Bitfarms Ltd.: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd., un actor destacado en la industria minera de criptomonedas, se fundó en 2017 en Canadá. La misión de la empresa ha sido proporcionar operaciones mineras de alto rendimiento manteniendo bajos costos operativos. A partir de 2023, Bitfarms cotiza en bolsa en el Nasdaq con el símbolo de cotización BITF.

En 2018, Bitfarms comenzó a cotizar en TSX Venture Exchange y rápidamente saltó a la fama debido a su sólida estrategia operativa y su compromiso con la sostenibilidad. Se centran en el uso de fuentes de energía renovables para sus operaciones mineras, reduciendo significativamente su huella de carbono.

A finales de 2020, Bitfarms había ampliado su capacidad de minería a más de 1000 petahashes por segundo (PH/s), aprovechando sus asociaciones estratégicas con varios fabricantes de hardware. Este crecimiento se atribuyó en parte al aumento del precio de Bitcoin, que pasó de aproximadamente 7.200 dólares a principios de 2020 a superar los 29.000 dólares a finales de año.

En 2021, Bitfarms continuó su expansión adquiriendo instalaciones mineras adicionales y aumentando aún más su eficiencia operativa. La empresa reportó unos ingresos de 34,5 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021, un aumento notable desde 13,1 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. Los ingresos totales para todo el año 2021 alcanzaron 101,5 millones de dólares, en comparación con 47,7 millones de dólares en 2020.

En el primer trimestre de 2022, Bitfarms informó una producción récord de 1.576 Bitcoins, lo que refleja un aumento del 46% año tras año. Durante el mismo período, la empresa experimentó unos ingresos de 31,5 millones de dólares, respaldado por el aumento de los precios de Bitcoin y la escala operativa.

Bitfarms siguió una importante estrategia de expansión en 2022, asegurando una 200 megavatios instalación en la provincia de Quebec. Esta instalación está diseñada para mejorar su capacidad hasta 8 eh/s para 2023. La estrategia de crecimiento anual de la compañía incluía la compra de mineros adicionales y el aprovechamiento de asociaciones estratégicas para garantizar los últimos avances tecnológicos en sus operaciones.

A mediados de 2023, Bitfarms tenía una capacidad operativa total de alrededor 4,2 EH/s y estaba mejorando continuamente su eficiencia energética con un enfoque en prácticas sostenibles. A agosto de 2023, la compañía reportó tener aproximadamente 7.300 Bitcoins, valorado en alrededor $120 millones en base a los precios del mercado.

En resumen, Bitfarms ha demostrado un crecimiento sólido a través de adquisiciones estratégicas, un énfasis en la sostenibilidad y un compromiso para maximizar la eficiencia operativa, posicionándose como un competidor formidable en el espacio de la minería de criptomonedas.

A quién posee Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. es una empresa que cotiza en bolsa y se centra principalmente en la minería de criptomonedas, en particular Bitcoin. Fundada en 2017, se ha convertido en uno de los mineros de Bitcoin más grandes del mundo. La estructura de propiedad de Bitfarms incluye inversores institucionales, accionistas minoristas y personas con información privilegiada de las empresas.

A partir de octubre de 2023, Bitfarms cotiza en el Nasdaq con el símbolo de cotización BITF. La capitalización de mercado de la empresa es de aproximadamente $200 millones. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad entre las partes interesadas clave:

Entre los inversores institucionales notables se incluyen empresas como Vanguard Group, que tiene una participación de aproximadamente 5%, y BlackRock con alrededor 3%. Personas con información privilegiada de la empresa, incluido el cofundador y director general Emiliano Grodzki, también poseen importantes acciones de la empresa. Las participaciones de Grodzki representan 2.5% del total de acciones en circulación.

Bitfarms ha estado expandiendo sus operaciones y actualmente posee y opera múltiples instalaciones en América del Norte. A finales del segundo trimestre de 2023, Bitfarms informó una capacidad de producción de 1,5 EH/s, y la empresa pretende aumentar esto a 3 eh/s para finales de 2024.

El desempeño financiero de Bitfarms ha reflejado la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Bitfarms reportó ingresos de aproximadamente $100 millones, una disminución de $120 millones en 2021, principalmente debido a la caída de los precios de Bitcoin. En el tercer trimestre de 2023, la empresa informó una pérdida neta de $10 millones, significativamente por debajo de una ganancia de $5 millones en el mismo trimestre del año anterior.

En resumen, la propiedad de Bitfarms Ltd. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, con una parte importante en manos de personas con información privilegiada de las empresas. Los planes de expansión en curso de la compañía y su reciente desempeño financiero indican que se trata de una empresa que navega por las complejidades de la industria minera de criptomonedas.

Declaración de misión de Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. aspira a ser líder en la industria blockchain centrándose en la minería de Bitcoin sostenible y eficiente. Su declaración de misión enfatiza el compromiso con las fuentes de energía renovables, la excelencia operativa y la entrega de valor a los accionistas. La empresa se esfuerza por posicionarse a la vanguardia del sector de las criptomonedas a través de tecnología innovadora y un marco operativo sólido.

A partir del tercer trimestre de 2023, Bitfarms informó una producción de Bitcoin de 1,000 BTC para ese trimestre, lo que representa un 30% incremento respecto al trimestre anterior. La empresa ha establecido alianzas e infraestructura diseñadas para optimizar el consumo de energía, con aproximadamente 99% de sus operaciones mineras alimentadas con fuentes de energía renovables. Este enfoque ha permitido a Bitfarms mantener costos operativos más bajos y al mismo tiempo aumentar la rentabilidad.

Bitfarms reportó ingresos de $37 millones en el tercer trimestre de 2023, con un margen bruto de 55%. La pérdida neta durante este período fue $4 millones, principalmente debido a las fluctuaciones en los precios de Bitcoin y los gastos operativos asociados. La estrategia de la compañía pasa por escalar las operaciones para alcanzar una capacidad de producción anual de 5,000 BTC para 2024.

La siguiente tabla describe estadísticas clave y métricas financieras relevantes para la misión y los objetivos operativos de Bitfarms:

El compromiso de Bitfarms con la sostenibilidad se refleja no sólo en su uso de energía sino también en sus prácticas de gobierno corporativo. La compañía enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas, buscando crear valor para los accionistas a largo plazo y al mismo tiempo promover prácticas mineras éticas.

En octubre de 2023, Bitfarms posee un total de 1,786 BTC en reserva, valorados en aproximadamente $54 millones basado en los precios actuales del mercado. Se espera que la estrategia de producción de la compañía aproveche su infraestructura existente para capturar una parte significativa del creciente mercado minero de Bitcoin.

Cómo funciona Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. es una empresa minera de Bitcoin que cotiza en bolsa y opera a nivel mundial, con un enfoque importante en el abastecimiento de energía sostenible y operaciones mineras eficientes. A partir del tercer trimestre de 2023, Bitfarms informó una tasa de hash minera total de aproximadamente 3,1 eh/s (exahashes por segundo), posicionándolo entre los actores más importantes de la industria minera de Bitcoin.

En el tercer trimestre de 2023, Bitfarms generó ingresos de 17,2 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento interanual de 25%. Los ingresos de la compañía se derivan principalmente de la producción de Bitcoin, fuertemente influenciada por el precio de mercado de Bitcoin, que promedió alrededor de $26,000 por BTC durante este período.

Bitfarms emplea un modelo integrado verticalmente, gestionando todo, desde la adquisición de hardware hasta las operaciones y el mantenimiento. La empresa opera sus propias granjas mineras y controla toda la cadena de suministro, lo que permite importantes eficiencias de costos. A finales del tercer trimestre de 2023, Bitfarms tenía aproximadamente 2.700 BTC en su balance, valorado en alrededor de 70,2 millones de dólares al precio actual de Bitcoin.

El consumo de energía de Bitfarms es un aspecto crítico de sus operaciones. La empresa ha enfatizado constantemente su compromiso con la sostenibilidad mediante el uso de fuentes de energía renovables. A mediados de 2023, aproximadamente 99% de su consumo de energía provino de energía hidroeléctrica, lo que redujo los costos operativos y mejoró la rentabilidad. En el tercer trimestre de 2023, el coste medio de la electricidad se informó en $0.04 por kWh.

Financiero Overview

La compañía tiene un balance sólido, con activos totales a 30 de septiembre de 2023, valorados en aproximadamente $150 millones. Esto incluye efectivo y equivalentes de aproximadamente $40 millones, permitiendo flexibilidad en la expansión y mejoras operativas.

Bitfarms continúa expandiendo sus operaciones, con planes de aumentar su capacidad instalada a aproximadamente 6 eh/s para fines de 2024. Este crecimiento está respaldado por asociaciones en curso y la adquisición de nuevos equipos de minería, que se espera que impulsen significativamente la eficiencia de la producción.

En términos de desempeño del mercado, las acciones de Bitfarms (NASDAQ: BITF) experimentaron una fluctuación de precios entre $1.00 y $1.90 en la segunda mitad de 2023, lo que refleja la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas. La capitalización de mercado de Bitfarms a finales de octubre de 2023 era de alrededor de $500 millones.

En general, Bitfarms Ltd. opera en un entorno en rápida evolución caracterizado por avances tecnológicos y dinámicas de mercado. El enfoque de la empresa en la sostenibilidad y la excelencia operativa la posiciona favorablemente en el panorama competitivo de la minería de criptomonedas.

Cómo gana dinero Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. genera ingresos principalmente a través de la minería de criptomonedas, centrándose específicamente en Bitcoin. La empresa opera numerosas granjas mineras, cada una equipada con hardware de minería de alto rendimiento diseñado para resolver problemas matemáticos complejos necesarios para las transacciones de Bitcoin. A partir del tercer trimestre de 2023, Bitfarms informó una tasa de hash total de aproximadamente 4,0 EH/s, posicionándolo entre los principales mineros de Bitcoin a nivel mundial.

En el tercer trimestre de 2023, Bitfarms extrajo un total de 1.101 BTC, elevando su producción acumulada a aproximadamente 37,790 BTC desde sus inicios. El coste medio de extraer un solo Bitcoin se sitúa en torno a $10,500. Dado el precio actual de Bitcoin, que fluctuó alrededor $26,000 Durante el trimestre, el margen de beneficio por Bitcoin minado es significativo.

Los ingresos también se ven reforzados gracias a su estrategia energética. Bitfarms enfatiza las fuentes de energía de bajo costo, con un costo de energía promedio informado de aproximadamente $0,02 por kWh. Esta tarifa competitiva es crucial ya que los gastos de energía constituyen una parte considerable de los costos de minería.

Además, Bitfarms ha comenzado a diversificar sus fuentes de ingresos ofreciendo servicios de hosting. La división de hosting permite a mineros externos utilizar la infraestructura de Bitfarms, generando ingresos adicionales. A finales de 2023, la empresa anunció contratos de alojamiento por un total de alrededor de 1.000 megavatios en capacidad.

Otra vía de ingresos son las asociaciones y colaboraciones estratégicas de la empresa dentro del ecosistema blockchain. Estas asociaciones permiten a Bitfarms optimizar sus operaciones y potencialmente capturar una participación de mercado adicional. La compañía también ha estado explorando la emisión de un activo digital para recaudar capital, lo que refleja su compromiso con la innovación en las finanzas.

Además, Bitfarms continúa invirtiendo en ampliar su capacidad minera. La compañía ha anunciado planes para aumentar su tasa de hash a 6,0 EH/s para el cuarto trimestre de 2024, impulsado por compras de nuevos equipos y contratos de energía. Este esfuerzo de escala tiene como objetivo solidificar la posición de Bitfarms en el panorama minero competitivo.

En general, Bitfarms Ltd. implementa un enfoque multifacético para la generación de ingresos a través de la minería de Bitcoin, la optimización de la energía, los servicios de alojamiento y las asociaciones estratégicas, proporcionando un marco sólido para la sostenibilidad financiera en el mercado de las criptomonedas en evolución.