستثمار متعدد الأبعاد. الاستراتيجيات مدفوعة بالأبحاث المتعمقة ، وتحليل الاقتصاد الكلي ، والرؤى الخاصة بالصناعة. اعتبارًا من Q2 2023 ، تحمل Abslamc حصصًا كبيرة في القطاعات الرئيسية مثل:
- البيانات المالية - 30%
- تكنولوجيا المعلومات - 20%
- السلع الاستهلاكية - 15%
- الرعاية الصحية - 10%
- طاقة - 10%
- آحرون - 15%
قاعدة العملاء
ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC تلبي قاعدة عملاء متنوعة ، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من عام 2023 ، تخدم الشركة 6 ملايين المستثمرون من خلال قنوات التوزيع المختلفة.
منصة رقمية
مع ظهور الاستثمار الرقمي ، عززت الشركة منصتها الرقمية ، مما سمح للمستثمرين بإدارة محافظهم على الإنترنت بسلاسة. في السنة المالية 2023 ، تشكلت المعاملات الرقمية تقريبًا 65% من إجمالي المعاملات ، عرض تحول كبير في سلوك المستثمر.
التطورات الأخيرة
أطلقت Abslamc مؤخرًا العديد من صناديق الاستثمار التي تركز على ESG تمشيا مع اتجاهات الاستدامة العالمية. تهدف الشركة إلى زيادة محفظة الاستثمار الخضراء 25% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، يستهدف AUM حوالي 1 تريليون دولار في ESG Investments بحلول عام 2028.
في الختام ، تعمل Aditya Birla Sun Life AMC مع تركيز قوي على استراتيجيات الاستثمار المتمحورة حول العملاء ، والصحة المالية القوية ، والالتزام بالنمو المستدام في مجال إدارة الأصول.
كيف Aditya Birla Sun Life AMC Limited تكسب المال
Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) تولد في المقام الأول إيرادات من خلال رسوم الإدارة من صناديقها المشتركة ، وخدمات إدارة المحافظ ، وحلول الاستثمار الأخرى. اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، كان لدى Abslamc أصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا INR 2.83 تريليون، وضعه كواحد من كبار اللاعبين في صناعة إدارة الأصول الهندية.
تستمد الشركة دخلها من قطاعات مختلفة:
- رسوم إدارة صناديق الاستثمار المتبادلة: Abslamc تكسب رسوم الإدارة بناءً على إجمالي صناديقها المشتركة. بالنسبة للسنة المالية 2023 ، كان متوسط رسوم الإدارة موجودة 0.75%.
- خدمات إدارة المحافظ (PMS): ساهم هذا الجزء في حوالي 10% من إيراداتها. يمكن أن تتراوح الرسوم المشحونة من 1 ٪ إلى 2 ٪ من AUM اعتمادا على الخدمة المقدمة.
- الخدمات الاستشارية الاستثمارية: تقدم ABSLAMC أيضًا خدمات استشارية تساهم في إيرادات إضافية من خلال رسوم ثابتة ومتغيرة.
من حيث الأداء المالي ، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| متري | المبلغ (مليون روبية هندية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20,000 |
| رسوم الإدارة | 15,000 |
| رسوم الأداء | 2,000 |
| دخل آخر | 3,000 |
| صافي الربح | 6,500 |
إن نمو Abslamc في AUM مدفوع في المقام الأول بمتزايد الطلب على صناديق الاستثمار المشتركة والنمو الكلي للاقتصاد الهندي. أبلغت الشركة عن معدل نمو على أساس سنوي تقريبًا 12% في AUM للعام المالي 2023.
فيما يلي مقاييس رئيسية فيما يتعلق بعروض منتجاتها اعتبارًا من Q1 2023:
| نوع المنتج | AUM (تريليون روبية هندية) | ٪ من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 1.30 | 45.9% |
| صناديق الديون | 0.95 | 33.6% |
| الأموال الهجينة | 0.45 | 15.9% |
| أموال أخرى | 0.13 | 4.6% |
بالإضافة إلى ذلك ، تركز ABSLAMC على الابتكارات التي تقودها التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية. أدى دمج المنصات الرقمية إلى زيادة مشاركة مستثمر التجزئة ، مما أدى إلى زيادة تعزيز تدفقات الإيرادات من الرسوم الاستشارية والإدارية.
بشكل عام ، يتماشى نموذج أعمال ABSLAMC بشكل استراتيجي مع الاتجاهات المتزايدة في مشهد إدارة الاستثمار في الهند ، مدفوعة بعوامل مثل زيادة محو الأمية المالية ، وزيادة الطبقة الوسطى ، والتفضيل المتزايد لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل المنضبطة.
Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.