Bitfarms Ltd. (BITF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bitfarms Ltd.
تأسست شركة Bitfarms Ltd، وهي شركة بارزة في صناعة تعدين العملات المشفرة، في عام 2017 في كندا. وتتمثل مهمة الشركة في توفير عمليات التعدين عالية الأداء مع الحفاظ على تكاليف التشغيل المنخفضة. اعتبارًا من عام 2023، يتم تداول Bitfarms علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر BITF.
في عام 2018، بدأت Bitfarms التداول في بورصة TSX Venture Exchange وسرعان ما صعدت إلى الصدارة بسبب استراتيجيتها التشغيلية القوية والتزامها بالاستدامة. وهي تركز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التعدين الخاصة بها، مما يقلل بشكل كبير من بصمتها الكربونية.
بحلول نهاية عام 2020، قامت Bitfarms بتوسيع قدرتها التعدينية إلى أكثر من 1000 بيتاهاش في الثانية (PH/s)، مستفيدة من شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف الشركات المصنعة للأجهزة. ويعزى هذا النمو جزئيًا إلى ارتفاع سعر البيتكوين، والذي ارتفع من حوالي 7200 دولار في بداية عام 2020 إلى ما يتجاوز 29000 دولار بحلول نهاية العام.
وفي عام 2021، واصلت Bitfarms توسعها من خلال الاستحواذ على مرافق تعدين إضافية وزيادة كفاءتها التشغيلية. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 34.5 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021، بزيادة ملحوظة من 13.1 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020. وبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2021 كاملاً 101.5 مليون دولار،مقارنة ب 47.7 مليون دولار في عام 2020.
في الربع الأول من عام 2022، أعلنت شركة Bitfarms عن إنتاج قياسي بلغ 1,576 بيتكوينمما يعكس زيادة بنسبة 46% على أساس سنوي. وخلال نفس الفترة حققت الشركة إيرادات بلغت 31.5 مليون دولار، مدعومة بارتفاع أسعار البيتكوين والتوسع التشغيلي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | تم إنتاج البيتكوين | سعر البيتكوين (نهاية العام) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $47.7 | 1,047 | $29,000 |
| 2021 | $101.5 | 5,000 | $46,500 |
| 2022 | $121.8 | 6,500 | $16,500 |
اتبعت Bitfarms استراتيجية توسع كبيرة في عام 2022، وحصلت على أ 200 ميغاواط منشأة في مقاطعة كيبيك. تم تصميم هذا المرفق لتعزيز قدراتهم بما يصل إلى 8 إه/ث بحلول عام 2023. وتضمنت استراتيجية النمو السنوية للشركة شراء عمال مناجم إضافيين والاستفادة من الشراكات الإستراتيجية لضمان أحدث التطورات التكنولوجية في عملياتها.
بحلول منتصف عام 2023، كان لدى Bitfarms قدرة تشغيلية إجمالية تبلغ حوالي 4.2 إه/ث وتعمل باستمرار على تعزيز كفاءتها في استخدام الطاقة مع التركيز على الممارسات المستدامة. اعتبارًا من أغسطس 2023، أبلغت الشركة عن احتفاظها بحوالي 7300 بيتكوين، بقيمة حوالي 120 مليون دولار على أساس أسعار السوق.
باختصار، أظهرت Bitfarms نموًا قويًا من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والتركيز على الاستدامة، والالتزام بتعظيم الكفاءة التشغيلية، ووضع نفسها كمنافس هائل في مجال تعدين العملات المشفرة.
من يملك شركة Bitfarms Ltd.
Bitfarms Ltd. هي شركة مساهمة عامة تركز في المقام الأول على تعدين العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين. تأسست في عام 2017، وأصبحت واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين في العالم. يشمل هيكل ملكية Bitfarms المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين على الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول Bitfarms في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر BITF. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 200 مليون دولار. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20% | 12 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 35% | 21 مليون |
| المطلعين على الشركات | 10% | 6 مليون |
| مستثمرون آخرون | 35% | 21 مليون |
يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون شركات مثل Vanguard Group، التي تمتلك حصة تبلغ حوالي 1 5%و بلاك روك مع حولها 3%. يمتلك المطلعون على الشركات، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي إميليانو جرودزكي، أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. حساب مقتنيات Grodzki لـ 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
تعمل شركة Bitfarms على توسيع عملياتها، وتمتلك وتدير حاليًا العديد من المرافق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Bitfarms عن قدرة إنتاجية قدرها 1.5 إكس إتش/ثانية، وتهدف الشركة إلى زيادة هذا إلى 3 إه/ث بحلول نهاية عام 2024.
يعكس الأداء المالي لشركة Bitfarms تقلبات سوق العملات المشفرة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Bitfarms عن إيرادات بلغت حوالي 100 مليون دولار، انخفاضا من 120 مليون دولار في عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البيتكوين. وفي الربع الثالث من عام 2023، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 10 ملايين دولار، بانخفاض ملحوظ عن الربح 5 ملايين دولار في نفس الربع من العام السابق.
باختصار، تتميز ملكية شركة Bitfarms Ltd. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع جزء كبير يحتفظ به المطلعون على الشركات. تشير خطط التوسع المستمرة للشركة والأداء المالي الأخير إلى أن الشركة تتغلب على تعقيدات صناعة تعدين العملات المشفرة.
بيان مهمة شركة Bitfarms Ltd
تهدف شركة Bitfarms Ltd. إلى أن تكون رائدة في صناعة blockchain من خلال التركيز على تعدين Bitcoin المستدام والفعال. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بمصادر الطاقة المتجددة، والتميز التشغيلي، وتقديم القيمة للمساهمين. تسعى الشركة جاهدة لوضع نفسها في طليعة قطاع العملات المشفرة من خلال التكنولوجيا المبتكرة وإطار التشغيل القوي.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Bitfarms عن إنتاج بيتكوين بقيمة 1,000 BTC لهذا الربع، وهو ما يمثل 30% زيادة مقارنة بالربع السابق. وقد أنشأت الشركة شراكات وبنية تحتية مصممة لتحسين استهلاك الطاقة بحوالي 99% من عمليات التعدين التي تدعمها مصادر الطاقة المتجددة. وقد سمح هذا التركيز لشركة Bitfarms بالحفاظ على تكاليف تشغيل منخفضة مع زيادة الربحية.
أبلغت Bitfarms عن إيرادات قدرها 37 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بهامش إجمالي قدره 55%. وبلغ صافي الخسارة خلال هذه الفترة 4 ملايين دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقلبات في أسعار البيتكوين والنفقات التشغيلية المرتبطة بها. تتضمن استراتيجية الشركة توسيع نطاق العمليات لتحقيق قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 5,000 بيتكوين بحلول عام 2024.
يوضح الجدول التالي الإحصائيات الرئيسية والمقاييس المالية ذات الصلة بمهمة Bitfarms وأهدافها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | 2022 المجموع |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج البيتكوين (BTC) | 1,000 | 770 | 600 | 2,500 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 37 | 29 | 25 | 80 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 55 | 50 | 60 | 57 |
| صافي الخسارة (مليون دولار) | 4 | 6 | 3 | 15 |
| استخدام الطاقة المتجددة (%) | 99 | 98 | 97 | 95 |
لا ينعكس التزام Bitfarms بالاستدامة في استخدامها للطاقة فحسب، بل أيضًا في ممارسات حوكمة الشركات. تؤكد الشركة على الشفافية والمساءلة، وتسعى إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع تعزيز ممارسات التعدين الأخلاقية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Bitfarms إجمالي 1,786 BTC في الاحتياطي، تقدر قيمته تقريبًا 54 مليون دولار بناء على أسعار السوق الحالية. من المتوقع أن تستفيد استراتيجية الإنتاج الخاصة بالشركة من بنيتها التحتية الحالية للاستحواذ على جزء كبير من سوق تعدين البيتكوين المتزايد.
كيف تعمل شركة Bitfarms Ltd
شركة Bitfarms Ltd. هي شركة تعدين بيتكوين يتم تداولها علنًا وتعمل على مستوى العالم، مع التركيز بشكل كبير على مصادر الطاقة المستدامة وعمليات التعدين الفعالة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Bitfarms عن إجمالي معدل تجزئة التعدين تقريبًا 3.1 إه/ث (exahashes في الثانية)، مما يضعها بين أكبر اللاعبين في صناعة تعدين البيتكوين.
في الربع الثالث من عام 2023، حققت Bitfarms إيرادات قدرها 17.2 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 25%. تستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من إنتاج بيتكوين، والتي تتأثر بشدة بسعر سوق بيتكوين، والذي يبلغ متوسطه حوالي $26,000 لكل BTC خلال هذه الفترة.
تستخدم Bitfarms نموذجًا متكاملًا رأسيًا، لإدارة كل شيء بدءًا من شراء الأجهزة وحتى العمليات والصيانة. تدير الشركة مزارع التعدين الخاصة بها وتتحكم في سلسلة التوريد بأكملها، مما يسمح بتحقيق كفاءة كبيرة في التكلفة. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، احتفظت Bitfarms بحوالي 2700 بيتكوين في ميزانيتها العمومية، بقيمة حوالي 70.2 مليون دولار بسعر البيتكوين الحالي.
يعد استهلاك الطاقة في Bitfarms جانبًا مهمًا من عملياتها. وقد أكدت الشركة باستمرار على التزامها بالاستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من منتصف عام 2023 تقريبًا 99% من استهلاكها للطاقة يأتي من الطاقة الكهرومائية، مما يقلل من تكاليف التشغيل ويعزز الربحية. في الربع الثالث من عام 2023، تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة الكهرباء بمبلغ $0.04 لكل كيلوواط ساعة.
المالية Overview
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 17.2 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 13.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | خسارة 0.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 5.6 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| بيتكوين الملغومة | 1500 بيتكوين | 1,400 بيتكوين | 1,200 بيتكوين |
تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ما قيمته حوالي 150 مليون دولار. وهذا يشمل النقد وما يعادله حوالي 40 مليون دولار، مما يسمح بالمرونة في التوسع والتحسينات التشغيلية.
تواصل Bitfarms توسيع عملياتها، مع خطط لزيادة قدرتها المثبتة إلى ما يقرب من 6 إه/ث بحلول نهاية عام 2024. ويدعم هذا النمو الشراكات المستمرة واقتناء معدات التعدين الجديدة، والتي من المتوقع أن تعزز كفاءة الإنتاج بشكل كبير.
ومن حيث أداء السوق، شهد سهم Bitfarms (NASDAQ: BITF) تقلبًا في الأسعار بين $1.00 و $1.90 في النصف الأخير من عام 2023، مما يعكس الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة. بلغت القيمة السوقية لشركة Bitfarms اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 حوالي 500 مليون دولار.
بشكل عام، تعمل شركة Bitfarms Ltd. في بيئة سريعة التطور تتميز بالتقدم التكنولوجي وديناميكيات السوق. إن تركيز الشركة على الاستدامة والتميز التشغيلي يضعها في موقع إيجابي في المشهد التنافسي لتعدين العملات المشفرة.
كيف تجني شركة Bitfarms Ltd. الأموال
تحقق شركة Bitfarms Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال تعدين العملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على البيتكوين. تدير الشركة العديد من مزارع التعدين، كل منها مجهز بأجهزة تعدين عالية الأداء مصممة لحل المشكلات الرياضية المعقدة المطلوبة لمعاملات البيتكوين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Bitfarms عن معدل تجزئة إجمالي يبلغ تقريبًا 4.0 إه/ثمما يجعلها بين شركات تعدين البيتكوين الرائدة على مستوى العالم.
في الربع الثالث من عام 2023، قامت Bitfarms بتعدين إجمالي 1,101 بيتكوينليصل إنتاجها التراكمي إلى حوالي 37,790 بيتكوين منذ البداية. تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة تعدين عملة بيتكوين واحدة بحوالي $10,500. بالنظر إلى سعر البيتكوين الحالي، والذي يتقلب حوله $26,000 خلال هذا الربع، كان هامش الربح لكل بيتكوين يتم تعدينه كبيرًا.
ويتم تعزيز الإيرادات أيضًا من خلال استراتيجية الطاقة الخاصة بها. تركز شركة Bitfarms على مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، حيث يبلغ متوسط تكلفة الطاقة حوالي 0.02 دولار لكل كيلوواط ساعة. يعد هذا المعدل التنافسي أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن نفقات الطاقة تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف التعدين.
علاوة على ذلك، بدأت Bitfarms في تنويع مصادر إيراداتها من خلال تقديم خدمات الاستضافة. يسمح قسم الاستضافة لعمال المناجم التابعين لجهات خارجية باستخدام البنية التحتية لشركة Bitfarms، مما يؤدي إلى توليد دخل إضافي. اعتبارًا من أواخر عام 2023، أعلنت الشركة عن عقود استضافة يبلغ مجموعها حوالي 1000 ميجاوات في القدرة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي BTC الملغومة | 1,101 بيتكوين | 3,400 بيتكوين |
| متوسط تكلفة التعدين لكل BTC | $10,500 | $10,000 |
| متوسط سعر البيتكوين | $26,000 | $30,000 |
| الإيرادات من التعدين | $28,626,000 | $102,000,000 |
| إيرادات الاستضافة | لم يتم الكشف عنها | $5,000,000 |
| تكلفة الطاقة لكل كيلوواط ساعة | $0.02 | $0.02 |
هناك طريق آخر للإيرادات وهو الشراكات والتعاون الاستراتيجي للشركة ضمن النظام البيئي blockchain. تمكن هذه الشراكات شركة Bitfarms من تحسين عملياتها وربما الحصول على حصة سوقية إضافية. وتستكشف الشركة أيضًا إمكانية إصدار أصول رقمية لزيادة رأس المال، مما يعكس التزامها بالابتكار في مجال التمويل.
علاوة على ذلك، تواصل Bitfarms الاستثمار في توسيع قدرتها التعدينية. أعلنت الشركة عن خطط لزيادة معدل التجزئة الخاص بها إلى 6.0 إه/ث بحلول الربع الرابع من عام 2024، مدفوعًا بشراء المعدات الجديدة وعقود الطاقة. يهدف جهد التوسع هذا إلى ترسيخ مكانة Bitfarms في مشهد التعدين التنافسي.
بشكل عام، تطبق شركة Bitfarms Ltd. نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات من خلال تعدين البيتكوين، وتحسين الطاقة، وخدمات الاستضافة، والشراكات الإستراتيجية، مما يوفر إطارًا قويًا للاستدامة المالية في سوق العملات المشفرة المتطور.
Bitfarms Ltd. (BITF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.