Brederode SA: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Brederode SA

A Brederode SA, fundada em 1979, é uma empresa líder de gerenciamento de ativos e investimentos com sede no Luxemburgo. Inicialmente estabelecido para gerenciar um portfólio diversificado de investimentos, a Brederode desenvolveu sua estratégia de negócios ao longo das décadas, alinhando -se às tendências do mercado e mudanças econômicas globais.

Em 1997, a Brederode expandiu seus recursos operacionais entrando no espaço de investimento alternativo. Esse movimento diversificou significativamente seu portfólio, que agora abrange fundos de private equity, imóveis e hedge. O foco estratégico da empresa em ativos alternativos contribuiu para sua resiliência durante vários ciclos econômicos.

A partir de 2023, o total de ativos de Brederode em gestão (AUM) ficou em aproximadamente € 1,6 bilhão, mostrando um crescimento constante de € 1,3 bilhão em 2021. A empresa consistentemente relatou retornos positivos de investimento, com um retorno médio anual de 5 anos de 7.2%.

O desempenho financeiro de Brederode tem sido robusto, com seus fluxos de receita diversificados nas taxas de gerenciamento e no desempenho. No exercício fritado em dezembro de 2022, a empresa relatou receitas de € 42 milhões, de cima de € 36 milhões Em 2021. O aumento foi atribuído ao crescimento orgânico dos fundos existentes e ao lançamento de novos veículos de investimento.

A Brederode também tem sido ativa em parcerias estratégicas, aprimorando seus recursos de investimento e expandindo seu alcance no mercado. Em 2020, a empresa formou uma parceria com uma importante empresa de private equity, solidificando ainda mais sua posição no setor.

Em outubro de 2023, o preço das ações da Brederode está sendo negociado em aproximadamente €30.50, refletindo um aumento de um ano a data de 15%. A empresa manteve uma política de dividendos consistente, oferecendo um rendimento de dividendos de 4.5%.

A Brederode SA se posicionou bem no cenário competitivo do gerenciamento de ativos, adaptando -se continuamente às tendências emergentes do mercado e às necessidades dos investidores. O foco da empresa em investimentos alternativos e parcerias estratégicas solidificou sua reputação como participante confiável no setor de serviços financeiros.

Em seu último relatório de ganhos trimestrais divulgado em setembro de 2023, Brederode relatou receita líquida de € 11 milhões, refletindo a 10% aumentar em comparação com o mesmo trimestre em 2022. O índice de eficiência da empresa melhorou para 58%, indicando melhor gerenciamento de custos em meio a receitas crescentes.

O Brederode continua a explorar novas avenidas de investimento, incluindo critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), com o objetivo de alinhar suas estratégias de investimento com as metas globais de sustentabilidade. Espera -se que a integração dos fatores de ESG atraia uma nova onda de investidores cada vez mais preocupados com as práticas de investimento responsáveis.

Um que possui Brederode SA

Brederode SA, listado no Euronext Bruxelas, é uma empresa de investimento proeminente com sede na Bélgica. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa é conhecida por seu portfólio diversificado, focado principalmente em investimentos em ações.

A propriedade do Brederode SA é notavelmente estruturada, com apostas significativas mantidas por várias entidades, institucionais e individuais. Os dados mais recentes indicam a seguinte distribuição de propriedade:

Em outubro de 2023, a Brederode SA relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente € 1,2 bilhão. O desempenho financeiro da empresa mostrou crescimento consistente, com uma receita relatada de € 200 milhões para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022 e um lucro líquido de € 50 milhões, refletindo uma margem de lucro líquido de 25%.

Em termos de desempenho do preço das ações, as ações da Brederode SA estavam negociando €110 por ação, com um retorno de aproximadamente no ano 15%. A relação preço / lucro da empresa está em 24, sugerindo uma avaliação premium em relação às médias da indústria.

Brederode também esteve ativamente envolvido em iniciativas de sustentabilidade, ouvidos € 10 milhões Para investimentos verdes, com o objetivo de aprimorar seu ESG profile e atrair investidores socialmente responsáveis.

As reuniões dos acionistas indicam a participação ativa das principais partes interessadas, com aproximadamente 75% de votos lançados durante a última reunião geral anual, mostrando o compromisso dos proprietários na direção estratégica da empresa.

O maior acionista único, um investidor institucional de destaque, detém aproximadamente 20% do total de ações, indicando uma influência significativa sobre as decisões e a direção da empresa.

Em resumo, o cenário de propriedade da Brederode SA é caracterizado por uma combinação de investidores institucionais, acionistas individuais, participação na gerência e diversos outros investidores. Os dados refletem uma estrutura robusta que apoia a estabilidade financeira e o envolvimento ativo na governança corporativa.

Declaração de missão Brederode SA

A Brederode SA é uma empresa de investimentos especializada na administração de investimentos de longo prazo. A declaração de missão da Companhia enfatiza seu compromisso de alcançar a criação de valor sustentável para seus acionistas, mantendo uma abordagem de investimento disciplinado. O foco está em investir em classes de ativos diversificadas, incluindo ações, valores mobiliários de renda fixa e investimentos alternativos.

Em junho de 2023, Brederode SA relatou ativos totais no valor de € 1,4 bilhão. Este número representa um aumento constante de € 1,2 bilhão relatado no ano anterior, refletindo a trajetória de crescimento da empresa e estratégias de gerenciamento de ativos eficazes.

A declaração de missão também destaca a dedicação da Brederode ao gerenciamento de riscos e à minimização da volatilidade em retornos. O portfólio de investimentos da empresa é diversificado em vários setores, com alocações notáveis ​​da seguinte forma:

O Brederode SA mantém um foco claro no crescimento de capital a longo prazo. A empresa sempre entregou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% Nos últimos cinco anos, mostrando sua robusta estratégia de investimento e eficiência operacional.

Além disso, os investimentos em ações da Brederode SA geraram um retorno médio anual de 13% em 2022, superando o índice de referência por 3%. A empresa também se concentra em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), com aproximadamente 60% de seu portfólio investiu em empresas que atendem aos seus critérios de sustentabilidade.

O compromisso da Brederode SA com a transparência se reflete em suas práticas regulares de relatórios. A empresa publica relatórios trimestrais detalhados que fornecem informações sobre sua estratégia de investimento, desempenho financeiro e perspectivas de mercado. Para o segundo trimestre de 2023, a empresa indicou um lucro líquido de € 70 milhões, de cima de € 60 milhões No segundo trimestre 2022.

Em resumo, a declaração de missão da Brederode SA está alinhada com sua estratégia corporativa de oferecer valor sustentável e de longo prazo aos seus acionistas por meio de uma abordagem de investimento disciplinada e diversificada, enfatizada por um compromisso com os princípios de gerenciamento de riscos e ESG.

Como funciona o Brederode SA

A Brederode SA é uma empresa de investimentos de capital aberto com sede no Luxemburgo, especializado em capital privado e investimentos alternativos. A empresa opera através de suas várias subsidiárias e gerencia um portfólio diversificado em diferentes classes de ativos.

No segundo trimestre de 2023, Brederode SA relatou ativos totais sob gestão (AUM) no valor de € 1,5 bilhão. Sua estratégia de investimento se concentra na valorização de capital de longo prazo por meio de mercados de ações e crédito, com alocações significativas em ativos líquidos e ilíquidos.

Modelo de negócios

O modelo de negócios da Brederode SA gira em torno da criação de valor por meio de gerenciamento ativo, seleção de investimentos e eventos oportunos de liquidez. A empresa emprega uma abordagem de várias estratégias, que inclui:

• Investimentos de private equity: Direcionando empresas de estágio de crescimento em setores como tecnologia e saúde.
• Investimentos de capital público: Investir em empresas de capital aberto com fortes fundamentos e perspectivas de crescimento.
• Imobiliária: Adquirir propriedades estratégicas e gerenciá -las para renda de aluguel e valorização de capital.

Desempenho financeiro

Na primeira metade de 2023, a empresa relatou receitas de € 30 milhões e um lucro líquido de € 6 milhões. O retorno do patrimônio ficou em 13.0%, refletindo o gerenciamento eficaz de capital.

Estratégia de investimento

A equipe de investimento da Brederode SA utiliza um rigoroso processo de pesquisa, misturando fatores quantitativos com avaliações qualitativas para identificar oportunidades de investimento adequadas. A empresa enfatiza:

• Diversificação do setor: Os investimentos são diversificados em vários setores para mitigar o risco.
• Diversificação geográfica: O portfólio inclui investimentos na Europa, América do Norte e Ásia.
• Gerenciamento de riscos: Usando estratégias de hedge e alocação de ativos para proteger contra a volatilidade.

Posição de mercado

O Brederode SA está bem posicionado no setor de gerenciamento de investimentos, competindo com outras empresas notáveis. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da empresa é aproximadamente € 300 milhões.

O desempenho das ações mostrou resiliência, com um retorno de aproximadamente o ano de aproximadamente 8%, superando muitos de seus colegas no setor de investimentos. O foco estratégico da empresa em investimentos alternativos atendeu à crescente demanda por classes de ativos não tradicionais.

Panorama

Considerando o clima econômico atual, a Brederode SA planeja aumentar sua exposição a investimentos sustentáveis, que devem crescer em tração. A empresa pretende alocar pelo menos 20% de seu portfólio para projetos focados em sustentabilidade até o final de 2025, alinhando-se às tendências globais de investimento.

No geral, a abordagem estratégica da Brederode SA para o gerenciamento de investimentos, juntamente com seu desempenho financeiro robusto, o torna um participante notável no cenário de gerenciamento de ativos.

Como Brederode SA ganha dinheiro

A Brederode SA é uma empresa de serviços financeiros proeminente, envolvida principalmente em gerenciamento de investimentos e alocação de ativos. A empresa gera receita através de vários fluxos, incluindo taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita de investimento.

Fluxos de receita

O modelo de negócios da Brederode SA é diversificado, permitindo capitalizar diferentes oportunidades de investimento. As principais fontes de renda incluem:

• Taxas de gerenciamento: Normalmente calculado como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM).
• Taxas de desempenho: Taxas adicionais obtidas com base no excedente de retornos de referência.
• Receita de investimento: Ganhos de valores mobiliários, dividendos e juros de investimentos em renda fixa.

Dados de desempenho financeiro

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Brederode SA relatou os seguintes figuras -chave para o ano fiscal de 2022:

Ativos sob gestão (AUM)

A Brederode SA aumentou consistentemente seu AUM, o que é fundamental para a geração de receita por meio de taxas de gerenciamento. Em dezembro de 2022, o AUM foi relatado em:

Estratégia de investimento

O Brederode SA se concentra em uma abordagem de várias estratégias, investindo em várias classes de ativos, como:

• Ações
• Renda fixa
• Imobiliária
• Private equity

Essa diversificação permite que a empresa gerencie riscos de maneira eficaz, capturando oportunidades em diferentes condições de mercado.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

Os mercados financeiros mostraram sinais de volatilidade, mas Brederode SA está estrategicamente posicionado para navegar nesses desafios. Com foco em soluções sustentáveis ​​e orientadas por tecnologia, a empresa pretende permanecer competitiva e responsiva às demandas dos investidores.

Em 2023, a empresa antecipa o aumento de seu AUM em aproximadamente 15%, o que ampliaria ainda mais sua receita das taxas de gerenciamento. Além disso, a empresa está explorando novos mercados e produtos de investimento para aprimorar sua trajetória de crescimento.