Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Une brève histoire de Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (ABSLAMC) est un acteur de premier plan de l'industrie du fonds commun de placement indien, créé en 1994. C'est une filiale du groupe Aditya Birla et de Sun Life Financial Inc. La société a bâti une réputation robuste en raison de son engagement à fournir des solutions de gestion de patrimoine.

En septembre 2023, Abslamc gère les actifs d'une valeur approximativement 3,70 billions de roupies (à propos 44,3 milliards de dollars), le plaçant parmi les meilleures sociétés de gestion d'actifs en Inde. Avec plus de 100 régimes de fonds communs de placement, le portefeuille diversifié de la société répond à des besoins variables des investisseurs.

En 1999, la société a lancé son premier programme de fonds communs de placement et, en 2001, il est devenu le premier fonds commun de placement indien à introduire l'option de «dividende quotidien». La société a constamment évolué ses offres de produits et ses initiatives stratégiques pour s'aligner sur les tendances du marché et les préférences des investisseurs.

L'entreprise est devenue publique en 2021, visant à se soulever 2 768 crore (environ 368 millions USD) par le biais de son offre publique initiale (IPO). Le problème a été bien accueilli, les actions étant inscrites à un prix de ₹712 par action et une capitalisation boursière de presque 20 000 crore (Env. 2,7 milliards USD).

Grâce à des acquisitions stratégiques, ABSLAMC a considérablement élargi son empreinte. En 2017, la société a acquis l'entreprise de fonds communs de placement de Birla Sun Life Asset Management, améliorant sa part de marché. L'entreprise est connue pour son fort accent sur l'innovation numérique, offrant des plateformes d'investissement en ligne transparentes et des services de conseil.

Depuis les derniers rapports, ABSLAMC a une clientèle dépassant 2,5 millions les investisseurs individuels et une présence substantielle 300 villes à travers l'Inde. La force des employés de l'entreprise a augmenté à peu près 1,000 Personnel, dédié à fournir des services financiers exceptionnels.

Ces dernières années, l'entreprise a mis l'accent sur l'investissement durable, s'alignant sur les tendances mondiales et les sentiments des investisseurs vers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette orientation stratégique a non seulement attiré une nouvelle démographie d'investisseurs socialement conscients, mais a également positionné Abslamc en tant que gestionnaire d'actifs responsable dans le paysage du marché en évolution.

En octobre 2023, ABSLAMC continue d'innover et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, prouvant sa résilience et sa capacité à fournir de la valeur à ses investisseurs, soutenue par un dossier de performance solide et une compréhension complète des marchés financiers indiens.

A qui possède Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) est un acteur de premier plan dans l'industrie de la gestion des actifs indiens. En octobre 2023, la structure de propriété reflète une combinaison de parties prenantes institutionnelles et individuelles.

Le groupe Aditya Birla, un conglomérat ayant des intérêts divers, détient une participation majoritaire, soulignant son engagement envers le secteur de la gestion des actifs. La propriété importante du groupe aide à tirer parti des synergies dans divers services financiers.

Depuis les derniers rapports, le modèle d'actionnariat indique que les investisseurs institutionnels étrangers détiennent une 24.3% de l'entreprise. Cela reflète l'intérêt croissant des investisseurs étrangers sur les marchés financiers solides de l'Inde.

Les investisseurs institutionnels nationaux contribuent à 6.5% de la propriété, mettant en évidence un soutien constant des institutions locales dans l'espace croissant des fonds communs de placement. Investisseurs de détail, comprenant 7.6%, représente le segment individuel des parties prenantes, reflétant un intérêt naissant parmi le grand public dans les fonds communs de placement gérés par ABSLAMC.

En termes de performance financière, au deuxième tri 14% en glissement annuel. Cette trajectoire de croissance souligne la forte position du marché de l'entreprise et l'efficacité de ses stratégies d'investissement.

En outre, la société a récemment annoncé un bénéfice net de 251 crore ₹ pour le trimestre se terminant en septembre 2023, contre 221 crore ₹ au même trimestre de l'année précédente, démontrant un robuste 13.6% croissance de la rentabilité.

Dans l'ensemble, la structure de propriété d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited représente un mélange de soutien institutionnel solide et d'une base croissante d'investisseurs de détail, la positionnant bien pour une croissance future sur un marché en expansion.

Aditya birla Sun Life AMC Limited Mission Énoncé

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (AMC) cherche à fournir des solutions financières innovantes et des services de gestion des investissements à ses clients, en se concentrant sur la création de richesse, la préservation des capitaux et la croissance durable. La mission souligne un engagement à fournir des performances d'investissement supérieures grâce à des processus d'investissement disciplinés.

L'entreprise opère avec une vision claire de réaliser l'excellence dans l'entretien des clients et le maintien de relations de longue date, soutenues par un portefeuille diversifié qui répond à divers besoins en investisseurs. Leur mission met en évidence l'importance de la confiance, de la transparence et des investissements responsables.

La mission est exécutée par une combinaison de services à valeur ajoutée, des stratégies d'investissement adaptées aux profils de risque individuels et à l'engagement continu des clients. Cette approche a permis à Aditya Birla Sun Life AMC de constituer une réputation solide dans l'industrie de la gestion des actifs.

En alignement avec sa mission, la société s'est engagée à des pratiques d'investissement responsables, intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement. En 2023, Aditya Birla Sun Life AMC a lancé plusieurs fonds axés sur l'ESG, reflétant les tendances du marché et la demande des clients.

L'entreprise met également l'accent sur les progrès technologiques dans la fourniture d'expériences supérieures à ses clients. Avec une augmentation de l'engagement numérique, l'AMC a vu une augmentation des transactions en ligne, avec plus 70% des transactions traitées via des canaux numériques à la mi-2023.

De plus, ils privilégient la durabilité dans leurs pratiques commerciales, s'alignant avec les tendances des investissements mondiaux vers l'investissement socialement responsable. Cela a motivé des initiatives qui favorisent la littératie financière et l'inclusivité pour un éventail diversifié de données démographiques des investisseurs.

En conclusion, l'énoncé de mission d'Aditya Birla Sun Life AMC est le reflet de ses objectifs stratégiques, mettant l'accent sur la croissance soutenue, l'innovation et un engagement envers les clients. En alignant les stratégies opérationnelles sur sa mission, la société continue de s'adapter à l'évolution des demandes du marché et des préférences des investisseurs.

Comment Aditya Birla Sun Life Amc Limited Works

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (ABSLAMC), créée en 1994, est l'une des principales sociétés de gestion d'actifs en Inde. En septembre 2023, la société gère les actifs d'une valeur approximativement 3,58 billions de roupies. Cela le positionne parmi les cinq meilleures sociétés de gestion d'actifs du pays.

ABSLAMC fonctionne dans le cadre du cadre réglementaire établi par le Securities and Exchange Board of India (SEBI), offrant divers produits d'investissement, notamment des fonds communs de placement, des services de gestion de portefeuille et d'autres services financiers. La société se concentre sur la création de richesse et l'allocation d'actifs normatives pour générer des résultats d'investissement supérieurs à ses clients.

Segments d'entreprise

• Fonds communs de placement:

ABSLAMC propose un éventail diversifié de fonds communs de placement dans diverses catégories, notamment des fonds de dette, de dette, d'hybride et de solution. Le tableau suivant résume les catégories clés des fonds communs de placement et leurs actifs sous gestion (AUM) en août 2023:

Performance financière

Au cours de l'exercice 2022-2023, ABSLAMC a rapporté des revenus totaux d'environ 1 800 crore, reflétant une croissance annuelle de 12%. Le bénéfice net pour la même période ₹ 600 crore, avec une marge bénéficiaire d'environ 33.33%.

Stratégies d'investissement

Aditya Birla Sun Life AMC suit une approche d'investissement multidimensionnelle. Les stratégies sont motivées par des recherches approfondies, une analyse macroéconomique et des informations spécifiques à l'industrie. Auprès du T2 2023, ABSLAMC tient des enjeux importants dans des secteurs clés tels que:

• Financières - 30%
• Informatique - 20%
• Biens de consommation - 15%
• Soins de santé - 10%
• Énergie - 10%
• Autres - 15%

Clientèle

Aditya Birla Sun Life AMC s'adresse à une clientèle diversifiée, notamment des investisseurs individuels, des particuliers à haute teneur en noue et des investisseurs institutionnels. Depuis 2023, l'entreprise sert plus 6 millions les investisseurs à travers divers canaux de distribution.

Plate-forme numérique

Avec la montée en puissance de l'investissement numérique, la société a amélioré sa plate-forme numérique, permettant aux investisseurs de gérer leurs portefeuilles en ligne de manière transparente en ligne. Au cours de l'exercice 2023, les transactions numériques constituaient approximativement 65% du total des transactions, présentant un changement significatif dans le comportement des investisseurs.

Développements récents

ABSLAMC a récemment lancé plusieurs fonds communs de placement axés sur l'ESG conformément aux tendances mondiales de la durabilité. L'entreprise vise à augmenter son portefeuille d'investissement vert en 25% Au cours des cinq prochaines années, ciblant un aum 1 billion de roupies dans ESG Investments d'ici 2028.

En conclusion, Aditya Birla Sun Life AMC opère avec un fort accent sur les stratégies d'investissement centrées sur le client, une bonne santé financière et un engagement à une croissance durable dans l'espace de gestion des actifs.

Comment Aditya Birla Sun Life AMC Limited fait de l'argent

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) génère principalement des revenus grâce aux frais de gestion à partir de ses fonds communs de placement, de ses services de gestion de portefeuille et d'autres solutions d'investissement. Au 31 mars 2023, ABSLAMC avait des actifs sous gestion (AUM) d'environ 2,83 billions INR, le positionnant comme l'un des principaux acteurs de l'industrie de la gestion des actifs indiens.

L'entreprise tire ses revenus de divers segments:

• Frais de gestion des fonds communs de placement: ABSLAMC obtient des frais de gestion en fonction de l'AUM total de ses fonds communs de placement. Pour l'exercice 2023, les frais de gestion moyens étaient là 0.75%.
• Services de gestion du portefeuille (PMS): Ce segment a contribué à 10% de ses revenus. Les frais facturés peuvent aller de 1% à 2% de l'AUM selon le service fourni.
• Services de conseil en investissement: ABSLAMC propose également des services consultatifs qui contribuent des revenus supplémentaires grâce à des frais fixes et variables.

En termes de performance financière, pour l'exercice clos le 31 mars 2023:

La croissance de l'ABSLAMC dans l'AUM est principalement motivée par la demande croissante de fonds communs de placement et la croissance globale de l'économie indienne. La société a déclaré un taux de croissance annuel d'environ 12% dans l'AUM pour l'exercice 2023.

Voici des mesures clés concernant leurs offres de produits au T1 2023:

De plus, ABSLAMC s'est concentré sur les innovations axées sur la technologie pour améliorer l'expérience client et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'intégration des plateformes numériques a entraîné une augmentation de la participation des investisseurs de détail, ce qui augmente davantage les sources de revenus des frais de conseil et de gestion.

Dans l'ensemble, le modèle commercial d'ABSLAMC est stratégiquement aligné sur les tendances croissantes du paysage de la gestion des investissements en Inde, motivé par des facteurs tels que l'augmentation de la littératie financière, une classe moyenne croissante et la préférence croissante des stratégies d'investissement disciplinées à long terme.