Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Una breve historia de Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (Abslamc) es un jugador destacado en la industria de fondos mutuos indios, establecida en 1994. Es una subsidiaria del Aditya Birla Group y Sun Life Financial Inc. La compañía ha construido una reputación sólida debido a su Compromiso de entregar soluciones de gestión de patrimonio.

A partir de septiembre de 2023, Abslamc administra activos por valor de ₹ 3.70 billones (acerca de USD 44.3 mil millones), colocándolo entre las principales empresas de gestión de activos en la India. Con más de 100 esquemas de fondos mutuos, la cartera diversa de la compañía atiende a diferentes necesidades de los inversores.

En 1999, la compañía lanzó su primer esquema de fondos mutuos, y en 2001, se convirtió en el primer fondo mutuo indio en introducir la opción de "dividendo diario". La compañía ha desarrollado continuamente sus ofertas de productos e iniciativas estratégicas para alinearse con las tendencias del mercado y las preferencias de los inversores.

La firma se hizo pública en 2021, con el objetivo de criar ₹ 2.768 millones de rupias (aproximadamente USD 368 millones) a través de su oferta pública inicial (IPO). El problema fue bien recibido, y las acciones se enumeran a un precio de ₹712 por acción y una capitalización de mercado de casi ₹ 20,000 millones de rupias (aprox. USD 2.7 mil millones).

A través de adquisiciones estratégicas, Abslamc ha ampliado su huella significativamente. En 2017, la compañía adquirió el negocio de fondos mutuos de Birla Sun Life Asset Management, mejorando su participación en el mercado. La firma es conocida por su fuerte enfoque en la innovación digital, ofreciendo plataformas de inversión en línea perfectas y servicios de asesoramiento.

A partir de los últimos informes, Abslamc tiene una base de clientes que supera 2.5 millones inversores individuales y una presencia sustancial en 300 ciudades en toda la India. La fortaleza de los empleados de la compañía ha crecido a aproximadamente 1,000 personal, dedicado a proporcionar servicios financieros excepcionales.

En los últimos años, la firma ha enfatizado la inversión sostenible, alineándose con las tendencias globales y los sentimientos de los inversores hacia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este enfoque estratégico no solo ha atraído un nuevo grupo demográfico de inversores socialmente conscientes, sino que también ha posicionado a Abslamc como un gerente de activos responsable en el panorama del mercado en evolución.

A partir de octubre de 2023, Abslamc continúa innovando y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado, lo que demuestra su resistencia y capacidad para entregar valor a sus inversores, respaldado por un sólido historial de rendimiento y una comprensión integral de los mercados financieros indios.

A Who posee Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Abslamc) es un jugador destacado en la industria de gestión de activos indios. A partir de octubre de 2023, la estructura de propiedad refleja una combinación de partes interesadas institucionales e individuales.

El Grupo Aditya Birla, un conglomerado con diversos intereses, posee una participación mayoritaria, enfatizando su compromiso con el sector de gestión de activos. La importante propiedad del grupo ayuda a aprovechar las sinergias en varios servicios financieros.

A partir de los últimos informes, el patrón de participación de la participación indica que los inversores institucionales extranjeros tienen una sustancial 24.3% de la empresa. Esto refleja el creciente interés de los inversores en el extranjero en los robustos mercados financieros de la India.

Los inversores institucionales nacionales contribuyen a 6.5% de la propiedad, destacando un respaldo constante de las instituciones locales en el creciente espacio de fondos mutuos. Inversores minoristas, compuestos 7.6%, representar el segmento individual de las partes interesadas, lo que refleja un interés floreciente entre el público en general en fondos mutuos administrados por Abslamc.

En términos de desempeño financiero, a partir del segundo trimestre del año fiscal 201023, Abslamc informó un total de activos bajo administración (AUM) de aproximadamente ₹ 3.56 billones, marcando un crecimiento de aproximadamente 14% año a año. Esta trayectoria de crecimiento subraya la fuerte posición del mercado de la compañía y la efectividad de sus estrategias de inversión.

Además, la compañía anunció recientemente una ganancia neta de ₹ 251 millones de rupias para el trimestre que terminó en septiembre de 2023, en comparación con ₹ 221 millones de rupias en el mismo trimestre del año anterior, lo que demuestra un robusto 13.6% crecimiento en rentabilidad.

En general, la estructura de propiedad de Aditya Birla Sun Life AMC Limited representa una combinación de un fuerte respaldo institucional y una creciente base de inversores minoristas, posicionándola bien para un crecimiento futuro en un mercado en expansión.

Aditya Birla Sun Life AMC Declaración de misión limitada

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (AMC) busca proporcionar soluciones financieras innovadoras y servicios de gestión de inversiones a sus clientes, centrándose en la creación de riqueza, la preservación de capital y el crecimiento sostenible. La misión subraya un compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior a través de procesos de inversión disciplinados.

La firma opera con una visión clara de lograr la excelencia en el servicio de los clientes y mantener relaciones de larga data, respaldada por una cartera diversa que atiende a varias necesidades de los inversores. Su misión destaca la importancia de la confianza, la transparencia y la inversión responsable.

La misión se ejecuta a través de una combinación de servicios de valor agregado, estrategias de inversión adaptadas a los perfiles de riesgo individuales y la participación continua del cliente. Este enfoque ha permitido a Aditya Birla Sun Life AMC construir una reputación sólida en la industria de gestión de activos.

En alineación con su misión, la Compañía está comprometida con las prácticas de inversión responsables, integrando los factores ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en sus decisiones de inversión. A partir de 2023, Aditya Birla Sun Life AMC ha lanzado varios fondos centrados en ESG, lo que refleja las tendencias del mercado y la demanda de los clientes.

La compañía también enfatiza los avances tecnológicos en la entrega de experiencias superiores a sus clientes. Con el aumento de la participación digital, el AMC ha visto un aumento en las transacciones en línea, con Over 70% de transacciones procesadas a través de canales digitales a mediados de 2023.

Además, priorizan la sostenibilidad en sus prácticas comerciales, alineándose con las tendencias de inversión global hacia inversiones socialmente responsables. Esto ha impulsado iniciativas que promueven la educación financiera y la inclusión para una amplia gama de datos demográficos de los inversores.

En conclusión, la declaración de misión de Aditya Birla Sun Life AMC es un reflejo de sus objetivos estratégicos, enfatizando el crecimiento sostenido, la innovación y un compromiso con los clientes. Al alinear las estrategias operativas con su misión, la compañía continúa adaptándose a las demandas en evolución del mercado y las preferencias de los inversores.

Cómo funciona Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (Abslamc), establecida en 1994, es una de las principales firmas de gestión de activos en la India. A partir de septiembre de 2023, la compañía administra activos por valor de ₹ 3.58 billones. Esto lo posiciona entre las cinco principales compañías de gestión de activos en el país.

Abslamc opera bajo el marco regulatorio establecido por la Junta de Bolsa e Intercambio de la India (SEBI), que ofrece varios productos de inversión, incluidos fondos mutuos, servicios de gestión de cartera y otros servicios financieros. La compañía se centra en la creación de riqueza y la asignación de activos prescriptivos para impulsar resultados de inversión superiores para sus clientes.

Segmentos de negocios

• Fondos mutuos:

Abslamc ofrece una amplia gama de fondos mutuos en varias categorías, incluidos los fondos de capital, deuda, híbridos y orientados a la solución. La siguiente tabla resume las categorías clave de fondos mutuos y sus activos bajo administración (AUM) a partir de agosto de 2023:

Desempeño financiero

En el año fiscal 2022-2023, Abslamc reportó ingresos totales de aproximadamente ₹ 1.800 millones de rupias, reflejando un crecimiento interanual de 12%. La ganancia neta para el mismo período se mantuvo en torno a ₹ 600 millones de rupias, con un margen de ganancia de aproximadamente 33.33%.

Estrategias de inversión

Aditya Birla Sun Life AMC sigue un enfoque de inversión multidimensional. Las estrategias están impulsadas por una investigación en profundidad, análisis macroeconómico y ideas específicas de la industria. A partir del segundo trimestre de 2023, Abslamc posee apuestas significativas en sectores clave como:

• Finanzas - 30%
• Tecnologías de la información - 20%
• Bienes de consumo - 15%
• Cuidado de la salud - 10%
• Energía - 10%
• Otros - 15%

Base de clientes

Aditya Birla Sun Life AMC atiende a una base de clientes diversas, incluidos inversores individuales, individuos de alto nivel de red e inversores institucionales. A partir de 2023, la empresa sirve 6 millones inversores a través de varios canales de distribución.

Plataforma digital

Con el aumento de la inversión digital, la compañía ha mejorado su plataforma digital, permitiendo a los inversores administrar sus carteras sin problemas en línea. En el año fiscal 2023, las transacciones digitales constituyeron aproximadamente 65% de transacciones totales, mostrando un cambio significativo en el comportamiento de los inversores.

Desarrollos recientes

Abslamc ha lanzado recientemente varios fondos mutuos centrados en ESG en línea con las tendencias globales de sostenibilidad. La empresa tiene como objetivo aumentar su cartera de inversiones verdes por 25% En los próximos cinco años, apuntando a un AUM de aproximadamente ₹ 1 billón en ESG Investments para 2028.

En conclusión, Aditya Birla Sun Life AMC opera con un fuerte énfasis en las estrategias de inversión centradas en el cliente, la salud financiera sólida y un compromiso con el crecimiento sostenible en el espacio de gestión de activos.

Cómo Aditya Birla Sun Life AMC Limited gana dinero

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Abslamc) genera ingresos principalmente a través de tarifas de gestión de sus fondos mutuos, servicios de gestión de cartera y otras soluciones de inversión. Al 31 de marzo de 2023, Abslamc tenía activos bajo administración (AUM) de aproximadamente INR 2.83 billones, posicionándolo como uno de los principales actores de la industria de gestión de activos indios.

La Compañía obtiene sus ingresos de varios segmentos:

• Tarifas de gestión de fondos mutuos: Abslamc gana tarifas de gestión basadas en el AUM total de sus fondos mutuos. Para el año fiscal 2023, la tarifa de gestión promedio fue alrededor 0.75%.
• Servicios de gestión de cartera (PM): Este segmento contribuyó a 10% de sus ingresos. Las tarifas cobradas pueden variar desde 1% a 2% de AUM dependiendo del servicio prestado.
• Servicios de asesoramiento de inversiones: Abslamc también ofrece servicios de asesoramiento que contribuyen con ingresos adicionales a través de tarifas fijas y variables.

En términos de desempeño financiero, para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023:

El crecimiento de Abslamc en el AUM está impulsado principalmente por la creciente demanda de fondos mutuos y el crecimiento general de la economía india. La compañía reportó una tasa de crecimiento interanual de aproximadamente 12% en AUM para el año fiscal 2023.

Las siguientes son métricas clave con respecto a sus ofertas de productos a partir del primer trimestre de 2023:

Además, Abslamc se ha centrado en innovaciones lideradas por la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa. La integración de las plataformas digitales ha llevado a un aumento en la participación de los inversores minoristas, aumentando aún más los flujos de ingresos de las tarifas de asesoramiento y gestión.

En general, el modelo de negocio de Abslamc está estratégicamente alineado con las crecientes tendencias en el panorama de la gestión de inversiones en la India, impulsado por factores como el aumento de la educación financiera, una clase media en aumento y la creciente preferencia por las estrategias disciplinadas de inversión a largo plazo.