Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Adani Green Energy Limited

Une brève histoire d'Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (Agel), créé en 2015, est un acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables en Inde. La société se concentre sur le développement, la construction, la possession et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable. En octobre 2023, Agel a une capacité de production d'énergie renouvelable d'environ 7 017 MW Dans divers États de l'Inde.

Dans ses premières années, Agel s'est concentré sur des projets d'énergie solaire et a lancé son parcours en acquérant des actifs d'énergie solaire d'Adani Enterprises. Le premier projet important de l'entreprise a été le Solar Park au Gujarat, qui a préparé le terrain pour son entrée sur le marché.

En mars 2021, Agel a atteint une étape remarquable avec une capacité opérationnelle totale de 2 210 MW. La société diversifiait en outre son portefeuille pour inclure des projets d'énergie éolienne. À la fin de 2021, la capacité opérationnelle d'Agel a atteint 3 100 MW car il a commandé plusieurs projets à travers le pays.

En août 2021, Adani Green Energy a conclu un accord avec la société mondiale de capital-investissement Board d'investissement du plan de retraite du Canada (CPPIB) pour financer des projets d'énergie renouvelable. Le partenariat visait à investir 1 milliard de dollars pour accélérer le développement des infrastructures énergétiques vertes.

Financièrement, Agel a connu une croissance significative. Au cours de l'exercice 2021-222, la société a déclaré des revenus d'environ 2 064 crores de ₹ (autour 275 millions de dollars), reflétant une croissance de 15% en glissement annuel. Les bénéfices avant intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) pour la même année se sont élevés à environ 1 046 crores (environ 140 millions de dollars).

En septembre 2023, la société s'est également lancée dans des plans d'expansion ambitieux, avec un objectif pour atteindre une capacité de 25 000 MW D'ici 2025. L'entreprise a fixé son objectif sur l'énergie solaire et éolienne, en se concentrant sur des projets hybrides pour optimiser l'efficacité.

En octobre 2022, Agel a annoncé sa collaboration avec le Alliance solaire internationale Pour étendre les projets solaires non seulement en Inde, mais dans les pays en développement, renforçant son engagement envers l'énergie durable.

Les initiatives stratégiques et les investissements ont positionné Agel comme un contributeur clé aux objectifs de l'Inde aux énergies renouvelables, s'alignant sur la cible du pays de réaliser 500 GW de la capacité d'énergie non fossile à base de carburant d'ici 2030.

Agel participe également activement à des discussions mondiales sur les énergies renouvelables, ce qui améliore sa réputation non seulement un acteur national, mais aussi un contributeur mondial à la lutte contre le changement climatique.

A qui possède Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (Agel) est une société cotée en bourse opérant dans le secteur des énergies renouvelables, principalement axée sur la production d'énergie solaire et éolienne. En octobre 2023, la structure de propriété d'Agel se caractérise principalement par des avoirs importants du groupe Adani, des investisseurs institutionnels et des actionnaires de détail.

Structure de propriété

Les principaux actionnaires d'Adani Green Energy Limited dès les derniers dépôts sont les suivants:

Plateau du groupe Adani

En tant que société mère, le groupe Adani reste le plus grand actionnaire, détenant une participation importante qui consolide le contrôle sur Agel. Le président du groupe, Gautam Adani, joue un rôle crucial dans l'orientation stratégique de l'entreprise. L'accent mis par le groupe sur l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables a positionné Agel en tant que leader dans le secteur de l'énergie verte de l'Inde.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels s'intéressent de plus en plus à l'Agel en raison de son potentiel de croissance sur le marché des énergies renouvelables. Notamment, les investisseurs institutionnels étrangers représentent une participation considérable, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.

Performance de stock récent

Depuis les dernières données de négociation, le cours de l'action d'Agel est approximativement ₹1,220, avec une augmentation du début de l'année d'environ 35%. La société a démontré la résilience face aux fluctuations du marché, tirée par son solide pipeline de projet et son engagement envers des solutions énergétiques durables.

Pipeline et capacité du projet

Agel exploite un portefeuille diversifié avec une capacité totale d'énergie renouvelable d'environ 20 GW En octobre 2023. Cela comprend:

• Capacité d'énergie solaire: Environ 15 GW
• Capacité d'énergie éolienne: Environ 5 GW

La société prévoit d'élargir sa capacité à plus 25 GW D'ici 2025, en se concentrant sur les projets solaires et éoliens à travers l'Inde.

Financier Overview

Pour l'exercice clos mars 2023, Agel a rapporté les résultats financiers suivants:

Cette performance financière décrit la solide position d'Agel sur le marché, avec une croissance régulière des revenus et de la rentabilité, reflétant son efficacité opérationnelle et ses initiatives stratégiques. Les plans d'expansion ambitieux de la société sont soutenus par des cadres politiques favorables en Inde pour promouvoir le développement des énergies renouvelables.

Énoncé de mission Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (Agel) vise à fournir des solutions d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale, en se concentrant sur la durabilité et la responsabilité environnementale. La mission de l'entreprise est de contribuer à la réduction des émissions mondiales de carbone grâce à des initiatives d'énergie propre. Depuis mars 2023, Agel a une capacité de production d'énergie renouvelable totale d'environ 20 284 MW, contribuant de manière significative à la transition énergétique en Inde et à l'étranger.

La mission met l'accent sur trois domaines principaux:

• Accessibilité: Pour rendre les énergies renouvelables accessibles et abordables pour tous.
• Innovation: Innover en continu dans les technologies d'énergie renouvelable.
• Collaboration: Collaborer avec les partenaires mondiaux pour améliorer l'écosystème des énergies renouvelables.

Conformément à sa mission, Agel a décrit son engagement envers les pratiques durables, alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). L'entreprise a pour objectif stratégique d'atteindre une capacité renouvelable totale de 25 000 MW par 2025, reflétant son dévouement à la mise à l'échelle des opérations et à l'amélioration des capacités de production d'énergie.

Métriques de performance récentes

L’accent de l’Agel sur l’élargissement de son empreinte d’énergie renouvelable est en outre démontré par divers projets. En septembre 2023, la société a des projets opérationnels solaires et éoliens à travers l'Inde, notamment:

• Génération d'énergie solaire: Environ 14 000 MW.
• Génération d'énergie éolienne: Environ 6 000 MW.

De plus, Agel poursuit des opportunités internationales, ayant investi dans des projets dans des pays comme les États-Unis et l'Australie, améliorant sa présence mondiale dans le secteur des énergies renouvelables.

La Société a également mis en évidence un engagement solide envers les initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE), les investissements dépassant 200 ₹ crores dans le développement communautaire et les projets environnementaux au cours de la dernière exercice.

Grâce à ces efforts, Agel vise à aligner sa stratégie opérationnelle avec sa mission de fournir des solutions énergétiques durables et respectueuses de l'environnement, se positionnant comme un leader sur le marché des énergies renouvelables.

Comment fonctionne Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (Agel) fonctionne comme une société d'énergie renouvelable, en se concentrant sur la génération d'énergie solaire et éolienne. Depuis le premier trimestre de l'exercice 2023, Agel a une capacité opérationnelle totale d'environ 6 400 MW. Cela comprend à la fois les actifs solaires et éoliens, contribuant de manière significative aux objectifs des énergies renouvelables de l'Inde.

Le modèle commercial d'Agel implique le développement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable à travers l'Inde. La société opère principalement par un mélange de filiales et de coentreprises en propriété exclusive, permettant une approche diversifiée des risques et de la gestion du capital. Agel possède un pipeline de projets qui devrait atteindre une capacité opérationnelle de 25 000 MW d'ici 2025.

En décembre 2022, Agel a signé des accords d'achat d'électricité (APP) avec diverses agences gouvernementales étatiques et centrales, garantissant une source de revenus substantielle. Le nombre total de PPA à long terme en place a atteint autour 14 000 MW, présentant l’engagement de l’entreprise à la croissance à long terme du secteur renouvelable.

Performance financière

Au cours de l'exercice 2022, Agel a enregistré un revenu de 3 516 crore ₹, présentant une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. La croissance des revenus est attribuée à l'augmentation de la capacité opérationnelle et des tarifs d'électricité favorables.

L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement) 2 966 crore, reflétant une marge d'environ 84%. Cette marge est un indicateur fort de l'efficacité opérationnelle du portefeuille des énergies renouvelables de la société.

Pour la première moitié de l'exercice 2023, le bénéfice net signalé était 1 150 crore, une croissance significative sur le 835 crore ₹ Enregistré au cours de la même période de l'exercice 2022. Cela indique une forte trajectoire à la hausse de la rentabilité, tirée par une utilisation plus élevée et une réduction des coûts opérationnels.

Distribution de projet

Agel poursuit activement des partenariats internationaux et des investissements pour renforcer ses initiatives d'énergie renouvelable. Les partenariats comprennent des collaborations avec les institutions financières mondiales et les fournisseurs de technologies, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à accélérer l'expansion des capacités.

Position sur le marché

Agel est l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable en Inde, détenant approximativement 20% de la capacité totale des énergies renouvelables du pays. La capitalisation boursière de la société en septembre 2023 est là 1,05 ₹ lakh crore, reflétant la confiance des investisseurs et le sentiment positif du marché envers le secteur des énergies renouvelables.

Le cours de l'action d'Agel a montré une forte tendance à la hausse, avec une augmentation de l'année d'environ 45%, soutenu par des politiques gouvernementales favorables visant à accroître la part des énergies renouvelables dans la mix d'énergie.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Agel vise à atteindre une capacité totale de 20 000 MW D'ici 2025, avec un fort accent sur l'élargissement de ses portefeuilles solaires et de vent. La société prévoit de tirer parti des technologies de pointe pour optimiser ses opérations et réduire le coût de génération.

De plus, Agel explore les opportunités dans les solutions de stockage d'énergie, ce qui améliorera la fiabilité de sa stabilité d'énergie et de stabilité du réseau de soutien. L'investissement estimé requis pour les projets à venir est autour 50 000 crore, que l'entreprise prévoit d'élever grâce à une combinaison de fonds propres et de financement de la dette.

Comment Adani Green Energy Limited fait de l'argent

Adani Green Energy Limited (Agel) génère principalement des revenus grâce au développement, à l'exploitation et à l'entretien des projets d'énergie renouvelable, en se concentrant sur l'énergie solaire et éolienne. En septembre 2023, Agel a une capacité opérationnelle totale de 6 817 MW, avec un portefeuille robuste de projets à travers l'Inde.

La société gagne des revenus principalement grâce à des accords d'achat d'électricité à long terme (APP) avec divers gouvernements des États et entités privées. Les taux tarifaires moyens des projets d'Agel en énergie solaire sont approximativement 2,5 ₹ par kWh à 3,2 ₹ par kWh, tandis que les projets d'énergie éolienne peuvent récupérer les taux entre 2,6 ₹ par kWh et 4,5 ₹ par kWh.

Depuis l'exercice 2023, Agel a déclaré un chiffre d'affaires total de 7 156 crores, une augmentation significative de 4 390 crores au cours de l'exercice 2022. Le bénéfice net de la société pour la même période s'est déroulé à 397 crores ₹, s'améliorant d'une perte de 187 crores au cours de l'exercice 2021.

Répartition des revenus

Les sources de revenus d'Agel peuvent être divisées en trois catégories principales:

• Revenus des projets solaires
• Revenus des projets éoliens
• Autres revenus (y compris les services de conseil et de développement)

Au cours de l'exercice 2023, la contribution aux revenus a été distribuée comme suit:

Efficacité opérationnelle

Adani Green se concentre sur l'efficacité opérationnelle pour maximiser les revenus de ses projets. Le facteur de chargement moyen de l'usine (PLF) de l'entreprise pour les projets solaires est approximativement 20%, tandis que pour les projets éoliens, il varie entre 30% et 35%.

De plus, pour augmenter ses opérations, Agel vise à améliorer sa capacité à 25 000 MW d'ici 2025, qui est soutenu par un investissement d'environ 1,5 ₹ lakh crores Au cours des prochaines années.

Tendances du marché et perspectives futures

Le secteur des énergies renouvelables en Inde a montré une croissance significative, le gouvernement ciblant 500 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. Agel est bien placé pour bénéficier de ces tendances, compte tenu de ses partenariats stratégiques et de son portefeuille de projet diversifié.

En juin 2023, les actions d'Agel se négociaient à peu près ₹1,050, reflétant une capitalisation boursière de autour 1,6 lakh des crores. La Société a systématiquement visé à améliorer la valeur des actionnaires, attirée par un rendement des capitaux propres (ROE) de 5.3% au cours de l'exercice 2023.

Ce modèle commercial, couplé à un soutien gouvernemental et à une sensibilisation à l'environnement croissant, positionne Adani Green Energy limité pour poursuivre sa solide trajectoire de croissance dans le secteur des énergies renouvelables.