Adani Green Energy Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Adani Green Energy Limited

A Adani Green Energy Limited (AGEL), fundada em 2015, é uma empresa líder no setor de energia renovável na Índia. A empresa se concentra no desenvolvimento, construção, propriedade e operação de projetos de energia renovável. Em outubro de 2023, a AGEL tinha uma capacidade de geração de energia renovável de aproximadamente 7.017 MW em vários estados da Índia.

Nos seus primeiros anos, a AGEL concentrou-se em projetos de energia solar e iniciou a sua jornada adquirindo ativos de energia solar da Adani Enterprises. O primeiro projeto significativo da empresa foi o parque solar em Gujarat, que preparou o terreno para a sua entrada no mercado.

Em março de 2021, a AGEL alcançou um marco notável com uma capacidade operacional total de 2.210 MW. A empresa diversificou ainda mais seu portfólio para incluir projetos de energia eólica. No final de 2021, a capacidade operacional da AGEL atingiu 3.100 MW já que encomendou vários projetos em todo o país.

Em agosto de 2021, a Adani Green Energy celebrou um acordo com uma empresa global de private equity Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá (CPPIB) para financiar projetos de energia renovável. A parceria teve como objetivo investir até US$ 1 bilhão para acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas de energia verde.

Financeiramente, a AGEL teve um crescimento significativo. No ano fiscal de 2021-22, a empresa relatou receitas de aproximadamente ₹ 2.064 milhões (cerca de US$ 275 milhões), refletindo um crescimento de 15% ano após ano. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o mesmo ano foi de cerca de ₹ 1.046 milhões (aproximadamente US$ 140 milhões).

A partir de setembro de 2023, a empresa também embarcou em ambiciosos planos de expansão, com o objetivo de atingir uma capacidade de 25.000 MW até 2025. A empresa está focada na energia solar e eólica, concentrando-se em projetos híbridos para otimizar a eficiência.

Em outubro de 2022, a AGEL anunciou sua colaboração com o Aliança Solar Internacional expandir projetos solares não só na Índia, mas em todos os países em desenvolvimento, reforçando o seu compromisso com a energia sustentável.

As iniciativas e investimentos estratégicos posicionaram a AGEL como um contribuidor chave para os objetivos de energia renovável da Índia, alinhando-se com a meta do país de alcançar 500GW da capacidade energética baseada em combustíveis não fósseis até 2030.

A AGEL também participa ativamente em discussões globais sobre energias renováveis, o que reforça a sua reputação não apenas como um ator nacional, mas como um contribuidor global para o combate às alterações climáticas.

Quem é dono da Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) é uma empresa de capital aberto que opera no setor de energia renovável, focada principalmente na geração de energia solar e eólica. Em outubro de 2023, a estrutura acionária da AGEL é caracterizada principalmente por participações significativas do Grupo Adani, investidores institucionais e acionistas de varejo.

Estrutura de Propriedade

Os principais acionistas da Adani Green Energy Limited nos últimos registros são os seguintes:

Participação do Grupo Adani

Como controladora, o Grupo Adani continua sendo o maior acionista, detendo uma participação significativa que consolida o controle sobre a AGEL. O presidente do grupo, Gautam Adani, desempenha um papel crucial na direção estratégica da empresa. O foco do grupo na expansão do seu portfólio de energia renovável posicionou a AGEL como líder no setor de energia verde da Índia.

Investidores Institucionais

Os investidores institucionais têm demonstrado cada vez mais interesse na AGEL devido ao seu potencial de crescimento no mercado de energias renováveis. Nomeadamente, os investidores institucionais estrangeiros representam uma participação considerável, reflectindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.

Desempenho recente das ações

De acordo com os dados comerciais mais recentes, o preço das ações da AGEL é de aproximadamente ₹1,220, com um aumento acumulado no ano de cerca de 35%. A empresa demonstrou resiliência face às flutuações do mercado, impulsionada pelo seu robusto pipeline de projetos e pelo compromisso com soluções energéticas sustentáveis.

Pipeline e capacidade do projeto

A AGEL opera um portfólio diversificado com uma capacidade total de energia renovável de cerca de 20GW em outubro de 2023. Isso inclui:

• Capacidade de Energia Solar: Aproximadamente 15GW
• Capacidade de Energia Eólica: Aproximadamente 5GW

A empresa planeja expandir sua capacidade para mais de 25GW até 2025, com foco em projetos solares e eólicos em toda a Índia.

Finanças Overview

Para o exercício social encerrado em março de 2023, a AGEL reportou os seguintes resultados financeiros:

Este desempenho financeiro delineia a forte posição da AGEL no mercado, com crescimento constante em receitas e rentabilidade, refletindo a sua eficiência operacional e iniciativas estratégicas. Os ambiciosos planos de expansão da empresa são apoiados por quadros políticos favoráveis ​​na Índia que promovem o desenvolvimento de energias renováveis.

Declaração de missão limitada da Adani Green Energy

A Adani Green Energy Limited (AGEL) tem como objetivo fornecer soluções de energia renovável globalmente, com foco na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental. A missão da empresa é contribuir para a redução das emissões globais de carbono através de iniciativas de energia limpa. Em março de 2023, a AGEL tinha uma capacidade total de geração de energia renovável de aproximadamente 20.284 MW, contribuindo significativamente para a transição energética na Índia e no exterior.

A missão enfatiza três áreas principais:

• Acessibilidade: Tornar a energia renovável acessível e acessível para todos.
• Inovação: Inovar continuamente em tecnologias de energia renovável.
• Colaboração: Colaborar com parceiros globais para melhorar o ecossistema de energia renovável.

Em linha com a sua missão, a AGEL delineou o seu compromisso com práticas sustentáveis, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A empresa tem como objetivo estratégico atingir uma capacidade renovável total de 25.000 MW por 2025, refletindo a sua dedicação em expandir as operações e melhorar as capacidades de geração de energia.

Métricas de desempenho recentes

O foco da AGEL na expansão da sua pegada de energia renovável é ainda demonstrado através de vários projetos. Em setembro de 2023, a empresa tinha projetos operacionais de energia solar e eólica em toda a Índia, incluindo:

• Geração de energia solar: Aproximadamente 14.000 MW.
• Geração de energia eólica: Aproximadamente 6.000 MW.

Adicionalmente, a AGEL procura oportunidades internacionais, tendo investido em projetos em países como os EUA e a Austrália, reforçando a sua presença global no setor das energias renováveis.

A empresa também demonstrou um forte compromisso com iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSE), com investimentos superiores a ₹ 200 milhões no desenvolvimento comunitário e em projetos ambientais durante o último ano fiscal.

Através destes esforços, a AGEL pretende alinhar a sua estratégia operacional com a sua missão de fornecer soluções energéticas sustentáveis ​​e amigas do ambiente, posicionando-se como líder no mercado das energias renováveis.

Como funciona a Adani Green Energy Limited

A Adani Green Energy Limited (AGEL) atua como uma empresa de energia renovável, com foco na geração de energia solar e eólica. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, a AGEL tinha uma capacidade operacional total de aproximadamente 6.400 MW. Isto inclui ativos solares e eólicos, contribuindo significativamente para as metas de energia renovável da Índia.

O modelo de negócios da AGEL envolve o desenvolvimento, construção e operação de projetos de energia renovável em toda a Índia. A empresa opera principalmente através de uma combinação de subsidiárias integrais e joint ventures, permitindo uma abordagem diversificada à gestão de risco e capital. A AGEL possui um pipeline de projetos que deverá atingir uma capacidade operacional de 25.000 MW até 2025.

Em dezembro de 2022, a AGEL assinou Contratos de Compra de Energia (PPAs) com várias agências governamentais estaduais e centrais, garantindo um fluxo de receitas substancial. O número total de CAE de longo prazo em vigor atingiu cerca de 14.000 MW, demonstrando o compromisso da empresa com o crescimento a longo prazo no setor renovável.

Desempenho Financeiro

No exercício fiscal de 2022, a AGEL registrou uma receita de ₹3.516 milhões, apresentando um aumento de 35% em comparação com o ano anterior. O crescimento da receita é atribuído ao aumento da capacidade operacional e às tarifas de energia elétrica favoráveis.

O EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ficou em ₹2.966 milhões, refletindo uma margem de aproximadamente 84%. Esta margem é um forte indicador da eficiência operacional do portfólio de energias renováveis ​​da empresa.

Para o primeiro semestre do ano fiscal de 2023, o lucro líquido reportado foi ₹ 1.150 milhões, um crescimento significativo ao longo do ₹835 milhões registado no mesmo período do exercício de 2022. Isto indica uma forte trajetória ascendente na rentabilidade, impulsionada pela maior utilização da capacidade e pela redução dos custos operacionais.

Distribuição de Projetos

A AGEL procura ativamente parcerias e investimentos internacionais para reforçar as suas iniciativas em energias renováveis. As parcerias incluem colaborações com instituições financeiras globais e fornecedores de tecnologia, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e acelerar a expansão da capacidade.

Posição de mercado

A AGEL é uma das maiores empresas de energia renovável da Índia, detendo aproximadamente 20% da capacidade total de energia renovável do país. A capitalização de mercado da empresa em setembro de 2023 é de cerca de ₹1,05 lakh crore, refletindo a confiança dos investidores e o sentimento positivo do mercado em relação ao setor das energias renováveis.

O preço das ações da AGEL apresentou uma forte tendência ascendente, com um aumento acumulado no ano de aproximadamente 45%, apoiado por políticas governamentais favoráveis destinadas a aumentar a quota de energias renováveis no cabaz energético.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a AGEL pretende atingir uma capacidade total de 20.000 MW até 2025, com forte foco na expansão de seus portfólios solar e eólico. A empresa planeja aproveitar tecnologia avançada para otimizar suas operações e reduzir o custo de geração.

Além disso, a AGEL está a explorar oportunidades em soluções de armazenamento de energia, que irão aumentar a fiabilidade do seu fornecimento de energia e apoiar a estabilidade da rede. O investimento estimado necessário para os próximos projetos é de cerca de ₹ 50.000 milhões, que a empresa planeja levantar por meio de uma combinação de capital próprio e financiamento de dívida.

Como Adani Green Energy Limited ganha dinheiro

A Adani Green Energy Limited (AGEL) gera receitas principalmente através do desenvolvimento, operação e manutenção de projetos de energia renovável, com foco em energia solar e eólica. Em setembro de 2023, a AGEL tinha uma capacidade operacional total de 6.817 MW, com um portfólio robusto de projetos em toda a Índia.

A empresa obtém receitas principalmente através de Contratos de Compra de Energia (PPAs) de longo prazo com vários governos estaduais e entidades privadas. As tarifas médias dos projetos da AGEL em energia solar são de aproximadamente $$ 2,5 por kWh para ₹3,2 por kWh, enquanto os projetos de energia eólica podem obter taxas entre $$ 2,6 por kWh e $$ 4,5 por kWh.

No ano fiscal de 2023, a AGEL relatou receita total de ₹7.156 milhões, um aumento significativo de ₹4.390 milhões no ano fiscal de 2022. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de ₹397 milhões, melhorando de uma perda de ₹ 187 milhões no ano fiscal de 2021.

Detalhamento da receita

As fontes de receita da AGEL podem ser divididas em três categorias principais:

• Receita de Projetos Solares
• Receita de Projetos Eólicos
• Outras receitas (incluindo serviços de consultoria e desenvolvimento)

No exercício de 2023, a contribuição para a receita foi distribuída da seguinte forma:

Eficiência Operacional

Adani Green mantém foco na eficiência operacional para maximizar as receitas de seus projetos. O fator de carga médio da planta (PLF) da empresa para projetos solares é de aproximadamente 20%, enquanto para projetos eólicos varia entre 30% e 35%.

Adicionalmente, no sentido de ampliar as suas operações, a AGEL pretende reforçar a sua capacidade de 25.000 MW até 2025, que é apoiado por um investimento de aproximadamente ₹1,5 lakh crores nos próximos anos.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

O sector das energias renováveis na Índia tem apresentado um crescimento significativo, com o governo a visar 500GW de capacidade de energia renovável até 2030. A AGEL está bem posicionada para beneficiar destas tendências, dadas as suas parcerias estratégicas e portfólio diversificado de projetos.

Em junho de 2023, as ações da AGEL eram negociadas a aproximadamente ₹1,050, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de ₹1,6 lakh crores. A empresa tem buscado consistentemente aumentar o valor para os acionistas, evidenciado por um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 5.3% no ano fiscal de 2023.

Este modelo de negócio, aliado ao apoio governamental e à crescente consciência ambiental, posiciona a Adani Green Energy Limited para continuar a sua trajetória de crescimento robusto no setor das energias renováveis.