Bitfarms Ltd.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd., um player proeminente na indústria de mineração de criptomoedas, foi fundada em 2017 no Canadá. A missão da empresa tem sido fornecer operações de mineração de alto desempenho, mantendo baixos custos operacionais. A partir de 2023, a Bitfarms é negociada publicamente na Nasdaq sob o símbolo BITF.

Em 2018, a Bitfarms começou a negociar na TSX Venture Exchange e rapidamente ganhou destaque devido à sua estratégia operacional robusta e compromisso com a sustentabilidade. Eles se concentram no uso de fontes de energia renováveis ​​para suas operações de mineração, reduzindo significativamente sua pegada de carbono.

No final de 2020, a Bitfarms expandiu a sua capacidade de mineração para mais de 1.000 petahashes por segundo (PH/s), alavancando as suas parcerias estratégicas com vários fabricantes de hardware. Este crescimento foi parcialmente atribuído ao aumento do preço do Bitcoin, que subiu de aproximadamente US$ 7.200 no início de 2020 para ultrapassar US$ 29.000 no final do ano.

Em 2021, a Bitfarms continuou a sua expansão adquirindo instalações de mineração adicionais e aumentando ainda mais a sua eficiência operacional. A empresa reportou uma receita de US$ 34,5 milhões no quarto trimestre de 2021, um aumento notável de US$ 13,1 milhões no quarto trimestre de 2020. A receita total para todo o ano de 2021 atingiu US$ 101,5 milhões, em comparação com US$ 47,7 milhões em 2020.

No primeiro trimestre de 2022, a Bitfarms relatou uma produção recorde de 1.576 bitcoins, refletindo um aumento de 46% ano após ano. Durante o mesmo período, a empresa obteve uma receita de US$ 31,5 milhões, sustentado pelo aumento dos preços do Bitcoin e pela expansão operacional.

A Bitfarms buscou uma grande estratégia de expansão em 2022, garantindo uma 200 megawatts instalação na província de Quebec. Esta instalação foi projetada para aumentar sua capacidade até 8 EH/s até 2023. A estratégia de crescimento anual da empresa incluía a compra de mineradores adicionais e o aproveitamento de parcerias estratégicas para garantir os mais recentes avanços tecnológicos em suas operações.

Em meados de 2023, a Bitfarms tinha uma capacidade operacional total de cerca de 4,2 EH/s e melhorava continuamente a sua eficiência energética com foco em práticas sustentáveis. Em agosto de 2023, a empresa relatou deter aproximadamente 7.300 Bitcoins, avaliado em torno US$ 120 milhões com base nos preços de mercado.

Em resumo, a Bitfarms demonstrou um crescimento robusto através de aquisições estratégicas, uma ênfase na sustentabilidade e um compromisso em maximizar a eficiência operacional, posicionando-se como um concorrente formidável no espaço de mineração de criptomoedas.

Quem é dono da Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. é uma empresa de capital aberto focada principalmente na mineração de criptomoedas, especialmente Bitcoin. Fundada em 2017, tornou-se uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo. A estrutura de propriedade da Bitfarms inclui investidores institucionais, acionistas de varejo e membros corporativos.

Em outubro de 2023, a Bitfarms era negociada na Nasdaq sob o símbolo BITF. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US$ 200 milhões. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade entre as principais partes interessadas:

Investidores institucionais notáveis incluem empresas como o Vanguard Group, que tem uma participação de aproximadamente 5%e BlackRock com cerca de 3%. Pessoas internas da empresa, incluindo o cofundador e CEO Emiliano Grodzki, também detêm ações significativas na empresa. As participações de Grodzki representam 2.5% do total de ações em circulação.

A Bitfarms vem expandindo suas operações, atualmente possuindo e operando diversas instalações na América do Norte. No final do segundo trimestre de 2023, a Bitfarms relatou uma capacidade de produção de 1,5 EH/s, e a empresa pretende aumentar isso para 3 EH/s até o final de 2024.

O desempenho financeiro da Bitfarms refletiu a volatilidade do mercado de criptomoedas. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Bitfarms relatou receitas de aproximadamente US$ 100 milhões, uma diminuição de US$ 120 milhões em 2021, principalmente devido à queda dos preços do Bitcoin. No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 10 milhões, significativamente abaixo de um lucro de US$ 5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

Em resumo, a propriedade da Bitfarms Ltd. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com uma parcela significativa detida por pessoas de dentro da empresa. Os planos de expansão contínuos da empresa e o desempenho financeiro recente indicam uma empresa navegando nas complexidades da indústria de mineração de criptomoedas.

Declaração de missão da Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. pretende ser líder na indústria de blockchain, concentrando-se na mineração sustentável e eficiente de Bitcoin. A sua declaração de missão enfatiza o compromisso com fontes de energia renováveis, excelência operacional e entrega de valor aos acionistas. A empresa se esforça para se posicionar na vanguarda do setor de criptomoedas por meio de tecnologia inovadora e uma estrutura operacional robusta.

No terceiro trimestre de 2023, a Bitfarms relatou uma produção de Bitcoin de 1,000 BTC para aquele trimestre, representando um 30% aumento em relação ao trimestre anterior. A empresa estabeleceu parcerias e infraestrutura destinadas a otimizar o consumo de energia, com aproximadamente 99% de suas operações de mineração alimentadas por fontes de energia renováveis. Esse foco permitiu que a Bitfarms mantivesse custos operacionais mais baixos e aumentasse a lucratividade.

Bitfarms relatou receita de US$ 37 milhões no terceiro trimestre de 2023, com margem bruta de 55%. O prejuízo líquido neste período foi US$ 4 milhões, principalmente devido às flutuações nos preços do Bitcoin e às despesas operacionais associadas. A estratégia da empresa envolve escalar as operações para atingir uma capacidade de produção anual de 5,000 BTC até 2024.

A tabela a seguir descreve as principais estatísticas e métricas financeiras relevantes para a missão e objetivos operacionais da Bitfarms:

O compromisso da Bitfarms com a sustentabilidade reflete-se não apenas no seu uso de energia, mas também nas suas práticas de governança corporativa. A empresa enfatiza a transparência e a responsabilidade, procurando criar valor a longo prazo para os acionistas, ao mesmo tempo que promove práticas éticas de mineração.

Em outubro de 2023, a Bitfarms detinha um total de 1,786 BTC em reserva, avaliado em aproximadamente US$ 54 milhões com base nos preços atuais de mercado. Espera-se que a estratégia de produção da empresa aproveite a infraestrutura existente para capturar uma parte significativa do crescente mercado de mineração de Bitcoin.

Como funciona a Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd. é uma empresa de mineração de Bitcoin de capital aberto que opera globalmente, com foco significativo no fornecimento de energia sustentável e operações de mineração eficientes. No terceiro trimestre de 2023, a Bitfarms relatou uma taxa total de hash de mineração de aproximadamente 3,1 EH/s (exahashes por segundo), posicionando-o entre os maiores players da indústria de mineração de Bitcoin.

No terceiro trimestre de 2023, a Bitfarms gerou receita de US$ 17,2 milhões, refletindo um crescimento anual de 25%. A receita da empresa é derivada principalmente da produção de Bitcoin, fortemente influenciada pelo preço de mercado do Bitcoin, que ficou em média em torno de $26,000 por BTC durante este período.

A Bitfarms emprega um modelo verticalmente integrado, gerenciando tudo, desde aquisição de hardware até operações e manutenção. A empresa opera suas próprias fazendas de mineração e controla toda a cadeia de abastecimento, permitindo eficiências de custos significativas. No final do terceiro trimestre de 2023, a Bitfarms detinha aproximadamente 2.700 BTC no seu balanço, avaliado em cerca de US$ 70,2 milhões ao preço atual do Bitcoin.

O consumo de energia da Bitfarms é um aspecto crítico de suas operações. A empresa tem enfatizado consistentemente seu compromisso com a sustentabilidade através do uso de fontes de energia renováveis. Em meados de 2023, aproximadamente 99% do seu consumo de energia provém da energia hidrelétrica, reduzindo custos operacionais e aumentando a rentabilidade. No terceiro trimestre de 2023, o custo médio da eletricidade foi reportado em $0.04 por kWh.

Financeiro Overview

A empresa possui um balanço patrimonial sólido, com ativos totais em 30 de setembro de 2023, avaliados em aproximadamente US$ 150 milhões. Isto inclui dinheiro e equivalentes de cerca de US$ 40 milhões, permitindo flexibilidade na expansão e melhorias operacionais.

A Bitfarms continua a expandir suas operações, com planos de aumentar sua capacidade instalada para aproximadamente 6 EH/s até ao final de 2024. Este crescimento é apoiado por parcerias contínuas e pela aquisição de novos equipamentos mineiros, o que deverá aumentar significativamente a eficiência da produção.

Em termos de desempenho de mercado, as ações da Bitfarms (NASDAQ: BITF) experimentaram uma flutuação de preço entre $1.00 e $1.90 no segundo semestre de 2023, refletindo a natureza volátil do mercado de criptomoedas. A capitalização de mercado da Bitfarms no final de outubro de 2023 era de cerca de US$ 500 milhões.

No geral, a Bitfarms Ltd. opera em um ambiente em rápida evolução, caracterizado por avanços tecnológicos e dinâmica de mercado. O foco da empresa na sustentabilidade e na excelência operacional a posiciona favoravelmente no cenário competitivo da mineração de criptomoedas.

Como a Bitfarms Ltd. ganha dinheiro

Bitfarms Ltd. gera receita principalmente por meio da mineração de criptomoedas, com foco específico em Bitcoin. A empresa opera inúmeras fazendas de mineração, cada uma equipada com hardware de mineração de alto desempenho projetado para resolver problemas matemáticos complexos necessários para transações de Bitcoin. No terceiro trimestre de 2023, a Bitfarms relatou uma taxa de hash total de aproximadamente 4,0 EH/s, posicionando-o entre os principais mineradores de Bitcoin em todo o mundo.

No terceiro trimestre de 2023, a Bitfarms extraiu um total de 1.101 BTC, elevando sua produção acumulada para aproximadamente 37.790 BTC desde o início. O custo médio para extrair um único Bitcoin é relatado em torno de $10,500. Dado o preço atual do Bitcoin, que oscilou em torno $26,000 durante o trimestre, a margem de lucro por Bitcoin extraído é significativa.

As receitas também são reforçadas através da sua estratégia energética. A Bitfarms enfatiza fontes de energia de baixo custo, com um custo médio de energia relatado em aproximadamente US$ 0,02 por kWh. Esta taxa competitiva é crucial uma vez que as despesas com energia constituem uma parcela considerável dos custos de mineração.

Além disso, a Bitfarms começou a diversificar os seus fluxos de receitas, oferecendo serviços de hospedagem. A divisão de hospedagem permite que mineradores terceirizados utilizem a infraestrutura da Bitfarms, gerando renda adicional. No final de 2023, a empresa anunciou contratos de hospedagem totalizando cerca de 1.000 MW em capacidade.

Outra via de receita são as parcerias e colaborações estratégicas da empresa dentro do ecossistema blockchain. Essas parcerias permitem que a Bitfarms otimize suas operações e potencialmente conquiste participação de mercado adicional. A empresa também tem explorado a emissão de um ativo digital para levantar capital, refletindo o seu compromisso com a inovação nas finanças.

Além disso, a Bitfarms continua a investir na expansão da sua capacidade de mineração. A empresa anunciou planos para aumentar sua taxa de hash para 6,0 EH/s até o quarto trimestre de 2024, impulsionado por novas compras de equipamentos e contratos de energia. Este esforço de expansão visa solidificar a posição da Bitfarms no cenário competitivo da mineração.

No geral, a Bitfarms Ltd. implementa uma abordagem multifacetada para geração de receitas através da mineração de Bitcoin, otimização de energia, serviços de hospedagem e parcerias estratégicas, fornecendo uma estrutura robusta para a sustentabilidade financeira no mercado de criptomoedas em evolução.