Brederode SA (BREB.BR) Bundle
تاريخ موجز لـ Brederode SA
Brederode SA ، التي تأسست في عام 1979 ، هي شركة رائدة في إدارة الأصول والاستثمار مقرها في لوكسمبورغ. تم تأسيس Brederode في البداية لإدارة مجموعة متنوعة من الاستثمارات ، وقد طورت استراتيجية أعمالها على مدار العقود ، حيث تتماشى مع اتجاهات السوق والتحولات الاقتصادية العالمية.
في عام 1997 ، وسعت Brederode قدراتها التشغيلية من خلال الدخول إلى مساحة الاستثمار البديلة. هذه الخطوة تنوعت بشكل كبير محفظتها ، والتي تشمل الآن الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط. ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على الأصول البديلة في مرونةها خلال دورات اقتصادية مختلفة.
اعتبارًا من عام 2023 ، وقفت إجمالي أصول Brederode تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 1.6 مليار يورو، عرض نمو ثابت من 1.3 مليار يورو في عام 2021. أبلغت الشركة باستمرار عن عوائد استثمارية إيجابية ، مع متوسط عائد سنوي لمدة 5 سنوات 7.2%.
كان الأداء المالي لـ Brederode قويًا ، حيث تنوعت تدفقات إيراداتها عبر رسوم الإدارة ورسوم الأداء. في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 42 مليون يورو، حتى من 36 مليون يورو في عام 2021. تعزى الزيادة إلى كل من النمو العضوي في الأموال الحالية وإطلاق مركبات استثمارية جديدة.
| سنة | إجمالي AUM (مليار يورو) | الإيرادات السنوية (مليون يورو) | متوسط عائد 5 سنوات (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.0 | 30 | 6.5 |
| 2019 | 1.1 | 31 | 6.8 |
| 2020 | 1.2 | 33 | 5.9 |
| 2021 | 1.3 | 36 | 7.0 |
| 2022 | 1.6 | 42 | 7.2 |
كانت Brederode نشطة أيضًا في الشراكات الاستراتيجية ، مما يعزز قدراتها الاستثمارية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في عام 2020 ، شكلت الشركة شراكة مع شركة أسهم خاصة بارزة ، مما زاد من ترسيخ موقعها في القطاع.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول سعر سهم Brederode تقريبًا €30.50، تعكس زيادة عام 15%. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة ، تقدم عائدًا توزيع أرباح 4.5%.
وضعت Brederode SA نفسها بشكل جيد في المشهد التنافسي لإدارة الأصول ، والتكيف باستمرار مع اتجاهات السوق الناشئة واحتياجات المستثمرين. عزز تركيز الشركة على الاستثمارات البديلة والشراكات الاستراتيجية سمعتها كلاعب موثوق في قطاع الخدمات المالية.
في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي صدر في سبتمبر 2023 ، أبلغ Brederode عن صافي دخل 11 مليون يورو، تعكس أ 10% الزيادة مقارنة بالربع نفسه في عام 2022. لقد تحسنت نسبة كفاءة الشركة إلى 58%، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف وسط إيرادات متزايدة.
تواصل Brederode استكشاف سبل الاستثمار الجديدة ، بما في ذلك معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، بهدف مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع أهداف الاستدامة العالمية. من المتوقع أن يجذب دمج عوامل ESG موجة جديدة من المستثمرين مهتمًا بشكل متزايد بممارسات الاستثمار المسؤولة.
من يملك Brederode SA
Brederode SA ، المدرجة على EuroNext Brussels ، هي شركة استثمار بارزة مقرها بلجيكا. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تشتهر الشركة بمحفظتها المتنوعة ، التي تركز بشكل أساسي على استثمارات الأسهم.
ملكية Brederode SA هي منظمة بشكل ملحوظ ، مع حصص كبيرة من قبل كيانات مختلفة ، المؤسسية والفردية على حد سواء. تشير أحدث البيانات إلى توزيع الملكية التالي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 45% | أموال مؤسسية مختلفة |
| المساهمين الأفراد | 30% | المستثمرون الأفراد |
| الإدارة والموظفين | 10% | أصحاب المصلحة في الإدارة |
| مستثمرين آخرين | 15% | مختلف المستثمرين الآخرين |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغت Brederode SA عن القيمة السوقية تقريبًا 1.2 مليار يورو. أظهر الأداء المالي للشركة نموًا ثابتًا ، مع إيرادات تم الإبلاغ عنها 200 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، وصافي دخل 50 مليون يورو، تعكس هامش الربح الصافي 25%.
من حيث أداء أسعار الأسهم ، كان أسهم Brederode SA يتداول حولها €110 للسهم الواحد ، مع عائد عام تقريبًا 15%. تقف نسبة أسعار الشركة إلى الأرباح في الشركة 24، مما يوحي بتقييم قسط نسبيًا لمتوسطات الصناعة.
كما شارك Brederode بنشاط في مبادرات الاستدامة ، والتكييف 10 ملايين يورو للاستثمارات الخضراء ، تهدف إلى تعزيز ESG profile وجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيا.
تشير اجتماعات المساهمين إلى مشاركة نشطة من أصحاب المصلحة الرئيسيين ، مع ما يقرب من 75% من الأصوات التي تم إدلائها خلال الاجتماع العام السنوي الأخير ، يعرض التزام المالكين بالتوجيه الاستراتيجي للشركة.
أكبر مساهم واحد ، مستثمر مؤسسي بارز ، يحتفظ تقريبًا 20% من إجمالي الأسهم ، مما يشير إلى تأثير كبير على قرارات الشركة والتوجيه.
باختصار ، يتميز مشهد ملكية Brederode SA بمجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمشاركة الإدارية والمستثمرين الآخرين. تعكس البيانات هيكلًا قويًا يدعم كل من الاستقرار المالي والمشاركة النشطة في حوكمة الشركات.
بيان مهمة Brederode SA
Brederode SA هي شركة استثمار متخصصة في إدارة الاستثمارات طويلة الأجل. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتحقيق خلق قيمة مستدامة لمساهميها مع الحفاظ على نهج الاستثمار المنضبط. ينصب التركيز على الاستثمار في فئات الأصول المتنوعة ، بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت Brederode SA عن إجمالي الأصول التي تصل إلى 1.4 مليار يورو. يمثل هذا الرقم زيادة ثابتة من 1.2 مليار يورو تم الإبلاغ عنها في العام السابق ، مما يعكس مسار نمو الشركة واستراتيجيات إدارة الأصول الفعالة.
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على تفاني Brederode في إدارة المخاطر وتقليل التقلبات في العائدات. تنوع محفظة الاستثمار في الشركة في مختلف القطاعات ، مع تخصيصات ملحوظة على النحو التالي:
| قطاع | النسبة المئوية لإجمالي محفظة | 2023 الأداء (ROI) |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 30% | 15% |
| الرعاية الصحية | 25% | 10% |
| السلع الاستهلاكية | 20% | 8% |
| الخدمات المالية | 15% | 12% |
| صناعي | 10% | 5% |
يحافظ Brederode SA على تركيز واضح على نمو رأس المال على المدى الطويل. قامت الشركة باستمرار بتسليم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 7% على مدار السنوات الخمس الماضية ، تعرض استراتيجيتها الاستثمارية القوية والكفاءات التشغيلية.
علاوة على ذلك ، ولدت استثمارات الأسهم في Brederode SA متوسط عائد سنوي 13% في عام 2022 ، يتفوق على الفهرس القياسي بواسطة 3%. تركز الشركة أيضًا على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تقريبًا 60% من محفظتها المستثمرة في الشركات التي تلبي معايير الاستدامة.
ينعكس التزام Brederode SA بالشفافية في ممارسات الإبلاغ العادية. تنشر الشركة تقارير ربع سنوية مفصلة توفر نظرة ثاقبة لاستراتيجيتها الاستثمارية والأداء المالي وتوقعات السوق. ل Q2 2023 ، أشارت الشركة إلى صافي دخل 70 مليون يورو، حتى من 60 مليون يورو في Q2 2022.
باختصار ، يتماشى بيان مهمة Brederode SA مع استراتيجيتها المؤسسية المتمثلة في تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها من خلال نهج الاستثمار المنضبط والمتنوع ، الذي يؤكده الالتزام بإدارة المخاطر ومبادئ ESG.
كيف يعمل Brederode SA
Brederode SA هي شركة استثمار متداولة علنًا مقرها في لوكسمبورغ ، متخصصة في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة. تعمل الشركة من خلال مختلف الشركات التابعة وتدير محفظة متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت Brederode SA عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) التي تصل إلى 1.5 مليار يورو. تركز استراتيجيتها الاستثمارية على تقدير رأس المال طويل الأجل من خلال أسواق الأسهم والائتمان ، مع تخصيصات كبيرة في كل من الأصول السائلة وغير السائلة.
نموذج العمل
يدور نموذج أعمال Brederode SA حول خلق القيمة من خلال الإدارة النشطة واختيار الاستثمار وأحداث السيولة في الوقت المناسب. توظف الشركة نهجًا متعدد المجموعات ، والذي يشمل:
- استثمارات الأسهم الخاصة: استهداف الشركات في مرحلة النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
- استثمارات الأسهم العامة: الاستثمار في الشركات المتداولة علنًا مع أساسيات قوية وآفاق نمو.
- العقارات: الحصول على العقارات الاستراتيجية وإدارتها للحصول على إيرادات الإيجار وتقدير رأس المال.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | العائد على الأسهم (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | €45 | €10 | 12.5 |
| 2021 | €55 | €14 | 14.0 |
| 2022 | €65 | €18 | 15.0 |
| 2023 (Q2) | €30 | €6 | 13.0 |
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 30 مليون يورو ودخل صافي 6 ملايين يورو. وقفت العائد على الأسهم في 13.0%، مما يعكس إدارة رأس المال الفعالة.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم فريق الاستثمار في Brederode SA عملية بحث صارمة ، مزج العوامل الكمية مع التقييمات النوعية لتحديد فرص الاستثمار المناسبة. تؤكد الشركة:
- تنويع القطاع: تتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات للتخفيف من المخاطر.
- التنويع الجغرافي: تشمل المحفظة استثمارات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
- إدارة المخاطر: باستخدام استراتيجيات التحوط وتخصيص الأصول للحماية من التقلب.
موقف السوق
Brederode SA في وضع جيد في صناعة إدارة الاستثمار ، وتنافس مع الشركات البارزة الأخرى. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تكون القيمة السوقية للشركة تقريبًا 300 مليون يورو.
أظهر أداء الأسهم مرونة ، مع عائد عام تقريبًا 8%، يتفوق على العديد من أقرانها في قطاع الاستثمار. تم التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستثمارات البديلة للطلب المتزايد على فئات الأصول غير التقليدية.
التوقعات
بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي ، تخطط Brederode SA لزيادة تعرضها للاستثمارات المستدامة ، والتي من المتوقع أن تنمو في الجر. تهدف الشركة إلى تخصيص على الأقل 20% من محفظتها إلى مشاريع تركز على الاستدامة بحلول نهاية عام 2025 ، تتوافق مع اتجاهات الاستثمار العالمية.
بشكل عام ، فإن النهج الاستراتيجي لـ Brederode SA لإدارة الاستثمار ، إلى جانب أدائها المالي القوي ، يجعله لاعبًا بارزًا في مشهد إدارة الأصول.
كيف يكسب Brederode SA المال
Brederode SA هي شركة للخدمات المالية البارزة ، وتشارك بشكل أساسي في إدارة الاستثمار وتخصيص الأصول. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال التدفقات المختلفة ، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار.
تدفقات الإيرادات
نموذج أعمال Brederode SA متنوع ، مما يسمح له بالاستفادة من فرص الاستثمار المختلفة. تشمل المصادر الرئيسية للدخل:
- رسوم الإدارة: عادة ما يتم حسابها كنسبة مئوية من الأصول تحت الإدارة (AUM).
- رسوم الأداء: الرسوم الإضافية المكتسبة بناءً على عوائد مرجعية تجاوز.
- دخل الاستثمار: الأرباح من الأوراق المالية ، الأرباح ، والفوائد من استثمارات الدخل الثابت.
بيانات الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت Brederode SA عن الأرقام الرئيسية التالية للسنة المالية 2022:
| متري | 2022 القيم | 2021 القيم |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35 مليون يورو | 30 مليون يورو |
| صافي الربح | 15 مليون يورو | 12 مليون يورو |
| رسوم الإدارة | 25 مليون يورو | 20 مليون يورو |
| رسوم الأداء | 7 ملايين يورو | 5 ملايين يورو |
| دخل الاستثمار | 3 ملايين يورو | 5 ملايين يورو |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
نمت Brederode SA باستمرار AUM ، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد الإيرادات من خلال رسوم الإدارة. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن AUM في:
| سنة | AUM (بمليار يورو) |
|---|---|
| 2022 | 2.5 مليار يورو |
| 2021 | 2.1 مليار يورو |
| 2020 | 1.8 مليار يورو |
استراتيجية الاستثمار
يركز Brederode SA على نهج متعدد الطوابع ، والاستثمار في مختلف فئات الأصول مثل:
- الأسهم
- الدخل الثابت
- العقارات
- حقوق الملكية الخاصة
يتيح هذا التنويع للشركة إدارة المخاطر بفعالية مع التقاط الفرص في ظروف السوق المختلفة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
أظهرت الأسواق المالية علامات التقلب ، لكن Brederode SA في وضع استراتيجي للتنقل في هذه التحديات. من خلال التركيز على الحلول المستدامة للاستثمار والتكنولوجيا ، تهدف الشركة إلى البقاء تنافسيًا ومستجيبًا لمطالب المستثمرين.
في عام 2023 ، تتوقع الشركة زيادة AUM بحوالي 15%، والتي من شأنها أن تضخيم إيراداتها من رسوم الإدارة. بالإضافة إلى ذلك ، تستكشف الشركة أسواقًا جديدة ومنتجات استثمارية لتعزيز مسار النمو.
Brederode SA (BREB.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.