Bitfarms Ltd. (BITF) Bundle
تاريخ موجز لـ Bitfarms Ltd.
تأسست Bitfarms Ltd. ، لاعب بارز في صناعة تعدين العملة المشفرة ، في عام 2017 في كندا. كانت مهمة الشركة هي توفير عمليات تعدين عالية الأداء مع الحفاظ على تكاليف التشغيل المنخفضة. اعتبارًا من عام 2023 ، يتم تداول Bitfarms علنًا على بورصة ناسداك تحت رمز Ticker Bitf.
في عام 2018 ، بدأت Bitfarms في التداول في تبادل TSX Venture وارتفعت بسرعة إلى الصدارة بسبب استراتيجيتها التشغيلية القوية والتزامها بالاستدامة. وهي تركز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة لعمليات التعدين الخاصة بهم ، مما يقلل بشكل كبير من بصمة الكربون.
بحلول نهاية عام 2020 ، وسعت Bitfarms قدرتها على التعدين إلى أكثر من 1000 من بطلهشي في الثانية (PH/S) ، واستفادت من شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الشركات المصنعة للأجهزة. نسب هذا النمو جزئيًا إلى ارتفاع سعر البيتكوين ، الذي ارتفع من حوالي 7200 دولار في بداية عام 2020 إلى 29000 دولار بحلول نهاية العام.
في عام 2021 ، واصلت Bitfarms توسعها من خلال الحصول على مرافق تعدين إضافية وزيادة كفاءتها التشغيلية. أبلغت الشركة عن إيرادات 34.5 مليون دولار في Q4 2021 ، زيادة ملحوظة من 13.1 مليون دولار في الربع الرابع 2020. وصلت إجمالي الإيرادات للسنة الكاملة 2021 101.5 مليون دولار، مقارنة ب 47.7 مليون دولار في عام 2020.
في الربع الأول من عام 2022 ، أبلغت Bitfarms عن إنتاج قياسي لـ 1،576 Bitcoin، مما يعكس زيادة بنسبة 46 ٪ على أساس سنوي. خلال نفس الفترة ، شهدت الشركة إيرادات 31.5 مليون دولار، مدعوم من ارتفاع أسعار البيتكوين والتوسيع التشغيلي.
| سنة | الإيرادات (بمليون دولار) | أنتجت البيتكوين | سعر البيتكوين (نهاية العام) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $47.7 | 1,047 | $29,000 |
| 2021 | $101.5 | 5,000 | $46,500 |
| 2022 | $121.8 | 6,500 | $16,500 |
تابعت Bitfarms استراتيجية توسع كبيرة في عام 2022 ، وتأمين أ 200 ميجاوات منشأة في مقاطعة كيبيك. تم تصميم هذا المرفق لتعزيز قدرتها حتى 8 إيه/ق بحلول عام 2023. شملت استراتيجية النمو السنوية للشركة شراء عمال مناجم إضافيين والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لضمان أحدث التطورات التكنولوجية في عملياتهم.
بحلول منتصف عام 2013 ، كان لدى Bitfarms قدرة تشغيلية إجمالية حولها 4.2 إيه/ق وكان يعزز بشكل مستمر كفاءة الطاقة الخاصة بهم مع التركيز على الممارسات المستدامة. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، أبلغت الشركة 7300 بيتكوين، تقدر قيمتها 120 مليون دولار بناء على أسعار السوق.
باختصار ، أظهر BitFarms نموًا قويًا من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، والتأكيد على الاستدامة ، والالتزام بزيادة الكفاءة التشغيلية ، ووضع نفسها كمنافس هائل في مساحة تعدين العملة المشفرة.
من يمتلك Bitfarms Ltd.
Bitfarms Ltd. هي شركة متداولة للجمهور تركز بشكل أساسي على تعدين العملة المشفرة ، وخاصة البيتكوين. تأسست في عام 2017 ، وأصبحت واحدة من أكبر عمال مناجم البيتكوين في العالم. يشمل هيكل ملكية BitFarms المستثمرين المؤسسيين ، ومساهمي التجزئة ، والمطلعين على الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتداول Bitfarms على بورصة ناسداك تحت رمز مذكر BITF. القيمة السوقية للشركة تقريبًا 200 مليون دولار. يلخص الجدول التالي توزيع الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 20% | 12 مليون |
| مستثمري التجزئة | 35% | 21 مليون |
| المطلعون على الشركات | 10% | 6 ملايين |
| مستثمرين آخرين | 35% | 21 مليون |
من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين شركات مثل Vanguard Group ، التي لديها حصة تقريبًا 5%و BlackRock مع حولها 3%. كما يحمل المطلعون على الشركات ، بما في ذلك المؤسس المشارك والمدير التنفيذي إميليانو جرودزكي ، أسهم كبيرة في الشركة. حساب حيازات Grodzki 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
تقوم Bitfarms بتوسيع عملياتها ، حيث تملك حاليًا وتشغيل منشآت متعددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، أبلغت Bitfarms عن قدرة إنتاجية لـ 1.5 إيه/قوتهدف الشركة إلى زيادة هذا إلى 3 إيه/ق بحلول نهاية 2024.
عكس الأداء المالي لـ BitFarms تقلب سوق العملة المشفرة. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Bitfarms عن إيراداتها تقريبًا 100 مليون دولار، انخفاض من 120 مليون دولار في عام 2021 ، بسبب انخفاض أسعار البيتكوين. في الربع الثالث 2023 ، أبلغت الشركة عن خسارة صافية 10 ملايين دولارانخفاض بشكل كبير من ربح 5 ملايين دولار في نفس الربع من العام السابق.
باختصار ، تتميز ملكية Bitfarms Ltd. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، مع جزء كبير من المطلعين على الشركات. تشير خطط التوسع المستمرة للشركة والأداء المالي الأخير إلى أن شركة تتجول في تعقيدات صناعة تعدين العملة المشفرة.
بيان المهمة Bitfarms Ltd.
تهدف Bitfarms Ltd. إلى أن تكون رائدة في صناعة blockchain من خلال التركيز على تعدين البيتكوين المستدام والفعال. يؤكد بيان مهمتها على الالتزام بمصادر الطاقة المتجددة ، والتميز التشغيلي ، وتقديم القيمة للمساهمين. تسعى الشركة إلى وضع نفسها في طليعة قطاع العملة المشفرة من خلال التكنولوجيا المبتكرة وإطار تشغيلي قوي.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Bitfarms عن إنتاج Bitcoin من 1,000 BTC لهذا الربع ، يمثل أ 30% زيادة مقارنة بالربع السابق. أنشأت الشركة شراكات وبنية تحتية مصممة لتحسين استهلاك الطاقة ، مع تقريبا 99% من عمليات التعدين التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة. وقد سمح هذا التركيز بتوفير BitFarms بالحفاظ على تكاليف تشغيلية أقل مع زيادة الربحية.
ذكرت Bitfarms إيرادات 37 مليون دولار في Q3 2023 ، بهامش إجمالي 55%. كانت الخسارة الصافية خلال هذه الفترة 4 ملايين دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقلبات في أسعار البيتكوين والنفقات التشغيلية المرتبطة. تتضمن استراتيجية الشركة تحجيم العمليات لتحقيق طاقة إنتاج سنوية لـ 5,000 BTC بحلول عام 2024.
يحدد الجدول التالي الإحصاءات الرئيسية والمقاييس المالية ذات الصلة بمهمة Bitfarms وأهدافها التشغيلية:
| متري | س 3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | 2022 المجموع |
|---|---|---|---|---|
| أنتجت البيتكوين (BTC) | 1,000 | 770 | 600 | 2,500 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 37 | 29 | 25 | 80 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 55 | 50 | 60 | 57 |
| صافي الخسارة (مليون دولار) | 4 | 6 | 3 | 15 |
| استخدام الطاقة المتجددة (٪) | 99 | 98 | 97 | 95 |
ينعكس التزام Bitfarms بالاستدامة ليس فقط في استخدام الطاقة ولكن أيضًا في ممارسات حوكمة الشركات. تؤكد الشركة الشفافية والمساءلة ، وتسعى إلى إنشاء قيمة للمساهمين على المدى الطويل مع تعزيز ممارسات التعدين الأخلاقية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحمل Bitfarms ما مجموعه 1,786 BTC في الاحتياط ، تقدر قيمتها تقريبًا 54 مليون دولار بناء على أسعار السوق الحالية. من المتوقع أن تستفيد استراتيجية إنتاج الشركة من بنيتها التحتية الحالية لالتقاط جزء كبير من سوق تعدين البيتكوين المتزايد.
كيف يعمل Bitfarms Ltd.
Bitfarms Ltd. هي شركة تعدين Bitcoin متداولة علنًا تعمل على مستوى العالم ، مع التركيز بشكل كبير على مصادر الطاقة المستدامة وعمليات التعدين الفعالة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Bitfarms عن معدل تجزئة التعدين الإجمالي تقريبًا 3.1 إيه/ق (Exahashes في الثانية) ، وضعه بين أكبر اللاعبين في صناعة تعدين Bitcoin.
في Q3 2023 ، حقق Bitfarms إيرادات من 17.2 مليون دولار، يعكس نمو عام على أساس سنوي 25%. إيرادات الشركة مستمدة بشكل أساسي من إنتاج البيتكوين ، وتتأثر بشدة بسعر سوق البيتكوين ، الذي بلغ متوسطه حوله $26,000 لكل BTC خلال هذه الفترة.
يستخدم BitFarms نموذجًا متكاملًا رأسياً ، ويدير كل شيء من شراء الأجهزة إلى العمليات والصيانة. تدير الشركة مزارع التعدين الخاصة بها وتتحكم في سلسلة التوريد بأكملها ، مما يتيح كفاءة كبيرة في التكلفة. بحلول نهاية Q3 2023 ، تمسك Bitfarms تقريبًا 2700 BTC في ميزانيتها العمومية ، تقدر قيمتها 70.2 مليون دولار في سعر البيتكوين الحالي.
يعد استهلاك الطاقة لـ BitFarms جانبًا مهمًا في عملياتها. أكدت الشركة باستمرار التزامها بالاستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارا من منتصف عام 2013 ، تقريبا 99% جاء استهلاك الطاقة من الطاقة الكهرومائية ، مما يقلل من التكاليف التشغيلية وتعزيز الربحية. في Q3 2023 ، تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة الكهرباء في $0.04 لكل كيلوواط ساعة.
مالي Overview
| مقياس مالي | س 3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 17.2 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 13.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | خسارة 0.5 مليون دولار |
| EBITDA | 5.6 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| تعدين البيتكوين | 1500 BTC | 1400 BTC | 1200 BTC |
لدى الشركة ميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، تقدر قيمتها تقريبًا 150 مليون دولار. وهذا يشمل النقد وما يعادلها حوالي 40 مليون دولار، السماح بالمرونة في التوسع والتحسينات التشغيلية.
تستمر Bitfarms في توسيع عملياتها ، مع خطط لزيادة قدرتها المثبتة إلى ما يقرب من 6 إيه/ق بحلول نهاية عام 2024. يتم دعم هذا النمو من خلال الشراكات المستمرة واكتساب معدات التعدين الجديدة ، والتي من المتوقع أن تعزز كفاءة الإنتاج بشكل كبير.
من حيث أداء السوق ، شهدت أسهم Bitfarms (NASDAQ: BITF) تقلب الأسعار بين $1.00 و $1.90 في النصف الأخير من عام 2023 ، مما يعكس الطبيعة المتقلبة لسوق العملة المشفرة. كانت القيمة السوقية لـ BitFarms اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 500 مليون دولار.
بشكل عام ، تعمل Bitfarms Ltd. في بيئة متطورة بسرعة تتميز بالتطورات التكنولوجية وديناميات السوق. يركز الشركة على الاستدامة والتميز التشغيلي بشكل إيجابي في المشهد التنافسي لتعدين العملة المشفرة.
كيف يكسب Bitfarms Ltd. المال
يولد Bitfarms Ltd. الإيرادات في المقام الأول من خلال تعدين العملة المشفرة ، مع التركيز بشكل خاص على البيتكوين. تدير الشركة العديد من مزارع التعدين ، كل منها مزود بأجهزة تعدين عالية الأداء مصممة لحل المشكلات الرياضية المعقدة المطلوبة لمعاملات البيتكوين. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Bitfarms عن معدل تجزئة إجمالي تقريبًا 4.0 إيه/ق، وضعه بين عمال مناجم البيتكوين الرائدين على مستوى العالم.
في Q3 2023 ، استغنت Bitfarms ما مجموعه 1،101 BTCوتوصل إلى إنتاجها التراكمي تقريبًا 37،790 BTC منذ البداية. تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة الألغام من البيتكوين الواحد في حولك $10,500. بالنظر إلى سعر البيتكوين الحالي ، الذي تقلب حوله $26,000 خلال الربع ، يكون هامش الربح لكل عملات البيتكوين الملغمة كبيرة.
كما يتم تعزيز الإيرادات من خلال استراتيجية الطاقة. تؤكد BitFarms مصادر الطاقة منخفضة التكلفة ، مع الإبلاغ عن متوسط تكلفة الطاقة في حوالي 0.02 دولار لكل كيلوواط ساعة. هذا المعدل التنافسي أمر بالغ الأهمية لأن نفقات الطاقة تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف التعدين.
علاوة على ذلك ، بدأت Bitfarms تنويع تدفقات الإيرادات الخاصة بها من خلال تقديم خدمات الاستضافة. يتيح قسم الاستضافة عمال مناجم الطرف الثالث الاستفادة من البنية التحتية لـ Bitfarms ، مما يولد دخلًا إضافيًا. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، أعلنت الشركة عن استضافة عقود تجمعها حولها 1000 ميجاوات في القدرة.
| المقاييس المالية | س 3 2023 | سنة إلى تاريخ 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي BTC ملغى | 1،101 BTC | 3400 BTC |
| متوسط تكلفة التعدين لكل BTC | $10,500 | $10,000 |
| متوسط سعر البيتكوين | $26,000 | $30,000 |
| الإيرادات من التعدين | $28,626,000 | $102,000,000 |
| استضافة الإيرادات | لم يتم الكشف عنها | $5,000,000 |
| تكلفة الطاقة لكل كيلوواط ساعة | $0.02 | $0.02 |
وسيلة أخرى من الإيرادات هي الشراكات الاستراتيجية للشركة والتعاون في النظام البيئي blockchain. تتيح هذه الشراكات BitFarms من تحسين عملياتها وربما الحصول على حصتها في السوق الإضافية. تقوم الشركة أيضًا باستكشاف إصدار أصل رقمي لجمع رأس المال ، مما يعكس التزامها بالابتكار في التمويل.
علاوة على ذلك ، تواصل Bitfarms الاستثمار في توسيع قدرتها على التعدين. أعلنت الشركة عن خطط لزيادة معدل التجزئة إلى 6.0 إيه/ق بواسطة Q4 2024 ، مدفوعة بشراء المعدات الجديدة وعقود الطاقة. يهدف جهد التحجيم هذا إلى ترسيخ موقف Bitfarms في مشهد التعدين التنافسي.
بشكل عام ، تقوم Bitfarms Ltd. بتنفيذ نهج متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات من خلال تعدين البيتكوين ، وتحسين الطاقة ، وخدمات الاستضافة ، والشراكات الاستراتيجية ، مما يوفر إطارًا قويًا للاستدامة المالية في سوق العملة المشفرة المتطورة.
Bitfarms Ltd. (BITF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.