Elastic N.V. (ESTC) Bundle
هل تساءلت يومًا عن كيفية تسخير الشركات من قوة البحث لفتح رؤى من محيطات شاسعة من البيانات؟ مرن N.V. (ESTC)، وهي شركة برمجيات هولندية تأسست في عام 2012 ، تقف في طليعة ثورة البيانات هذه ، حيث تقدم حلولًا ذاتية الإدارة و SaaS للبحث ، وتسجيل الأمن السيبراني ، والملاحظة ، والتحليلات ، و AI التوليدي. مع سنة مالية قوية 2024 شهدت إجمالي إيرادات الوصول 1.267 مليار دولار، أ 19% زيادة على أساس سنوي ، وقاعدة العملاء تتجاوز 1,330 مع قيمة العقد السنوي أكثر $100,000قصة مرن هي قصة الابتكار والنمو.
ولكن ما هو بالضبط المرونة N.V. ، وكيف أصبح لاعبًا رئيسيًا لمؤسسات مثل Netflix و Uber و Microsoft؟ انضم إلينا ونحن نتعمق في التاريخ ، وهيكل الملكية ، ونموذج المهمة ، ونموذج الأعمال من N.V. المرونة للكشف عن الأسرار وراء نجاحها وفهم كيف يستمر في تشكيل مستقبل تحليلات البيانات.
تاريخ N.V. (ESTC)
[الشركة] الجدول الزمني المؤسس
أنشأت سنة
تأسست الشركة في 2012.
الموقع الأصلي
كانت الشركة تقع في الأصل في أمستردام ، هولندا.
أعضاء الفريق المؤسسين
ومن بين أعضاء الفريق المؤسس:
- شاي بانون
- أوري بونس
- ستيفن شوورمان
- سيمون ويلناور
رأس المال الأولي/التمويل
في 2012، الشركة المضمونة 10 ملايين دولار في السلسلة A التمويل من Index Ventures ، تليها أ 24 مليون دولار السلسلة ب جولة في 2013 بقيادة التكنولوجيا الجدد.
[الشركة] معالم التطور
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 2010 | شاي بانون يخلق بوصلة | وضعت الأساس لـ Elasticsearch من خلال تطوير حل بحث لموقع الطهي لزوجته. |
| 2012 | Elasticsearch مفتوح من مصادر | تم إصدار Elasticsearch كمشروع مفتوح المصدر. |
| 2013 | Logstash و Kibana Join | تمت إضافة Logstash ، وهي أداة لإدارة السجل ، و Kibana ، وهي منصة لتصور البيانات ، إلى المكدس المرن. |
| 2014 | سلسلة C التمويل | رفعت الشركة 70 مليون دولار في السلسلة C التمويل. |
| 2015 | Beats Framework Integrated | تم دمج إطار Beats Framework لشاحنات البيانات أحادية الأغراض ، مما يعزز إمكانيات جمع البيانات. |
| 2018 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | تم نشر N.V. N.V. في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت رمز Ticker ESTC. كان سعر الاكتتاب $36 للسهم الواحد ، رفع 252 مليون دولار. |
| 2019 | الاستحواذ على نهاية اللعبة | مرونة Endgame المكتسبة ، شركة أمن نقطة النهاية ، ل 234 مليون دولار نقدًا وأسهم ، بمناسبة توسع كبير في سوق الأمن. |
| 2020 | عروض السحابة الموسعة | وسعت المرونة عروضها السحابية ، مما يوفر حلولًا أكثر شمولاً للبحث والملاحظة والأمن. |
| 2021 | النمو المستمر في الحلول الأمنية | شهدت الشركة نموًا مستمرًا واعتماد حلولها الأمنية ، مدفوعة بزيادة الطلب على الكشف عن التهديدات والوقاية منها. |
| 2022 | ركز على البحث عن المؤسسة | ركزت المرونة بشكل قوي على تعزيز قدرات البحث في المؤسسات لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. |
| 2023 | منظمة العفو الدولية وتكامل التعلم الآلي | قامت الشركة بدمج ميزات AI المتقدمة وميزات التعلم الآلي في نظامها الأساسي لتحسين تحليل البيانات وأتمتة. |
| 2024 | تحسينات المنصة | تم إجراء مزيد من التحسينات للمنصة المرنة ، مع التركيز على قابلية التوسع والأداء وتجربة المستخدم. |
[الشركة] اللحظات التحويلية
شكلت العديد من القرارات التحويلية مسار N.V. المرن:
- استراتيجية المصدر المفتوح: قرار فتح المصدر Elasticsearch في 2012 عزز مجتمع كبير ودفعت تبني سريع.
- بناء المكدس المرن: دمج Logstash و Kibana لتشكيل المكدس المرن أنشأ حلاً شاملاً للبحث والتسجيل والتحليلات.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: وسعت عمليات الاستحواذ مثل Endgame قدرات مرونة ووجود السوق ، وخاصة في قطاع الأمن.
- التركيز على السحابة: سمح الاستثمار في العروض السحابية وتوسيع نطاقه للشركة بتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء.
- منظمة العفو الدولية والتعلم الآلي: عزز دمج AI وتكنولوجيات التعلم الآلي القدرات التحليلية للنظام الأساسي وتوفير قيمة أكبر للمستخدمين.
لمزيد من الأفكار حول N.V. المرونة ، قد تجد هذا الموارد مفيدة: استكشاف المستثمر المرن (ESTC) Profile: من يشتري ولماذا؟
هيكل الملكية المرن (ESTC)
يوفر فهم هيكل ملكية N.V. المرونة رؤى قيمة لسيطرة الشركة وحوكمة. مزيج من المستثمرين المؤسسيين ، من الداخل ، وتجارة التجزئة يشكل قاعدة المساهمين في مرونة.
الوضع الحالي لـ N.V.
N.V. N.V. هي شركة عامة ، تتداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت رمز Ticker ESTC. هذا يعني أن أسهمها متاحة للشراء من قبل الجمهور العام ، وأن الشركة تخضع للوائح ومتطلبات الإبلاغ في لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).
انهيار ملكية N.V.
يتم توزيع ملكية N.V. N.V بين أنواع مختلفة من المساهمين. فيما يلي انهيار لنسب الملكية ، اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 88.24% | من بين الحاملين الرئيسيين كيانات مثل مجموعة Vanguard Group و BlackRock Fund Advisors و J.P. Morgan Investment Management. |
| ملكية من الداخل | 2.48% | يمثل الأسهم التي يحتفظ بها المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| مستثمري التجزئة | 9.28% | الأسهم التي يحتفظ بها عامة الناس. |
قيادة N.V.
يسترشد N.V. N.V. فريق من القادة ذوي الخبرة الذين يلعبون أدوارًا حاسمة في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتنفيذ التشغيلي:
- المدير التنفيذي: أشوتوش كولكارني
- المدير المالي: جانيش مورجاني
لمزيد من المعلومات حول مهمة N.V. N.V. ، يمكنك زيارة: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للمرونة N.V. (ESTC).
مرونة N.V. (ESTC) المهمة والقيم
يهدف N.V. N.V إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات ، مما يجعلها في متناول الجميع. تقدر الشركة ثقافة الشمولية والابتكار ونجاح العملاء ، وتسعى جاهدين لتمكين المستخدمين من استكشاف وفهم بياناتهم بطرق ذات معنى.
الغرض الأساسي لـ N.V.
بيان المهمة الرسمي
يتمثل بيان مهمة مرن في "إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات الديمقراطية وجعلها في متناول الجميع."
- لجعل البيانات قابلة للاستخدام في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.
- لحل مشاكل البيانات في العالم مع المنتجات التي يحبها العملاء.
بيان الرؤية
تتمثل رؤية مرونة في تمكين الأفراد من استكشاف بياناتهم وفهمها ، بغض النظر عن الحجم أو التعقيد ، وتمكينهم من استخلاص رؤى قيمة واتخاذ قرارات مستنيرة.
- لبناء منصة البحث والتحليلات الرائدة في العالم.
- لتمكين كل موظف وعميل وعضو في المجتمع من القيام بأشياء مذهلة مع البيانات.
شعار الشركة/شعار
سطر الوصف المرن هو "البحث عن الذكاء الاصطناعي. تشغيل قابلية الملاحظة والأمن والبحث.
- يعكس تركيز الشركة على توفير حلول البحث والتحليلات القوية.
- يسلط الضوء على قدراته في قابلية الملاحظة والأمن والبحث في المؤسسات.
لمزيد من الأفكار المتعمقة في N.V. المرنة ومستثمريها ، تحقق من: استكشاف المستثمر المرن (ESTC) Profile: من يشتري ولماذا؟
المرونة N.V. (ESTC) كيف تعمل
تعمل N.V. ، المعروفة باسم المرونة ، كشركة تحليلات البحث التي توفر البرامج لمختلف حالات الاستخدام مثل البحث المؤسسي ، والملاحظة ، والأمان. إنه يوفر مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك المكدس المرن (Elasticsearch ، و Kibana ، و Beats ، و Logstash) ، ومجموعة متنوعة من الحلول المبنية على هذا المكدس.
محفظة المنتج/الخدمة المرن
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| Elasticsearch | المنظمات التي تحتاج إلى البحث والتحليلات في الوقت الفعلي | محرك البحث والتحليلات الموزعة والمريحة قادرة على حل عدد متزايد من حالات الاستخدام. |
| كيبانا | مستخدمي تصور البيانات واستكشافهم | يمكّن المستخدمين من تصور البيانات مع المخططات ولوحات المعلومات واستكشاف البيانات وبناء التقارير. |
| قابلية الملاحظة المرنة | أقسام تكنولوجيا المعلومات وفرق ديفوبس | يوفر مراقبة وتسجيل موحدة للمساعدة في الحفاظ على وقت تشغيل النظام والأداء ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. |
| أمن مرن | محللو الأمن ومراكز العمليات الأمنية (SOCs) | تقدم SIEM (معلومات الأمان وإدارة الأحداث) وأمن نقطة النهاية لاكتشاف التهديدات ومنعها والرد عليها. |
| بحث المؤسسة المرنة | الشركات التي تتطلع إلى تعزيز تجارب البحث الداخلية وتواجه العملاء | يوفر إمكانيات بحث قوية لمواقع الويب والتطبيقات وأماكن العمل ، مما يساعد المستخدمين في العثور على المعلومات ذات الصلة بسرعة. |
الإطار التشغيلي لـ "مرن"
يدور الإطار التشغيلي لـ "مرونة" حول:
- Core Open Source: تعزز المرونة نموذجًا مفتوح المصدر لمنتجاتها الأساسية ، وتعزيز مساهمات المجتمع والتبني الواسع.
- النموذج القائم على الاشتراك: تقوم الشركة في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال الاشتراكات في برامجها وخدماتها ، وتقدم مستويات مختلفة بناءً على الميزات والحجم ومستويات الدعم.
- النهج السحابي الأول: تؤكد مرونة عروضها السحابية ، حيث توفر الخدمات المدارة على منصات سحابية رئيسية مثل AWS و Azure و Google Cloud. يتيح ذلك للعملاء نشر وإدارة وتوسيع نطاق نشرهم المرن.
- دعم العملاء والتدريب: يوفر مرونة خدمات الدعم والتدريب والاستشارات المكثفة لمساعدة العملاء على زيادة قيمة منتجاتها إلى الحد الأقصى.
- النظام البيئي والتكامل: تتكامل المنصة مع مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات الأخرى ، مما يعزز تنوعه وتطبيقه عبر البيئات المتنوعة.
مزايا مرونة الاستراتيجية
يحافظ المرونة على العديد من المزايا الاستراتيجية في السوق:
- منصة متعددة الاستخدامات: يخدم المكدس المرن حالات استخدام متعددة ، بما في ذلك البحث ، والملاحظة ، والأمان ، وتوفير جاذبية واسعة عبر مختلف الصناعات والمناطق الوظيفية.
- قابلية التوسع والأداء: تم تصميم Elasticsearch للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات والاستعلامات المعقدة ذات الأداء العالي ، مما يجعلها مناسبة للبيئات المؤسسات المتطلبة.
- المجتمع القوي والنظام الإيكولوجي: يساهم مجتمع النشط مفتوح المصدر في الابتكار المستمر ونظام بيئي غني من المكونات الإضافية والتكامل.
- الهندسة المعمارية السحابية: تمكنها استراتيجية Cloud-First الخاصة بـ Listic من الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء ، مما يوفر قابلية التوسع والمرونة وسهولة الإدارة.
- حلول شاملة: من خلال تقديم حلول متكاملة للملاحظة والأمان إلى جانب قدرات البحث الأساسية ، توفر المرونة قيمة مضافة وتقلل من تعقيد إدارة الأدوات المتعددة.
للحصول على مزيد من الأفكار حول القيم التي تدفع مرنة ، قد تجد هذا المورد مفيدًا: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للمرونة N.V. (ESTC).
المرونة N.V. (ESTC) كيف يكسب المال
يولد N.V. في المقام الأول إيرادات من خلال توفير مجموعة من حلول البحث والأمن والملاحظة. يتم تقديم هذه الحلول من خلال نموذج قائم على الاشتراك ، مما يوفر للعملاء الوصول المستمر إلى برامجه والخدمات ذات الصلة.
مرونة انهيار إيرادات N.V.
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| الاشتراكات | تقريبًا 93% | زيادة |
| الخدمات المهنية | تقريبًا 7% | زيادة |
اقتصاديات الأعمال في N.V.
يتركز اقتصاديات الأعمال في N.V. على نموذج اشتراك يضمن الإيرادات المتكررة. تشمل الجوانب الرئيسية:
- النموذج القائم على الاشتراك: سائق الإيرادات الأساسي لـ LASTENT هو خدمة الاشتراك الخاصة به ، والتي توفر وصولًا متدرجًا إلى إمكانيات منصتها. يوفر هذا النموذج تدفقات الإيرادات المتكررة والمتكررة.
- الهوامش الإجمالية: يضم مرن هوامش إجمالية عالية ، عادة ما تكون حولها 72 ٪ إلى 75 ٪، مما يعكس قابلية التوسع في منصة البرمجيات الخاصة بها.
- تكلفة اكتساب العملاء (CAC): يركز المرونة على اكتساب العملاء الفعال من خلال مزيج من المبيعات المباشرة والشراكات. الاستراتيجيات لتحسين CAC ضرورية للحفاظ على الربحية.
- قيمة عمر العميل (CLTV): بالنظر إلى الطبيعة الناقدة للبعثة لحلولها ، فإن المرونة تهدف إلى CLTV عالية من خلال تعزيز علاقات العملاء على المدى الطويل وتوسيع استخدام منصتها داخل الحسابات الحالية.
للتعمق في المبادئ الأساسية للشركة ، استكشف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للمرونة N.V. (ESTC).
الأداء المالي لـ N.V.
يمكن تقييم الأداء المالي لـ N.V. من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات: أظهرت مرونة نموًا قويًا في الإيرادات ، مدفوعة بزيادة اعتماد منصتها عبر مختلف الصناعات. في السنة المالية 2024 ، كان إجمالي إيرادات مرونة 1.22 مليار دولار، يمثل نموًا على أساس سنوي تقريبًا 21%.
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): ARR هو مقياس حاسم للشركات القائمة على الاشتراك ، وقد أظهرت مرونة نموًا ثابتًا. اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، وصل ARR المرن 1.26 مليار دولارزيادة في حوالي 18% سنة سنة.
- صافي الخسارة/الربح: في حين أن المرونة تركز على النمو ، فإن مراقبة طريقها إلى الربحية أمر ضروري. أبلغت الشركة عن خسارة صافية 68.9 مليون دولار للسنة المالية 2024 ، تحسن مقارنة بخسارة صافية 278.3 مليون دولار في السنة المالية 2023.
- التدفق النقدي: يوفر التدفق النقدي لـ "مرونة من العمليات" نظرة ثاقبة على قدرتها على توليد النقود من أعمالها الأساسية. للعام المالي 2024 ، صافي مرونة صافي نقود مقدمة من الأنشطة التشغيلية 192.1 مليون دولار، مقارنة ب 64.4 مليون دولار في السنة المالية 2023.
مرونة N.V. (ESTC) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يحمل N.V. N.V مكانًا مهمًا في أسواق البحث والملاحظة والأمان ، مع التركيز على توفير حلول تعمل بالنيابة. اعتبارًا من أبريل 2025 ، تقوم الشركة بالتنقل في مشهد ناضج مع فرص في اعتماد السحابة والتحول الرقمي ، مع مواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة وشكوك الاقتصاد الكلي. للحصول على نظرة متعمقة على الأداء المالي لـ N.V. ، راجع: تحطيم الصحة المالية المرنة (ESTC): الرؤى الرئيسية للمستثمرين
المشهد التنافسي
| شركة | الحصة السوقية، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| مرن | تقريبا. 3-4% (عبر البحث والملاحظة والأمن) | منصة موحدة ، إمكانيات بحث قوية ، تراث مفتوح المصدر |
| Splunk | تقريبا. 4-5% (في قابلية الملاحظة) | وجود السوق المنشأة ، جناح منتج واسع |
| datadog | تقريبا. 2-3% (في قابلية الملاحظة) | التركيز الأصلي السحابي ، قدرات مراقبة قوية |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| الطلب المتزايد على حلول البحث والتحليلات التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. | منافسة مكثفة في أسواق البحث والملاحظة والأمن. |
| توسيع العروض القائمة على السحابة والتبني من قبل الشركات. | التأثير المحتمل للعوامل الاقتصادية الكلية على إنفاق العملاء. |
| الشراكات الاستراتيجية والتكامل مع مقدمي التكنولوجيا الآخرين. | التحديات في إدارة المواهب والاحتفاظ بها في سوق العمل التنافسي. |
موقف الصناعة
يتم وضع مرنة N.V. في وضع استراتيجي للاستفادة من تقارب البحث ، والملاحظة ، والأمن. إن قدرتها على تقديم منصة موحدة تميزها عن المنافسين الذين لديهم حلول أكثر تجزئًا.
- إن تركيز الشركة على تقنيات المصدر المفتوح يعزز مجتمعًا قويًا ويحرك الابتكار.
- يمكّن منهج Cloud-Cloud من Cloud من تلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات الحديثة.
- من المتوقع أن يعزز الاستثمار المستمر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عروض منتجاتها ودفع المزيد من النمو.
Elastic N.V. (ESTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.