Brederode SA: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Brederode SA

Brederode SA, fondée en 1979, est une société de gestion des actifs et d'investissement de premier plan basée au Luxembourg. Initialement établi pour gérer un portefeuille diversifié d'investissements, Brederode a évolué sa stratégie commerciale au cours des décennies, s'alignant sur les tendances du marché et les changements économiques mondiaux.

En 1997, Brederode a élargi ses capacités opérationnelles en entrant dans l'espace d'investissement alternatif. Cette décision diversifiait considérablement leur portefeuille, qui englobe désormais le capital-investissement, l'immobilier et les hedge funds. L’accent stratégique de l’entreprise sur les actifs alternatifs a contribué à sa résilience au cours de divers cycles économiques.

Depuis 2023, les actifs totaux de Brederode sous gestion (AUM) se tenaient à peu près 1,6 milliard d'euros, présentant une croissance régulière de 1,3 milliard d'euros en 2021. L'entreprise a toujours déclaré des rendements d'investissement positifs, avec un rendement annuel moyen à 5 ans de 7.2%.

Les performances financières de Brederode ont été robustes, leurs sources de revenus se sont diversifiées entre les frais de gestion et les frais de performance. Au cours de l'exercice se terminant en décembre 2022, la société a déclaré des revenus de 42 millions d'euros, à partir de 36 millions d'euros en 2021. L'augmentation a été attribuée à la fois à la croissance organique des fonds existants et au lancement de nouveaux véhicules d'investissement.

Brederode a également été active dans des partenariats stratégiques, améliorant ses capacités d'investissement et élargissant sa portée de marché. En 2020, la société a formé un partenariat avec une société de capital-investissement de premier plan, solidifiant davantage sa position dans le secteur.

En octobre 2023, le cours des actions de Brederode se négocie à peu près €30.50, reflétant une augmentation de l'année 15%. La société a maintenu une politique de dividende cohérente, offrant un rendement de dividende 4.5%.

Brederode SA s'est bien positionnée dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs, s'adaptant continuellement aux tendances des marchés émergents et aux besoins des investisseurs. L'accent mis par l'entreprise sur les investissements alternatifs et les partenariats stratégiques a solidifié sa réputation en tant qu'acteur fiable dans le secteur des services financiers.

Dans son dernier rapport trimestriel publié en septembre 2023, Brederode a déclaré un revenu net de 11 millions d'euros, reflétant un 10% augmentation par rapport au même trimestre en 2022. Le ratio d'efficacité de l'entreprise s'est amélioré à 58%, indiquant une meilleure gestion des coûts au milieu des revenus croissants.

Brederode continue d'explorer de nouvelles voies d'investissement, y compris les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), visant à aligner ses stratégies d'investissement sur les objectifs mondiaux de durabilité. L'intégration des facteurs ESG devrait attirer une nouvelle vague d'investisseurs de plus en plus préoccupés par les pratiques d'investissement responsables.

A qui possède Brederode SA

Brederode SA, inscrite sur l'Euronext Bruxelles, est une entreprise d'investissement importante basée en Belgique. Depuis les derniers rapports financiers, la société est connue pour son portefeuille diversifié, principalement axé sur les investissements en actions.

La propriété de Brederode SA est remarquablement structurée, avec des enjeux importants détenus par diverses entités, à la fois institutionnelles et individuelles. Les dernières données indiquent la distribution de propriété suivante:

En octobre 2023, Brederode SA a déclaré une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard d'euros. La performance financière de la Société a montré une croissance cohérente, avec un chiffre d'affaires déclaré de 200 millions d'euros pour l'exercice se terminant en décembre 2022 et un revenu net de 50 millions d'euros, reflétant une marge bénéficiaire nette de 25%.

En termes de performance du cours de l'action, les actions de Brederode SA se négociaient €110 par action, avec un rendement d'environ le début de l'année 15%. Le ratio prix / bénéfice de l'entreprise se situe à 24, suggérant une évaluation premium par rapport aux moyennes de l'industrie.

Brederode a également participé activement à des initiatives de durabilité, 10 millions d'euros pour les investissements verts, visant à améliorer son ESG profile et attirer des investisseurs socialement responsables.

Les réunions des actionnaires indiquent une participation active des principales parties prenantes, avec approximativement 75% des votes exprimés lors de la dernière assemblée générale annuelle, présentant l'engagement des propriétaires dans l'orientation stratégique de l'entreprise.

Le plus grand actionnaire unique, un investisseur institutionnel éminent, détient approximativement 20% du total des actions, indiquant une influence significative sur les décisions et l'orientation de l'entreprise.

En résumé, le paysage de propriété de Brederode SA se caractérise par une combinaison d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels, de participation à la gestion et de divers autres investisseurs. Les données reflètent une structure robuste soutenant à la fois la stabilité financière et l'engagement actif dans la gouvernance d'entreprise.

Énoncé de mission Brederode SA

Brederode SA est une société d'investissement spécialisée dans la gestion des investissements à long terme. L'énoncé de mission de la société souligne son engagement à réaliser une création de valeur durable pour ses actionnaires tout en conservant une approche d'investissement disciplinée. L'accent est mis sur l'investissement dans des classes d'actifs diversifiées, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

En juin 2023, Brederode SA a déclaré un actif total s'élevant à 1,4 milliard d'euros. Ce chiffre représente une augmentation constante de 1,2 milliard d'euros signalé l'année précédente, reflétant la trajectoire de croissance de l'entreprise et les stratégies efficaces de gestion des actifs.

L'énoncé de mission met également en évidence le dévouement de Brederode à la gestion des risques et à la minimisation de la volatilité des rendements. Le portefeuille d'investissement de la société est diversifié dans divers secteurs, avec des allocations notables comme suit:

Brederode SA maintient clairement l'accent sur la croissance du capital à long terme. La société a systématiquement livré un taux de croissance annuel composé (TCAC) 7% Au cours des cinq dernières années, présentant sa solide stratégie d'investissement et ses efficacités opérationnelles.

En outre, les investissements en actions de Brederode SA ont généré un rendement annuel moyen de 13% en 2022, surperformant l'indice de référence par 3%. L'entreprise se concentre également sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), avec approximativement 60% de son portefeuille investi dans des entreprises qui répondent à ses critères de durabilité.

L'engagement de Brederode SA envers la transparence se reflète dans ses pratiques de déclaration régulières. La société publie des rapports trimestriels détaillés qui fournissent un aperçu de sa stratégie d'investissement, de sa performance financière et de ses perspectives de marché. Pour le T2 2023, la Société a indiqué un revenu net de 70 millions d'euros, à partir de 60 millions d'euros au T2 2022.

En résumé, l'énoncé de mission de Brederode SA s'aligne sur sa stratégie d'entreprise visant à fournir une valeur durable et à long terme à ses actionnaires grâce à une approche d'investissement disciplinée et diversifiée, soulignée par un engagement en matière de gestion des risques et de principes ESG.

Comment fonctionne Brederode SA

Brederode SA est une société d'investissement cotée en bourse basée au Luxembourg, spécialisée en capital-investissement et en investissements alternatifs. La société opère par le biais de ses différentes filiales et gère un portefeuille diversifié dans différentes classes d'actifs.

Au deuxième trimestre de 2023, Brederode SA a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) s'élevant à 1,5 milliard d'euros. Sa stratégie d'investissement se concentre sur l'appréciation du capital à long terme par le biais des marchés des actions et du crédit, avec des allocations importantes dans les actifs liquides et illiquides.

Modèle commercial

Le modèle commercial de Brederode SA tourne autour de la création de valeur grâce à la gestion active, à la sélection des investissements et aux événements de liquidité en temps opportun. L'entreprise utilise une approche multi-stratégie, qui comprend:

• Investissements en capital-investissement: Ciblant les entreprises du stade de croissance dans des secteurs comme la technologie et les soins de santé.
• Investissements en actions publiques: Investir dans des sociétés cotées en bourse avec des fondamentaux solides et des perspectives de croissance.
• Immobilier: Acquérir des propriétés stratégiques et les gérer pour les revenus locatifs et l'appréciation du capital.

Performance financière

Dans la première moitié de 2023, la société a déclaré des revenus de 30 millions d'euros et un revenu net de 6 millions d'euros. Le rendement des capitaux propres se tenait à 13.0%, reflétant une gestion efficace du capital.

Stratégie d'investissement

L'équipe d'investissement de Brederode SA utilise un processus de recherche rigoureux, mélangeant des facteurs quantitatifs avec des évaluations qualitatives pour identifier les opportunités d'investissement appropriées. L'entreprise souligne:

• Diversification du secteur: Les investissements sont diversifiés dans divers secteurs pour atténuer les risques.
• Diversification géographique: Le portefeuille comprend des investissements en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
• Gestion des risques: Utiliser des stratégies de couverture et une allocation d'actifs pour protéger contre la volatilité.

Position sur le marché

Brederode SA est bien positionnée dans le secteur de la gestion des investissements, en concurrence avec d'autres entreprises notables. En octobre 2023, la capitalisation boursière de la société est approximativement 300 millions d'euros.

La performance des actions a montré de la résilience, avec un rendement de l'année d'environ 8%, surpassant bon nombre de ses pairs dans le secteur des investissements. L'accent stratégique de l'entreprise sur les investissements alternatifs a répondu à la demande croissante de classes d'actifs non traditionnelles.

Perspectives

Compte tenu du climat économique actuel, Brederode SA prévoit d'augmenter son exposition aux investissements durables, qui devraient croître en traction. L'entreprise vise à allouer au moins 20% De son portefeuille aux projets axés sur la durabilité d'ici la fin de 2025, s'alignant sur les tendances d'investissement mondiales.

Dans l'ensemble, l'approche stratégique de Brederode SA en matière de gestion des investissements, associée à sa solide performance financière, en fait un acteur notable dans le paysage de la gestion des actifs.

Comment Brederode SA gagne de l'argent

Brederode SA est une société de services financiers de premier plan, principalement engagée dans la gestion des investissements et l'allocation d'actifs. La société génère des revenus grâce à divers cours d'eau, notamment des frais de gestion, des frais de performance et des revenus de placement.

Sources de revenus

Le modèle commercial de Brederode SA est diversifié, ce qui lui permet de capitaliser sur différentes opportunités d'investissement. Les principales sources de revenus comprennent:

• Frais de gestion: Généralement calculé en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM).
• Frais de performance: Frais supplémentaires gagnés en fonction des rendements de référence supérieurs.
• Revenu de placement: Bénéfice des titres, dividendes et intérêts des investissements à revenu fixe.

Données de performance financière

Depuis les derniers rapports financiers, Brederode SA a signalé les chiffres clés suivants pour l'exercice 2022:

Actifs sous gestion (AUM)

Brederode SA a constamment augmenté son AUM, ce qui est essentiel pour la génération de revenus grâce aux frais de gestion. En décembre 2022, l'AUM a été signalé à:

Stratégie d'investissement

Brederode SA se concentre sur une approche multi-stratégie, investissant dans diverses classes d'actifs telles que:

• Actions
• Revenu fixe
• Immobilier
• Capital-investissement

Cette diversification permet à l'entreprise de gérer efficacement les risques tout en capturant des opportunités dans différentes conditions de marché.

Tendances du marché et perspectives futures

Les marchés financiers ont montré des signes de volatilité, mais Brederode SA est stratégiquement positionné pour faire face à ces défis. En mettant l'accent sur l'investissement durable et les solutions axées sur la technologie, la société vise à rester compétitive et réactive aux demandes des investisseurs.

En 2023, la société prévoit d'augmenter son AUM d'environ 15%, ce qui amplifierait encore ses revenus des frais de gestion. De plus, l'entreprise explore de nouveaux marchés et produits d'investissement pour améliorer sa trajectoire de croissance.