Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
هل تساءلت يومًا كيف يهيمن Houlihan Lokey باستمرار على الاستشارات المالية العالمية ، وتحقيق إيرادات 1.83 مليار دولار في السنة المالية 2024 وتأمين التصنيف الأعلى سنة بعد عام؟
بصفته مستشار M&A رقم 1 بلا منازع لجميع المعاملات الأمريكية لمدة تسع سنوات متتالية ، إلى جانب المناصب العالمية الرائدة في آراء إعادة الهيكلة والإنصاف بناءً على بيانات السنة التقويمية 2023 ، فإن تأثيرها في تمويل الشركات ، وإعادة الهيكلة المالية ، والتقييم لا يمكن إنكاره.
ولكن ما الذي يغذي هذه القوة حقًا ، وتشكيل الصفقات عبر الصناعات المتنوعة؟
يوفر فهم رحلتهم ، وهيكل ملكية ، ونموذج تشغيلي فريد من نوعه رؤى مهمة للمستثمرين والاستراتيجيين والمهنيين الماليين الذين يهدفون إلى التنقل في ديناميات السوق المعقدة بفعالية.
تاريخ Houlihan Lokey ، Inc. (HLI)
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) الجدول الزمني المؤسس
أنشأت سنة
تم إنشاء هوليهان لوكي في 1972.
الموقع الأصلي
تأسست الشركة في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.
أعضاء الفريق المؤسسين
كان المؤسسون O. Kit Lokey وريتشارد هوليهان. ركزوا في البداية على توفير الخدمات الاستشارية للأعمال العامة.
رأس المال الأولي/التمويل
لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة عن رأس المال الأولي علنًا ، لكن الشركة بدأت كممارسة استشارية صغيرة.
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) معالم التطور
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1987 | الاستحواذ على شركة تشيفيوت كابيتال | الخدمات الموسعة في الاستشارات المصرفية والتخطيط العقاري التاجر. |
| 2006 | الإدارة المدعومة من شركة Orix Corporation | قدمت رأس المال للتوسع العالمي الكبير وتنويع الخدمات. هذه الخطوة تمهد الطريق للنمو في المستقبل. |
| 2015 | الأطراف العامة الأولي (الاكتتاب العام) على بورصة نيويورك | رفع رأس المال ، زيادة الجمهور profile, وقدم السيولة للمساهمين الحاليين. يقدّر الاكتتاب العام الشركة بشكل كبير ، مما يعكس وضعها في السوق. |
| 2017-2024 | عمليات الاستحواذ الاستراتيجية (على سبيل المثال ، Quayle Munro ، Fidentiis Capital ، GCA Corporation) | النمو المتسارع في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية ، والانتشار الجغرافي الموسع ، وخاصة في أوروبا وآسيا. عززت هذه التحركات منصة الاستشارات العالمية. |
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) لحظات تحويلية
التركيز على هيمنة السوق المتوسطة
في وقت مبكر ، نحت الشركة مكانة من خلال التركيز بشكل مكثف على M & A في السوق المتوسطة ، وإعادة الهيكلة ، والاستشارية للتقييم ، وغالبا ما تخضع للمناطق من قبل بنوك Bulge-Bracket. بنى هذا التركيز الاستراتيجي سمعة قوية وتدفق الصفقة.
أن تصبح رائدة في إعادة الهيكلة المالية
أنشأت Houlihan Lokey نفسها كرائدة عالمية في استشارات إعادة الهيكلة المالية ، وتقديم المشورة بشأن بعض من أكبر الإفلاس وإعادة التنظيم في جميع أنحاء العالم. يوفر هذا العمل المضاد للدورة الاستقرار. فهم صحتها المالية أمر بالغ الأهمية ؛ تحطيم Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين يقدم تحليل أعمق.
التوسع العالمي وتنويع الخدمات بعد أوروبا
الشراكة مع Orix في 2006 والاكتتاب العام اللاحق في 2015 غذ توسع دولي كبير وتوسيع الخدمات في مجالات مثل الاستشارات المالية والتقييم (FVA) وتمويل الشركات. خلق هذا التنويع تدفقات إيرادات متعددة ونموذج أعمال أكثر مرونة ، واضح في أدائه من خلال 2024.
هيكل هوليهان لوكي ، شركة (HLI)
تعمل Houlihan Lokey ككيان متداول علنيًا ، مما يؤدي إلى هيكل ملكية مشتت في المقام الأول يتكون من المستثمرين المؤسسيين الكبار إلى جانب المقتنيات الكبيرة من قبل المطلعين على الشركة. يعكس هذا المزيج الثقة من كل من السوق الأوسع وأولئك الذين يقودون الشركة.
الوضع الحالي لشركة Houlihan Lokey
اعتبارًا من نهاية عام 2024 ، شركة Houlihan Lokey ، Inc. شركة عامة. يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker HLI.
هوليهان لويكي ، انهيار ملكية شركة
يعد فهم توزيع الملكية أمرًا ضروريًا لتقييم تأثير أصحاب المصلحة والتوافق المحتمل مع الإدارة. من أجل الغوص الأعمق في مكانة الشركة المالية ، ضع في اعتبارك تحطيم Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين. استنادًا إلى البيانات المتوفرة بالقرب من نهاية عام 2024 ، فإن الملكية التقريبية هي كما يلي:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~83% | يشمل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، ومديري الأصول الكبار. عادة ما يشمل أفضل حاملي شركات مثل Vanguard Group و BlackRock. |
| المطلعين | ~12% | الأسهم التي يحتفظ بها المديرون والمسؤولون التنفيذيون والموظفون الرئيسيون. |
| العام والآخر | ~5% | يمثل الأسهم التي يحتفظ بها عامة الناس والمستثمرين الأصغر. |
قيادة Houlihan Lokey ، Inc.
وقد استرشد الاتجاه الاستراتيجي والحوكمة للشركة بفريق القيادة العليا اعتبارًا من أواخر عام 2024. تشمل الأرقام الرئيسية التي توجه المنظمة:
- سكوت بيسر: الرئيس التنفيذي
- ديفيد بريزر: الرئيس المشارك
- سكوت أديلسون: الرئيس المشارك
- ليندسي زقاق: المدير المالي
يشرف فريق القيادة هذا على العمليات العالمية والمبادرات الإستراتيجية للشركة عبر خطوط الخدمات المختلفة.
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) المهمة والقيم
تمتد فلسفة Houlihan Lokey التشغيلية إلى ما بعد مجرد المعاملات المالية ، مما يضمن مجموعة أساسية من المبادئ التي توجه تفاعلاتها واتجاهها الاستراتيجي. تؤكد الشركة على تحقيق نتائج متفوقة للعملاء من خلال المشورة المستقلة والدقة الفكرية.
الغرض الأساسي لهوليهان لوكي
على الرغم من عدم تأطيره دائمًا في بيانات المهمة أو الرؤية التقليدية ، فإن غرض الشركة يدور حول توفير الخدمات الاستشارية المالية الخبراء وخلق قيمة لعملائها على مستوى العالم. ينعكس هذا الالتزام في تصنيفه الثابت كمستشار كبرى في طاولات الدوري المختلفة ، بما في ذلك اسمه المستشار العالمي للاندماج والشراء العالمي في Over 20 سنين.
بيان المهمة الرسمي
لا يذكر Houlihan Lokey علنًا "بيان المهمة الرسمي" الواحد في الطريقة التي تفعل بها بعض الشركات. ومع ذلك ، فإن تصرفاتها واتصالاتها تشير باستمرار إلى مهمة تركزت على تقديم المشورة المالية الخبراء والمستقلة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية والمالية.
بيان الرؤية
وبالمثل ، فإن "بيان الرؤية" الرسمي لا يظهر بشكل بارز. يمكن استنتاج رؤية الشركة من نموها الاستراتيجي ، والتوسع العالمي ، والتركيز الثابت على كونه المستشار الموثوق به للشركات والمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم عبر خطوط الخدمات الأساسية: تمويل الشركات ، وإعادة الهيكلة المالية ، والاستشارية المالية والتقييم.
شعار الشركة
لا يبدو أن Houlihan Lokey يستخدم شعار الشركة الفردي الذي يتم ترقيته على نطاق واسع.
القيم الأساسية لتوجيه العمليات
تروق ثقافة الشركة وروح التشغيل بعمق في العديد من القيم الأساسية ، والتي تتضح في ممارساتها التجارية وعلاقات العملاء. تشكل هذه القيم كيفية عمل الشركة واتخاذ القرارات يوميًا. تشمل المبادئ الرئيسية:
- تركيز العميل: وضع اهتمامات العميل أولاً وتقديم نصيحة مصممة خصيصًا.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع المعاملات.
- التميز: السعي لتحقيق الجودة الفائقة والبصيرة في التحليل والتنفيذ.
- العمل الجماعي: التعاون عبر الممارسات والجغرافيا للاستفادة من الخبرة الجماعية.
- ريادة الأعمال: تعزيز بيئة حيث تزدهر المبادرة والتفكير المبتكر.
هذه المبادئ تشكل الأساس لسمعة الشركة ونجاحها. للحصول على غوص أعمق في البيانات المحددة التي تغلف فلسفة الشركة التوجيهية ، استكشف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Houlihan Lokey ، Inc. (HLI). يساهم هذا الحمض النووي الثقافي بشكل كبير في قدرته على جذب أفضل المواهب والحفاظ على علاقات العملاء الطويلة الأمد ، مما يدعم أدائها المالي ، والذي شمل إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتي تم الإبلاغ عنها تقريبًا 1.99 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس ، 2024.
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) كيف تعمل
يعمل Houlihan Lokey كبنك استثمار عالمي ، حيث يوفر خدمات استشارية مالية متخصصة للشركات والمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة على الاستفادة من خبرة الصناعة العميقة ونموذج يركز على العلاقة لتنفيذ المعاملات المعقدة وتقديم إرشادات مالية استراتيجية.
محفظة منتج/خدمة Houlihan Lokey
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| تمويل الشركات (CF) | شركات السوق المتوسطة ، رعاة الأسهم الخاصة ، الشركات العامة | عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) الاستشارية ، استشارات أسواق رأس المال (تمويل الديون وتمويل الأسهم) ، الاستشارات الخاصة بالأموال. تم تصنيفها كمستشار لعمليات الاندماج والشراء رقم 1 لجميع المعاملات الأمريكية على مدار السنوات التسع المتتالية الماضية بناءً على عدد المعاملات. ولدت تقريبا 1.0 مليار دولار في الإيرادات في السنة المالية 2024. |
| إعادة الهيكلة المالية (FR) | الشركات التي تواجه الضيق المالي ، الدائنين ، أصحاب الأسهم ، الحكومات | تقديم المشورة للمدينين والدائنين في المواقف المتعثرة ، الفصل 11 إجراءات ، التدريبات خارج المحكمة. يحتل المرتبة الأولى في المرتبة الأولى مستشار إعادة هيكلة الاستثمار العالمي على أساس عدد المعاملات ؛ ساهم هذا الجزء حوله 450 مليون دولار إلى FY2024 إيرادات. |
| الاستشارات المالية والتقييم (FVA) | الشركات والمؤسسات المالية ومديري الأصول البديلة والشركات القانونية | آراء التقييم (الإنصاف ، الملاءة) ، آراء المعاملات ، تقييم المحفظة ، تقييم التقارير المالية ، خدمات حل المنازعات. أضاف هذا الجزء تقريبًا 380 مليون دولار في إيرادات السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. |
الإطار التشغيلي لهوليهان لوكي
تدور عمليات HLI حول مجموعات الصناعة المخصصة وأخصائيي المنتجات الذين يتعاونون لخدمة العملاء. تبدأ المشاركة عادةً بتحديد احتياجات العميل ، تليها تحليل صارم ، صياغة المشورة الاستراتيجية ، وتنفيذ المعاملات. الفرق تستفيد من بيانات الملكية ، وذكاء السوق ، والشبكات الواسعة التي تم بناؤها على مدار عقود.
تؤكد الشركة على النهج المتمحور حول العميل ، حيث تخصص المصرفيون على مستوى كبار المعاملات من البداية إلى النهاية. هذا يضمن الاستمرارية والنصيحة عالية الجودة. تلعب تحليلات التكنولوجيا والبيانات دورًا دعمًا في البحث والتقييم وتحديد شركاء المعاملات المحتملين ، وتعزيز كفاءة وفعالية الفرق الاستشارية. يتطلب فهم النجاح التشغيلي للشركة نظرة فاحصة على أدائها المالي ؛ يمكن للأطراف المهتمة العثور على مزيد من التفاصيل هنا: تحطيم Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
المزايا الإستراتيجية لهوليهان لوكي
تمتلك HLI العديد من نقاط القوة التنافسية الرئيسية التي تدعم وضعها في السوق.
- قيادة السوق: تشغل الشركة مناصب مهيمنة ، لا سيما في الولايات المتحدة في أمريكي من عمليات الاندماج والشراء في الولايات المتحدة وإعادة الهيكلة المالية العالمية. تعكس تصنيفاتها المتسقة أعلى قدرات التنفيذ.
- تخصص الصناعة: تتيح الخبرة العميقة في العديد من القطاعات HLI تقديم نصيحة مخصصة وبصيرة ذات صدى مع سياقات العمل المحددة للعملاء.
- الوصول العالمي مع الخبرة المحلية: تمكن المكاتب في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ HLI من تنفيذ المعاملات عبر الحدود بسلاسة مع الحفاظ على فهم السوق المحلي.
- النموذج الاستشاري المستقل: كمستشار مستقل دون إقراض أو تعارضات الاكتتاب ، يمكن لـ HLI تقديم نصيحة غير متحيزة تركز فقط على أهداف العميل.
- علامة تجارية وعلاقات قوية: قامت عقود من تنفيذ المعاملات الناجحة ببناء أسهم كبيرة للعلامة التجارية والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء والرعاة ، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال.
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) كيف يكسب المال
يولد Houlihan Lokey الإيرادات في المقام الأول من خلال توفير خدمات استشارية مالية متخصصة للشركات والمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم. ينبع دخلها من الرسوم المكتسبة على ارتباطات عبر قطاعات الأعمال الأساسية.
هوليهان لوكي ، انهيار إيرادات شركة
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 ، تم توزيع تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي عبر ثلاثة خطوط خدمة رئيسية.
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع (تقريبا FY2024) | اتجاه النمو (نهاية السنة المالية 2014) |
|---|---|---|
| تمويل الشركات (M&A ، أسواق رأس المال) | 60% | زيادة |
| إعادة الهيكلة المالية | 25% | مستقر |
| الاستشارات المالية والتقييم | 15% | مستقر |
Houlihan Lokey ، Inc. اقتصاديات الأعمال
تعمل الشركة على نموذج رسوم مقابل الخدمة ، وهو شائع في الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية. فهم بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Houlihan Lokey ، Inc. (HLI). يساعد في تأطير كيفية تعاملهم مع ارتباطات العميل وتقديم القيمة ، مما يدعم محركهم الاقتصادي.
- هيكل الرسوم: تشمل الرسوم غالبًا الخدم المدفوعة مقدمًا أو شهريًا ، ورسوم نجاح كبيرة تتوقف على إغلاق المعاملة (مثل صفقة الاندماج والشراء أو إعادة الهيكلة). يمكن أيضًا فواتير الخدمات الاستشارية بالساعة أو على أساس ثابت.
- سائقي الربحية: تشمل برامج التشغيل الرئيسية حجم وحجم المعاملات المكتملة ، وظروف السوق التي تؤثر على عمليات الاندماج والشراء ونشاط إعادة الهيكلة ، والقدرة على جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها. تمثل تكاليف الموظفين مصاريف التشغيل الأكثر جوهرية.
- دورية: في حين أن تمويل الشركات يزدهر في الاقتصادات القوية ، فإن إعادة الهيكلة المالية غالباً ما تعمل بشكل أفضل أثناء التراجع ، مما يوفر تحوطًا طبيعيًا.
الأداء المالي لشركة Houlihan Lokey
أظهرت HLI المرونة في عامها المالي 2024 أدائها ، وتنقل ظروف السوق المختلطة. وصلت إجمالي الإيرادات تقريبًا 1.98 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 مارس 2024. صافي الدخل المعدل وقفت عند 316.6 مليون دولار، تعكس هامش الدخل الصافي المعدل تقريبًا 16%. تُظهر هذه النتائج قدرة الشركة على توليد أرباح كبيرة من خلال نموذجها الذي يركز على الاستشارات ، حتى وسط بيئات الصفقات المتقلبة.
Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتفظ Houlihan Lokey بموقع هائل ، لا سيما المهيمنة على المساحة الاستشارية العالمية للسوق المتوسطة M&A ، تكملها ممارسة إعادة الهيكلة الرائدة. تطلع نحو 2025، يبدو أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من استرداد أحجام عمليات الاندماج والشراء واستمرار الطلب على خدمات إعادة الهيكلة والتقييم ، والاستفادة من منصتها الواسعة.
المشهد التنافسي
| شركة | حصة السوق ، ٪ (صفقات الاندماج والشراء العالمية <1B دولار) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| هوليهان لوكي | ~18% | حجم السوق المتوسط الذي لا مثيل له ، مستشار إعادة هيكلة #1 ، تكامل الخدمة الواسع (CF ، FR ، FAS) |
| روبرت دبليو بيرد وشركاه | ~5% | تغطية أسهم خاصة قوية ، الثقافة المملوكة للموظفين ، خبرة القطاع |
| Lazard Ltd | ~4% | العلامة التجارية العالمية النخبة ، القوة في عمليات الاندماج والشراء الكبيرة والسيادة ، إعادة هيكلة من الدرجة الأولى |
| شركات بايبر ساندلر | ~6% | المعرفة العميقة في القطاع (ESP. الرعاية الصحية ، البيانات المالية) ، وجود إقليمي أمريكي قوي |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| الاستفادة من انتعاش M&A المتوقع في 2025 | الاعتماد العالي على نشاط M&A الدوري وأسواق رأس المال |
| توسيع البصمة في الخدمات الاستشارية لرأس المال الخاص | منافسة مكثفة للتفويضات والموهبة الاستشارية ، مما يؤدي إلى ضغط الرسوم |
| استفادة من مجموعة إعادة الهيكلة من أعلى مستوى في المرتبة الأولى وسط عدم اليقين الاقتصادي | الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي (التضخم ، أسعار الفائدة) قد تخفف من تدفق الصفقة |
| تمويل الشركات عبر البيع ، وإعادة الهيكلة المالية ، والخدمات الاستشارية المالية | تحديات التكامل المرتبطة بالاستحواذات التي تؤثر على الثقافة أو العمليات |
| مزيد من التوسع الدولي ، وخاصة في أوروبا وآسيا | التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الخدمات المالية وعمليات الاندماج والشراء |
موقف الصناعة
في وقت مبكر 2025، هوليهان لوكي يقف كقائد بلا منازع في الاستشارات في السوق المتوسطة على الصعيد العالمي ، وترتيب باستمرار #1 للمعاملات المكتملة تحت 1 مليار دولار مرتكز على 2024 بيانات جدول الدوري. مجموعة إعادة الهيكلة المالية الخاصة بها معترف بها أيضًا على مستوى العالم ، وغالبًا ما تحتفظ بـ #1 ترتيب المستشار للمواقف المتعثرة. توفر هذه القوة المزدوجة توازنًا كبيرًا في المعاكس. يعزز الجزء الاستشاري المالي والتقييم الشامل للشركة دورها كمستشار شامل عبر دورة حياة الشركات. إن فهم من يستثمر في شركة مع مثل هذا السوق القوي أمر بالغ الأهمية ؛ استكشاف مستثمر Houlihan Lokey ، Inc. (HLI) Profile: من يشتري ولماذا؟ يوفر رؤى أعمق. وصولها العالمي وخدمتها المتنوعة التي تقدم وضعها بشكل فريد ضد كل من بنوك Bulge-Bracket و Boutiques الأصغر ، مما يتيح لها التقاط مجموعة واسعة من التفويضات الاستشارية.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.