Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ Akzo Nobel N.V.
لدى Akzo Nobel N.V. ، وهي شركة رائدة في الدهانات والطلاءات ، تاريخًا غنيًا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة قرون. تأسست في عام 1646 في هولندا ، تطورت الشركة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ المختلفة.
في عام 1929 ، أصبح معروفًا باسم Algemene Kunstzijde Unie (AKU) ، مع التركيز بشكل أساسي على الألياف الاصطناعية. حدث تحول كبير في عام 1971 عندما اندمجت مع شركة الكيميائية الهولندية ، نوبل إندز ، مما أدى إلى إنشاء أكزو نوبل.
بحلول عام 1994 ، عزز أكزو نوبل موقعه كلاعب رئيسي في قطاع المواد الكيميائية من خلال الحصول على شركة المواد الكيميائية المتخصصة ، Courtaulds. عززت عملية الاستحواذ هذه مكانتها في السوق العالمية وتوسيع عروض منتجاتها.
في عام 2007 ، اتخذت Akzo Nobel قرارًا محوريًا ، حيث قامت بدورها في أعمالها الكيميائية ، ICM ، للتركيز على الدهانات والطلاء. سمحت هذه الخطوة للشركة بتبسيط عملياتها ، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الربحية.
من الناحية المالية ، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة في 9.6 مليار يورو للسنة المالية 2022. أشارت الإبلاغ عن القطاع إلى أن قسم الطلاء الأداء قد تم إنشاؤه 4.7 مليار يورو، بينما تمثل قطاع الدهانات الزخرفية 4.9 مليار يورو.
اعتبارًا من عام 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ Akzo Nobel تقريبًا 22 مليار يورو، مع سعر السهم حوالي €95 للسهم الواحد. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) في 1.5 مليار يورو، مما يعكس أداء تشغيلي قوي.
من حيث التواجد الجغرافي ، يعمل أكزو نوبل 80 دولة مع قوة عاملة حول 33000 موظف. تستمر الشركة في الاستثمار بكثافة في الممارسات المستدامة ، بهدف تقليل بصمة الكربون 50% بحلول عام 2030.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | EBIT (مليار يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.5 | 1.3 | 19.2 | 33,500 |
| 2021 | 9.0 | 1.4 | 20.5 | 33,200 |
| 2022 | 9.6 | 1.5 | 22.0 | 33,000 |
على مدار تاريخها ، تم الاعتراف بـ Akzo Nobel لالتزامها بالاستدامة والابتكار. في عام 2022 ، تم تصنيف الشركة من بين الأعلى 100 الشركات على الصعيد العالمي لاستدامة الشركات من قبل مؤشر داو جونز للاستدامة.
وضع التركيز الاستراتيجي على الطلاء عالي الأداء وخطوط الإنتاج المستدامة وضع Akzo Nobel بشكل إيجابي في المشهد التنافسي. الشركة مكرسة للبحث والتطوير ، والاستثمار تقريبًا 288 مليون يورو سنويًا ، والذي يمثل حوله 3% من إيراداتها.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، شهد سعر سهم أكزو نوبل أ 15% زيادة على أساس سنوي ، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والصحة المالية القوية. تقف عائد توزيع أرباح الشركة في 2.1%، إظهار الالتزام بإعادة القيمة للمساهمين.
تواصل Akzo Nobel متابعة الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات لتوسيع حصتها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها ، مما يضمن نموًا قويًا في صناعة الدهانات والطلاء التنافسية.
أ من يملك أكزو نوبل إن.
أكزو نوبل إن. إن. يعد هيكل ملكية الشركة أمرًا حيويًا لفهم حوكمتها وتأثيرها التشغيلي. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان لدى أكزو نوبل القيمة السوقية تقريبًا 25.5 مليار يورو.
يتم تقسيم ملكية Akzo Nobel N.V. بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وفئات المساهمين المختلفة. وفقًا لأحدث سجل للمساهمين للشركة ، تم تحديد أرقام الملكية الرئيسية في الجدول التالي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم | فئة المساهمين |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 72% | 207 مليون | المؤسسات المالية المختلفة |
| المساهمين الأفراد | 18% | 52 مليون | مستثمري التجزئة |
| المستثمرين الاستراتيجيين | 10% | 29 مليون | الشركات والشركاء الاستراتيجيين |
من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين ، يشمل المساهمين الأعلى:
- BlackRock ، Inc. - تقريبًا 5.1% ملكية
- إدارة الأصول Amundi - تقريبًا 4.8% ملكية
- شركة إدارة وأبحاث الإخلاص - تقريبًا 3.7% ملكية
- مجموعة الطليعة - تقريبا 3.2% ملكية
علاوة على ذلك ، فإن Akzo Nobel N.V. لديه وجود قوي في أوروبا تقريبًا 52% من مبيعاتها المستمدة من المنطقة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. ساهمت أمريكا الشمالية 22%، بينما تتكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ 20%، مما يعكس وصوله العالمي وتنويع السوق.
فيما يتعلق بالحكم ، لدى مجلس الإدارة مزيجًا متنوعًا من المديرين التنفيذيين الذين يمثلون مجالات الخبرة المختلفة. الرئيس التنفيذي الحالي ، تيري فانلانكر، يلعب دورًا مهمًا في توجيه الاتجاه الاستراتيجي للشركة. تكوين مجلس الإدارة أمر بالغ الأهمية لأنه يؤثر على سياسات الشركة ومصالح المساهمين.
في مكالمة أرباح حديثة عقدت في يوليو 2023 ، أبلغ أكزو نوبل عن زيادة في الإيرادات 2.5 مليار يورو ل Q2 2023 ، يعكس أ 5% نمو على أساس سنوي ، مدفوعًا بزيادة الطلب في الدهانات الزخرفية وطلاء الأداء. تم الإبلاغ عن دخل الشركة التشغيلي لنفس الفترة 300 مليون يورو، بهامش 12%.
يجب على المستثمرين مراقبة تغييرات الملكية ، لأن هذه قد تؤثر على استراتيجيات الشركة وأداء السوق. بفضل دعمها المؤسسي الهام وحصة ملحوظة من مستثمري التجزئة ، لا يزال Akzo Nobel N.V. لاعبًا رئيسيًا في سوق الدهانات والطلاء العالمي.
Akzo Nobel N.V. Mission Distion
تعمل Akzo Nobel N.V. ، وهي شركة متعددة الجنسيات هولندية ، في مجال الدهانات والطلاء ، وكذلك المواد الكيميائية المتخصصة. يركز بيان مهمتهم على تقديم حلول مستدامة لعملائهم مع الحفاظ على القيادة في الأسواق التي يخدمونها. تهدف الشركة إلى تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع من خلال تطوير المنتجات التي تقلل من آثار الأقدام البيئية.
وفقًا لتقرير أكزو نوبل الأخير لعام 2022 ، التزموا بتحقيق 100% مصادر مستدامة لموادهم الخام 2025. هذا يتوافق مع مهمتهم في ابتكار وتعزيز الاستدامة عبر عملياتهم.
من الناحية المالية ، أبلغ أكزو نوبل عن إيراداتها تقريبًا 9.9 مليار يورو في عام 2022 ، يعكس نمو 7% مقارنة بالعام السابق ، مدفوعًا بزيادة الأسعار وأداء قوي في قطاع الطلاء الأداء.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | ٪ النمو على أساس سنوي | دخل التشغيل (في مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9.9 | 7% | 1,271 |
| 2021 | 9.2 | 11% | 1,187 |
| 2020 | 8.8 | 0.8% | 1,224 |
تؤكد مهمة الشركة أيضًا على أهمية الابتكار ، مما يؤدي إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، والتي وصلت حولها 305 مليون يورو في عام 2022. هذا الاستثمار هو شهادة على التزام أكزو نوبل بتعزيز أداء المنتج مع تقليل التأثير البيئي.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز Akzo Nobel على التميز التشغيلي ، الذي مكّن الشركة من تحسين هوامشها باستمرار. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لعام 2022 تقريبًا 992 مليون يورو، مما يعكس هامش ربح صافي من حوله 10%.
تمشيا مع بيان مهمتهم ، أطلقت أكزو نوبل العديد من المبادرات التي تهدف إلى الاستدامة. لقد حددوا هدفًا لتقليل انبعاثات الكربون 50% بواسطة 2030. في عام 2022 ، وقف إجمالي انبعاثات الكربون في الشركة 2.2 مليون طن، لأسفل من 2.4 مليون طن في عام 2021.
بشكل عام ، يدفع بيان مهمة أكزو نوبل مبادراتهم الاستراتيجية ، وتوجيه أدائهم المالي والتزامهم بالاستدامة ، وهو أمر بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة والمستثمرين على حد سواء.
كيف يعمل Akzo Nobel N.V.
Akzo Nobel N.V. ، وهي شركة متعددة الجنسيات هولندية ، متخصصة في الدهانات والطلاء وهي لاعب مهم في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 2.6 مليار يورو للربع ، مما يعكس زيادة 6% سنة سنة.
تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: الدهانات الزخرفية وطلاء الأداء. في عام 2022 ، تمثل قطاع الدهانات الزخرفية تقريبًا 40% من إجمالي إيرادات أكزو نوبل ، في حين ساهمت الطلاءات في الأداء حولها 60%.
| شريحة | 2022 الإيرادات (بمليارات يورو) | 2023 Q3 إيرادات (بمليار يورو) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| الدهانات الزخرفية | 3.3 | 1.05 | 4% |
| الطلاء الأداء | 5.0 | 1.55 | 8% |
| المجموع | 8.3 | 2.6 | 6% |
تركز استراتيجية أكزو نوبل على الابتكار والاستدامة. تستثمر الشركة تقريبًا 3.5% من إيراداتها في البحث والتطوير. في عام 2022 ، بلغ هذا من حوله 290 مليون يورو، استهداف المنتجات والعمليات الصديقة للبيئة.
فيما يتعلق بالتجزئة الجغرافية ، تمثل أوروبا 60% من بين إيرادات الشركة ، في حين تمثل الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ 30% و 10%، على التوالي ، في عام 2022. تواصل الشركة توسيع بصمتها في الأسواق الناشئة ، وخاصة في آسيا.
يحافظ Akzo Nobel على تركيز قوي على التدفق النقدي والربحية ، مع دخل تشغيلي لـ 1.1 مليار يورو في عام 2022 ، مما أدى إلى هامش تشغيل 13.3%. وقفت هامش الربح الصافي في 9.1% لنفس العام.
اعتبارًا من أحدث تقرير ، لدى Akzo Nobel ميزانية عمومية قوية مع إجمالي الأصول 9.2 مليار يورو والخصوم الكلية ل 4.3 مليار يورو، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.44.
سعر سهم الشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 €81.50، مع القيمة السوقية لحوالي 15.5 مليار يورو. أظهر السهم زيادة عام 12%.
Akzo Nobel ملتزم بالاستدامة وقد حدد هدفًا لتحقيقه 50% من إيراداتها من الحلول المستدامة بحلول عام 2030. تشمل مبادرات الشركة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواسطة 25% بحلول عام 2025 والاستثمار في ممارسات الاقتصاد الدائري.
كيف يكسب Akzo Nobel N.V. المال
Akzo Nobel N.V. ، وهو رائد عالمي في الدهانات والطلاء ، يولد الإيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية: الدهانات الزخرفية ، الطلاء الأداء ، والمواد الكيميائية المتخصصة. يستهدف كل من هذه القطاعات أسواقًا متميزة واحتياجات العملاء ، مما يؤدي إلى الأداء المالي للشركة.
1. الدهانات الزخرفية
قسم الدهانات الزخرفية هو أكبر مولد إيرادات لـ Akzo Nobel ، وهو ما يمثل تقريبًا 37% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. يشمل هذا القطاع منتجات تباع للتطبيقات السكنية والتجارية ، مثل الدهانات الداخلية والخارجية ، وطلاء الخشب ، والخدمات ذات الصلة.
في عام 2022 ، أبلغ هذا القسم عن مبيعات ما يقرب من 3.78 مليار يورو، مع زيادة ملحوظة في مبيعات التجارة الإلكترونية ، والتي تمثل الآن 15% إجمالي مبيعات الدهانات الزخرفية. تشمل العلامات التجارية الرئيسية Dulux و Sikkens ، والتي يتم راسخها في الأسواق في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
2. الطلاء الأداء
تساهم الطلاء الأداء في حوالي 30% من إجمالي إيرادات أكزو نوبل. يشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك الطلاء السيارات والطلاء الصناعي والطلاء البحري. في السنة المالية 2022 ، تم توليد قسم الطلاء الأداء حوله 3.1 مليار يورو في الإيرادات.
شهد قطاع الطلاء للسيارات وحده زيادة الإيرادات 6%، مدفوعًا بالنمو في إنتاج السيارات الكهربائية واستعادة سوق السيارات العالمي بعد 11 عامًا. يشمل العملاء الرئيسيون الشركات المصنعة الرئيسية لشركات السيارات والشركات الصناعية.
3. المواد الكيميائية المتخصصة
شريحة المواد الكيميائية المتخصصة ، والتي تضم تقريبا 20% من إجمالي الإيرادات ، مبيعات الإبلاغ عن حوالي 2.05 مليار يورو في عام 2022. يتضمن هذا القسم مجموعة متنوعة من المنتجات ، مثل السطحي ، والمواد الكيميائية الوظيفية ، والوسطاء البوليمر ، وخدمة الأسواق الاستهلاكية والصناعية.
يركز القطاع على الابتكار ، مع نفقات البحث والتطوير التي تصل إلى حوالي 50 مليون يورو في عام 2022 ، مما يؤدي إلى تحسين عروض المنتجات ومبادرات الاستدامة.
4. انهيار الإيرادات حسب المنطقة
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.5 مليار يورو | 44% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.2 مليار يورو | 32% |
| أمريكا الشمالية | 1.5 مليار يورو | 15% |
| أمريكا اللاتينية | 500 مليون يورو | 5% |
5. مؤشرات الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغ أكزو نوبل عن إيرادات إجمالية تقريبًا 10.4 مليار يورو، مع دخل التشغيل المعدل من 1.7 مليار يورو. وقفت هامش EBITDA المعدل في 16.3%، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
تم الإبلاغ عن عائد الشركة على رأس المال العام 16%، مما يشير إلى قدرتها القوية على توليد عوائد على الاستثمارات التي تم إجراؤها. علاوة على ذلك ، كان عائد الأرباح للمساهمين تقريبًا 1.6%، مع إجمالي توزيع الأرباح من حوله 1.2 مليار يورو في نفس العام.
6. المبادرات الاستراتيجية
ركزت أكزو نوبل على الاستدامة والابتكار لتعزيز قدرتها على توليد الإيرادات. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا 200 مليون يورو في تقنيات الإنتاج الجديدة تهدف إلى الحد من التأثير البيئي مع زيادة الكفاءة.
أدت الشراكات مع مبتلي التكنولوجيا في الصناعة إلى تطوير خطوط إنتاج صديقة للبيئة والتوسع في السوق المتنامية للطلاء المستدامة ، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) لـ 5.4% من 2023 إلى 2030.
Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.