Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Adani Green Energy Limited
Adani Green Energy Limited (Agel) ، الذي أنشئ في عام 2015 ، هو لاعب رائد في قطاع الطاقة المتجددة في الهند. تركز الشركة على تطوير وامتلاك وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتمتع Agel بقدرة توليد الطاقة المتجددة تقريبًا 7،017 ميجاوات عبر مختلف الولايات في الهند.
في سنواتها الأولى ، ركزت Agel على مشاريع الطاقة الشمسية وبدأت رحلتها من خلال الحصول على أصول الطاقة الشمسية من Adani Enterprises. كان أول مشروع مهم للشركة هو Solar Park في ولاية غوجارات ، والتي تمثل الطريق لدخولها في السوق.
بحلول مارس 2021 ، حقق Agel علامة بارزة مع قدرة تشغيلية إجمالية 2،210 ميجاوات. قامت الشركة بتنويع محفظتها لتشمل مشاريع طاقة الرياح. بحلول نهاية عام 2021 ، تم الوصول إلى القدرة التشغيلية لـ Agel 3،100 ميجاوات كما كلفت عدة مشاريع في جميع أنحاء البلاد.
في أغسطس 2021 ، دخلت Adani Green Energy في اتفاق مع شركة الأسهم الخاصة العالمية مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية كندا (CPPIB) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. تهدف الشراكة إلى الاستثمار حتى 1 مليار دولار لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة الخضراء.
من الناحية المالية ، شهدت Agel نموًا كبيرًا. في السنة المالية 2021-22 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 2،064 كرور روبية (حول 275 مليون دولار) ، مما يعكس نمو 15% على أساس سنوي. إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في نفس العام تقع عند حوالي 1،046 كرور (تقريبًا 140 مليون دولار).
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، شرعت الشركة أيضًا في خطط التوسع الطموح ، مع هدف لتحقيق قدرة 25000 ميجاوات بحلول عام 2025. وضعت الشركة أنظارها على كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مع التركيز على المشاريع المختلطة لتحسين الكفاءة.
| سنة | القدرة التشغيلية (MW) | الإيرادات (كرور كرور) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ($ كرور) | بات (كرور) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,000 | 320 | 150 | 70 |
| 2019 | 1,500 | 698 | 369 | 120 |
| 2020 | 1,900 | 1,029 | 563 | 250 |
| 2021 | 2,210 | 1,980 | 951 | 430 |
| 2022 | 3,100 | 2,064 | 1,046 | 500 |
| 2023 | 7,017 | 2500 (مقدر) | 1،250 (مقدر) | 600 (المقدر) |
في أكتوبر 2022 ، أعلنت Agel تعاونها مع التحالف الشمسي الدولي لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية ليس فقط في الهند ولكن عبر البلدان النامية ، مما يعزز التزامها بالطاقة المستدامة.
وضعت المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية Agel كمساهم رئيسي في أهداف الطاقة المتجددة في الهند ، والتي تتوافق مع هدف الأمة لتحقيق 500 جيجاوات من قدرة الطاقة غير القائمة على الوقود بحلول عام 2030.
تشارك Agel أيضًا بنشاط في مناقشات الطاقة المتجددة العالمية ، مما يعزز سمعتها كاعب وطني فحسب ، بل مساهم عالمي في مكافحة تغير المناخ.
من يملك Adani Green Energy Limited
Adani Green Energy Limited (Agel) هي شركة متداولة للجمهور تعمل في قطاع الطاقة المتجددة ، وتركز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز هيكل ملكية Agel بشكل أساسي بمقتنيات كبيرة من مجموعة Adani والمستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة.
هيكل الملكية
المساهمون الرئيسيون في Adani Green Energy Limited في أحدث الإيداعات على النحو التالي:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة Adani | 75.0% | 1,204,024,200 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 10.5% | 168,000,000 |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 8.0% | 128,000,000 |
| المساهمون العامون | 6.5% | 104,000,000 |
حصة مجموعة Adani
بصفتها الشركة الأم ، تظل مجموعة Adani أكبر مساهم ، وتمتلك حصة كبيرة تعزز السيطرة على Agel. يلعب رئيس المجموعة ، Gautam Adani ، دورًا مهمًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. وضعت تركيز المجموعة على توسيع محفظة الطاقة المتجددة في وضع Agel كقائد في قطاع الطاقة الخضراء في الهند.
المستثمرين المؤسسيين
كان المستثمرون المؤسسيون مهتمين بشكل متزايد بـ Agel بسبب إمكانات نموها في سوق الطاقة المتجددة. والجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب يمثلون حصة كبيرة ، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة طويلة الأجل.
أداء الأسهم الأخير
اعتبارًا من أحدث بيانات التداول ، يكون سعر سهم Agel تقريبًا ₹1,220، مع زيادة سنة إلى تاريخ حوالي 35%. أظهرت الشركة مرونة في مواجهة تقلبات السوق ، مدفوعة بخط أنابيب مشروعها القوي والتزامها بحلول الطاقة المستدامة.
خط أنابيب المشروع والقدرة
تدير Agel محفظة متنوعة مع قدرة الطاقة المتجددة الإجمالية حولها 20 جيجاواط اعتبارا من أكتوبر 2023. وهذا يشمل:
- قدرة الطاقة الشمسية: تقريبًا 15 جيجاوات
- قدرة طاقة الرياح: تقريبًا 5 جيجاوات
تخطط الشركة لتوسيع قدرتها على أكثر من 25 جيجاوات بحلول عام 2025 ، مع التركيز على كل من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في جميع أنحاء الهند.
البيانات المالية Overview
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Agel عن النتائج المالية التالية:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-23 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7500 كرور روبية |
| صافي الربح | 1200 كرور روبية |
| EBITDA | 4000 كرور روبية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.5 |
يحدد هذا الأداء المالي موقف Agel القوي في السوق ، مع نمو مستمر في الإيرادات والربحية ، مما يعكس كفاءته التشغيلية ومبادراته الاستراتيجية. يتم دعم خطط التوسع الطموحة للشركة من خلال أطراف السياسة المواتية في الهند لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة.
Adani Green Energy Limited Assice Assice
يهدف Adani Green Energy Limited (AGEL) إلى توفير حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم ، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية. تتمثل مهمة الشركة في المساهمة في تقليل انبعاثات الكربون العالمية من خلال مبادرات الطاقة النظيفة. اعتبارًا من مارس 2023 ، يتمتع Agel بقدرة إجمالية لتوليد الطاقة المتجددة تقريبًا 20284 ميجاواتيساهم بشكل كبير في انتقال الطاقة في الهند والخارج.
تؤكد المهمة على ثلاثة مجالات أساسية:
- إمكانية الوصول: لجعل الطاقة المتجددة في متناول وبأسعار معقولة للجميع.
- ابتكار: للابتكار بشكل مستمر في تقنيات الطاقة المتجددة.
- تعاون: للتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز النظام البيئي للطاقة المتجددة.
تمشيا مع مهمتها ، أوضحت Agel التزامها بالممارسات المستدامة ، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS). لدى الشركة هدف استراتيجي لتحقيق القدرة المتجددة الكلية 25000 ميجاوات بواسطة 2025، مما يعكس تفانيها في عمليات التحجيم وتعزيز قدرات توليد الطاقة.
مقاييس الأداء الحديثة
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5،321 كرور | 3،288 كرور | 62% |
| صافي الربح | 1050 كرور روبية | 672 كرور روبية | 56% |
| الربح التشغيلي (EBITDA) | 2،225 كرور روبية | 1،360 كرور | 63% |
| إجمالي الأصول | 25000 كرور روبية | 20،000 كرور روبية | 25% |
يظهر تركيز Agel على توسيع نطاقها في الطاقة المتجددة من خلال مشاريع مختلفة. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تمتلك الشركة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التشغيلية في جميع أنحاء الهند ، بما في ذلك:
- توليد الطاقة الشمسية: تقريبًا 14000 ميجاوات.
- توليد طاقة الرياح: تقريبًا 6000 ميجاوات.
بالإضافة إلى ذلك ، تتابع Agel الفرص الدولية ، حيث استثمرت في مشاريع في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ، مما يعزز وجودها العالمي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما عرضت الشركة التزامًا قويًا بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، مع استثمارات تتجاوز 200 كرور روبية في تنمية المجتمع والمشاريع البيئية خلال السنة المالية الماضية.
من خلال هذه الجهود ، تهدف Agel إلى مواءمة استراتيجيتها التشغيلية مع مهمتها المتمثلة في تقديم حلول الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة ، ووضع نفسها كرائدة في سوق الطاقة المتجددة.
كيف يعمل Adani Green Energy Limited
تعمل Adani Green Energy Limited (AGEL) كشركة للطاقة المتجددة ، مع التركيز على توليد الطاقة الشمسية والرياح. اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2023 ، يتمتع Agel بقدرة تشغيلية إجمالية تقريبًا 6400 ميجاوات. ويشمل ذلك كل من أصول الطاقة الشمسية والرياح ، مما يساهم بشكل كبير في أهداف الطاقة المتجددة في الهند.
يتضمن نموذج أعمال Agel تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وبناءها وتشغيلها في جميع أنحاء الهند. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال مزيج من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة المملوكة بالكامل ، مما يتيح اتباع نهج متنوع في إدارة المخاطر ورأس المال. لدى Agel خط أنابيب من المشاريع التي من المتوقع أن تصل إلى قدرة تشغيلية لـ 25000 ميجاوات بحلول عام 2025.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وقعت Agel اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع مختلف وكالات الحكومة والحكومة المركزية ، وتأمين تدفق إيرادات كبير. تم الوصول إلى إجمالي عدد PPAs على المدى الطويل في مكانه 14000 ميجاوات، عرض التزام الشركة بالنمو طويل الأجل في القطاع المتجدد.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، سجلت Agel إيرادات 3،516 كرور روبية، عرض زيادة 35% بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى نمو الإيرادات إلى الزيادة في السعة التشغيلية وتعريفات الكهرباء المواتية.
وقفت EBITDA (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء) في 2،966 كرور روبية، مما يعكس هامشا تقريبا 84%. هذا الهامش هو مؤشر قوي على الكفاءة التشغيلية لمحفظة الطاقة المتجددة للشركة.
في النصف الأول من السنة المالية 2023 ، تم الإبلاغ عن الربح الصافي 1،150 كرور روبية، نمو كبير على 835 كرور روبية تم تسجيله في نفس الفترة من السنة المالية 2022. هذا يشير إلى مسار تصاعدي قوي في الربحية ، مدفوعًا بزيادة استخدام السعة وتقليل التكاليف التشغيلية.
توزيع المشروع
| نوع المشروع | القدرة التشغيلية (MW) | موقع | سنة التكليف |
|---|---|---|---|
| الطاقة الشمسية | 5,140 | دول مختلفة | 2016-2022 |
| قوة الرياح | 1,260 | غوجارات ، كارناتاكا | 2019-2022 |
| المشاريع الهجينة | 1,500 | غوجارات | 2021 |
تتابع Agel بنشاط الشراكات والاستثمارات الدولية لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة. تشمل الشراكات التعاون مع المؤسسات المالية العالمية ومقدمي التكنولوجيا ، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسع القدرات المتسارعة.
موقف السوق
Agel هي واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند ، حيث تمسك تقريبًا 20% من إجمالي طاقة الطاقة المتجددة في البلاد. القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من سبتمبر 2023 موجودة 1.05 دولار لكح، تعكس ثقة المستثمر ومعنويات السوق الإيجابية تجاه قطاع الطاقة المتجددة.
لقد أظهر سعر سهم AgEl اتجاهًا تصاعديًا قويًا ، مع زيادة سنة إلى تاريخ تقريبًا 45%، بدعم من سياسات حكومية مواتية تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، يهدف Agel إلى تحقيق قدرة إجمالية 20،000 ميجاوات بحلول عام 2025 ، مع التركيز القوي على توسيع محافظها الشمسية والرياح. تخطط الشركة للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين عملياتها وتقليل تكلفة التوليد.
علاوة على ذلك ، تستكشف Agel الفرص في حلول تخزين الطاقة ، مما سيعزز موثوقية إمدادات الطاقة ودعمها. الاستثمار المقدر المطلوب للمشاريع القادمة موجود 50،000 كرور روبية، التي تخطط الشركة لجمعها من خلال مجموعة من الأسهم وتمويل الديون.
كيف يجني Adani Green Energy Limited المال
يقوم Adani Green Energy Limited (AGEL) بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة ، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يتمتع Agel بقدرة تشغيلية إجمالية لـ 6،817 ميجاوات، مع مجموعة قوية من المشاريع في جميع أنحاء الهند.
تحصل الشركة على إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) مع مختلف حكومات الولايات والكيانات الخاصة. متوسط معدلات التعريفة لمشاريع Agel في الطاقة الشمسية تقريبًا 2.5 دولار لكل كيلوواط ساعة ل 3.2 دولار لكل كيلوواط ساعة، في حين أن مشاريع طاقة الرياح يمكن أن تجلب معدلات بين 2.6 دولار لكل كيلوواط ساعة و 4.5 دولار لكل كيلوواط ساعة.
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Agel عن إيرادات إجمالية 7،156 كرور روبيةزيادة كبيرة من 4،390 كرور روبية في السنة المالية 2022. صافي الربح الصافي للشركة لنفس الفترة 397 كرور روبيةوالتحسن من فقدان 187 كرور روبية في السنة المالية 2021.
انهيار الإيرادات
يمكن تقسيم مصادر إيرادات Agel إلى ثلاث فئات أساسية:
- الإيرادات من المشاريع الشمسية
- إيرادات من مشاريع الرياح
- إيرادات أخرى (بما في ذلك الخدمات الاستشارية والتطوير)
في السنة المالية 2023 ، تم توزيع المساهمة في الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | الإيرادات (في كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مشاريع الطاقة الشمسية | 5,200 | 72.6% |
| مشاريع الرياح | 1,800 | 25.2% |
| إيرادات أخرى | 156 | 2.2% |
الكفاءة التشغيلية
تحافظ Adani Green على التركيز على الكفاءة التشغيلية لزيادة الإيرادات من مشاريعها. متوسط عامل تحميل المصنع للشركة (PLF) لمشاريع الطاقة الشمسية تقريبًا 20%، بينما بالنسبة لمشاريع الرياح ، يتراوح بينها 30% و 35%.
بالإضافة إلى ذلك ، نحو زيادة عملياتها ، تهدف Agel إلى تعزيز قدرتها على 25000 ميجاوات بحلول عام 2025 ، الذي يدعمه استثمار تقريبًا 1.5 دولار لكح كرور خلال السنوات القليلة المقبلة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
أظهر قطاع الطاقة المتجددة في الهند نموًا كبيرًا ، مع استهداف الحكومة 500 جيجاوات من طاقة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. Agel موضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات ، بالنظر إلى شراكاتها الاستراتيجية ومحفظة المشروع المتنوعة.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، كان أسهم Agel يتداول تقريبًا ₹1,050، تعكس القيمة السوقية حولها 1.6 دولار لكح كرور. تهدف الشركة باستمرار إلى تعزيز قيمة المساهمين ، كما يتضح من عائد على الأسهم (ROE) 5.3% في السنة المالية 2023.
هذا النموذج التجاري ، إلى جانب الدعم الحكومي وزيادة الوعي البيئي ، يوضع Adani Green Energy يقتصر على مواصلة مسار النمو القوي في قطاع الطاقة المتجددة.
Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.